Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

公司代码： 600375 公司简称：华菱星马

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		华菱星马	600375		星马汽车
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		李峰			王物强
		0555-8323038			0555-8323038
		0555-8323531			0555-8323531
		leef7951@163.com			wangwuqiang86@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	9,634,202,127.01	8,822,381,108.85	9.20
归属于上市公司股 东的净资产	3,344,688,376.04	3,564,815,719.23	-6.17
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-155,830,764.68	85,784,354.34	-281.65
营业收入	2,290,739,666.52	3,040,129,810.22	-24.65
归属于上市公司股 东的净利润	-220,133,547.80	90,560,306.01	-343.08
归属于上市公司股	-234,689,690.82	81,646,329.19	-387.45

1

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

华菱星马汽车（	集团）股份有限公司		2015年半年度报告摘要
东的扣除非经常性 损益的净利润
加权平均净资产收 益率（%）	-6.37	2.20	减少8.57个百分点
基本每股收益（元／ 股）	-0.40	0.16	-350.00
稀释每股收益（元／ 股）	-0.40	0.16	-350.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				28,478
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股份数 量
马鞍山华神建材工业有 限公司	国有法 人	10.37	57,614,793	0	质押	28,200,000
史正富	境内自 然人	7.05	39,176,922	5,870,229	质押	22,297,122
安徽省投资集团控股有 限公司	国有法 人	4.93	27,399,723	3,659,242	质押	16,295,000
安徽星马汽车集团有限 公司	国有法 人	4.34	24,136,112	3,326,584	质押	14,800,000
马鞍山富华投资管理有 限公司	境内非 国有法 人	4.27	23,708,889	2,661,267	无	0
深圳市怡亚通投资控股 有限公司	境内非 国有法 人	3.21	17,845,252	0	无	0
陈亮	境内自 然人	1.44	7,991,409	0	无	0
黄小云	境内自 然人	1.37	7,638,800	0	无	0
安徽省信用担保集团有 限公司	国有法 人	1.15	6,376,744	0	无	0
安徽星马创业投资股份 有限公司	境内非 国有法 人	0.78	4,324,559	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说		1、星马集团是华神建材的控股股东，持有其100%的股权。

2

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

华菱星马汽车（集团）股份有限公	司2015年半年度报告摘要
明	两者存在关联关系，属于一致行动人。 2、鉴于安徽省投资集团控股有限公司和史正富分别于2010 年10 月17 日出具《声明》，"在未来继续作为华菱汽车股 东期间内，以及星马汽车完成本次非公开发行后，作为星马 汽车股东期间内，无意谋求对于华菱汽车及星马汽车的实际 控制，并将继续保持与星马集团的一致行动"，因此安徽省 投资集团控股有限公司、史正富与安徽星马汽车集团有限公 司具有一致行动关系。 3、星马集团与中融信托签订了总额为人民币20,000 万元的 单一资金信托合同。星马集团以其持有的本公司部分股权 1,480 万股和华神建材以其持有的本公司部分股权2,820 万 股分别质押给中融信托，为星马集团在信托项下的义务提供 质押担保。星马集团和华神建材已于2013 年5 月30 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质 押登记手续，根据星马集团、华神建材与中融信托签订的《股 权质押合同》，其所担保的主债权的履行期限为36 个月，自 股权质押登记办理完成之日起生效。 4、史正富先生将2015 年5 月27 日质押给山东省金融资产 管理股份有限公司的本公司部分股权15,000,000 股无限售 流通股份予以解除质押。2015 年6 月8 日，中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具了《证券质押登记解除通 知书》，史正富先生已办理完成上述股权质押解除手续。截 至2015 年6 月8 日，史正富先生持有本公司股份39,238,022 股，占本公司总股本的7.06%；史正富先生此次股份解除质 押后，仍质押本公司股份22,297,122 股，占本公司总股本 的4.01%。 5、省投资集团与工银瑞信投资管理有限公司签订了总额为 人民币50,000 万元的《委托债权代理投资合同》。省投资集 团以其持有的本公司部分股权1,629.50 万股质押给中国工 商银行股份有限公司合肥金寨路支行，为其在《委托债权代 理投资合同》项下的义务提供质押担保。省投资集团于2014 年6 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成股权质押登记手续，根据省投资集团与中国工商银 行股份有限公司合肥金寨路支行签订的《质押合同》,其所 担保的主债权的履行期限为不超过72 个月，自股权质押登 记办理完成之日起生效。 6、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

