Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 8, 2024

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375

证券简称：*ST 汉马

编号：临2024－131

汉马科技集团股份有限公司 关于签署重整投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024 年2 月23 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“汉马科技”、 “本公司”、“公司”或“上市公司”）收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以 下简称“法院”）出具的（2024）皖05 破申21 号及（2024）皖05 破申21 号之 一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定临时管理人。公司于2024 年2 月 24日披露了《关于收到法院启动公司预重整并指定临时管理人决定书的公告》（公 告编号：临2024-030）。

● 2024 年3 月4 日，临时管理人对外发布公告，公开招募具备产业协同的 产业投资人和具备资金实力的财务投资人，依法协调推进和统筹完成汉马科技及 相关子公司的预重整及重整工作，报名时间截止至2024 年3 月18 日17 时。公 司于2024 年3 月5 日披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公 告编号：临2024-041，以下简称“《招募公告》”）。

● 截至2024 年3 月18 日17 时报名期限届满，正式提交报名材料并足额缴 纳投资意向保证金的主体共33 家（以联合体形式报名算作1 家），其中1 家报名 产业投资人，系浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用 车集团”）；32 家报名财务投资人。鉴于本次招募仅有1 家报名产业投资人，临 时管理人将要求吉利商用车集团尽快提交重整投资方案，通过商业谈判方式签署 重整投资协议，并适时组织产业投资人与财务投资人磋商。公司于2024 年3 月 20 日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临2024-044）。

● 根据《招募公告》的相关安排，结合吉利商用车集团提交的重整投资方案 及其对财务投资人的遴选，本次重整确定由产业投资人吉利商用车集团及其指定 的员工主体、财务投资人共同作为重整投资人。2024 年11 月8 日，临时管理人、

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汉马科技集团股份有限公司

吉利商用车集团与公司签署了重整投资协议；同日，临时管理人、吉利商用车集 团、公司与中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“中国银河资产”）、中国 信达资产管理股份有限公司江西省分公司及其指定投资主体（以下简称“中国信 达江西”）、中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“中国长城 安徽”）、广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）、深圳市招商平安资产 管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）、陕西财控资产管理有限公司（以 下简称“陕西财控”）、中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、 国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）、广发粤财粤民投联合体（由广发乾 和投资有限公司、广东粤财资产管理有限公司、粤民投另类投资（珠海横琴）有 限公司和广州沐霖投资有限公司组成，以下简称“广发粤财粤民投联合体”）、晨 星海纳联合体（由深圳市晨星供应链管理有限公司和广州海纳资产运营有限公司 组成，以下简称“晨星海纳联合体”）、北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博 雅春芽”）、榆焱慧言联合体（由嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）和 北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）组成，以下简称“榆焱慧言联合体”） 等12 家财务投资人分别签署了重整投资协议。

一、预重整投资人基本情况 （一）产业投资人-吉利商用车集团

1、基本信息

企业名称	浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司
法定代表人	周建群
注册资本	50,000 万元人民币
成立日期	2016-02-01
注册地址	杭州市滨江区江陵路1760 号1 号楼612 室
统一社会信用代码	91330108MA27WUKR13
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：汽车、汽车零部件；实 业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资 担保、代客理财等金融服务）；服务：企业管理咨询、机械设备的租赁； 技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行 政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

2、股权结构

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汉马科技集团股份有限公司

	序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	1	吉利集团（宁波）有限公司	49,950.00	99.90%
	2	宁波翊马企业管理合伙企业（有限合 伙）	50.00	0.10%
	合计		50,000.00	100.00%

3、实际控制人

吉利商用车集团实际控制人为李书福先生。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

吉利商用车集团是世界500 强企业吉利集团成员公司，负责集中开展“以研 发为先导、以商业模式为基础”的投资发展与集团化的管理运营，已经形成四川 南充、江西上饶、安徽马鞍山、山东淄博、湖南湘潭等五大产品线专业制造基地。 以吉利控股集团中央研究院为依托，吉利商用车集团建立了国内最大的新能源商 用车研究院，负责在乘用车技术基础上的全新一代绿色智慧商用车产品的研发， 并先后打造了绿色慧联、万物友好+阳光铭岛以及醇氢科技三大市场生态平台， 形成了“醇氢+电动”两大核心技术路线，连续三年市占率翻番，产品市占率超 20%，持续巩固新能源商用车第一品牌的头部地位。吉利商用车集团聚焦绿色智 能，历经近10 年以研发为先导的投资发展，已经形成“1.2.2.2.5”的战略架构， 以商业模式创新为基础，正在打造“1.2.3.3”的市场生态，致力于实现“创造 智慧互联，引领绿色商用”的企业使命，推动商用车产业变革。

吉利商用车集团近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2022 年12 月31 日/2022 年度	2021 年12 月31 日/2021 年度
资产总额	2,799,711.83	2,663,972.59	3,059,477.17
负债总额	2,794,650.25	2,628,485.11	2,917,878.71
净资产	5,061.58	35,487.48	141,598.47

5、关联关系或一致行动关系说明

吉利商用车集团为公司控股股东并委派董事，吉利商用车集团与公司的实际 控制人均为李书福先生。

吉利商用车集团与员工主体存在关联关系但不构成一致行动，不存在出资安 排。除上述重整投资人外，吉利商用车集团与其他重整投资人之间不存在关联关 系或者一致行动关系，亦不存在出资安排。

