Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 24, 2009

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司

2009 年第一季度报告

==> picture [228 x 241] intentionally omitted <==

2009 年4 月编制 安徽星马汽车股份有限公司董事会

1

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

目录

• §1 重要提示............................................................................ 3 §2 公司基本情况........................................................................ 3 §3 重要事项............................................................................ 4 §4 附录................................................................................ 5

2

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人沈伟良、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）范春霞声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,772,960,113.75	1,581,533,485.50	12.10
所有者权益（或股东权益）(元)	491,603,139.22	485,885,623.05	1.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.62	2.59	1.16
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		78,702,894.06	-10.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.42	-10.64
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,717,516.17	5,717,516.17	-39.30
基本每股收益(元)	0.03	0.03	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.03	0.03	-40.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	-40.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.16	1.16	减少39.58 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.15	1.15	减少41.03 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	90,000.00
所得税影响额	-13,500.00
合计	76,500.00

3

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	单位：股
报告期末股东总数（户）		26,074
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
马鞍山华神建材工业有 限公司	57,614,793	人民币普通股
马鞍山经济技术开发区 经济技术发展总公司	11,215,956	人民币普通股
安徽省信用担保集团有 限公司	6,376,744	人民币普通股
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金	3,237,875	人民币普通股
陈亚楼	1,366,507	人民币普通股
池少艳	915,990	人民币普通股
沈宝妹	757,186	人民币普通股
何小木	677,000	人民币普通股
张灵伟	536,000	人民币普通股
薛齐放	507,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本期末	上年期末	增减比例	变动原因
应收账款	363,766,275.82	217,678,252.19	67.11%	销售额增加，部分银行按揭 贷款未到账
预付账款	51,675,960.05	82,314,651.73	-37.22%	公司加强付款程序的审核， 严格控制预付款额度
其他应收款	4,611,997.08	3,289,671.59	40.20%	部分费用款项的发票未到
其他流动资产	-	1,000,000.00	-100.00%	理财产品利得盈到期
应付账款	342,506,168.18	151,095,572.92	126.68%	原材料采购增加
应交税费	-1,699,901.57	-7,132,706.74	-76.17%	实际缴纳税费增加

• 2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本期	上年同期	增减比例	变动原因
营业费用	7,524,495.64	14,035,597.42	-46.39%	送车费用和售后服务费减少

4

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本期	上年同期	增减比例	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	391,752.72	-5,756,628.70	106.81%	在建工程减少
筹资活动产生的 现金流量净额	-51,351,891.51	1,721,007.25	-3083.83%	为降低财务费用，提前偿还 部分银行贷款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

• 1、公司原非流通股股东均严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，切实履行其在公司

• 股权分置改革过程中所做出的承诺。

• 2、公司控股股东马鞍山华神建材工业有限公司在股权分置改革过程中做出了如下特殊承诺：

• （1）其持有的有限售条件的流通股股份，自公司股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不上

• 市交易或者转让。

• （2）其持有的有限售条件的流通股股份，自公司股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不通过

• 证券交易所挂牌交易出售。禁售期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的股份的价格不低 于每股8 元（除权、除息等价格相应调整）。

• （3）股权分置改革方案实施后，将向2005 年度、2006 年度股东大会提出利润分配议案，分配比例

• 不低于该年度实现可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。

• （4）股权分置改革方案实施后，将向2005 年度股东大会提出公积金转增股本议案，转增比例不低

• 于每10 股转增5 股，并保证对该议案投赞成票。

报告期內，公司控股股东马鞍山华神建材工业有限公司切实履行了相关承诺。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

• 公司2008 年度利润分配方案已经公司2009 年4 月10 日召开的2008 年度股东大会审议通过,本次股

• 东大会决议公告刊登在2009 年4 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。公司2008 年度利润分 配方案为：公司以2008 年年末总股本18748.125 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元

• （含税）。本次实际用于分配的利润共计18,748,125.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司目前尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订，明确

