Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 29, 2013

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 600375

2013 年第三季度报告

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2013 年10 月编制

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 4 三、 重要事项 .................................................................... 7 四、 附录 ....................................................................... 11

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	刘汉如
主管会计工作负责人姓名	刘汉如
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈红友

公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人（会计主管人员）陈红友保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

3

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

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二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	9,138,564,048.68	6,916,202,154.21	32.13
归属于上市公司股东的 净资产	4,060,960,584.13	2,681,802,418.37	51.43
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	174,203,821.30	533,844,038.67	-67.37
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	4,991,093,497.93	3,402,315,378.67	46.70
归属于上市公司股东的 净利润	201,182,273.85	138,510,031.03	45.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	154,672,064.70	43,656,292.63	254.30
加权平均净资产收益率 （％）	6.37	5.19	增加1.18 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-26,647.11	-19,550.11
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	9,961.28	55,144,603.22
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	76,123.86	330,982.42
所得税影响额	-11,776.54	-8,640,350.75
少数股东权益影响额（税后）	-277,181.38	-305,475.63
合计	-229,519.89	46,510,209.15

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

					单位：股
股东总数					22,985
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数 量
马鞍山华神建材工业 有限公司	国有法人	10.37	57,614,793	0	质押 28,200,000

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

史正富	境内自然人	9.41	52,297,122	52,297,122	质押 52,297,122
安徽星马创业投资股 份有限公司	境内非国有法人	6.93	38,526,946	38,526,946	质押 34,202,387
安徽省投资集团控股 有限公司	国有法人	5.87	32,599,723	32,599,723	无 0
安徽星马汽车集团有 限公司	国有法人	5.33	29,636,112	29,636,112	质押 14,800,000
马鞍山富华投资管理 有限公司	境内非国有法人	4.27	23,708,889	23,708,889	质押 21,047,622
平安大华基金公司－ 平安－平安信托平安 财富·创赢一期32 号 集合资金信托计划	境内非国有法人	4.05	22,500,000	22,500,000	无 0
浙江华威建材集团有 限公司	境内非国有法人	3.20	17,781,667	17,781,667	质押 17,781,667
东海基金公司－工行 －东海基金－工行－ 鑫龙8 号资产管理计 划	境内非国有法人	3.03	16,850,000	16,850,000	无 0
东海基金公司－工行 －东海基金－工行－ 鑫龙9 号资产管理计 划	境内非国有法人	3.03	16,850,000	16,850,000	无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量		股份种类及数量
马鞍山华神建材工业有限公司		57,614,793		人民币普通股
华安证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户		10,343,050		人民币普通股
安徽省信用担保集团有限公司		6,376,744		人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证 券投资基金		1,647,250		人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户		1,464,799		人民币普通股
陈亚楼		1,182,086		人民币普通股
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公 司		1,015,956		人民币普通股
徐烜		1,000,000		人民币普通股
大成价值增长证券投资基金		599,980		人民币普通股
中融国际信托有限公司－诺亚大成A 股 精选一号		580,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、星马集团是华神建材的控股股东，持有其99%的股权。 两者存在关联关系，属于一致行动人。 2、鉴于安徽省投资集团控股有限公司和史正富分别于 2010 年10 月17 日出具《声明》，“在未来继续作为华 菱汽车股东期间内，以及星马汽车完成本次非公开发行 后，作为星马汽车股东期间内，无意谋求对于华菱汽车及 星马汽车的实际控制，并将继续保持与星马集团的一致行 动”，因此安徽省投资集团控股有限公司、史正富与安徽