（二）员工主体

本次投资中，产业投资人系基于员工自愿、合法、合规的原则，为进一步改

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汉马科技集团股份有限公司

善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健 康发展，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，拟指定由上市公司员工组成/参 与的主体及吉利商用车集团核心员工组成/参与的主体（“员工主体”）参与本次 投资。员工主体将通过个人或组建包括但不限于公司、合伙企业、资管计划、信 托计划等监管允许的方式实施投资；且不管采用何种形式，参与主体均将通过管 理委员会或持有人代表进行日常管理工作。

参与本次员工主体投资的上市公司及产业投资人吉利商用车集团的董事、监 事、高级管理人员或其关联人均不在管理委员会中担任任何职务或不担任持有人 代表，并将放弃其在持有人会议的提案权、表决权等；同时员工主体中单一员工 持有的份额会相对分散，任意单一人员均无法对持有人会议或管理委员会的决策 结果产生重大影响。产业投资人及其关联人将不会与员工主体签订一致行动协议 或存在一致行动安排；员工主体的各员工之间亦不会签订一致行动协议或存在一 致行动安排。员工主体在相关操作运行等事务方面将与产业投资人吉利商用车集 团及上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。

（三）财务投资人-中国银河资产

1、基本信息

企业名称	中国银河资产管理有限责任公司
法定代表人	刘志红
注册资本	1,000,000 万元人民币
成立日期	2005 年9 月30 日
注册地址	北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座11 层、15 层
统一社会信用代码	91110000780951519W
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处 置；债权转股权，对股权资产进行投资、管理和处置；固定收益类有 价证券投资；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构商业融资； 破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评 估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金 融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得 对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本 金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

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容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国银河金融控股有限责任公司	650,000.00	65.00%
2	中央汇金投资有限责任公司	133,000.00	13.30%
3	南京紫金投资集团有限责任公司	100,000.00	10.00%
4	北京金融街资本运营集团有限公司	60,000.00	6.00%
5	中信证券股份有限公司	57,000.00	5.70%
合计		1,000,000.00	100.00%

3、实际控制人

中国银河资产实际控制人为中央汇金投资有限责任公司。

4、近三年主营业务情况与主要数据

中国银河资产是经批准成立的全国性金融资产管理公司，聚焦不良资产主责 主业，积极参与金融和实体企业纾困化险工作，具体业务领域包括上市公司重组 重整、房地产纾困、共益债、股票质押融资、收购+反委托清收处置、咨询顾问 等。中国银河资产在预重整阶段为汉马科技子公司提供共益债支持，有力保障了 公司生产经营。

中国银河资产近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2022年12月31日/2022 年度	2021年12月31日/2021 年度
资产总额	1,228,744.76	1,197,835.53	1,180,866.44
负债总额	81,994.26	71,316.32	57,078.38
净资产	1,146,750.50	1,126,519.21	1,123,788.06

5、关联关系或一致行动关系说明

中国银河资产与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

中国银河资产与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在 出资安排。

（四）财务投资人-中国信达江西

1、基本信息

企业名称 负责人	中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司
	蒋若莹

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汉马科技集团股份有限公司

成立日期 经营场所 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	2001 年3 月16 日
	江西省南昌市西湖区永叔路15 号
	91360000705716869K
	股份有限公司分公司（国有控股）
	许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规 和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

中国信达江西为中国信达资产管理股份有限公司分支机构，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中华人民共和国财政部	2,213,723.91	58.00%
2	全国社会保障基金理事会	489,130.92	12.81%
3	中国远洋海运集团有限公司	190,784.51	5.00%
4	DBS Group Holdings Ltd	76,767.36	2.01%
5	其他中小股东	846,046.82	22.17%
合计		3,816,453.51	100.00%

3、实际控制人

中国信达江西实际控制人为中华人民共和国财政部。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

中国信达江西为中国信达资产管理股份有限公司分支机构，后者成立于1999 年4 月，是经国务院批准，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、助推国有 银行和国有企业改革发展而成立的首家金融资产管理公司，公司主要业务包括不 良资产经营业务和金融服务业务。

中国信达资产管理股份有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日/2022 年度	2021 年12 月31 日/2021 年度
资产总额	159,435,744.70	161,598,897.50	156,427,927.40
负债总额	137,720,125.20	140,799,385.30	136,250,379.40
净资产	21,715,619.50	20,799,512.20	20,177,548.00

5、关联关系或一致行动关系说明

中国信达江西及指定投资主体与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

中国信达江西及指定投资主体与其他重整投资人不存在关联关系或者一致

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行动关系，不存在出资安排。

（五）财务投资人-中国长城安徽

1、基本信息

企业名称 法定代表人 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司
	陈向阳
	2000-02-14
	安徽省合肥市庐阳区寿春路40 号
	91340000711775638A
	其他股份有限公司分公司
	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处 置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买 卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融 资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项 目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务； 非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

中国长城安徽为中国长城资产管理股份有限公司分支机构，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中华人民共和国财政部	3,767,002.39	73.53%
2	全国社会保障基金理事会	971,676.15	18.97%
3	中国财产再保险有限责任公司	186,731.14	3.64%
4	中国大地财产保险股份有限公司	146,717.69	2.86%
5	中国人寿保险（集团）公司	51,233.61	1.00%
合计		5,123,360.98	100.00%