• 现金分红政策。

安徽星马汽车股份有限公司 法定代表人:沈伟良 2009 年4 月23 日

§4 附录 4.1

5

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

合并资产负债表 2009 年3 月31 日

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	349,979,453.99	322,323,326.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	59,872,092.00	55,619,630.00
应收账款	363,766,275.82	217,678,252.19
预付款项	51,675,960.05	82,314,651.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,611,997.08	3,289,671.59
买入返售金融资产
存货	511,929,914.89	465,543,483.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	1,341,835,693.83	1,147,769,015.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	24,956,150.97	25,520,101.01
固定资产	362,777,690.68	365,848,943.25
在建工程	8,930,946.09	7,761,499.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	31,030,321.76	31,204,615.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,429,310.42	3,429,310.42
其他非流动资产
非流动资产合计	431,124,419.92	433,764,469.99
资产总计	1,772,960,113.75	1,581,533,485.50
流动负债：

6

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

短期借款	606,350,000.00	646,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	256,420,000.00	220,000,000.00
应付账款	342,506,168.18	151,095,572.92
预收款项	22,590,425.95	27,282,447.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	595,769.66	708,543.40
应交税费	-1,699,901.57	-7,132,706.74
应付利息
应付股利
其他应付款	14,594,512.31	17,217,817.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		226,187.67
流动负债合计	1,281,356,974.53	1,095,647,862.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,281,356,974.53	1,095,647,862.45
股东权益：
股本	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	151,950,557.18	151,950,557.18
减：库存股
盈余公积	41,677,770.49	41,677,770.49
一般风险准备
未分配利润	110,493,561.55	104,776,045.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	491,603,139.22	485,885,623.05
少数股东权益
股东权益合计	491,603,139.22	485,885,623.05
负债和股东权益合计	1,772,960,113.75	1,581,533,485.50

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

7

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

母公司资产负债表 2009 年3 月31 日

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	348,311,453.76	318,354,970.38
交易性金融资产
应收票据	57,972,092.00	51,589,630.00
应收账款	368,001,622.19	217,678,252.19
预付款项	43,682,396.80	70,205,315.59
应收利息
应收股利
其他应收款	102,569,066.99	99,062,963.12
存货	492,849,392.57	447,399,408.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	1,413,386,024.31	1,205,290,540.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	24,956,150.97	25,520,101.01
固定资产	209,664,880.82	211,536,033.42
在建工程	8,925,946.09	7,756,499.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	30,781,938.50	30,953,082.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,429,310.42	3,429,310.42
其他非流动资产
非流动资产合计	367,758,226.80	369,195,026.89
资产总计	1,781,144,251.11	1,574,485,567.12
流动负债：
短期借款	606,350,000.00	646,250,000.00
交易性金融负债
应付票据	256,420,000.00	220,000,000.00
应付账款	340,819,346.02	138,627,308.78
预收款项	8,334,045.66	12,961,197.82
应付职工薪酬	437,059.29	457,059.29
应交税费	-1,728,295.36	-8,191,719.25

8

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

应付利息
应付股利
其他应付款	17,184,773.35	17,070,660.16
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,267,816,928.96	1,067,174,506.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,267,816,928.96	1,067,174,506.80
股东权益：
股本	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	152,101,750.00	152,101,750.00
减：库存股
盈余公积	41,677,770.49	41,677,770.49
未分配利润	132,066,551.66	126,050,289.83
外币报表折算差额
股东权益合计	513,327,322.15	507,311,060.32
负债和股东权益合计	1,781,144,251.11	1,574,485,567.12

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

4.2

合并利润表 2009 年1—3 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	412,289,842.24	474,042,347.14
其中：营业收入	412,289,842.24	474,042,347.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	405,600,632.8	460,980,034.8
其中：营业成本	373,424,430.76	423,021,621.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

