Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

2014 年第三季度报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 11

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人（会计主管人员）陈红友 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	9,697,877,143.74	8,394,771,716.91	15.52
归属于上市公司 股东的净资产	4,046,391,486.84	4,107,929,046.38	-1.50
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	325,300,075.11	174,203,821.30	86.74
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,080,959,786.97	4,991,093,497.93	-18.24
归属于上市公司 股东的净利润	105,248,114.29	201,182,273.85	-47.69
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	93,366,405.23	154,672,064.70	-39.64
加权平均净资产	2.58	6.37	减少3.79 个百分点

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收益率（%）
基本每股收益 （元/股）	0.19	0.44	-56.82
稀释每股收益 （元/股）	0.19	0.44	-56.82

扣除非经常性损益项目和金额

扣除非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	-34,189.93	-33,167.53
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外	5,984,242.78	12,638,906.08
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,658,327.32	1,260,427.47
所得税影响额	-1,921,770.11	-1,919,859.27
少数股东权益影响额（税后）	597,776.82	-64,597.69
合计	2,967,732.24	11,881,709.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）						27,405
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量
马鞍山华神 建材工业有 限公司	0	57,614,793	10.37	0	质押	28,200,000	国有法 人
史正富	0	52,297,122	9.41	5,870,229	质押	52,297,122	境内自 然人
安徽星马创 业投资股份 有限公司	0	38,526,946	6.93	4,324,559	质押	34,202,387	境内非 国有法 人
安徽省投资 集团控股有 限公司	0	32,599,723	5.87	3,659,242	质押	16,295,000	国有法 人

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安徽星马汽 车集团有限 公司	-5,500,000	-5,500,000	24,136,112	4.34	3,326,584	质押	14,800,000	14,800,000	国有法 人
马鞍山富华 投资管理有 限公司	0		23,708,889	4.27	2,661,267	质押	21,047,622		境内非 国有法 人
华安证券股 份有限公司 约定购回式 证券交易专 用证券账户	0		11,353,050	2.04	0	无	0		未知
浙江鼎悦投 资有限公司	-600,000		9,476,278	1.71	1,131,039	无	0		境内非 国有法 人
广发证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	7,050,426		8,190,942	1.47	0	无	0		未知
国信证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	6,714,952		7,812,335	1.41	0	无	0		未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
马鞍山华神建材工 业有限公司		57,614,793			人民币普通股			57,614,793
史正富		46,426,893			人民币普通股			46,426,893
安徽星马创业投资 股份有限公司		34,202,387			人民币普通股			34,202,387
安徽省投资集团控 股有限公司		28,940,481			人民币普通股			28,940,481
马鞍山富华投资管 理有限公司		21,047,622			人民币普通股			21,047,622
安徽星马汽车集团 有限公司		20,809,528			人民币普通股			20,809,528
华安证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户		11,353,050			人民币普通股			11,353,050

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浙江鼎悦投资有限 公司	8,345,239	人民币普通股	8,345,239
广发证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	8,190,942	人民币普通股	8,190,942
国信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	7,812,335	人民币普通股	7,812,335
上述股东关联关系 或一致行动的说明	1、星马集团是华神建材的控股股东，持有其99%的股权。两者存在关联关系，属于 一致行动人。 2、鉴于安徽省投资集团控股有限公司和史正富分别于2010 年10 月17 日出具《声 明》，“在未来继续作为华菱汽车股东期间内，以及星马汽车完成本次非公开发行 后，作为星马汽车股东期间内，无意谋求对于华菱汽车及星马汽车的实际控制，并 将继续保持与星马集团的一致行动”，因此安徽省投资集团控股有限公司、史正富 与安徽星马汽车集团有限公司具有一致行动关系。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明	无