3、实际控制人

中国长城安徽实际控制人为中华人民共和国财政部。

• 4、近三年主营业务情况与主要财务数据

中国长城安徽是中国长城资产管理股份有限公司的分支机构，后者由中华人 民共和国财政部、全国社会保障基金理事会和中国人寿保险（集团）公司共同发 起设立，前身是国务院1999 年批准设立的中国长城资产管理公司。公司股改以 后，持续聚焦主责主业，找准功能定位，运用多元化金融工具，加大对问题资产、 问题企业、问题机构的重组和救助力度，修复提升资产价值，优化资源配置，更 好地服务经济高质量发展。

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中国长城资产管理股份有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2022 年12 月31 日/2022 年度	2021 年12 月31 日/2021 年度
资产总额	55,392,704.44	56,840,804.50	64,287,612.70
负债总额	53,448,392.28	55,011,970.90	57,821,159.40
净资产	1,944,312.16	1,828,833.60	6,466,453.30

5、关联关系或一致行动关系说明

中国长城安徽与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

中国长城安徽与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在 出资安排。

（六）财务投资人-广州资产

1、基本信息

企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	广州资产管理有限公司
	梁镜华
	630,945.802 万元人民币
	2017-04-24
	广州市南沙区庆慧中路1 号1 栋506 房
	91440101MA59M21R72
	其他有限责任公司
	参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融 工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、 兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（仅限广州资 产管理有限公司经营）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越秀资本控股集团股份有限公司	435,449.47	69.01%
2	广东恒健投资控股有限公司	102,565.90	16.26%
3	广东省粤科金融集团有限公司	60,000.00	9.51%
4	广州恒运企业集团股份有限公司	32,930.44	5.22%
合计		630,945.80	100.00%

3、实际控制人

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广州资产实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 4、近三年主营业务情况与主要财务数据

广州资产作为目前广东省第二家取得原中国银监会备案的拥有金融机构不 良资产批量收购处置业务资质的省级地方资产管理公司，旨在盘活区域金融不良 资产、促进金融市场稳定发展、发挥金融支持经济作用。同时，广州资产还将借 助地方政府的地缘优势以及与股东的业务协同，为企业提供多元化的综合金融服 务。广州资产目前主要业务包括不良资产管理业务（包括资产处置类业务和重组 类业务）及投资银行业务（包括上市公司破产重整）。

广州资产近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2022年12月31日/2022 年度	2021年12月31日/2021 年度
资产总额	4,467,131.84	4,492,143.91	4,100,877.71
负债总额	3,491,582.03	3,469,593.20	3,159,197.38
净资产	975,549.81	1,022,550.71	941,680.33

5、关联关系或一致行动关系说明

广州资产与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人等是不存在关联关系或者一致行动关系。

广州资产与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资 安排。

（七）财务投资人-招商平安资产

1、基本信息

企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	深圳市招商平安资产管理有限责任公司
	徐鑫
	300,000 万元人民币
	2017-03-10
	深圳市南山区南头街道深南大道10128 号南山数字文化产业基地西座 二楼214 室
	91440300MA5EDM6P21
	有限责任公司
	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管 理、投资和处置；在不良资产业务项下，追偿本外币债务，对收购本 外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外币债

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权转股权及阶段性持股，以及相关的实业投资；资产管理；财务、投 资、法律及风险管理咨询和顾问；金融信息咨询；资产及项目评估； 经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；破产管理； 接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；依法需经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（以上经营范围法 律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）。

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	招商局金融控股有限公司	153,000.00	51.00%
2	中国平安人寿保险股份有限公司	117,000.00	39.00%
3	深圳市投资控股有限公司	24,000.00	8.00%
4	中证信用增进股份有限公司	6,000.00	2.00%
合计		300,000.00	100.00%

3、实际控制人

招商平安资产实际控制人为招商局集团有限公司。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

招商平安资产主营业务包括不良资产管理业务、重组业务、招商局集团内产 融协同业务、资产证券化业务、债转股业务、基金管理服务等。

招商平安资产近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	1,960,444.45	1,805,912.84	2,087,307.44
负债总额	1,563,213.98	1,432,085.80	1,584,507.54
净资产	397,230.47	373,827.05	502,799.90

5、关联关系或一致行动关系说明

招商平安资产与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人等不存在关联关系或一致行动关系。

招商平安资产与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，也不存 在出资安排。

（八）财务投资人-陕西财控资产

1、基本信息

1、基本信息
企业名称 法定代表人 注册资本	陕西财控资产管理有限公司
	强军民
	5,000 万元人民币

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汉马科技集团股份有限公司

成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	2022 年7 月20 日
	陕西省西安市高新区唐延路13 号大数据产业示范园1101 室
	91610113MAB11Y858M
	其他有限责任公司
	一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人 工智能双创服务平台；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的 技术、信息、设施建设运营等服务；物业管理；非居住房地产租赁； 机械设备租赁；仓储设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；园 区管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中 介活动、劳务派遣服务）；以自有资金从事投资活动；破产清算服 务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；旅游开发项目 策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝鸡市财投控股有限公司	1,000.00	20.00%
2	先华控股集团有限公司	1,000.00	20.00%
3	西安德尚实业投资有限公司	1,000.00	20.00%
4	陕西大盛实业集团有限公司	1,000.00	20.00%
5	宝鸡高新产业投资发展集团有限公司	500.00	10.00%
6	西安乾赢坤得建设有限公司	500.00	10.00%
	合计	5,000.00	100.00%

3、实际控制人

陕西财控资产无实际控制人。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

陕西财控资产是由经陕西省宝鸡市政府批准设立的市属国有独资公司宝鸡 市财投控股有限公司联合宝鸡市高新投资控股有限公司等多家企业发起设立的 一家专业性资产管理公司。陕西财控资产以上市公司重整投资业务为核心，在特 殊机遇投资领域发挥所长。

