Hanon Systems — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 한온시스템(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 04월 24일
회 사 명 :	한온시스템 주식회사
대 표 이 사 :	성 민 석
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일서로95
	(전 화) 042-930-6114
	(홈페이지) http://www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란
	(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 13일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 13일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 04월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한온시스템(주) 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채한온시스템(주) 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제 14-1회 금 일천구백오십억원정(\195,000,000,000)제 14-2회 금 일천오십억원정(\105,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정에 따른 정정	[회차 : 14-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 14-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 14-1]이자율 : 4.587%발행수익률 : 4.587% <문구 삭제>[회차 : 14-2]이자율 : 5.095%발행수익률 : 5.095% <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항.1. 공모개요	발행금리 확정에 따른 정정	[회차 : 14-1]이자율(%) : -발행수익률(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 14-2]이자율(%) : -발행수익률(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 14-1]이자율(%) : 4.587발행수익률(%) : 4.587 <문구 삭제>[회차 : 14-2]이자율(%) : 5.095발행수익률(%) : 5.095 <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항	발행금리 확정에 따른 정정	[제 14-1회 무보증사채]이자율 : 주)[제 14-2회 무보증사채]이자율 : 주) 주)- 제14-1회 무보증사채:본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. - 제14-2회 무보증사채:본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제 14-1회 무보증사채]이자율 : 4.587%[제 14-2회 무보증사채]이자율 : 5.095% <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.