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元 ）

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因
应收账款	1,762,391,660.66	938,501,596.46	87.79%	主要原因系国家金融政 策紧缩
其他应收款	52,869,521.52	31,441,684.06	68.15%	本期增加保证金所致
存货	1,819,870,602.14	1,156,753,019.21	57.33%	新增产品品种发动机、变 速箱扩大产能所致
开发支出	101,245,029.10	8,912,598.86	1035.98%	发动机开发支出
应付票据	2,058,065,316.93	1,070,428,528.47	92.27%	本期较多采用票据结算
应交税费	-103,054,962.81	38,775,694.35	-365.77%	留抵增值税增长
其他流动负债	20,148,689.57	58,035,118.85	-65.28%	上年预提的送车费基本 在本期结算所致

2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
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营业税金及附 加	9,796,499.29	15,478,724.86	-36.71%	城建税、教育费附加减少 所致
财务费用	37,170,550.78	53,828,044.62	-30.95%	2013 年下半年公司非公 开发行股票募集资金到 户增加本期利息收入所 致
资产减值损失	44,126,060.39	63,097,734.17	-30.07%	应收账款增加额少于去 年同期

3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额	325,300,075.11	174,203,821.30	86.74%	经营性应付项目的增加 所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	4,186,052.87	1,158,472,933.78	-99.64%	上期发行股票募集资金 使本期筹资活动产生的 现金流量净额较上期出 现减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2013】85 号）核准，公司以非公开方式发行 15,000 万股新股，每股发行价格 为人民币 8.08 元。本次非公开发行新增股份已于 2013 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理了登记托管手续，限售期为 12 个月。2014 年 7 月 1 日，公司在《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司非公开发行限售 股上市流通公告》，公司本次限售股上市流通数量为 150,000,000 股，上市流通日期为 2014 年 7 月 4 日。

2、2011 年 2 月 28 日公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证券会上市公司并购重组审核 委员会 2011 年第 4 次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。

2011 年 6 月 21 日，中国证监会出具了《关于核准安徽星马汽车股份有限公司向安徽星马汽车集 团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】977 号）和《关于核准安徽星马汽车 集团有限公司及一致行动人公告安徽星马汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的 批复》（证监许可【2011】978 号）文件，核准本公司向安徽星马汽车集团有限公司发行 29,636,112 股股份，向安徽省投资集团有限责任公司（现已更名为“安徽省投资集团控股有限公司）发行 32,599,723 股股份，向安徽星马创业投资股份有限公司发行 38,526,946 股股份，向马鞍山富华投 资管理有限公司发行 23,708,889 股股份，向浙江华威建材集团有限公司发行 17,781,667 股股份， 向浙江鼎悦投资有限公司发行 10,076,278 股股份，向史正富发行 52,297,122 股股份，向杭玉夫发 行 11,558,083 股股份，向楼必和发行 2,074,527 股股份购买其所持有的安徽华菱汽车股份有限公司 （现已更名为“安徽华菱汽车有限公司”）100%股权。同时核准豁免星马集团、省投资集团、史 正富因以资产认购本公司本次发行股份而增持本公司 114,532,957 股股份，导致合计控制本公司 172,147,750 股股份，约占本公司总股本的 42.42%而应履行的要约收购义务。

2011 年 7 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增 218,259,347 股

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股份登记手续。

公司向星马集团等 9 名发行对象非公开发行的股份总计 218,259,347 股，其中 193,760,247 股自发 行结束之日起 36 个月内不进行转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2014 年 7 月 14 日；另外 24,499,100 股自发行结束之日起 48 个月内不进行转让，该部分新增股份预计可上市交易 的时间为 2015 年 7 月 13 日。上述股份可上市交易日已按照法定节假日或休息日顺延。 2014 年 7 月 9 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《公司重大资产重组限售股上市流通公告》，公司本次限售股上市流通数量为 193,760,247 股，上市流通日期为 2014 年 7 月 14 日。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行 期限	是否及时 严格履行
与重大资 产重组相 关的承诺	盈利预测及 补偿	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象	重组完成后三年内，承诺方对标的公司实际盈利 数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数 之差额部分，原则上按所持标的公司股权比例以 现金方式对星马汽车做出足额补偿，如在补偿期 内未有足额现金向星马汽车进行补偿，由星马汽 车以人民币1.00元的价格回购发行对象在本次 非公开发行中认购的部分新增股份并予以注销。	是	是
	其他	安徽省投资 集团控股有 限公司	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于上市 公司的实际控制；承诺方在作为上市公司股东期 间，将一直保持与星马集团的一致行动。	是	是
	其他	史正富	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于上市 公司的实际控制；如承诺方违反了上述承诺，承 诺方自愿由上市公司以人民币1元的价格回购其 持有的上市公司1,000万股股份并予以注销；承 诺方在作为上市公司股东期间，将一直保持与星 马集团的一致行动。	是	是
	置入资产价 值保证及补 偿	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象	如在上市公司2014年年度报告公告之日前，华 菱汽车15%所得税优惠政策被取消，改为适用 25%的所得税税率，则对评估值之间的差额计人 民币20,040.26万元，承诺方应按照各自持有华 菱汽车股权比例，由上市公司以人民币1.00元的 价格回购承诺方在本次非公开发行认购的部分 新增股份并予以注销。承诺方保证上述各自用于 补足评估值差额的股份在星马汽车2014年年度 报告公告之日前不转让或上市交易。	是	是
	股份限售	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名	承诺方认购的发行人股份，自发行结束之日起36 个月内不进行转让，之后按中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是