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

星马汽车集团有限公司具有一致行动关系。 3、星马集团与中融信托签订了总额为人民币20,000 万元 的单一资金信托合同。星马集团以其持有的本公司部分股 权1,480 万股和华神建材以其持有的本公司部分股权 2,820 万股分别质押给中融信托，为星马集团在信托项下 的义务提供质押担保。星马集团和华神建材已于2013 年5 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成股权质押登记手续，根据星马集团、华神建材与中 融信托签订的《股权质押合同》，其所担保的主债权的履 行期限为36 个月，自股权质押登记办理完成之日起生效。 4、史正富将2012年8月2日解除质押的本公司52,297,122 股股权再次质押给农行临淄支行，为农行临淄支行与鄂尔 多斯市中轩生化有限公司签订的一系列业务合同所形成 的债权提供最高额质押担保，根据史正富与农行临淄支行 签订的《最高额权利质押合同》,其所担保的主债权的最 高额度为人民币63,000 万元整，履行期限为60 个月，自 股权质押登记办理完成之日起生效。2012 年8 月3 日，中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券质 押登记证明》，上述股权质押登记手续已经办理完成。 5、星马创投和富华投资分别将其持有的本公司 34,202,387 股股权和21,047,622 股股权质押给重庆国际 信托有限公司，为其与重庆国际信托有限公司签订的《融 资协议》提供股票质押履约担保。2012 年11 月30 日，中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券质 押登记证明》，办理完成上述股权质押登记手续。根据星 马创投和富华投资与重庆国际信托有限公司签订的《股票 质押合同》，其所担保的主债权分别为11,900 万元整和 7,100 万元整，履行期限均为24 个月，自股权质押登记办 理完成之日起生效。 6、东海基金公司－工行－东海基金－工行－鑫龙8 号资 产管理计划和东海基金公司－工行－东海基金－工行－ 鑫龙9 号资产管理计划同属于东海基金管理有限责任公 司。 7、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用	华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用
1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因
应收账款	1,508,359,046.52	533,895,921.83	182.52%	主要原因系国家金融政策紧缩，以及公 司催收回款集中在四季度所致
投资性房地产	128,968,199.06	20,271,788.03	536.20%	本期房屋及建筑物改变使用意图，重新 划分至投资性房地产所致
应付账款	1,970,924,500.69	1,389,022,548.47	41.89%	采购量增长所致
应交税费	-24,428,773.80	-52,242,526.06	不适用	销售量增长所致
其他流动负债	59,071,258.83	30,334,178.06	94.73%	因销售额的增长，运费等相应增长
长期借款	155,000,000.00	365,000,000.00	-57.53%	偿还长期借款所致
资本公积	2,664,883,503.51	1,495,054,903.51	78.25%	非公开发行股票形成的股本溢价和收到 业绩补偿款
2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	4,991,093,497.93	3,402,315,378.67	46.70%	销售量增长所致
营业成本	4,266,414,379.45	2,995,162,022.00	42.44%	销售量增长所致
营业税金及附加	15,478,724.86	10,265,582.95	50.78%	销售量增长所致
管理费用	238,277,612.93	158,806,474.65	50.04%	本公司加大对研发的投入等所致
财务费用	53,828,044.62	33,847,505.81	59.03%	随着融资规模的扩大，相应的利息支出 相应增加所致
3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	174,203,821.30	533,844,038.67	-67.37%	经营性应收下降所致
筹资活动产生的 现金流量净额	1,158,472,933.78	63,588,427.34	1721.83%	非公开发行股票募集资金到位所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1、2013 年2 月23 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上 刊登了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》。公司收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于核准华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2013】85 号），核准公司非公开发行不超过18,000 万股新股。该批复自核准 发行之日起6 个月内有效。

• 2013 年6 月28 日，公司已向特定对象非公开发行人民币普通股股票15，000 万股，募集资 金总额为人民币121,200.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币3,336.10 万元后，实际募 集资金净额为人民币117,863.90 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北 京）有限公司会验字【2013】2026 号《验资报告》验证。募集资金全部存放于募集资金存 储专户中管理。

2013 年7 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发 行新增股份登记手续。2013 年7 月10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站上刊登了《公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

• 2、2013 年7 月16 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上 刊登了《公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。根据华 普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字【2013】2028 号《关于华菱星马汽车

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2013 年 7 月3 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为44,026.58 万元，公 司用本次非公开发行股票募集资金人民币44,026.58 万元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。该事项已经2013 年7 月15 日召开的公司第五届董事会第十次会议和2013 年7 月31 日召开的公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。

