Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

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公司代码：600375 公司简称：*ST 星马

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

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目录

一、重要提示 ...................................................................... 3 二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3 三、重要事项 ...................................................................... 7 四、附录 ......................................................................... 12

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人郑志强及会计机构负责人（会计主管人员）张秀萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	9,569,696,376.91	8,780,137,735.20	8.99
归属于上市公司 股东的净资产	2,405,815,426.47	2,621,388,905.48	-8.22
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	410,821,941.84	-81,757,789.57	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,528,745,588.42	2,826,405,957.00	-10.53
归属于上市公司 股东的净利润	-211,167,261.80	-370,104,388.33	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	-337,338,939.07	-401,168,358.11	不适用

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	-8.39	-10.95	增加2.56 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.38	-0.67	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.38	-0.67	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-1,576,750.16	-1,598,473.73
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	18,455,291.78	122,943,334.43
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	1,510,227.41	2,916,516.48
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,129,328.63	2,044,570.32
所得税影响额	4,053.73	-175,182.88
少数股东权益影响额 （税后）	-9,605.34	40,912.65
合计	19,512,546.05	126,171,677.27

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户） 32,743

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				32,743
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
马鞍山华神建 材工业有限公 司	60,544,793	10.89	0		无	0	国有法人

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史正富	39,176,922		7.05	0	无	无	0	0	境内自然 人
安徽省投资集 团控股有限公 司	27,399,723		4.93	0	质押		16,295,000		国有法人
安徽星马汽车 集团有限公司	24,136,112		4.34	0	无		0		国有法人
马鞍山富华投 资管理有限公 司	23,708,889		4.27	0	无		0		境内非国 有法人
夏修晗	10,528,800		1.89	0	无		0		境内自然 人
庄洪贞	5,788,686		1.04	0	无		0		境内自然 人
夏多友	5,218,000		0.94	0	无		0		境内自然 人
倪琪如	5,066,586		0.91	0	无		0		境内自然 人
庄浩健	4,529,916		0.82	0	无		0		境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
马鞍山华神建材工业有限 公司		60,544,793				人民币普通股		60,544,793
史正富		39,176,922				人民币普通股		39,176,922
安徽省投资集团控股有限 公司		27,399,723				人民币普通股		27,399,723
安徽星马汽车集团有限公 司		24,136,112				人民币普通股		24,136,112
马鞍山富华投资管理有限 公司		23,708,889				人民币普通股		23,708,889
夏修晗		10,528,800				人民币普通股		10,528,800
庄洪贞		5,788,686				人民币普通股		5,788,686
夏多友		5,218,000				人民币普通股		5,218,000
倪琪如		5,066,586				人民币普通股		5,066,586
庄浩健		4,529,916				人民币普通股		4,529,916
上述股东关联关系或一致 行动的说明		1、星马集团是华神建材的控股股东，持有其100%的股权。两者存 在关联关系，属于一致行动人。 2、鉴于安徽省投资集团控股有限公司和史正富分别于2010 年10 月17 日出具《声明》，“在未来继续作为华菱汽车股东期间内， 以及星马汽车完成本次非公开发行后，作为星马汽车股东期间内， 无意谋求对于华菱汽车及星马汽车的实际控制，并将继续保持与星