陕西财控近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日/2021 年度
资产总额	41,268.45	5,133.44	/
负债总额	30,908.70	31.03	/
净资产	10,359.75	5,102.42	/

5、关联关系或一致行动关系说明

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汉马科技集团股份有限公司

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陕西财控与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人等不存在关联关系或者一致行动关系。

陕西财控与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资 安排。

（九）财务投资人-外贸信托

1、基本信息

企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	中国对外经济贸易信托有限公司
	李强
	800,000 万元人民币
	1987 年09 月30 日
	北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心中座F6 层
	91110000100006653M
	其他有限责任公司
	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其 他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事 投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、 财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办 理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、 拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人 提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员 会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中化资本有限公司	778,105.40	97.26%
2	中化集团财务有限责任公司	21,894.60	2.74%
合计		800,000.00	100.00%

3、实际控制人

外贸信托实际控制人为中国中化控股有限责任公司。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

外贸信托聚焦投资信托、服务信托、产业金融、小微金融、财富管理等业务

领域，为客户提供专业化的综合金融服务。

外贸信托近三年主要财务数据如下：

12

汉马科技集团股份有限公司

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单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日/2022 年度	2021 年12 月31 日/2021 年度
资产总额	2,073,885.10	2,040,371.03	2,081,975.08
负债总额	162,665.30	152,324.44	102,892.26
净资产	1,911,219.80	1,888,046.59	1,979,082.82

5、关联关系或一致行动关系说明

外贸信托与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人等不存在关联关系或者一致行动关系。

外贸信托与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资 安排。

（十）财务投资人-国民信托

1、基本信息

企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	国民信托有限公司
	肖鹰
	100,000 万元人民币
	1987-01-12
	北京市东城区安外西滨河路18 号院1 号
	911100001429120804
	其他有限责任公司
	（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券 信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管 理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并 及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关 部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务； （十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、 租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有资产为他人提供担保； （十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	富德生命人寿保险股份有限公司	40,726.00	40.72%
2	上海丰益股权投资基金有限公司	31,727.00	31.73%

13

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汉马科技集团股份有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
3	上海璟安实业有限公司	27,547.00	27.55%
合计		100,000.00	100.00%

3、实际控制人

国民信托无实际控制人。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

国民信托成立于1987 年1 月，以服务实体经济为根本目标、以转型创新为 根本动力，聚焦资产管理信托和资产服务信托等领域，探索信托本源类业务的科 学发展模式，为股东创造价值，为客户创造财富，致力于成为灵活、创新、高效、 合规的国内一流综合金融服务机构。近几年国民信托先后参与了十余家中大型困 境企业的破产重整及债务重组，涉及债权规模近4000 亿元，积累了丰富的项目 实施经验，并不断升级服务模式和服务内容，形成了自身的专业服务优势。 国民信托近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	486,439.70	443,316.71	385,659.16
负债总额	85,123.77	80,290.25	55,152.03
净资产	401,315.93	363,026.46	330,507.13

5、关联关系或一致行动关系说明

国民信托与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人等不存在关联关系或者一致行动关系。

国民信托与广发乾和联合体中的广东粤财资产管理有限公司存在关联关系 或者一致行动关系，存在出资安排，但不会取得或不谋求重整后汉马科技的控制 权，亦不会通过与其他重整投资人或汉马科技的其他股东构成一致行动的方式谋 求重整后汉马科技的控制权。

（十一）财务投资人-广发粤财粤民投联合体

1、基本信息

（1）广发乾和投资有限公司

企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期	广发乾和投资有限公司
	敖小敏
	710,350 万元人民币
	2012 年5 月11 日

14

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汉马科技集团股份有限公司

注册地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街3 号206 室
统一社会信用代码	91110000596062543M
企业类型	有限责任公司
经营范围	项目投资;投资管理.（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集 资金;2、不得发放贷款;3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担 保;4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动.）

（2）广东粤财资产管理有限公司

企业名称	广东粤财资产管理有限公司
法定代表人	徐茹斌
注册资本	720,000 万元人民币
成立日期	2006 年9 月14 日
注册地址	广州市越秀区东风中路437 号越秀城市广场南塔24、26、27 楼
统一社会信用代码	914400007929760861
企业类型	有限责任公司
经营范围	收购、处置并经营资产；债权债务清理；为企业的重组及债务重组提 供策划、咨询；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、期货）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司

企业名称	粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司
法定代表人	王权
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2020-11-16
注册地址	珠海市横琴新区荣粤道188 号3430 办公
统一社会信用代码	91440400MA55JUQ877
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动； 企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

（4）广州沐霖投资有限公司

企业名称 广州沐霖投资有限公司

15

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汉马科技集团股份有限公司

法定代表人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	朱勇
	1,000 万元人民币
	2024-09-19
	广州市天河区体育西路111-115 单号17 楼D 区E1253 室
	91440106MADY59CF2D
	有限责任公司
	以自有资金从事投资活动;企业管理;项目策划与公关服务;咨询策划 服务;企业管理咨询;融资咨询服务;企业信用管理咨询服务;社会经 济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询

2、股权结构

（1）广发乾和投资有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广发证券股份有限公司	710,350.00	100.00%
合计		710,350.00	100.00%

