HannsTouch — Capital/Financing Update 2014

Jul 8, 2014

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本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	2	發言日期	103/07/08	發言時間	15:27:50
發言人	孫黛雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2299-1558
主旨	公告本公司董事會決議辦理私募增資發行新股相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/07/08
說明	1.董事會決議日期:103/07/08 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依據證券交易法第43條之6第1項等相關法令及主管機關相關函釋所定之 應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動之前提下，由符合上 述資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人， 並兼以本公司之內部人或關係人為應募人。 本公司擬洽定之應募人及認股數如下： 法人股東名稱 與本公司關係 擬認購股數 瀚宇彩晶(股)公司 關係人 239,436,000股 Hannspree Inc. 內部人/監察人 42,254,000股 4.私募股數或張數:281,690,000股，每股面額新台幣10元。 5.得私募額度:新台幣2,816,900,000元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募價格訂定之依據： 本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列 二基準計算價格較高者之八成訂定之： (A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣 除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權 及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)私募價格訂定之合理性： 惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，經103年股東會授權 董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通 股近期收盤價設算，發行價格可能低於股票面額，惟此係因實際發行價格 之訂定係依據以上公式計算而得，並非有特別原因，故仍應屬合理之價格， 而不致特別影響股東權益。 7.本次私募資金用途:償還負債及充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私 募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人應募 人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募， 亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無此情形。 10.實際定價日:103年7月8日 11.參考價格:每股新台幣8.877元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣7.10元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依 據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉 讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請 本次私募之普通股公開發行及上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本次私募普通股之繳款期間為：民國103年7月8日起至民國103年7月22日止； 本次私募普通股之增資基準日訂為：民國103年7月22日。

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