9

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

分保费用
营业税金及附加	17,801.05	2,770.52
销售费用	7,524,495.64	14,035,597.42
管理费用	12,218,318.79	14,542,542.98
财务费用	10,915,586.56	9,377,502.62
资产减值损失	1,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,689,209.44	13,062,312.34
加：营业外收入	90,000.00
减：营业外支出		186,981.34
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,779,209.44	12,875,331.00
减：所得税费用	1,061,693.27	3,456,275.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,717,516.17	9,419,055.76
归属于母公司所有者的净利润	5,717,516.17	9,419,055.76
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞 母公司利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	408,433,431.99	474,042,347.14
减：营业成本	369,978,970.76	423,021,621.26
营业税金及附加		2,770.52
销售费用	7,524,495.64	14,034,397.42
管理费用	11,524,970.76	13,933,756.66
财务费用	10,917,039.73	9,039,120.12
资产减值损失	1,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,987,955.10	14,010,681.16
加：营业外收入	90,000.00
减：营业外支出		185,580.19

10

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,077,955.10	13,825,100.97
减：所得税费用	1,061,693.27	3,456,275.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,016,261.83	10,368,825.73

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

4.3

合并现金流量表 2009 年1—3 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	228,709,566.13	391,271,337.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	200,596.43	7,753,881.12
经营活动现金流入小计	228,910,162.56	399,025,218.90
购买商品、接受劳务支付的现金	129,198,869.29	277,245,590.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	12,069,536.61	13,927,631.45
支付的各项税费	5,019,718.44	12,044,639.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,919,144.16	7,828,321.10
经营活动现金流出小计	150,207,268.50	311,046,182.66
经营活动产生的现金流量净额	78,702,894.06	87,979,036.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,393.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	224,368.57	754,101.85
投资活动现金流入小计	1,249,761.72	754,101.85

11

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	858,009.00	6,510,730.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	858,009.00	6,510,730.55
投资活动产生的现金流量净额	391,752.72	-5,756,628.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	168,600,000.00	235,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	168,600,000.00	235,700,000.00
偿还债务支付的现金	208,500,000.00	226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,451,891.51	7,978,992.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	219,951,891.51	233,978,992.75
筹资活动产生的现金流量净额	-51,351,891.51	1,721,007.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,627.71	-107,368.19
五、现金及现金等价物净增加额	27,656,127.56	83,836,046.60
加：期初现金及现金等价物余额	322,323,326.43	278,859,982.79
六、期末现金及现金等价物余额	349,979,453.99	362,696,029.39

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

母公司现金流量表 2009 年1—3 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	225,453,155.88	391,271,337.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	200,596.43	71,365,681.12
经营活动现金流入小计	225,653,752.31	462,637,018.90
购买商品、接受劳务支付的现金	125,353,409.29	267,513,108.62
支付给职工以及为职工支付的现金	10,836,213.95	13,159,295.90
支付的各项税费	4,896,765.30	12,030,022.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,562,660.72	7,828,321.10
经营活动现金流出小计	144,649,049.26	300,530,748.14
经营活动产生的现金流量净额	81,004,703.05	162,106,270.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,393.15

12

==> picture [23 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	222,915.40	756,334.35
投资活动现金流入小计	1,248,308.55	756,334.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	858,009.00	1,238,285.75
投资支付的现金		70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	858,009.00	71,238,285.75
投资活动产生的现金流量净额	390,299.55	-70,481,951.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	168,600,000.00	235,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	168,600,000.00	235,700,000.00
偿还债务支付的现金	208,500,000.00	226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,451,891.51	7,640,610.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	219,951,891.51	233,640,610.25
筹资活动产生的现金流量净额	-51,351,891.51	2,059,389.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,627.71	-107,368.19
五、现金及现金等价物净增加额	29,956,483.38	93,576,340.92
加：期初现金及现金等价物余额	318,354,970.38	266,683,554.32
六、期末现金及现金等价物余额	348,311,453.76	360,259,895.24

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

13