（2）广东粤财资产管理有限公司

序号	序号	股东名称	出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例	出资比例
1		广东粤财投资控股有限公司	720,000.00		100.00%
合计			720,000.00		100.00%
（3）粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司
序号	股东名称			出资额（万元）		出资比例
1	广东民营投资股份有限公司			4,000.00		40.00%
2	前海国泰君安（深圳）投资有限公司			3,000.00		30.00%
3	深圳市汇利商务咨询有限公司			2,000.00		20.00%
4	珠海旭腾企业管理合伙企业（有限合伙）			1,000.00		10.00%
合计				10,000.00		100.00%

（4）广州沐霖投资有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱勇	900.00	90.00%
2	陈庆钧	50.00	5.00%
3	林颖昕	50.00	5.00%
合计		1000.00	100.00%

3、实际控制人

广发乾和投资有限公司无实际控制人。

广东粤财资产管理有限公司实际控制人为广东省人民政府。 粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司无实际控制人。

16

汉马科技集团股份有限公司

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广州沐霖投资有限公司实际控制人为朱勇先生。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

（1）广发乾和投资有限公司

广发乾和投资有限公司是广发证券以自有资金投资非上市公司的平台，持续 聚焦特殊机会投资、先进制造、硬科技、医疗健康、新经济等领域并进行深度布 局。其中，特殊机会投资业务专注于上市公司破产重整、中概股回归、Pre-REITs 等领域投资。

广发乾和投资有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	1,166,003.64	1,169,626.23	1,071,994.70
负债总额	96,682.55	75,691.54	85,454.75
净资产	1,069,321.09	1,093,934.69	986,539.95

（2）广东粤财资产管理有限公司

广东粤财资产管理有限公司是广东省政府直属大型金融控股企业——广东 粤财投资控股有限公司全资子公司，全国首批、广东省首家具有金融企业不良资 产批量收购处置业务资质的省级资产管理公司，并获批参与单户对公不良贷款、 个人不良贷款批量转让试点。

广东粤财资产管理有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	2,691,771.16	2,710,000.16	2,256,508.26
负债总额	1,743,832.42	1,728,592.31	1,669,787.15
净资产	947,938.74	981,407.85	586,721.11

（3）粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司

粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司的主营业务为以自有资金从事投资活 动及提供相应的投资服务。

粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	26,731.17	26,513.40	24,707.18
负债总额	21,224.01	21,683.79	20,667.02

17

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汉马科技集团股份有限公司

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
净资产	5,507.16	4,829.61	4,040.17

（4）广州沐霖投资有限公司

广州沐霖投资有限公司的主营业务为以自有资金从事投资活动及提供相应 的投资服务及投资咨询服务。

广州沐霖投资有限公司成立时间较短，暂无历史财务数据。

5、关联关系或一致行动关系说明

广发乾和投资有限公司、广东粤财资产管理有限公司、粤民投另类投资（珠 海横琴）有限公司、广州沐霖投资有限公司与上市公司及其董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

广发乾和投资有限公司、粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司、广州沐霖 投资有限公司及指定投资主体与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动 关系，不存在出资安排。广东粤财资产管理有限公司与国民信托存在关联关系或 者一致行动关系，存在出资安排，但不会取得或不谋求重整后汉马科技的控制权， 亦不会通过与其他重整投资人或汉马科技的其他股东构成一致行动的方式谋求 重整后汉马科技的控制权。

（十二）财务投资人-晨星海纳联合体

1、基本信息

（1）深圳市晨星供应链管理有限公司

企业名称	深圳市晨星供应链管理有限公司
法定代表人	吴伟鑫
注册资本	3,000.00 万元人民币
成立日期	2016 年3 月2 日
注册地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A 栋603
统一社会信用代码	91440300359901489U
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目是：供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 品）；经营进出口业务；经营电子商务；国内货运代理；国际货运代 理；展览展示策划；企业管理咨询、信息咨询（以上均不含限制项目）; 钢材、建材、装饰材料的销售、批发；建筑材料、沙、石子、水泥、 瓷砖、木材、五金建材等批发、零售；初级农产品、水果的销售；有 色金属制品、金银制品、贵金属制品、煤炭、焦炭的购销。（以上各

18

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汉马科技集团股份有限公司

项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营），许可经营项目是：酒类、肉类、散装食品、 预包装食品（不含复热，含冷冻冷藏）、水产品的销售；电梯的销售； 从事装卸、搬运业务、仓储服务。

（2）广州海纳资产运营有限公司

企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	广州海纳资产运营有限公司
	王涛
	1,000 万元人民币
	2017-04-12
	广州市海珠区素社直街29 号213 房（仅限办公）
	91440101MA59LG520Q
	有限责任公司（法人独资）
	信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）;企业信用管理咨询服务;企业管理咨询;创业空间服 务;咨询策划服务;票据信息咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;

2、股权结构

（1）深圳市晨星供应链管理有限公司

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴伟鑫	2,940.00	98.00%
2	吴伟鸿	60.00	2.00%
合计		3,000.00	100.00%
（2）广州海纳资产运营有限公司
序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	厦门溪合科技股份有限公司	1,000.00	100%

3、实际控制人

深圳市晨星供应链管理有限公司实际控制人为吴伟鑫先生。 广州海纳资产运营有限公司实际控制人为王涛先生。

• 4、近三年主营业务情况与主要财务数据

• （1）深圳市晨星供应链管理有限公司

深圳市晨星供应链管理有限公司聚焦于为产业链上的原材料供应商、下游渠 道商、销售终端等合作伙伴提供采销执行、物流服务等供应链服务，以实现产业 供应链平台的资源对接、信息链接、渠道共享，致力于搭建全方位的产业供应链 服务网络。