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马集团的一致行动”，因此安徽省投资集团控股有限公司、史正富 与安徽星马汽车集团有限公司具有一致行动关系。 3、星马集团与中融信托签订了总额为人民币20,000 万元的单一资 金信托合同。星马集团以其持有的本公司部分股权1,480 万股和华 神建材以其持有的本公司部分股权2,820 万股分别质押给中融信 托，为星马集团在信托项下的义务提供质押担保。星马集团和华神 建材已于2013 年5 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成股权质押登记手续，根据星马集团、华神建材与中 融信托签订的《股权质押合同》，其所担保的主债权的履行期限为 36 个月，自股权质押登记办理完成之日起生效。2016 年6 月8 日公 司刊登了《关于公司股东股权解除质押的公告》，星马集团、华神 建材已将上述股权质押予以解除。 4、史正富先生将2015 年7 月21 日质押给山东省金融资产管理股份 有限公司的本公司39,176,922 股股权予以解除质押。2016 年6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券质押登记解除 通知书》，史正富先生已办理完成上述股权质押解除手续。2016 年 10 月17 日，史正富先生将其持有的本公司18,400,000 股无限售流 通股质押给中融国际信托有限公司。中国证券登记结算有限责任公 司出具了《证券质押登记证明》，史正富先生已办理完成上述股权 质押登记手续。史正富先生目前持有本公司股份39,176,922 股，占 本公司总股本的7.05%；史正富先生此次股份质押后累计质押本公 司股份18,400,000 股，占其持有股份的46.97%，占本公司总股本 的3.31%。 5、省投资集团与工银瑞信投资管理有限公司签订了总额为人民币 50,000 万元的《委托债权代理投资合同》。省投资集团以其持有的 本公司部分股权1,629.50 万股质押给中国工商银行股份有限公司 合肥金寨路支行，为其在《委托债权代理投资合同》项下的义务提 供质押担保。省投资集团于2014 年6 月16 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续，根据省投资 集团与中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行签订的《质押合 同》,其所担保的主债权的履行期限为不超过72 个月，自股权质押 登记办理完成之日起生效。 6、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	主要变动原因
货币资金	1,371,592,226.25	918,654,418.16	49.30%	银行存款增加
应收票据	305,836,455.83	204,556,864.00	49.51%	公司收到的银行承兑汇票 增加
长期应收款	635,969,173.24	427,020,610.02	48.93%	融资租赁业务增长
开发支出	42,389,815.18	149,294,528.13	-71.61%	公司天然气发动机研发项 目已达到预定可使用状态， 转入无形资产所致
应付票据	2,608,670,055.06	1,932,431,391.47	34.99%	公司采用承兑汇票方式结 算采购款金额增加
应付职工薪酬	3,450,294.19	13,243,134.23	-73.95%	期末本公司尚未发放的工 资减少
应交税费	14,864,175.32	29,038,574.43	-48.81%	期末尚未支付的税费减少
应付利息	1,339,150.06	25,666,300.00	-94.78%	一次性还本付息的委托贷 款利息已归还

2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期	本报告期	上年同期	上年同期	增减比例	增减比例	主要变动原因
资产减值损失	118,182,041.21		46,977,987.64		151.57%		存货计提的跌价准备增 多
营业外收入	125,521,558.38		34,406,565.95		264.82%		本期收到政府补助增加
3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目		本报告期		上年同期		增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流 量净额		410,821,941.84		-81,757,789.57		不适用	购买商品、接受劳务支付 的现金减少
投资活动产生的现金流 量净额		-20,425,310.69		-158,211,647.97		不适用	购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金减少
筹资活动产生的现金流 量净额		-296,461,663.74		500,279,146.16		-159.26%	偿还债务支付的现金增 加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

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1、2016年7月27日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于刘汉如 先生辞去兼任的公司总经理职务的议案》、《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》、《关 于段超飞先生、邵键先生、夏宏先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于聘任陈先才先生、 汪祥支先生、何晓生先生为公司副总经理的议案》，具体内容详见公司于2016年7月28日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第六届董 事会第十一次会议决议公告》。

2、为进一步加大重卡零部件的开发，加强公司零部件自我配套能力，完善公司产品产业链， 提升公司综合竞争力，2016年7月8日，公司全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司设立了 全资子公司安徽福马电子科技有限公司,注册资本：1,000万元，法定代表人：周雪峰，经营范围： 电子产品、电线束、汽车零部件、仪器仪表的研发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术的 进出口业务。

3、为进一步完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司 竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续 发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。经公司2015 年10 月26 日召开的第六届董事 会第三次会议审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式） 及其摘要的议案》等相关议案，公司拟非公开发行股票不超过5,700 万股，募集资金金额不超过 人民币31,749.00 万元实施员工持股计划。具体内容详见公司于2015 年10 月27 日在《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第六届董事会 第三次会议决议公告》、《公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《公司员工持股计划（草 案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要》、《公司非公开发行股票预案》等。

上述事项尚须获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意、公司股东大会批准以 及中国证券监督管理委员会的核准。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是 否 有 履 行 期 限	是否 及时 严格 履行
与重大资 产重组相 关的承诺	盈利 预测 及补 偿	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	重组完成后三年内，承诺方对标的公 司实际盈利数未达到评估报告中收益 法采用的盈利预测数之差额部分，原 则上按所持标的公司股权比例以现金 方式对星马汽车做出足额补偿，如在 补偿期内未有足额现金向星马汽车进 行补偿，由星马汽车以人民币1.00 元 的价格回购发行对象在本次非公开发 行中认购的部分新增股份并予以注 销。	2011 年3 月17 日， 2011 年7 月12 日 —2014 年 4 月30 日	是	是

