Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 5, 2004

安徽星马汽车股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 本公司 2004 年半年度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长沈伟良先生、总经理段超飞先生、主管会计工作负责 人（财务负责人）徐骏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	星马汽车
股票代码	600375
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金方放
联系地址	安徽省马鞍山经济技术开发区
电话	0555-8323038
传真	0555-8323038
电子信箱	camc@camc.biz

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
流动资产(元)	933,946,244.58	748,926,952.47	24.70
流动负债(元)	643,017,680.54	427,911,989.39	50.27
总资产(元)	1,193,510,330.14	988,044,100.83	20.80
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	480,492,649.60	490,132,111.44	-1.97
每股净资产(元)	3.84	5.88	-34.69
调整后的每股净资产 (元)	3.83	5.86	-34.64
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
净利润(元)	19,524,288.16	32,006,869.20	-39.00

1

扣除非经常性损益后 的净利润(元)	19,417,648.61	31,993,353.38	-39.31
每股收益(元)	0.16	0.384	-58.33
净资产收益率（%）	4.06	6.93	-41.41
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-74,984,536.19	134,103,587.93	-155.92

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
赔偿及罚款收入	220,000.00
固定资产清理损失	-60,836.50
合计	159,163.50

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用

3.1股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用
			数量单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
		配 股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	53,325,000			26,662,500			26,662,500	79,987,500
其中
国家持有股份
境内法人持有股份	53,325,000			26,662,500			26,662,500	79,987,500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	53,325,000			26,662,500			26,662,500	79,987,500
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	30,000,000			15,000,000			15,000,000	45,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	30,000,000			15,000,000			15,000,000	45,000,000
三、股份总数	83,325,000			41,662,500			41,662,500	124,987,500

2

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数			11198 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增 减		期末持股数 量		比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流 通)		质押或冻 结的股份 数量		股东性质 (国有股 东或外资 股东)
马鞍山华神建材工业有限公 司	12,803,287		38,409,862		30.73	未流通		无		国有股东
马鞍山金星化工（集团）有限 公司	4,820,625		14,461,875		11.57	未流通		无		国有股东
马鞍山经济技术开发区经济 技术发展总公司	3,463,425		10,390,275		8.31	未流通		无		国有股东
安徽省经贸投资集团有限责 任公司	3,012,863		9,038,588		7.23	未流通		无		国有股东
安徽省信托投资公司	2,562,300		7,686,900		6.15	未流通		无		国有股东
国信证券有限责任公司	2,926,788		2,926,788		2.34	已流通		无		法人股东
鹏华行业成长证券投资基金	676,451		2,317,151		1.85	已流通		无		法人股东
北京泰来投资管理有限公司	304,500		304,500		0.24	已流通		无		法人股东
程序	270,000		270,000		0.22	已流通		无		自然人股 东
镇江市希望投资信息管理有 限公司	200,000		200,000		0.16	已流通		无		法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）					期末持有流通股 的数量			种类（A、B、H 股或 其它)
国信证券有限责任公司					2,926,788			A 股
鹏华行业成长证券投资基金					2,317,151			A 股
北京泰来投资管理有限公司					304,500			A 股
程序					270,000			A 股
镇江市希望投资信息管理有限公司					200,000			A 股
国元证券有限责任公司					196,752			A 股
蒋才琼					173,385			A 股
乔士兴					157,500			A 股
杜泽彬					142,500			A 股
田立华					129,400			A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明					公司国有法人股股东之间不存在 关联关系。但未知公司其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。
3.3控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用
新控股股东名称		新实际控制人名 称		变更日期			刊登日期		刊登报刊
马鞍山华神建材工业有限公司		安徽星马汽车控 股集团有限公司		2004-05-24			2004-06-11		中国证券报、上海 证券报

3

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

√ 适用 □	不适用			单位：股
姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
沈伟良	董事长	无	无	无
刘汉如	董事	无	无	无
徐先荣	董事	无	无	无
樊家胜	董事	无	无	无
武大安	董事	无	无	无
王宜德	董事	无	无	无
郭孔辉	独立董事	无	无	无
陈全世	独立董事	无	无	无
林钟高	独立董事	无	无	无
汪竹焰	监事会主席、工会主席	无	无	无
赵小青	监事	无	无	无
陈立仕	监事	无	无	无
王晶晶	监事	无	无	无
束君波	监事	无	无	无
段超飞	总经理	无	无	无
邱卫人	常务副总经理	无	无	无
邵 键	副总经理	无	无	无
陈祥斌	副总经理	无	无	无
金方放	副总经理、董事会秘书	无	无	无
刘世良	总经理助理	无	无	无
徐 骏	财务经理	无	无	无

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
专用汽车制造	767,595,031.47	704,160,245.47	8.26	-11.43	-10.77	-7.71
分产品
混凝土搅拌车	532,134,957.39	491,433,554.11	7.65	-6.37	-7.40	15.56
散装水泥车	165,692,028.81	147,441,846.72	11.01	-19.18	-18.42	-7.09
混凝土泵车	50,949,572.66	46,682,421.21	8.38	-21.42	-14.72	-46.18