19

汉马科技集团股份有限公司

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深圳市晨星供应链管理有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	46,099.75	37,142.83	31,127.04
负债总额	33,965.76	27,852.38	25,274.62
净资产	12,134.00	9,290.45	5,852.42

（2）广州海纳资产运营有限公司

广州海纳资产运营有限公司是一家专业投资运营管理公司，专注于资本市场 领域及不动产领域的投资。

广州海纳资产运营有限公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	52,975.43	50,706.35	24,664.49
负债总额	22,801.74	10,260.36	8,268.48
净资产	30,173.69	40,445.99	16,396.01

5、关联关系或一致行动关系说明

深圳市晨星供应链管理有限公司、广州海纳资产运营有限公司与上市公司及 其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一 致行动关系。

深圳市晨星供应链管理有限公司、广州海纳资产运营有限公司与其他重整投 资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资安排。

（十三）财务投资人-博雅春芽

1、基本信息

企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	北京博雅春芽投资有限公司
	赵栋
	5,000 万元人民币
	2010-11-11
	北京市海淀区田村山南路35 号院17 号楼2 层204
	91110108562686809T
	有限责任公司
	投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，

20

汉马科技集团股份有限公司

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不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品 交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	赵栋	3,250.00	65.00%
2	孙昊	1.750.00	35.00%
合计		5000.00	100.00%

3、实际控制人

博雅春芽实际控制人为赵栋先生。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

博雅春芽是深耕和专注上市公司困境反转投资及其配套综合服务的专业投 资机构，专注投资A 股上市公司困境反转、破产重整重组、重大资产重组及业务 订单赋能。

博雅春芽近三年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日 /2023 年度	2022 年12 月31 日 /2022 年度	2021 年12 月31 日 /2021 年度
资产总额	1,839.06	1,097.78	1,105.39
负债总额	765.29	262.32	239.30
净资产	1,073.78	835.46	866.09

5、关联关系或一致行动关系说明

博雅春芽与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人等不存在关联关系或者一致行动关系。

博雅春芽与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资 安排。

• （十四）财务投资人-榆焱慧言联合体

• 1、基本信息

（1）北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）

企业名称 执行事务合伙人 注册资本	北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）
	北京榆焱企业管理有限公司（委派胡丙义为代表）
	100 万元人民币

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汉马科技集团股份有限公司

成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	2024-02-02
	北京市平谷区兴谷园小区18 号楼1 层商业7 号-240047
	91110117MADBN2U45X
	有限合伙企业
	一般项目：企业管理；企业管理咨询；安全咨询服务；信息技术咨询服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；软件开发；计算 机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅 助设备批发；计算机系统服务；机械设备销售；酒店管理；企业形象策划； 咨询策划服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务； 数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称 执行事务合伙人 注册资本 成立日期 注册地址 统一社会信用代码 企业类型 经营范围	嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）
	浙江策信投资管理有限公司
	5,000 万元人民币
	2015-02-11
	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856 号基金小镇3 号楼106 室-11
	91330402330017753E
	有限合伙企业
	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

2、股权结构

（1）北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	胡丙义	99.00	99.00%
2	北京榆焱企业管理有限公司	1.00	1.00%
合计		100.00	100.00%

（2）嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王媛	4,900.00	98.00% 2.00% 100.00%
2	浙江策信投资管理有限公司	100.00
合计		5,000.00

3、实际控制人

北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）实际控制人为胡丙义先生。

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汉马科技集团股份有限公司

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嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为沈淋涛先生。

4、近三年主营业务情况与主要财务数据

• （1）北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）

北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）核心团队主要从事投资管理业务， 公司成立时间较短，暂无财务数据。

（2）嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）

嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）主要从事投资管理业务，近三 年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2022 年12 月31 日/2022 年度	2021 年12 月31 日/2021 年 度
资产总额	11,517.63	9,211.94	16,486.11
负债总额	6,486.60	4,692.12	12,592.37
净资产	5,031.03	4,519.82	3,893.74

5、关联关系或一致行动关系说明

榆焱慧言联合体各方与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

榆焱慧言联合体各方与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系， 不存在出资安排。

二、重整投资协议主要内容

（一）与产业投资人吉利商用车集团签署重整投资协议主要内容

1、协议各方

甲方：汉马科技集团股份有限公司临时管理人

乙方：浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司

丙方：汉马科技集团股份有限公司

2、重整投资安排

（1）投资目的

乙方系汉马科技现有控股股东，有意进一步通过重整投资，与债权人共同努 力，化解上市公司风险，提升上市公司持续发展能力；最大程度地保护全体股东、 债权人、员工等各方的利益。

（2）投资标的

通过本次重整投资，按本协议和重整计划规定的条件，由重整投资人及其指

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定主体（如有）取得汉马科技约515,385,607 股转增股票，占重整后汉马科技总 股本的比例约32.15%。