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	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	年第三季度报告	年第三季度报告
		其他	安徽省投 资集团控 股有限公 司	承诺方不会通过任何方式及途径谋求 对于上市公司的实际控制；承诺方在 作为上市公司股东期间，将一直保持 与星马集团的一致行动。	2010 年10 月19 日， 长期	是	是
		其他	史正富	承诺方不会通过任何方式及途径谋求 对于上市公司的实际控制；如承诺方 违反了上述承诺，承诺方自愿由上市 公司以人民币1 元的价格回购其持有 的上市公司1,000 万股股份并予以注 销；承诺方在作为上市公司股东期间， 将一直保持与星马集团的一致行动。	2010 年10 月19 日， 长期	是	是
		置入 资产 价值 保证 及补 偿	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	如在上市公司2014 年年度报告公告 之日前，华菱汽车15%所得税优惠政 策被取消，改为适用25%的所得税税 率，则对评估值之间的差额计人民币 20,040.26 万元，承诺方应按照各自 持有华菱汽车股权比例，由上市公司 以人民币1.00 元的价格回购承诺方 在本次非公开发行认购的部分新增股 份并予以注销。承诺方保证上述各自 用于补足评估值差额的股份在星马汽 车2014 年年度报告公告之日前不转 让或上市交易。	2011 年3 月17 日， 2011 年7 月12 日 —2015 年 4 月30 日	是	是
		股份 限售	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	承诺方认购的发行人股份，自发行结 束之日起36 个月内不进行转让，之 后按中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所的有关规定执行。	2010 年6 月21 日， 2011 年7 月12 日 —2015 年 7 月12 日	是	是
		解决 同业 竞争	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	承诺方所控制的其他子公司、分公司、 合营或联营公司及其他任何类型企业 未从事任何对上市公司及其子公司构 成直接或间接竞争的生产经营业务或 活动；并保证将来亦不从事任何对上 市公司及其子公司构成直接或间接竞 争的生产经营业务或活动。	2009 年11 月27 日， 长期	是	是
		解决 关联 交易	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	承诺方不利用自身对发行人的大股东 地位及控制性影响谋求上市公司及其 子公司在业务合作等方面给予优于市 场第三方的权利；不利用自身对上市 公司的大股东地位及控制性影响谋求 与上市公司及其子公司达成交易的优 先权利；不以低于（如上市公司为买 方则“不以高于”）市场价格的条件	2009 年11 月27 日， 长期	是	是

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	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016	年第三季度报告	年第三季度报告
				与上市公司及其子公司进行交易，亦 不利用该类交易从事任何损害上市公 司及其子公司利益的行为；若有关联 交易，均严格履行合法程序，及时详 细进行信息披露；对于原材料采购、 产品销售等均严格按照市场经济原 则，采用公开招标或者市场定价等方 式进行，以充分保障上市公司及其全 体股东的合法权益。
		其他	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	承诺将保证发行人在人员、 资产、财 务、机构和业务等方面的独立。	2009 年11 月27 日， 长期	是	是
		其他	安徽星马 汽车集团 有限公 司、安徽 省投资集 团控股有 限公司、 安徽星马 创业投资 股份有限 公司、史 正富	如因安徽华菱汽车集团有限公司（华 菱汽车前身）净资产值低于公司改制 时注册资本从而引致的纠纷、行政处 罚等各种法律风险，由本公司（本人） 按照改制时所持的出资比例承担。	2009 年11 月27 日， 长期	是	是
		其他	马鞍山富 华投资管 理有限公 司、浙江 华威建材 集团有限 公司、浙 江鼎悦投 资有限公 司、杭玉 夫、楼必 和	鉴于华菱汽车当时的股东以现金方式 对改制时净资产与注册资本差额补 足，本公司（本人）同意放弃根据公 司法向其追究违约责任的权利。	2009 年11 月27 日， 长期	是	是
		其他	安徽星马 汽车集团 有限公司	对于华菱汽车改制时量化给刘汉如等 职工的效益工资合计5,857.06 万元， 如被确认缴纳包括养老保险、失业保 险、医疗保险及住房公积金在内的 “三险一金”，承诺方将无条件缴纳 应由承诺方承担的部分。	2010 年10 月19 日， 长期	是	是