3

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受国家宏观经济增速放缓，国内经济、产业结构调整，房地产、固定资产、基础 设施建设等投资放缓等因素的影响，公司产品市场需求急剧减少，产品销售下滑较大，市场竞争 不断加剧。

报告期内，公司面临严峻的经营形势，在困境中积极谋求发展，坚持“以科技为先导、以市 场为中心”的经营方针，认真落实“降成本、抓质量、创品牌、增效益”的各项经营措施，立足 自主品牌建设，在坚持以重型汽车、重型汽车底盘和重型专用车为主导的前提下，加快新产品和 关键零部件的研发，积极推进产品结构调整，着力提升核心竞争力。公司强化内部管理和成本费 用控制，深化营销体制改革和创新，加强营销队伍建设，完善大金融平台，积极推进第三方物流， 完善营销网络和售后服务网络建设，利用自身品牌优势和资源优势，积极应对严峻的市场形势。

2015 年上半年，公司实现营业收入229,073.97 万元，较上年同期下降24.65%；实现归属于 上市公司股东的净利润-22,013.35 万元，较上年同期下降343.08%。

一 ( ) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

1 财务报表相关科目变动分析表
		单位:元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,290,739,666.52	3,040,129,810.22	-24.65
营业成本	2,075,930,684.59	2,550,009,504.60	-18.59
销售费用	118,749,881.91	143,808,375.76	-17.42
管理费用	197,404,097.67	171,718,354.85	14.96
财务费用	67,980,868.56	16,211,493.27	319.34
经营活动产生的现金流量净额	-155,830,764.68	85,784,354.34	-281.65
投资活动产生的现金流量净额	-148,382,123.48	-202,485,972.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	354,891,392.61	-67,364,034.83	不适用
研发支出	123,528,393.94	74,823,815.47	65.09

营业收入变动原因说明 : 主要原因系销售量下降所致。 营业成本变动原因说明 : 主要原因系销售量下降所致。

销售费用变动原因说明 : 主要原因系送车费、广告及宣传费下降所致。

管理费用变动原因说明 : 主要原因系研发费及计提的折旧摊销增加所致。

财务费用变动原因说明 : 主要原因系借款利息支出大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系经营性应收项目的减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系固定资产等长期资产投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系取得借款收到的现金增加所致。 研发支出变动原因说明:研发支出增长65.09%，主要原因系公司对天然气发动机研发项目持续投 入所致。

4

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

2 其他

• (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

• (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2011 年2 月28 日公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证券会上市公司并购重组审核 委员会2011 年第4 次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。

2011 年6 月21 日，中国证监会出具了《关于核准安徽星马汽车股份有限公司向安徽星马汽车集 团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】977 号）和《关于核准安徽星马汽 车集团有限公司及一致行动人公告安徽星马汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务 的批复》（证监许可【2011】978 号）文件，核准本公司向安徽星马汽车集团有限公司发行29,636,112 股股份，向安徽省投资集团有限责任公司（现已更名为“安徽省投资集团控股有限公司）发行 32,599,723 股股份，向安徽星马创业投资股份有限公司发行38,526,946 股股份，向马鞍山富华 投资管理有限公司发行23,708,889 股股份，向浙江华威建材集团有限公司发行17,781,667 股股 份，向浙江鼎悦投资有限公司发行10,076,278 股股份，向史正富发行52,297,122 股股份，向杭 玉夫发行11,558,083 股股份，向楼必和发行2,074,527 股股份购买其所持有的安徽华菱汽车股份 有限公司（现已更名为“安徽华菱汽车有限公司”）100%股权。同时核准豁免星马集团、省投资 集团、史正富因以资产认购本公司本次发行股份而增持本公司114,532,957 股股份，导致合计控 制本公司172,147,750 股股份，约占本公司总股本的42.42%而应履行的要约收购义务。 2011 年7 月12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增218,259,347 股股份登记手续。