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		发行对象
	解决同业竞 争	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象	承诺方所控制的其他子公司、分公司、合营或联 营公司及其他任何类型企业未从事任何对上市 公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经 营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市 公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经 营业务或活动。	是	是
	解决关联交 易	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象	承诺方不利用自身对发行人的大股东地位及控 制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作 等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身 对上市公司的大股东地位及控制性影响谋求与 上市公司及其子公司达成交易的优先权利；不以 低于（如上市公司为买方则“不以高于”）市场 价格的条件与上市公司及其子公司进行交易，亦 不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子 公司利益的行为；若有关联交易，均严格履行合 法程序，及时详细进行信息披露；对于原材料采 购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用 公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障 上市公司及其全体股东的合法权益。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象	承诺将保证发行人在人员、 资产、财务、机构 和业务等方面的独立。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司、安徽 省投资集团 控股有限公 司、安徽星 马创业投资 股份有限公 司、史正富	如因安徽华菱汽车集团有限公司（华菱汽车前 身）净资产值低于公司改制时注册资本从而引致 的纠纷、行政处罚等各种法律风险，由本公司（本 人）按照改制时所持的出资比例承担。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司	对于华菱汽车改制时量化给刘汉如等职工的效 益工资合计5,857.06万元，如被确认缴纳包括养 老保险、失业保险、医疗保险及住房公积金在内 的“三险一金”，承诺方将无条件缴纳应由承诺 方承担的部分。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象	承诺方不再允许上市公司、华菱汽车高级管理人 员及中层以上干部参股上市公司及其关联企业， 以及从事与上市公司及其关联企业存在同业竞 争的业务。	是	是
	解决土地等 产权瑕疵	安徽星马汽 车集团有限	前次非公开发行股份购买资产时，上市公司下属 企业福马零件在安徽当涂经济开发区的土地及	是	是

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		公司等9名 发行对象	房产尚未取得产权证书。鉴于此，承诺方承诺， 如上市公司未来在办理上述权证过程中发生的 任何费用，由承诺方支付；同时，如因未取得上 述权证而给上市公司及其子公司造成任何损失 的，承诺方将无条件向星马汽车或华菱汽车予以 全额补偿；承诺方具体支付费用或补偿的金额按 照承诺方持有华菱汽车股权的比例计算。
	资产注入	安徽星马汽 车集团有限 公司	承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%的股 权，为湖南星马的控股股东。承诺方承诺在湖南 星马各方面业务发展已经稳定，不存在障碍性问 题，适合作为置入资产注入上市公司后，本公司 将积极通过各种合法有效的方式将该等资产注 入上市公司。	是	是
其他承诺	分红	华菱星马	在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重 大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配 股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方 式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开 增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售 股份。	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据规定，公司于2014 年7 月1 日起执行新的企业会计准则。执行新的会计准则不会对公司财务 报表相关项目金额产生重大影响，且也不存在追溯调整事项。