3、2013 年8 月16 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上 刊登了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司使用部分闲置募 集资金30,000 万元暂时补充流动资金，该部分资金主要用于日常生产经营活动，使用时间 不超过12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。该事项已经 2013 年8 月15 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履 行期限	是否及时 严格履行
与重大资产 重组相关的 承诺	盈利预测及 补偿	安徽星马汽 车集团有限 公司等9 名 发行对象	重组完成后三年内，承诺方对标的公司实际 盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈 利预测数之差额部分，原则上按所持标的公 司股权比例以现金方式对星马汽车做出足 额补偿，如在补偿期内未有足额现金向星马 汽车进行补偿，由星马汽车以人民币1.00 元的价格回购发行对象在本次非公开发行 中认购的部分新增股份并予以注销。	是	是
	其他	安徽省投资 集团控股有 限公司	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于 上市公司的实际控制；承诺方在作为上市公 司股东期间，将一直保持与星马集团的一致 行动。	是	是
	其他	史正富	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于 上市公司的实际控制；如承诺方违反了上述 承诺，承诺方自愿由上市公司以人民币1 元 的价格回购其持有的上市公司1,000 万股股 份并予以注销；承诺方在作为上市公司股东 期间，将一直保持与星马集团的一致行动。	是	是
	置入资产价 值保证及补 偿	安徽星马汽 车集团有限 公司等9 名 发行对象	如在上市公司2014 年年度报告公告之日前， 华菱汽车15%所得税优惠政策被取消，改为 适用25%的所得税税率，则对评估值之间的 差额计人民币20,040.26 万元，承诺方应按 照各自持有华菱汽车股权比例，由上市公司 以人民币1.00 元的价格回购承诺方在本次 非公开发行认购的部分新增股份并予以注 销。承诺方保证上述各自用于补足评估值差 额的股份在星马汽车2014 年年度报告公告 之日前不转让或上市交易。	是	是
	股份限售	安徽星马汽 车集团有限 公司等9 名 发行对象	承诺方认购的发行人股份，自发行结束之日 起36 个月内不进行转让，之后按中国证券 监督管理委员会及上海证券交易所的有关 规定执行。	是	是
	解决同业竞 争	安徽星马汽 车集团有限 公司等9名	承诺方所控制的其他子公司、分公司、合营 或联营公司及其他任何类型企业未从事任 何对上市公司及其子公司构成直接或间接	是	是

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

		发行对象	竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦 不从事任何对上市公司及其子公司构成直 接或间接竞争的生产经营业务或活动。
	解决关联交 易	安徽星马汽 车集团有限 公司等9 名 发行对象	承诺方不利用自身对发行人的大股东地位 及控制性影响谋求上市公司及其子公司在 业务合作等方面给予优于市场第三方的权 利；不利用自身对上市公司的大股东地位及 控制性影响谋求与上市公司及其子公司达 成交易的优先权利；不以低于（如上市公司 为买方则“不以高于”）市场价格的条件与 上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该 类交易从事任何损害上市公司及其子公司 利益的行为；若有关联交易，均严格履行合 法程序，及时详细进行信息披露；对于原材 料采购、产品销售等均严格按照市场经济原 则，采用公开招标或者市场定价等方式进 行，以充分保障上市公司及其全体股东的合 法权益。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司等9 名 发行对象	承诺将保证发行人在人员、 资产、财务、 机构和业务等方面的独立。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司、安徽 省投资集团 控股有限公 司、安徽星 马创业投资 股份有限公 司、史正富	如因安徽华菱汽车集团有限公司（华菱汽车 前身）净资产值低于公司改制时注册资本从 而引致的纠纷、行政处罚等各种法律风险， 由本公司（本人）按照改制时所持的出资比 例承担。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司	对于华菱汽车改制时量化给刘汉如等职工 的效益工资合计5,857.06 万元，如被确认 缴纳包括养老保险、失业保险、医疗保险及 住房公积金在内的“三险一金”，承诺方将 无条件缴纳应由承诺方承担的部分。	是	是
	其他	安徽星马汽 车集团有限 公司等9 名 发行对象	承诺方不再允许上市公司、华菱汽车高级管 理人员及中层以上干部参股上市公司及其 关联企业，以及从事与上市公司及其关联企 业存在同业竞争的业务。	是	是
	解决土地等 产权瑕疵	安徽星马汽 车集团有限 公司等9 名 发行对象	前次非公开发行股份购买资产时，上市公司 下属企业福马零件在安徽当涂经济开发区 的土地及房产尚未取得产权证书。鉴于此， 承诺方承诺，如上市公司未来在办理上述权 证过程中发生的任何费用，由承诺方支付； 同时，如因未取得上述权证而给上市公司及 其子公司造成任何损失的，承诺方将无条件 向星马汽车或华菱汽车予以全额补偿；承诺 方具体支付费用或补偿的金额按照承诺方 持有华菱汽车股权的比例计算。	是	是