公司向星马集团等9 名发行对象非公开发行的股份总计218,259,347 股，其中193,760,247 股自 发行结束之日起36 个月内不进行转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2014 年7 月14 日；另外24,499,100 股自发行结束之日起48 个月内不进行转让，该部分新增股份预计可上市交 易的时间为2015 年7 月13 日。上述股份可上市交易日已按照法定节假日或休息日顺延。

2014 年7 月9 日、2015 年7 月8 日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司重大资产重组限售股上市流通公告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2013】85 号）核准，公司以非公开方式发行15,000 万股新股，每股发行价 格为人民币8.08 元。本次非公开发行新增股份已于2013 年7 月5 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了登记托管手续，限售期为12 个月。2014 年7 月1 日，公司在《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司非公开发行 限售股上市流通公告》，公司本次限售股上市流通数量为150,000,000 股，上市流通日期为2014 年7 月4 日。

(3) 经营计划进展说明

公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

5

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

华	菱星马汽车（集团）股份	有限公司			2015年半年	度报告摘要
			（%）	入比上 年增减 （%）	本比上 年增减 （%）	比上年 增减（%）
加工制 造业	2,203,284,798.95	2,019,144,491.28	8.36	-24.34	-17.94	减少 7.15 个 百分点
融资租 赁	9,247,306.69	0.00	100.00	423.28
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）
专用车	1,097,002,751.49	980,838,392.90	10.59	-24.67	-18.43	减少 5.87 个 百分点
整车及 底盘	973,334,614.10	956,847,083.69	1.69	-25.15	-17.86	减少 11.85 个 百分点
汽车零 部件	132,947,433.36	81,459,014.69	38.73	-14.52	-12.67	增加 6.01 个 百分点
融资租 赁	9,247,306.69			423.28

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,924,690,514.24	-28.88
国外	287,841,591.40	21.93

( 三 ) 核心竞争力分析

1、技术与研发优势

公司设有国家博士后科研工作站，为了促进技术创新、提高产品技术水平，公司不断地巩固和 发展与各知名院校、科研机构和国外知名公司的合作关系，建立了技术委员会和专家咨询委员会， 健全、完善了以公司为主体的产、学、研一体化技术创新体系。技术委员会和专家咨询委员会定 期或不定期地开展活动，解决技术难题，理清发展思路，为企业发展及技术创新工作做出了关键 的贡献。公司为增强技术人员的凝聚力，非常重视企业文化建设，长期以来已经形成了“以人为 本、科技为先、创新为魂、追求卓越”的企业经营理念。技术中心建立了各种完善、有效的激励 机制，不断改善创新硬件、软件环境，最大限度地发挥技术人员的创造性，积极利用国内外智力 资源来为企业技术创新、技术进步服务。

2、完整产业链优势

6

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

本公司兼具专用车、重型汽车生产资质，使得星马专用车与华菱重卡共享整车生产资源，同时， 能够扩大上市公司的生产经营范围，使重型汽车生产与专用车生产能够有机结合，充分发挥本公 司和华菱汽车在产业上的互补优势，从而在国内重型汽车行业和专用汽车行业具有更强的竞争力， 延伸公司产业链。同时公司进一步发展公司上游的核心零部件，完善产品的产业链，为公司的长 期可持续发展奠定良好基础。