公司名称	华菱星马汽车（集团）股份有限公司
法定代表人	刘汉如
日期	2014 年10 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,188,968,366.30	1,370,333,338.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	179,348,554.86	349,062,730.92
应收账款	1,762,391,660.66	938,501,596.46
预付款项	288,243,065.29	557,747,843.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	52,869,521.52	31,441,684.06
买入返售金融资产
存货	1,819,870,602.14	1,156,753,019.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,000,000.00
流动资产合计	5,291,691,770.77	4,409,840,212.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	124,051,818.07	48,536,167.73
长期股权投资

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投资性房地产	21,626,394.98	21,263,121.67
固定资产	3,125,396,977.53	3,040,270,490.80
在建工程	184,596,315.04	161,519,084.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	762,822,070.56	624,577,071.70
开发支出	101,245,029.10	8,912,598.86
商誉
长期待摊费用	7,448,840.26	7,359,532.83
递延所得税资产	78,997,927.43	72,493,436.02
其他非流动资产
非流动资产合计	4,406,185,372.97	3,984,931,503.97
资产总计	9,697,877,143.74	8,394,771,716.91
流动负债：
短期借款	698,000,000.00	602,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,058,065,316.93	1,070,428,528.47
应付账款	2,090,228,404.89	1,753,114,362.20
预收款项	136,271,274.46	137,027,052.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,933,690.31	5,191,595.55
应交税费	-103,054,962.81	38,775,694.35
应付利息		10,513,375.00
应付股利
其他应付款	118,851,594.46	97,652,786.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

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一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	155,000,000.00
其他流动负债	20,148,689.57	58,035,118.85
流动负债合计	5,172,444,007.81	3,927,738,513.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	126,468,751.39
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	244,108,333.34	251,483,333.34
非流动负债合计	370,577,084.73	251,483,333.34
负债合计	5,543,021,092.54	4,179,221,846.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	555,740,597.00	555,740,597.00
资本公积	2,664,883,503.51	2,664,883,503.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
一般风险准备
未分配利润	723,551,497.90	785,025,562.71
外币报表折算差额	-50,931.28	12,563.45
归属于母公司所有者权益 合计	4,046,391,486.84	4,107,929,046.38
少数股东权益	108,464,564.36	107,620,823.69
所有者权益合计	4,154,856,051.20	4,215,549,870.07
负债和所有者权益总 计	9,697,877,143.74	8,394,771,716.91

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：陈红友

母公司资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：

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2014 年第三季度报告

货币资金	656,237,309.61	317,535,749.71
交易性金融资产
应收票据	108,275,009.71	263,619,955.04
应收账款	1,886,721,520.78	1,084,168,411.24
预付款项	106,014,005.75	77,816,158.67
应收利息
应收股利
其他应收款	238,321,743.61	192,973,441.86
存货	473,968,902.93	188,436,574.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,469,538,492.39	2,124,550,290.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,200,869,241.28	3,200,869,241.28
投资性房地产	21,626,394.98	21,263,121.67
固定资产	182,130,197.05	184,203,452.52
在建工程	148,896.00	148,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,092,605.75	34,422,910.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	27,084,604.31	20,580,112.90
其他非流动资产
非流动资产合计	3,467,951,939.37	3,461,487,735.30
资产总计	6,937,490,431.76	5,586,038,025.88
流动负债：
短期借款	340,000,000.00	301,000,000.00
交易性金融负债

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2014 年第三季度报告

应付票据	993,741,852.15	411,833,714.81
应付账款	1,873,011,709.66	823,747,159.60
预收款项	97,344,823.70	97,198,386.44
应付职工薪酬	104,459.48	104,459.48
应交税费	-5,465,097.12	23,444,310.69
应付利息		8,985,250.00
应付股利
其他应付款	120,330,998.95	166,857,805.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	13,204,170.08	55,669,145.53
流动负债合计	3,432,272,916.90	1,888,840,231.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,330,000.00	3,330,000.00
非流动负债合计	3,330,000.00	3,330,000.00
负债合计	3,435,602,916.90	1,892,170,231.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	555,740,597.00	555,740,597.00
资本公积	2,675,389,999.28	2,675,389,999.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
一般风险准备
未分配利润	168,490,098.87	360,470,377.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,501,887,514.86	3,693,867,793.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,937,490,431.76	5,586,038,025.88