（3）投资形式

乙方以自身名义独立报名产业投资人。乙方及其指定的员工主体、财务投资 人等全部重整投资人将受让部分转增股票。其中：

i）乙方以3.00 元/股的价格，出资金额约391,156,821.00 元，受让转增股 票数量约130,385,607 股。重整后乙方持有汉马科技的股权比例原则上不低于 19.98%。乙方承诺自根据重整计划取得转增股票之日起，原本持有的股票及新取 得的转增股票在36 个月内不转让或者委托他人管理。

ii）乙方指定的员工主体以3.00 元/股的价格，出资金额60,000,000.00 元， 受让转增股票数量20,000,000 股。如员工主体出资金额不足60,000,000.00 元， 则不足部分由乙方以同等价格出资认购并受让对应股票，或由乙方指定主体受让。 员工主体自根据重整计划规定取得转增股票之日起12 个月内不转让或者委托他 人管理，在12 个月至24 个月内转让转账股票的数量不超过其持有转增股票数量 的50%。员工主体可以通过个人或组建包括但不限于公司、合伙企业、资管计划、 信托计划等监管允许的方式实施投资。

iii ）乙方指定的财务投资人以3.60 元/ 股的价格，出资金额 1,314,000,000.00 元，受让转增股票数量365,000,000 股。财务投资人自根据 重整计划取得转增股票之日起12 个月内不转让或者委托他人管理。单家财务投 资人持股比例不超过重整后汉马科技总股本的5.00%。具体各方将通过另行签订 财务投资协议予以明确。

（4）投资对价

重整投资人为实现投资目的提供的对价，即受让转增股票的条件包括： i）全部重整投资人将提供总额合计约1,765,156,821.00 元的重整投资款。 重整投资款将按照本协议和重整计划规定的安排使用。

ii）重整后，乙方将根据汉马科技的经营需要，提供多种形式授信支持以及 日常关联交易中货款及时支付或给予账期等方式，金额不超过30 亿元，支持保 障汉马科技运营稳定；同时，还将继续向汉马科技提供研发、生态建设投入、生 产经营等综合赋能支持，全面改善提升汉马科技的盈利能力，提高上市公司质量， 发展新质生产力。

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3、重整投资款和保证金的金额及支付

（1）重整投资款

自法院裁定批准重整计划之日起3 日内，乙方及其指定的员工主体、财务投 资人等全部重整投资人应支付全部重整投资款约1,765,156,821.00 元。

（2）保证金

乙方应自本协议签订之日起3 日内，向甲方支付其应支付重整投资款的20% 作为本协议项下的履约保证金，即约78,231,364.20 元。乙方已支付的投资意向 保证金原则上直接转为履约保证金的一部分（无息）；自法院裁定批准重整计划 之日起，履约保证金自动（无息）转为重整投资款的一部分；除非乙方不作此要 求而另行足额支付。

4、违约责任

若任意一方违反本协议约定的义务和承诺，守约方有权要求违约方在合理期 限内纠正，并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的实际损失。

5、协议生效条件

本协议自各方加盖公章并经法定代表人（负责人）或其授权代表签字之日起 成立并生效。

本协议生效后，若法院指定甲方继续担任重整管理人的，本协议继续有效， 本协议项下甲方的全部权利与义务由汉马科技集团股份有限公司管理人承接；若 法院另行指定重整管理人的，各方应尽最大努力促使重整管理人签订补充协议， 承接本协议项下甲方的全部权利与义务。

（二）与财务投资人签署重整投资协议的主要内容

1、协议各方

甲方：汉马科技集团股份有限公司临时管理人

乙方：浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司

丙方：汉马科技集团股份有限公司

丁方（各财务投资人分别签署）：中国银河资产、中国信达江西及其指定主 体、中国长城安徽、广州资产、招商平安资产、陕西财控资产、外贸信托、国民 信托、广发粤财粤民投联合体、晨星海纳联合体、博雅春芽、榆焱慧言联合体

2、重整投资安排

（1）投资目的

丁方系作为财务投资人参与本次重整投资并获得相应转增股票，成为参股股

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东。

（2）投资标的及对价

序号	丁方（财务投资人）	拟取得转增股票数量（股）	重整投资款金额（元）
1	中国银河资产	50,000,000	180,000,000.00
2	中国信达江西	20,000,000	72,000,000.00
3	中国长城安徽	25,000,000	90,000,000.00
4	广州资产	70,000,000	252,000,000.00
5	招商平安资产	50,000,000	180,000,000.00
6	陕西财控资产	45,000,000	162,000,000.00
7	外贸信托	30,000,000	108,000,000.00
8	国民信托	10,000,000	36,000,000.00
9	广发粤财粤民投联合体	25,000,000	90,000,000.00
10	晨星海纳联合体	20,000,000	72,000,000.00
11	博雅春芽	10,000,000	36,000,000.00
12	榆焱慧言联合体	10,000,000	36,000,000.00
合计		365,000,000	1,314,000,000.00

为达成本次重整投资的投资目的，丁方拟按本协议约定的条件即支付重整投 资款，取得汉马科技转增股票，入股价格均为3.60 元/股。各财务投资人受让转 增股票的数量及需支付的重整投资款金额如下表所示：

（3）投资形式

i）本协议签订后，丁方有权指定其他方作为直接投资主体，如该指定主体 未能按照本协议约定履行义务，丁方将承担该指定主体在本协议项下的义务。如 果丁方或其指定主体经甲方催促仍未能按期履行义务，乙方有权另行指定财务投 资人。

ii）丁方及丁方指定主体承诺自根据重整计划取得转增股票之日起12 个月 内不转让或者委托他人管理。

iii）丁方及丁方指定主体承诺不与汉马科技构成主营业务上的直接或间接 竞争关系，不会限制上市公司正常的商业机会和发展，不会对上市公司的业务开 展及股东的利益产生不利影响。

iiii）丁方及丁方指定主体不取得或不谋求重整后汉马科技的控制权，亦不 会通过与其他财务投资人或汉马科技的其他股东构成一致行动的方式谋求控制 权，锁定期届满后也不会将所持股票通过大宗交易或协议转让的方式转让给与汉 马科技经营同类业务的任何企业法人、非法人组织或个人。