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

	其他	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	承诺方不再允许上市公司、华菱汽车 高级管理人员及中层以上干部参股上 市公司及其关联企业，以及从事与上 市公司及其关联企业存在同业竞争的 业务。	2010 年10 月18 日， 长期	是	是
	解决 土地 等产 权瑕 疵	安徽星马 汽车集团 有限公司 等9 名发 行对象	前次非公开发行股份购买资产时，上 市公司下属企业福马零部件在安徽当 涂经济开发区的土地及房产尚未取得 产权证书。鉴于此，承诺方承诺，如 上市公司未来在办理上述权证过程中 发生的任何费用，由承诺方支付；同 时，如因未取得上述权证而给上市公 司及其子公司造成任何损失的，承诺 方将无条件向星马汽车或华菱汽车予 以全额补偿；承诺方具体支付费用或 补偿的金额按照承诺方持有华菱汽车 股权的比例计算。	2009 年11 月27 日， 长期	是	是
	资产 注入	安徽星马 汽车集团 有限公司	承诺方原持有湖南星马汽车有限公司 66.7%的股权，为湖南星马的控股股 东。承诺方承诺在湖南星马各方面业 务发展已经稳定，不存在障碍性问题， 适合作为置入资产注入上市公司后， 本公司将积极通过各种合法有效的方 式将该等资产注入上市公司。	2009 年11 月27 日， 长期	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 法定代表人 刘汉如 日期 2016 年10 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,371,592,226.25	918,654,418.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	305,836,455.83	204,556,864.00
应收账款	1,422,482,595.69	1,265,686,417.18
预付款项	42,497,754.05	58,415,453.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	37,297,105.65	32,325,231.70
买入返售金融资产
存货	1,266,229,055.30	1,299,214,841.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	111,620,496.41	126,353,395.12
流动资产合计	4,557,555,689.18	3,905,206,621.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	635,969,173.24	427,020,610.02
长期股权投资
投资性房地产	11,966,656.02	12,133,679.59
固定资产	2,951,373,765.55	3,106,025,799.68
在建工程	486,269,859.87	374,435,601.17

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	853,375,877.97	748,366,820.47
开发支出	42,389,815.18	149,294,528.13
商誉
长期待摊费用	6,512,383.57	6,754,906.21
递延所得税资产	1,202,403.44	3,555,330.86
其他非流动资产	23,080,752.89	47,343,837.58
非流动资产合计	5,012,140,687.73	4,874,931,113.71
资产总计	9,569,696,376.91	8,780,137,735.20
流动负债：
短期借款	1,121,000,000.00	967,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,608,670,055.06	1,932,431,391.47
应付账款	2,571,390,177.22	2,359,092,467.70
预收款项	89,583,401.57	70,857,465.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,450,294.19	13,243,134.23
应交税费	14,864,175.32	29,038,574.43
应付利息	1,339,150.06	25,666,300.00
应付股利
其他应付款	178,705,394.23	156,676,558.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	27,450,096.29	22,303,141.36
流动负债合计	6,616,452,743.94	5,576,309,032.86
非流动负债：
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款	243,357,725.55	259,534,146.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	225,732,313.68	231,240,564.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	484,090,039.23	505,774,710.55
负债合计	7,100,542,783.17	6,082,083,743.41
所有者权益
股本	555,740,597.00	555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,664,883,503.51	2,664,883,503.51
减：库存股
其他综合收益	-655,397.92	-443,069.54
专项储备
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
一般风险准备
未分配利润	-916,420,095.83	-701,058,945.20
归属于母公司所有者权益合计	2,405,815,426.47	2,621,388,905.48
少数股东权益	63,338,167.27	76,665,086.31
所有者权益合计	2,469,153,593.74	2,698,053,991.79
负债和所有者权益总计	9,569,696,376.91	8,780,137,735.20

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：张秀萍

母公司资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	924,203,902.99	484,534,117.81
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	122,524,829.53	158,234,606.89
应收账款	1,786,861,605.02	1,746,542,911.13
预付款项	53,870,918.16	46,749,807.58

