Hanon Systems — Capital/Financing Update 2021

Sep 9, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 한온시스템(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	한온시스템 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	성 민 석&cr
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일서로95
	(전 화) 042 - 930 - 6114
	(홈페이지) http://www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란
	(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 31일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 09월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 09월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2021년 09월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr한온시스템(주) 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr한온시스템(주) 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr한온시스템(주) 제12-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제12-1회 금 일천칠백억원정 (\170,000,000,000 원)&cr제12-2회 금 일천사백억원정 (\140,000,000,000 원)&cr제12-3회 금 구백억원정 (\90,000,000,000 원)&cr

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨 간색 으로 표 시하 였 습 니 다 .
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정에 따른 정정	[회차: 12-1]&cr이자율: -&cr발행수익율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06 % p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차: 12-2]&cr이자율: -&cr발행수익율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08 % p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차: 12-3]&cr이자율: -&cr발행수익율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23 % p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 12-1]&cr 이자율: 1.963 &cr발행수익률: 1.963 &cr&cr <문구 삭제>&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 12-2]&cr 이자율: 2.244 &cr발행수익률: 2.244 &cr &cr <문구 삭제> &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 12-3]&cr 이자율: 2.592 &cr발행수익률: 2.592 &cr &cr <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 사항.&cr1. 공모개요	발행금리 확정에 따른 정정	[회차: 12-1]&cr이자율: -&cr발행수익율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06 % p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr[회차: 12-2]&cr이자율: -&cr발행수익율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08 % p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr[회차: 12-3]&cr이자율: -&cr발행수익율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23 % p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 12-1]&cr 이자율: 1.963 &cr발행수익률: 1.963 &cr&cr <문구 삭제>&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 12-2]&cr이자율: 2.244 &cr발행수익률: 2.244 &cr &cr <문구 삭제> &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 12-3]&cr이자율: 2.592 &cr발행수익률: 2.592 &cr&cr <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr가. 일반적인 사항	발행금리 확정에 따른 정정	[제12-1회 무보증사채]&cr이자율 : 주)&cr&cr[제12-2회 무보증사채]&cr이자율 : 주)&cr&cr[제12-3회 무보증사채]&cr이자율 : 주)&cr&cr [제12-1회]&cr 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06 % p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr [제12-2회]&cr 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08 % p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr [제12-3회]&cr 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA 0 등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23 % p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제12-1회 무보증사채]&cr이자율: 1.963 &cr &cr[제12-2회 무보증사채]&cr이자율: 2.244 &cr&cr[제12-3회 무보증사채]&cr이자율: 2.592 &cr&cr&cr <문구 삭제>

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr