Hanmi Pharm. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 28, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한미약품 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	한미약품 주식회사
대 표 이 사 :&cr	우 종 수, 권 세 창
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
	(전 화) 031-350-5600
	(홈페이지) http://www.hanmi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 박중현
	(전 화) 02-410-0447
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 175,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 87-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 87-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채75,000,000,0002024년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 87-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 28일2019년 05월 28일2019년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우4,100,00041,000,000,00041.0-NH투자증권5,900,00059,000,000,00059.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우4,100,00041.0--------NH투자증권5,900,00059.0--------기관투자자--1010,000,000100,000,000,000100.01010,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	10	10,000,000	100,000,000,000	100.0	10	10,000,000	100,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 87-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 28일2019년 05월 28일2019년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자6,300,00063,000,000,00084.0-미래에셋대우100,0001,000,000,0001.3-NH투자증권100,0001,000,000,0001.3-한국투자증권1,000,00010,000,000,00013.3-7,500,00075,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자6,300,00084.0--------미래에셋대우100,0001.3--------NH투자증권100,0001.3--------한국투자증권1,000,00013.3--------기관투자자--37,500,00075,000,000,000100.037,500,00075,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,500,000	100.0	3	7,500,000	75,000,000,000	100.0	3	7,500,000	75,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr2. 증권 상장일 : 2019년 05월 28일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr4. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 한미약품(주) → 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214&cr 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26&cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 87-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 87-2(단위 : 원) 회차 :75,000,000,00075,000,000,000-75,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-75,000,000,000--75,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

- 자금의 세부 사용내역 &cr 본 사채 발행을 통해 조달할 자금 총 1,750 억원은 당사의 차입금 상환 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr

[운영자금 세부 사용 내역]&cr(1) 차입금 상환

(단위 : 원)

차입처	내용	차입금액	이자율	차입일	만기일	비고
칸서스자산운용(신한)	단기차입금(기업어음)	10,000,000,000	2.45%(고정)	2018.12.28.	2019.05.28.	-
국민은행	단기차입금	10,000,000,000	3.43%(변동)	2018.05.29.	2019.05.29.	-
농협은행	단기차입금	10,000,000,000	3.32%(변동)	2018.06.15.	2019.06.15	-
우리은행	단기차입금	10,000,000,000	3.39%(변동)	2018.09.21.	2019.09.20.	-
케이비에이치유한회사	유동성장기차입금	10,000,000,000	2.90%(고정)	2017.03.29.	2019.05.29.	-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr(2) 한도대출 상환

(단위 : 원)

내역	금액	사용기간
한도대출 상환 및 기타운영자금	125,000,000,000	2019년

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.