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：陈红友

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总 收入	1,040,829,976.75	1,234,977,971.36	4,080,959,786.97	4,991,093,497.93
其中： 营业收入	1,040,829,976.75	1,234,977,971.36	4,080,959,786.97	4,991,093,497.93
利 息收入
已 赚保费
手 续费及佣金 收入
二、营业总 成本	1,028,928,181.08	1,189,054,502.97	3,967,840,457.02	4,803,967,944.64
其中： 营业成本	881,424,579.54	1,068,166,830.31	3,431,434,084.14	4,266,414,379.45
利 息支出
手 续费及佣金 支出
退 保金
赔 付支出净额
提 取保险合同 准备金净额
保 单红利支出
分 保费用

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2014 年第三季度报告

营 业税金及附 加	1,669,684.54	7,334,660.77	9,796,499.29	15,478,724.86
销 售费用	56,922,691.00	55,668,492.49	200,731,066.76	166,871,448.61
管 理费用	72,863,840.81	77,604,119.89	244,582,195.66	238,277,612.93
财 务费用	20,959,057.51	12,968,052.75	37,170,550.78	53,828,044.62
资 产减值损失	-4,911,672.32	-32,687,653.24	44,126,060.39	63,097,734.17
加：公 允价值变动 收益（损失 以“－”号 填列）
投资 收益（损失 以“－”号 填列）
其 中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益
汇兑 收益（损失 以“－”号 填列）
三、营业利 润（亏损以 “－”号填 列）	11,901,795.67	45,923,468.39	113,119,329.95	187,125,553.29
加：营 业外收入	4,213,758.95	301,379.38	14,677,427.90	56,668,443.59
减：营 业外支出	-77,286.58	241,941.35	811,261.88	1,212,408.06

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2014 年第三季度报告

其 中：非流动 资产处置损 失	262,364.74		363,884.74
四、利润总 额（亏损总 额以“－” 号填列）	16,192,841.20	45,982,906.42	126,985,495.97	242,581,588.82
减：所 得税费用	2,719,929.83	13,547,555.76	20,893,641.01	41,231,536.10
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	13,472,911.37	32,435,350.66	106,091,854.96	201,350,052.72
归属于 母公司所有 者的净利润	14,687,808.28	32,954,766.50	105,248,114.29	201,182,273.85
少数股 东损益	-1,214,896.91	-519,415.84	843,740.67	167,778.87
六、每股收 益：
（一） 基本每股收 益(元/股)	0.03	0.06	0.19	0.44
（二） 稀释每股收 益(元/股)	0.03	0.06	0.19	0.44
七、其他综 合收益	345.32	35,030.39	-63,494.73	156,500.86
八、综合收 益总额	13,473,256.69	32,470,381.05	106,028,360.23	201,506,553.58
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	14,688,153.60	32,989,796.89	105,184,619.56	201,338,774.71
归属于 少数股东的 综合收益总 额	-1,214,896.91	-519,415.84	843,740.67	167,778.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：陈红友

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	912,058,167.69	895,584,777.36	3,660,657,582.48	2,434,609,258.49
减：营业成本	839,380,944.89	837,937,351.17	3,442,843,720.45	2,224,046,172.05
营业税 金及附加	730,088.53	5,693,882.12	4,873,143.75	6,969,063.58
销售费 用	46,560,551.24	43,860,854.25	148,320,118.60	84,493,484.20
管理费 用	9,397,105.04	25,464,786.01	33,958,088.10	54,112,742.78
财务费 用	5,614,843.33	9,631,199.58	17,400,882.61	34,786,079.50
资产减 值损失	-1,088,282.23	13,926,912.79	43,362,600.00	64,700,960.04
加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）
其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	11,462,916.89	-40,930,208.56	-30,100,971.03	-34,499,243.66
加：营业外收 入	138,556.96	249,723.79	814,988.12	31,943,942.59
减：营业外支 出	19,082.91	134,457.97	20,302.91	416,299.85
其中：非			15,551.40