3、营销与服务优势

公司选拔优秀人才加入营销队伍，持续开展营销理论和实务操作培训、企业文化、法律法规和 规章制度的培训，提高营销人员的综合素质，增强使命感、责任感、荣誉感和归属感，制定合理 有效的政策和策略，进一步开拓国内、国际市场，提高市场占有率。公司采用创新性营销方式， 培育有一定实力和市场拓展资源的一级、二级经销商和服务商，调动一切有利因素增加市场销量， 提高市场份额。同时，公司在保证产品质量的前提下做好售后服务工作，使售后服务能与产品销 售有机结合起来，积极发展综合服务商，建立快速的用户培训、配件供应、故障处理响应机制， 提高客户群的忠诚度和美誉度。

4、品牌优势

公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，两者均为安徽省名牌产品。星马 专用车是我国工程类专用汽车行业的重点骨干企业，公司的散装水泥车和混凝土搅拌运输车是市 场影响力最大的专用车，公司全资子公司华菱汽车是国家定点载重汽车生产企业。另外公司不断 研发出了LNG 车型、星凯马发动机车型和国四车型等新产品并申报了工信部公告、燃油公告和环 保公告；通过市场推介会等各种终端活动，把新产品推向市场，并鼓励经销商开展市场推介和宣 传活动。目前，公司进一步加强品牌宣传力度，加大宣传投入，通过电视广告、高速公路标牌及 各种展会等扩大知名度和影响力，通过用户和经销商开展工地宣传和区域市场宣传，参与各种汽 车业政策法规的研讨和论坛活动；同时深化品牌的精益化、优质化、高端化和人性化内涵，提高 品牌的认知度和影响力。

5、人才优势

在用人机制方面，公司始终坚持以人为本的人才理念，以优惠的人才政策，宽松的用人环境， 富有竞争力的用人机制，广阔的发展空间，不断吸引人才加入公司的开发队伍以提高技术创新能 力。在公司以“感情留人，事业留人”的人才理念中，人才被视为技术中心最宝贵的财富。制定 了个人能力贡献与企业整体经营状况相挂钩的薪资政策，对高级技术人才的汽车、住房、通讯等 采取了无偿使用、费用补助；对一般设计人员实行房贴、车补、通讯补助等办法。通过这一系列 制度、薪酬、福利的实施来吸引高级技术人才的加盟。公司技术中心通过“公开、公平、公正” 业绩评估的机制，选拔核心人员进入中层管理层，因岗设人，大胆提拔年轻人并委以重任。内部 管理方面采用竞争上岗，实施动态管理。

6、成本优势

公司注重精细化管理，确保公司的综合成本优势处于行业领先水平。在采购方面，公司建立了 严格的招标制度，不断优化供应商群体结构，不定期的考核供应商，逐步淘汰规模小、产能不足、 质量不稳定的供应商，择优选择供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方，坚决杜绝独家供货 行为。同时，公司与主要供应商保持了良好的长期合作关系，为高效低价地采购提供了条件。在 生产方面，公司依靠多年专业从事重卡和专用车生产的优势，采取了一系列新技术，新工艺，不 断改善流程，有效降低了生产成本。公司通过统计分析出阶段性常规配件的规律，组织批量生产； 涂装车间通过合理设置生产线上的车桥数量，可以做到不重复加热，节约能源；车桥车间严格控 制物料配送，做到大件按台配送，小件循环补料；通过改进工艺、严格执行各项工艺操作规程， 减少了原材料耗费并降低了废品率。

7、管理优势

经过多年的运营与发展，公司已形成一套集科研开发、生产管理、质量管理、信息管理、市场

7

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

营销及全方位营销服务为一体的综合管理体系。公司不断完善整车销售管理系统（即DMS 系统）， 用以加强整车管理和应收账款管理。公司重视应收账款的回款工作，并将回款率纳入营销业绩考 核中，以提高应收账款回款率；公司加强库存管理，降低存货余额，坚持以销定产，以产定购， 除战略物资外，其他原材料逐步实行零库存管理，以减少原材料库存，同时根据DMS 系统提供的 实时库存信息，对库存期限较长的车型采取更优惠的返利方式促销，以有效降低库存商品的库存 量；公司严格执行“自检、互检、专检”相结合的制度，加强产品质量审核和过程质量审核，完 善质量管理体系，严格执行ISO9001 质量保证体系和3C 认证的各项要求，并且对重卡及专用车进 行系统策划，设立关键质量控制点，树立产品良好的品质形象。

8、财务优势

公司历来重视财务管理职能，控制成本费用，保持合理的现金流。为加强企业资金管理，降低 融资成本，公司大力推进金融按揭业务，加强与银行等金融机构合作，在积极利用金融政策促进 销售的同时，有效保证公司应收账款资金的及时回笼，不影响公司资金循环。另外，公司充分利 用与多家银行合作的契机，进行融资利率比价，最大限度降低公司融资成本。

( 四 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未发生对外股权投资。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

• (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

8

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

• 3、 募集资金使用情况

• (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本报告期已 使用募集资 金总额	已累计使用 募集资金总 额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募集资 金用途及去向
2003	首次发行	28,331.30	0	28,331.30	0
2013	非公开发行	117,863.90	7,516.49	103,235.72	14,628.18	主要系募投项目 投资额未达到计 划投资额。尚未使 用的募集资金全 部存储在募集资 金银行专户中，按 募集资金管理制 度严格管理和使 用。
合计	/	146,195.20	7,516.49	131,567.02	14,628.18	/
募集资金总体使用情况说明			1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18 号 文核准，公司于2003 年3 月17 日首次向社会公开发行 3000 万股人民币普通股，实际募集资金净额为 28331.30 万元。截止本报告期末，公司募集资金已经 使用28331.30 万元，占募集资金总量的100%。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]85 号文 核准，本公司于2013 年6 月以非公开方式发行15,000 万股新股，每股发行价为8.08 元，应募集资金总额为 人民币121,200.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,336.10 万元后，实际募集资金金额为117,863.90 万 元。该募集资金已于2013 年6 月28 日到位。上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具会验字[2013]2026 号《验资报告》验证。本公司 募集资金使用情况为：（1）截至2014年12月31日止， 累计使用募集资金115,719.23万元，其中：公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,026.58万元；直接投入募集资金项目51,692.65万元； 使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。 募集资金专用账户利息收入1,279.70万元，扣除银行手 续费7.45万元，募集资金专户2014年12月31日余额 合计为3,416.92万元； （2）2015年上半年，直接投入募集资金项目7,516.49 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,895.00 万元，2015年上半年度公司累计使用募集资金 23,411.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18 号 文核准，公司于2003 年3 月17 日首次向社会公开发行 3000 万股人民币普通股，实际募集资金净额为 28331.30 万元。截止本报告期末，公司募集资金已经 使用28331.30 万元，占募集资金总量的100%。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]85 号文 核准，本公司于2013 年6 月以非公开方式发行15,000 万股新股，每股发行价为8.08 元，应募集资金总额为 人民币121,200.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,336.10 万元后，实际募集资金金额为117,863.90 万 元。该募集资金已于2013 年6 月28 日到位。上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具会验字[2013]2026 号《验资报告》验证。本公司 募集资金使用情况为：（1）截至 2014 年 12 月 31 日止， 累计使用募集资金 115,719.23 万元，其中：公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,026.58 万元；直接投入募集资金项目 51,692.65 万元； 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。 募集资金专用账户利息收入 1,279.70 万元，扣除银行手 续费 7.45 万元，募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额 合计为 3,416.92 万元； （2）2015 年上半年，直接投入募集资金项目 7,516.49 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,895.00 万元，2015 年上半年度公司累计使用募集资金 23,411.49 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资