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

	资产注入	安徽星马汽 车集团有限 公司	承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7% 的股权，为湖南星马的控股股东。承诺方承 诺在湖南星马各方面业务发展已经稳定，不 存在障碍性问题，适合作为置入资产注入上 市公司后，本公司将积极通过各种合法有效 的方式将该等资产注入上市公司。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明

□适用 √不适用

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 法定代表人:刘汉如 2013 年10 月29 日

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

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四、 附录

4.1

合并资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年9 月30 日 编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司	四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年9 月30 日 编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司	四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年9 月30 日 编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,794,015,117.08	945,552,565.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	180,299,385.24	277,182,101.96
应收账款	1,508,359,046.52	533,895,921.83
预付款项	517,938,200.39	522,350,288.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	64,167,349.99	33,517,839.88
买入返售金融资产
存货	1,362,157,155.80	1,425,126,548.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	5,426,936,255.02	3,737,625,266.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	7,950,000.00
长期股权投资
投资性房地产	128,968,199.06	20,271,788.03
固定资产	2,426,442,306.93	2,175,751,235.12
在建工程	493,412,867.31	420,115,947.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	396,542,289.99	378,393,864.90
开发支出	191,421,543.58	131,072,560.09
商誉
长期待摊费用	10,142,248.44	7,929,692.83
递延所得税资产	56,748,338.35	45,041,798.66
其他非流动资产

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

非流动资产合计	3,711,627,793.66	3,178,576,887.55
资产总计	9,138,564,048.68	6,916,202,154.21
流动负债：
短期借款	1,005,000,000.01	821,970,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,315,956,652.99	1,171,888,415.79
应付账款	1,970,924,500.69	1,389,022,548.47
预收款项	151,651,582.60	151,543,078.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,112,747.09	3,996,266.52
应交税费	-24,428,773.80	-52,242,526.06
应付利息	6,469,461.10	8,373,327.23
应付股利
其他应付款	141,159,062.31	106,002,473.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	59,071,258.83	30,334,178.06
流动负债合计	4,631,916,491.82	3,630,887,762.76
非流动负债：
长期借款	155,000,000.00	365,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	184,473,887.45	200,166,666.67
非流动负债合计	339,473,887.45	565,166,666.67
负债合计	4,971,390,379.27	4,196,054,429.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	555,740,597.00	405,740,597.00
资本公积	2,664,883,503.51	1,495,054,903.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	101,640,592.76	101,640,592.76
一般风险准备
未分配利润	738,897,848.27	679,724,783.37
外币报表折算差额	-201,957.41	-358,458.27

12

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计	4,060,960,584.13	2,681,802,418.37
少数股东权益	106,213,085.28	38,345,306.41
所有者权益合计	4,167,173,669.41	2,720,147,724.78
负债和所有者权益总计	9,138,564,048.68	6,916,202,154.21