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款	434,220,722.38	303,349,485.15
存货	429,379,711.64	329,781,656.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,692,320.61	14,420,330.50
流动资产合计	3,765,754,010.33	3,083,612,915.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,060,469,241.28	3,060,469,241.28
投资性房地产	11,966,656.02	12,133,679.59
固定资产	175,286,304.58	180,420,104.41
在建工程	148,896.00	148,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,578,611.26	34,814,335.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		443,352.00
非流动资产合计	3,280,449,709.14	3,288,429,608.94
资产总计	7,046,203,719.47	6,372,042,524.41
流动负债：
短期借款	510,000,000.00	649,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,729,330,455.25	1,422,944,030.75
应付账款	1,595,943,509.99	1,432,459,217.99
预收款项	40,968,898.48	38,776,159.97
应付职工薪酬	104,459.48	623,459.48
应交税费	1,825,223.64	3,853,315.27
应付利息	682,478.33	25,666,300.00
应付股利
其他应付款	412,452,660.98	47,242,798.49
划分为持有待售的负债

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	12,538,981.54	18,932,296.83
流动负债合计	4,303,846,667.69	3,639,497,578.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,498,500.00	1,998,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,498,500.00	1,998,000.00
负债合计	4,305,345,167.69	3,641,495,578.78
所有者权益：
股本	555,740,597.00	555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,675,389,999.28	2,675,389,999.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
未分配利润	-592,538,864.21	-602,850,470.36
所有者权益合计	2,740,858,551.78	2,730,546,945.63
负债和所有者权益总计	7,046,203,719.47	6,372,042,524.41

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：张秀萍

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	853,962,208.81	535,666,290.48	2,528,745,588.42	2,826,405,957.00
其中：营业收入	853,962,208.81	535,666,290.48	2,528,745,588.42	2,826,405,957.00
利息收入

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	876,397,698.24	702,035,409.68	2,857,452,821.76	3,226,385,035.66
其中：营业成本	752,686,127.77	555,180,391.57	2,259,220,286.46	2,631,111,076.16
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	2,437,319.41	1,549,273.55	5,980,610.10	5,581,161.91
销售费用	49,244,496.26	39,325,492.31	158,068,009.42	158,075,374.22
管理费用	64,435,312.22	94,337,939.37	243,619,859.73	291,742,037.04
财务费用	14,312,041.12	24,916,530.13	72,382,014.84	92,897,398.69
资产减值 损失	-6,717,598.54	-13,274,217.25	118,182,041.21	46,977,987.64
加：公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益 （损失以“－” 号填列）				2,870,269.11
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益 （损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	-22,435,489.43	-166,369,119.20	-328,707,233.34	-397,108,809.55
加：营业外收 入	19,767,348.41	15,592,131.40	125,521,558.38	34,406,565.95
其中：非 流动资产处置利 得	128,477.23		130,494.03

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
减：营业外支 出	1,759,478.16	355,700.22	2,132,127.36	2,040,643.43
其中：非 流动资产处置损 失	1,705,227.39	7,071.41	1,728,967.76	118,030.88
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	-4,427,619.18	-151,132,688.02	-205,317,802.32	-364,742,887.03
减：所得税费 用	4,828,871.59	589,007.54	10,830,267.35	8,501,226.01
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	-9,256,490.77	-151,721,695.56	-216,148,069.67	-373,244,113.04
归属于母公司 所有者的净利润	-7,705,550.18	-150,100,553.11	-211,167,261.80	-370,104,388.33
少数股东损益	-1,550,940.59	-1,621,142.45	-4,980,807.87	-3,139,724.71
六、其他综合收 益的税后净额	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
（一）以后 不能重分类进损 益的其他综合收 益
1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动
2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后 将重分类进损益 的其他综合收益	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
6.其他
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总 额	-9,310,206.85	-152,006,303.35	-216,360,398.05	-373,522,516.22
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	-7,759,266.26	-150,385,160.90	-211,379,590.18	-370,382,791.51
归属于少数股 东的综合收益总 额	-1,550,940.59	-1,621,142.45	-4,980,807.87	-3,139,724.71
八、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	-0.01	-0.27	-0.38	-0.67
（二）稀释每 股收益(元/股)	-0.01	-0.27	-0.38	-0.67

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：张秀萍

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	746,272,256.59	452,512,160.96	2,244,021,475.52	2,616,705,436.59
减：营业成本	696,104,012.11	462,458,059.61	2,140,256,307.07	2,519,777,679.51
营业税金 及附加	143.08	418,216.03	85,224.88	829,299.53