3、重整投资款和保证金的金额及支付

（1）重整投资款

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自法院裁定批准重整计划之日起3 日内，丁方或其指定主体应一次性支付应 付的全部重整投资款。

（2）保证金

丁方应自本协议签署之日起3 日内，向甲方支付其应支付重整投资款的20% 作为本协议项下的履约保证金。丁方已支付的投资意向保证金原则上直接转为履 约保证金的一部分（无息）；自法院裁定批准重整计划之日起，履约保证金自动 （无息）转为重整投资款的一部分；除非丁方不作此要求而另行足额支付。

4、违约责任

若任意一方违反本协议约定的义务和承诺，守约方有权要求违约方在合理期 限内纠正，并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的实际损失。

5、协议生效条件

本协议自各方加盖公章并经法定代表人（负责人）或其授权代表签字之日起 成立并生效。

本协议生效后，若法院指定甲方继续担任重整管理人的，本协议继续有效， 本协议项下甲方的全部权利与义务由汉马科技集团股份有限公司管理人承接；若 法院另行指定重整管理人的，各方应尽最大努力促使重整管理人签订补充协议， 承接本协议项下甲方的全部权利与义务。

三、重整投资人受让股票对价的定价依据、资金来源及合理性

本次资本公积转增股票的受让价格系通过公开征集方式招募重整投资人，并 经各主要利益相关方综合考虑了其投资风险、参与重整及后续经营中需承担的责 任义务和享有的权利，以及公司重整资金需求和同类重整案例中股票受让价格等 因素，经过多轮充分协商谈判、市场化竞价而形成。

根据重整投资协议，重整投资人以现金方式认购转增股票，认购资金来源为 自有或自筹资金等。

本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分；重整计划将以重整投 资协议为基础，兼顾债权人、公司和中小投资者等各方合法利益制定，经过债权 人会议、出资人组会议审议通过，并在法院裁定批准后执行。重整投资人受让转 增股票所支付的对价是综合对价，将用于支付重整费用、共益债务、清偿债务、 补充上市公司流动资金等。通过本次重整，公司沉重的债务负担得以化解，资产 负债结构得到优化，资金实力得到增强。而公司一旦破产清算，出资人权益基本 归零，公司股票将直接被终止上市，中小投资者将面临重大损失。本次重整成功

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后，在重整投资人的支持下，上市公司将根据届时情况申请撤销退市风险警示， 公司经营情况有望进一步恢复和改善，有利于公司质量的提升和中小股东利益的 维护。因此，本次重整中重整投资人受让股份的价格具有合理性和公允性，不存 在损害公司及中小投资者利益的情形。此外，公司已聘请财务顾问，就本次重整 投资人受让资本公积转增股份的价格出具《关于汉马科技集团股份有限公司重整 投资人受让公司资本公积转增股份价格的专项意见》。

四、重整投资人股份锁定安排及公司控制权变化情况

重整投资人将遵守股份锁定安排等证券监管相关规定。根据重整投资协议的 相关约定，产业投资人承诺自取得重整计划规定的转增股票之日起，原本持有的 股票及新取得的转增股票在36 个月内不转让或者委托他人管理。员工主体承诺 自根据重整计划规定取得转增股票之日起12 个月内不转让或者委托他人管理， 在12 个月至24 个月内转让股份的数量不超过其持有股份数量的50%。财务投资 人承诺自根据重整计划取得转增股票之日起12 个月内不转让或者委托他人管理。

根据重整投资协议的相关约定，汉马科技现有控股股东吉利商用车集团作为 本次重整的产业投资人，有意进一步投入资源；重整后吉利商用车集团预期持有 汉马科技的股权比例原则上不低于19.98%，仍为公司第一大股东，公司的控股 股东及实际控制人预计不发生变化。除此之外，公司预计不因重整投资协议而产 生其他持股超过5%以上的股东。（最终仍以法院裁定批准的重整计划为准，转增 股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的 数量为准）。

五、执行投资协议对公司的影响

本次重整投资协议的签署是公司后续重整程序的必要环节，有利于推动公司 预重整及重整相关工作的顺利进行。如果公司后续顺利实施重整并将重整计划执 行完毕，将有利于改善公司的资产负债结构及经营状况，提高上市公司质量，发 展新质生产力。

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六、风险提示

（一）重整能否成功存在不确定性风险

截至目前，上市公司及全资子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马 电子、芜湖福马已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性，公司将在现有 基础上积极做好日常经营管理工作。

（二）上市公司股票交易将被叠加实施风险警示的风险

因法院裁定受理公司重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条的相关规定，公司股票将于2024 年11 月11 日开市起被叠加实施退市风险警 示。

（三）上市公司股票可能存在被终止上市的风险

公司因2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施 退市风险警示，若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》9.3.12 条规定的 情形，公司股票也将可能被终止上市。

如法院最终裁定上市公司重整不成功，上市公司将存在被法院宣告破产的风 险。如果上市公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.15 条的相关规定，上市公司股票将面临被终止上市的风险。

（四）重整投资人履约的风险

关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照 协议约定履行投资义务的风险。

（五）股价可能存在向下除权调整的风险

为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结 合重整计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股 权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据公司初步测算情况， 预计重整计划实施后股价可能存在向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。

公司郑重提醒广大投资者，相关公司信息均以在《中国证券报》《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严 格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资 者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

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汉马科技集团股份有限公司董事会 2024 年11 月9 日

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