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2014 年第三季度报告

流动资产处置损 失 三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列） 减：所得税费 用 四、净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每 股收益(元/股) （二）稀释每 股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额
	11,582,390.94	-40,814,942.74	-29,306,285.82	-2,971,600.92
	-3,860,755.45	-4,973,141.93	-4,048,185.83	266,813.33
	15,443,146.39	-35,841,800.81	-25,258,099.99	-3,238,414.25
	15,443,146.39	-35,841,800.81	-25,258,099.99	-3,238,414.25

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：陈红友

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	3,318,546,932.01	5,528,397,366.03
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增

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2014 年第三季度报告

加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	730,605.54	12,381,043.45
收到其他与经营活动有关 的现金	8,852,605.02	49,465,484.02
经营活动现金流入小计	3,328,130,142.57	5,590,243,893.50
购买商品、接受劳务支付的 现金	2,203,638,927.23	4,785,924,847.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	311,461,448.98	215,266,934.62
支付的各项税费	187,328,866.92	173,329,967.96
支付其他与经营活动有关 的现金	300,400,824.33	241,518,322.09
经营活动现金流出小计	3,002,830,067.46	5,416,040,072.20
经营活动产生的现金 流量净额	325,300,075.11	174,203,821.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	829,508.66	324,911.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	26,094,244.73	10,491,711.50

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2014 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	32,923,753.39	10,816,622.50
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	543,202,189.88	491,448,063.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	543,202,189.88	491,448,063.11
投资活动产生的现金 流量净额	-510,278,436.49	-480,631,440.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,387,528,600.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金		67,700,000.00
取得借款收到的现金	1,459,000,000.00	1,193,197,126.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,609,000,000.00	2,580,725,726.01
偿还债务支付的现金	1,368,000,000.00	1,220,167,126.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	236,813,947.13	202,085,666.23
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计	1,604,813,947.13	1,422,252,792.23
筹资活动产生的现金 流量净额	4,186,052.87	1,158,472,933.78
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-572,663.54	-3,582,763.20
五、现金及现金等价物净增加额	-181,364,972.05	848,462,551.27
加：期初现金及现金等价物 余额	1,370,333,338.35	945,552,565.81

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2014 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 1,188,968,366.30 1,794,015,117.08 法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：陈红友

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	2,680,777,710.43	2,199,491,633.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金	6,804,461.51	213,892,086.67
经营活动现金流入小计	2,687,582,171.94	2,413,383,720.05
购买商品、接受劳务支付的 现金	1,796,092,099.79	2,082,505,688.38
支付给职工以及为职工支 付的现金	45,715,439.09	34,937,089.13
支付的各项税费	68,534,559.95	71,292,563.05
支付其他与经营活动有关 的现金	249,880,322.21	66,383,898.68
经营活动现金流出小计	2,160,222,421.04	2,255,119,239.24
经营活动产生的现金 流量净额	527,359,750.90	158,264,480.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	232,330.54
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	2,702,741.78	4,561,280.71
投资活动现金流入小计	2,935,072.32	4,561,280.71
购建固定资产、无形资产和	36,499,658.65	12,653,273.10

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2014 年第三季度报告

其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,293,939,000.00
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	36,499,658.65	1,306,592,273.10
投资活动产生的现金 流量净额	-33,564,586.33	-1,302,030,992.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,319,828,600.00
取得借款收到的现金	376,000,000.00	707,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	376,000,000.00	2,026,828,600.00
偿还债务支付的现金	337,000,000.00	781,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	193,311,680.66	178,485,274.25
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计	530,311,680.66	960,085,274.25
筹资活动产生的现金 流量净额	-154,311,680.66	1,066,743,325.75
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-781,924.01	-1,919,233.51
五、现金及现金等价物净增加额	338,701,559.90	-78,942,419.34
加：期初现金及现金等价物 余额	317,535,749.71	429,183,850.01
六、期末现金及现金等价物余额	656,237,309.61	350,241,430.67

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：陈红友

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

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2014 年第三季度报告

□适用√不适用

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