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
销售费用	35,156,611.48	25,360,787.66	100,547,844.90	113,261,156.48
管理费用	8,637,835.52	14,764,246.42	35,754,155.34	43,784,829.79
财务费用	1,493,084.96	7,645,159.09	13,590,282.89	38,616,460.56
资产减值 损失	1,069,160.45	-13,791,554.82	41,120,916.63	42,962,841.67
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	3,811,408.99	-44,342,753.03	-87,333,256.19	-142,526,830.95
加：营业外收入	7,367,820.52	1,763,847.07	98,922,076.14	10,527,581.87
其中：非流 动资产处置利得
减：营业外支出	47,094.34	2,000.00	156,435.10	42,810.30
其中：非流 动资产处置损失			1,537.09
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	11,132,135.17	-42,580,905.96	11,432,384.85	-132,042,059.38
减：所得税费 用	1,120,778.70		1,120,778.70
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	10,011,356.47	-42,580,905.96	10,311,606.15	-132,042,059.38
五、其他综合收益 的税后净额
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动
2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

（二）以后将重 分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益
3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益
4.现金流量 套期损益的有效 部分
5.外币财务 报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	10,011,356.47	-42,580,905.96	10,311,606.15	-132,042,059.38
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	0.02	-0.08	0.02	-0.24
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.02	-0.08	0.02	-0.24

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：张秀萍

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,579,169,953.75	1,530,391,640.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

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==> picture [36 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,490,859.03
收到其他与经营活动有关的现金	141,427,275.75	48,692,071.00
经营活动现金流入小计	1,723,088,088.53	1,579,083,711.41
购买商品、接受劳务支付的现金	689,473,192.40	1,005,817,650.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	264,242,841.83	307,550,663.02
支付的各项税费	110,354,964.31	104,861,540.21
支付其他与经营活动有关的现金	248,195,148.15	242,611,647.51
经营活动现金流出小计	1,312,266,146.69	1,660,841,500.98
经营活动产生的现金流量净额	410,821,941.84	-81,757,789.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	180,512.91	930,944.90
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	15,657,189.45	10,688,387.78
投资活动现金流入小计	15,837,702.36	11,619,332.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	23,723,013.05	169,830,980.65
投资支付的现金	12,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,263,013.05	169,830,980.65
投资活动产生的现金流量净额	-20,425,310.69	-158,211,647.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
取得借款收到的现金	1,252,000,000.00	1,078,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	245,001,282.37
筹资活动现金流入小计	1,352,000,000.00	1,323,001,282.37
偿还债务支付的现金	1,048,000,000.00	606,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,465,562.40	92,605,972.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	496,996,101.34	124,116,163.94
筹资活动现金流出小计	1,648,461,663.74	822,722,136.21
筹资活动产生的现金流量净额	-296,461,663.74	500,279,146.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,412,158.50	-307,883.91
五、现金及现金等价物净增加额	95,347,125.91	260,001,824.71
加：期初现金及现金等价物余额	251,418,497.79	305,854,850.59
六、期末现金及现金等价物余额	346,765,623.70	565,856,675.30

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：张秀萍

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,249,223,712.02	890,618,749.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	239,532,252.29	20,837,570.42
经营活动现金流入小计	1,488,755,964.31	911,456,320.27
购买商品、接受劳务支付的现金	731,061,208.94	988,786,744.43
支付给职工以及为职工支付的现金	48,352,975.06	59,711,263.55
支付的各项税费	13,798,554.28	8,804,478.03
支付其他与经营活动有关的现金	79,429,658.97	156,264,938.72
经营活动现金流出小计	872,642,397.25	1,213,567,424.73
经营活动产生的现金流量净额	616,113,567.06	-302,111,104.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,902.91
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2016 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金	4,966,440.88	6,350,165.89
投资活动现金流入小计	4,971,343.79	6,350,165.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	188,829.20	2,889,188.69
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	188,829.20	2,889,188.69
投资活动产生的现金流量净额	4,782,514.59	3,460,977.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	461,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		194,187,068.90
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	944,187,068.90
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,779,560.95	36,023,269.73
支付其他与筹资活动有关的现金	332,559,483.20
筹资活动现金流出小计	976,339,044.15	412,023,269.73
筹资活动产生的现金流量净额	-515,339,044.15	532,163,799.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,553,264.48	399,152.60
五、现金及现金等价物净增加额	107,110,301.98	233,912,824.51
加：期初现金及现金等价物余额	24,732,114.99	110,582,266.91
六、期末现金及现金等价物余额	131,842,416.97	344,495,091.42

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：张秀萍

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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