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）

4

华东片区	33,781.91	-21.10
华南片区	16,285.32	43.28
华北、东北片区	14,816.08	52.73

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

• 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，在国家抑制投资过热行业固定资产投资项目投入以及银行紧缩汽 车消费信贷规模等宏观调控政策的影响下，公司生产的各种建筑工程类专用汽车 产品的市场需求萎缩，销售较上年同期有所回落。由于国内同行业生产厂家产能 的扩张以及部分消费者购买预期的回落，进一步加剧了市场供求格局的变化，导 致公司主营业务收入的下降；而国内汽车用钢板价格的上涨、日元汇率始终维持 在高位运行，导致公司原材料采购成本的上升，上述情况直接影响到公司上半年 利润较上年同期有所下降。 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

募集资金 总额	28,331.30	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	872.27	872.27
		已累计使用募集资金总额		20,965.47
承诺项目	拟投入金额	是否变更项 目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划 进度和预计收 益
5000 辆专 用汽车技 术改造项 目	25,144	否	20,965.47	0	否
1000 辆铝 合金粉粒 物料散装 运输车制 造项目	14,400	否	0	0	否
合计	39,544	-	20,965.47	0	-
未达到计 划进度和 收益的说 明（分具体	1、截止报告期末，公司5000 辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金 20965.47万元，项目已经基本完工。公司通过募集资金的投入迅速扩大了生产规 模，提高了生产能力，公司2004年上半年生产、销售专用汽车数量分别达到1986 辆和1971 辆，基本达到了预期的效果。 公司目前实行的是"以销定产"的生产制

5

• 项目） 度，即收到销售定单再安排生产，因此受国家宏观调控的影响，公司产品市场需 求萎缩，该项目投产后产生的效益并没有充分显现出来，从而影响到公司上半年 的盈利能力。

• 2、公司 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应

• 用较为广泛而国内目前尚属空白，且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备 库的兴建而实施的配套项目。但是，铝合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资 金量比较大，同时由于铝合金材料的成本偏高，导致该车型的市场售价较高，而 目前国内市场的接受能力较小。因此，该项目尚未投入资金。 公司将在今后的 生产、经营中重点加大对该项目前期技术、产品的研发投入，并进一步加强市场 的开发力度，待该项目培育成熟后，公司再对该项目进行固定资产投入。

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• (1)公司 2004 年中期拟不进行利润分配和公积金转增股本。

• (2)根据《公司法》、《证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上 市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上市公司发行可转换公司债

6

券有关工作的通知》等有关法律、法规的规定，公司各方面均符合证监会现行的 关于发行可转换公司债券的资格要求，已具备发行可转换公司债券的条件。 报告期内，公司第二届董事会第四次会议审议通过了公司申请发行 3.9 亿元 可转换公司债券的各项议案，这些议案已于 2004 年 4 月 30 日经公司 2003 年度 股东大会审议通过。具体内容详见 2004 年 5 月 11 日的《中国证券报》和《上海 证券报》。 (3)为了加快发展公司主业，合理进行市场布局，扩大产业规模，公司于 2004 年 1 月出资人民币 1900 万元设立"天津星马汽车有限公司"，占其注册资本 2000 万元的 95%。自然人羊明银先生投入现金 100 万元，占其注册资本的 5%。新设公 司主要从事汽车、专用汽车、汽车零部件的研发、生产和销售。截止 2004 年 6 月 30 日，该公司只是完成了工商登记，还未进行生产经营活动。

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	行次	上年同期数	本期数
一、主营业务收入	1	866,690,972.62	767,595,031.47
减：主营业务成本	2	789,142,147.80	704,160,245.47
主营业务税金及附加	3	1,572,915.84	639,396.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	75,975,908.98	62,795,389.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	1,651,048.51	3,818,871.85
减：营业费用	6	6,767,984.19	8,269,852.87
管理费用	7	21,228,158.02	25,652,097.24
财务费用	8	1,879,541.56	-726,195.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10	47,751,273.72	33,418,507.36
加：投资收益(亏损以"-"号填列)	11
补贴收入	12
营业外收入	13	116,490.46	220,000.00
减：营业外支出	14	96,317.60	60,836.50
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	15	47,771,446.58	33,577,670.86
减：所得税	16	15,764,577.38	14,053,382.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20	32,006,869.20	19,524,288.16
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21	68,615,143.44	121,526,954.68
加：其他转入	22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)	25	100,622,012.64	141,051,242.84
减：提取法定盈余公积	26
提取法定公益金	27
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)	35	100,622,012.64	141,051,242.84

7

减：应付优先股股利	36
提取任意盈余公积	37
应付普通股股利	38		29,163,750.00
转作股本的普通股股利	39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)	40	100,622,012.64	111,887,492.84

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

安徽星马汽车股份有限公司

董事长：沈伟良

2004 年 8 月 4 日

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