9

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

金余额为 5.43 万元，加上募集资金专用账户利息收入 60.54 万元，扣除银行手续费 0.82 万元，募集资金专户 2015 年 6 月 30 日余额合计为 65.15 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
			单位:万元 币种:人民币
承诺项目 名称	是 否 变 更 项 目	募集资金拟 投入金额	募集资金本 报告期投入 金额	募集资金累 计实际投入 金额	是 否 符 合 计 划 进 度	项 目 进 度	预 计 收 益	产 生 收 益 情 况	是 否 符 合 预 计 收 益	未达 到计 划进 度和 收益 说明	变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明
5000 辆专 用汽车技 术改造项 目	否	25,144.00	0	21,595.34	是				是
1000 辆铝 合金粉粒 物料散装 运输车制 造项目	是	14,400.00	0	0	否				否
年产5 万台 重型车发 动机项目	否	132,000.00	7,516.49	103,235.72	是				是
合计	/	171,544.00	7,516.49	124,831.06	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况 说明			1、截止报告期末，公司5000 辆专用汽车技术改造项目共投入募 集资金21595.34 万元，项目已经全部完工。 2、公司1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外 同类产品应用较为广泛而国内目前尚属空白，且随着国家大型燃 料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但是， 铝合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资金量比较大，同时由 于铝合金材料的成本偏高，导致该车型的市场售价较高，而目前 国内市场的接受能力较小。鉴于市场情况发生变化，为提高公司 募集资金使用效率，经公司2007 年9 月1 日召开的2007 年第一 次临时股东大会审议通过，同意公司将尚未使用的募集资金 6,735.96 万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增 资。 3、公司年产5 万台重型车发动机项目可以进一步完善公司的汽车 生产产业链，提升本公司的技术研发实力和自主创新能力，增强 公司抵御风险的能力，从而提升公司的核心竞争能力。报告期内，

10

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

公司年产5 万台重型车发动机项目已经进入小批量生产阶段。

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	变更投资项目资金总额	变更投资项目资金总额
变更后 的项目 名称	对应的原 承诺项目	变更项目 拟投入金 额	本报 告期 投入 金额	累计实际 投入金额	是否 符合 计划 进度	变更 项目 的预 计收 益	产 生 收 益 情 况	项 目 进 度	是否 符合 预计 收益	未达 到计 划进 度和 收益 说明
增资天 津星马 汽车有 限公司	1000 辆铝 合金粉粒 物料散装 运输车制 造项目	6,735.96	0	6,735.96	是				是
合计	/	6,735.96	0	6,735.96	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明:

2007 年9 月1 日，公司召开了2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于利用募集资 金对天津星马汽车有限公司增资的议案》，同意公司将尚未使用的募集资金6,735.96 万元人民币 全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。

公司此次改变募集资金投向，对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一步开拓专用汽车市场， 扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运输成本，提高产品规模效益； 有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司 全称	子公司 类型	所处行业	注册资本 （万元）	持股 比例	期末总资产 （万元）	期末净资产 （万元）	本期净利润 （万元）
华菱汽车	本公司全资 子公司	汽车制造业	50,000.00	100.00%	724,572.31	307,285.73	-11,209.03
星马专汽	本公司全资 子公司	专用汽车制造业	12,000.00	100.00%	61,527.20	8,267.27	93.98
福马零件	本公司全资 子公司	汽车零部件制造业	10,000.00	100.00%	49,548.81	12,131.49	411.95
徽融租赁	本公司控股 子公司	融资租赁行业	26,000.00	73.46%	31,638.53	26,949.93	571.93
福瑞贸易	本公司全资 子公司	外贸行业	4,054.00 （港币）	100.00%	3,106.59	1,822.73	-0.14