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:陈红友

母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	350,241,430.67	429,183,850.01
交易性金融资产
应收票据	143,311,391.62	270,336,531.80
应收账款	1,410,391,415.96	570,303,114.90
预付款项	125,245,640.48	106,031,343.44
应收利息
应收股利
其他应收款	358,486,461.42	177,620,934.12
存货	301,837,503.28	208,831,935.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,689,513,843.43	1,762,307,709.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,200,869,241.28	1,906,930,241.28
投资性房地产	128,968,199.06	20,271,788.03
固定资产	77,613,655.95	199,651,793.58
在建工程	148,896.00	688,749.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,670,798.85	29,430,548.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,825,879.29	5,892,190.03
其他非流动资产
非流动资产合计	3,455,096,670.43	2,162,865,311.01
资产总计	6,144,610,513.86	3,925,173,020.94
流动负债：

13

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

短期借款	605,000,000.00	679,600,000.00
交易性金融负债
应付票据	436,638,023.50	606,499,641.93
应付账款	842,651,701.67	53,702,525.32
预收款项	138,876,200.88	10,500,694.56
应付职工薪酬	741,678.65	104,459.48
应交税费	-2,691,859.85	6,942,455.58
应付利息	5,552,586.10	5,836,235.56
应付股利
其他应付款	394,982,731.59	37,400,339.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	38,492,341.16	14,800,536.11
流动负债合计	2,460,243,403.70	1,415,386,887.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	2,460,243,403.70	1,415,386,887.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	555,740,597.00	405,740,597.00
资本公积	2,675,389,999.28	1,505,561,399.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	101,640,592.76	101,640,592.76
一般风险准备
未分配利润	351,595,921.12	496,843,544.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,684,367,110.16	2,509,786,133.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,144,610,513.86	3,925,173,020.94

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:陈红友

4.2

合并利润表

编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,234,977,971.36	1,023,468,340.68	4,991,093,497.93	3,402,315,378.67
其中：营业 收入	1,234,977,971.36	1,023,468,340.68	4,991,093,497.93	3,402,315,378.67

14

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	1,189,054,502.97	1,043,781,740.78	4,803,967,944.64	3,346,758,729.23
其中：营业成本	1,068,166,830.31	945,863,212.53	4,266,414,379.45	2,995,162,022.00
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,334,660.77	4,442,411.04	15,478,724.86	10,265,582.95
销售费用	55,668,492.49	35,352,970.27	166,871,448.61	131,515,661.69
管理费用	77,604,119.89	50,209,959.70	238,277,612.93	158,806,474.65
财务费用	12,968,052.75	11,454,799.94	53,828,044.62	33,847,505.81
资产减值损失	-32,687,653.24	-3,541,612.70	63,097,734.17	17,161,482.13
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）				190,551.15
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	45,923,468.39	-20,313,400.10	187,125,553.29	55,747,200.59
加：营业外收入	301,379.38	57,115,322.10	56,668,443.59	112,815,177.44
减：营业外支出	241,941.35	59,668.00	1,212,408.06	396,384.28
其中：非流动资 产处置损失
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	45,982,906.42	36,742,254.00	242,581,588.82	168,165,993.75
减：所得税费用	13,547,555.76	9,963,707.13	41,231,536.10	31,168,415.65
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	32,435,350.66	26,778,546.87	201,350,052.72	136,997,578.10
归属于母公司所	32,954,766.50	27,611,493.01	201,182,273.85	138,510,031.03

15

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

有者的净利润
少数股东损益	-519,415.84	-832,946.14	167,778.87	-1,512,452.93
六、每股收益：
（一）基本每股 收益			0.44	0.34
（二）稀释每股 收益			0.44	0.34
七、其他综合收 益
八、综合收益总 额
归属于母公司所 有者的综合收益 总额
归属于少数股东 的综合收益总额

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:陈红友

母公司利润表

编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	895,584,777.36	264,107,757.20	2,434,609,258.49	1,015,728,166.92
减：营业成本	837,937,351.17	236,885,023.11	2,224,046,172.05	904,671,203.32
营业税金及附加	5,693,882.12	1,433,316.15	6,969,063.58	2,680,973.11
销售费用	43,860,854.25	9,403,624.02	84,493,484.20	27,591,365.97
管理费用	25,464,786.01	18,316,238.39	54,112,742.78	45,210,536.16
财务费用	9,631,199.58	5,231,641.65	34,786,079.50	13,589,556.92
资产减值损失	13,926,912.79	2,875,688.13	64,700,960.04	9,924,802.29
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-40,930,208.56	-10,037,774.25	-34,499,243.66	12,059,729.15
加：营业外收入	249,723.79	1,510,505.00	31,943,942.59	8,017,905.00
减：营业外支出	134,457.97	29,659.00	416,299.85	135,579.67
其中：非流动资产处 置损失
三、利润总额（亏损	-40,814,942.74	-8,556,928.25	-2,971,600.92	19,942,054.48