11

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

索达机械	华菱汽车全 资子公司	汽车零部件制造业	5,000.00	100.00%	31,075.13	-1,746.94	-1,114.41
福马车桥	华菱汽车全 资子公司	汽车零部件制造业	2,000.00	100.00%	5,590.58	5,590.58	1.47
凯马零件	华菱汽车全 资子公司	汽车零部件制造业	500.00	100.00%	18,151.62	-1,580.95	-1,206.73
湖南华菱	华菱汽车控 股子公司	汽车制造业	6,000.00	66.67%	79,727.40	260.18	-490.56
天津星马	星马专汽全 资子公司	专用汽车制造业	9,000.00	100.00%	26,560.97	3,987.69	-681.34
湖南星马	星马专汽控 股子公司	专用汽车制造业	4,500.00	66.67%	13,570.31	2,161.89	-286.76
福亨内饰	福马零件控 股子公司	汽车零部件制造业	4,000.00	60.00%	6,290.98	4,655.47	-11.66
镇江索达	福马零件控 股子公司	汽车零部件制造业	3,000.00	66.67%	15,577.52	2,817.98	-31.98
芜湖福马	福马零件全 资子公司	汽车零部件	2,500.00	100.00%	16,724.23	4,901.86	510.44

• 5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。

不适用

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司本期纳入的子公司

			持股比例%
序号	子公司全称	子公司简称
			直接	间接
1	安徽华菱汽车有限公司	华菱汽车	100.00	—

12

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

	华菱星马汽车（集团）股份有限公司		2015年半	年度报告摘要
2	安徽星马专用汽车有限公司	星马专汽	100.00	—
3	安徽福马汽车零部件集团有限公司	福马零部件	100.00	—
4	天津星马汽车有限公司	天津星马	—	100.00
5	上海索达传动机械有限公司	上海索达	—	100.00
6	芜湖福马汽车零部件有限公司	芜湖福马	—	100.00
7	安徽福马车桥有限公司	福马车桥	—	100.00
8	福瑞投资贸易有限公司	福瑞投资	100.00	—
9	马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司	凯马零部件	—	100.00
10	上海徽融融资租赁有限公司	上海徽融	83.45	—
11	湖南华菱汽车有限公司*1	湖南华菱	—	75.00
12	镇江索达汽车零部件有限公司*2	镇江索达	—	66.67
13	湖南星马汽车有限公司	湖南星马	—	66.67
14	马鞍山福亨汽车内饰有限公司	福亨内饰	—	60.00

• *1：湖南华菱汽系由本公司的子公司华菱汽车与湖南凌风实业有限责任公司共同出资组建，注册 资本为人民币6,000.00 万元，其中华菱汽车认缴注册资本4,000.00 万元，认缴出资比例66.67%， 湖南凌风实业有限责任公司认缴注册资本2,000.00 万元，自公司成立之日起两年缴足。截至2015 年6 月30 日止，华菱汽车出资3,000.00 万元，占实收资本比例75.00%，湖南凌风实业有限责任 公司出资1,000.00 万元，占实收资本比例25.00%，故本公司对子公司湖南华菱持股比例75.00%， 表决权比例75.00%。

• *2：镇江索达系由本公司的子公司福马零部件与北京国运通达投资有限公司共同出资组建，注册 资本为人民币5,000.00 万元。福马零部件认缴出资2,550.00 万元，认缴出资比例51.00%，北京 国运通达投资有限公司认缴出资2,450.00 万元，认缴出资比例49.00%。截至2015 年6 月30 日 止，福马零部件出资2,000.00 万元，占实收资本比例66.67%，北京国运通达投资有限公司出资 1,000.00 万元，占实收资本比例33.33%，故本公司对子公司镇江索达持股比例66.67%，表决权 比例66.67%。

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

• 本公司本期合并财务报表范围变化

①本期新增子公司：

本期无新增子公司

②本期减少子公司：

序号 1	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
	华菱星马(四川)物流有限公司	四川物流	股权转让

本期减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

• 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。

不适用

13

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 法定代表人：刘汉如 2015 年7 月31 日

14