16

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

总额以“－”号填列）
减：所得税费用	-4,973,141.93	-2,030,743.22	266,813.33	1,840,940.96
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	-35,841,800.81	-6,526,185.03	-3,238,414.25	18,101,113.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:陈红友

4.3

合并现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,528,397,366.03	1,686,433,677.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,381,043.45	17,690,947.05
收到其他与经营活动有关的现金	49,465,484.02	131,677,600.23
经营活动现金流入小计	5,590,243,893.50	1,835,802,224.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,785,924,847.53	737,853,664.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	215,266,934.62	181,726,660.97
支付的各项税费	173,329,967.96	129,020,445.41
支付其他与经营活动有关的现金	241,518,322.09	253,357,414.99
经营活动现金流出小计	5,416,040,072.20	1,301,958,186.02
经营活动产生的现金流量净额	174,203,821.30	533,844,038.67
二、投资活动产生的现金流量：

17

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	324,911.00	511,150.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,491,711.50	14,034,259.56
投资活动现金流入小计	10,816,622.50	16,545,409.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	491,448,063.11	639,184,083.85
投资支付的现金		51,007,119.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	491,448,063.11	690,191,203.55
投资活动产生的现金流量净额	-480,631,440.61	-673,645,793.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,387,528,600.00	16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,700,000.00	16,000,000.00
取得借款收到的现金	1,193,197,126.01	626,970,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		40,518,391.00
筹资活动现金流入小计	2,580,725,726.01	683,488,391.00
偿还债务支付的现金	1,220,167,126.00	397,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,085,666.23	187,367,822.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		34,902,140.77
筹资活动现金流出小计	1,422,252,792.23	619,899,963.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,158,472,933.78	63,588,427.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,582,763.20	18,055.77
五、现金及现金等价物净增加额	848,462,551.27	-76,195,272.20
加：期初现金及现金等价物余额	945,552,565.81	722,705,908.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,794,015,117.08	646,510,636.75

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:陈红友

母公司现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

编制单位: 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,199,491,633.38	670,920,723.24
收到的税费返还		1,139,384.00
收到其他与经营活动有关的现金	213,892,086.67	18,876,646.32
经营活动现金流入小计	2,413,383,720.05	690,936,753.56

18

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,505,688.38	380,912,409.74
支付给职工以及为职工支付的现金	34,937,089.13	50,277,221.35
支付的各项税费	71,292,563.05	44,877,496.02
支付其他与经营活动有关的现金	66,383,898.68	62,806,886.08
经营活动现金流出小计	2,255,119,239.24	538,874,013.19
经营活动产生的现金流量净额	158,264,480.81	152,062,740.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		59,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,561,280.71	4,265,915.94
投资活动现金流入小计	4,561,280.71	6,324,915.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	12,653,273.10	31,946,414.81
投资支付的现金	1,293,939,000.00	145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,306,592,273.10	176,946,414.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,302,030,992.39	-170,621,498.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,319,828,600.00
取得借款收到的现金	707,000,000.00	479,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		40,518,391.00
筹资活动现金流入小计	2,026,828,600.00	520,118,391.00
偿还债务支付的现金	781,600,000.00	342,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,485,274.25	164,934,861.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	960,085,274.25	507,564,861.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,066,743,325.75	12,553,529.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,919,233.51	18,053.77
五、现金及现金等价物净增加额	-78,942,419.34	-5,987,174.94
加：期初现金及现金等价物余额	429,183,850.01	303,776,058.05
六、期末现金及现金等价物余额	350,241,430.67	297,788,883.11

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:陈红友

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