Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 31, 2017

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

==> picture [36 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－050

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因 公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事 项，公司股票已于2017 年3 月2 日起停牌。公司于2017 年3 月16 日刊登了《重 大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2017 年3 月16 日起继续停 牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017 年3 月2 日起预计停牌不超过一个月。公司分别于2017 年3 月23 日、2017 年3 月30 日刊登了《重大资产重组进展公告》。2017 年4 月1 日，公司刊登了《重 大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2017 年4 月2 日起继续停牌，预计继 续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017 年4 月11 日、2017 年4 月18 日、 2017 年4 月25 日刊登了《重大资产重组进展公告》。

由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后2 个月内复牌，公司于2017 年4 月28 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资 产重组继续停牌的议案》。2017 年4 月29 日，公司刊登了《重大资产重组继续 停牌公告》，本公司股票自2017 年5 月2 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超 过一个月。公司分别于2017 年5 月9 日、2017 年5 月16 日、2017 年5 月23 日 刊登了《重大资产重组进展公告》。

由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3 个月内复牌，公司分别于 2017 年5 月15 日、2017 年5 月31 日召开了第六届董事会第十七次会议和2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。 同意向上海证券交易所申请公司股票自2017 年6 月2 日起继续停牌不超过2 个 月，最迟不晚于2017 年8 月2 日复牌。2017 年5 月26 日上午10:00-11:00，公

1

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

==> picture [36 x 29] intentionally omitted <==

司通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平台“上证e 访谈”栏目（网址： sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组继续停牌事 项的相关情况，与投资者进行沟通交流，具体内容详见公司于2017 年5 月27 日 刊登的《关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。

经相关各方沟通，本次重大资产重组涉及国有控股股东股份协议转让事项， 按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、中国证 监会令第19 号）的相关规定，公司控股股东须通过公开征集受让方的方式协议 转让所持本公司股份，上述事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织 实施。公司已于2017 年5 月13 日刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份的 提示性公告》。本次重大资产重组交易对方为上述公开征集的受让方，为无关联 第三方，并要求上述受让方取得公司控制权之后通过重大资产重组向公司注入所 拥有的资产，本次重大资产重组标的资产初步确定为商用车及工程机械行业，但 尚未最终确定。本次重大资产重组的交易方式尚未最终确定，初步确定为发行股 份购买资产，本次重大资产重组前后预计公司实际控制人将发生变更。

截至本公告日，安徽省国有资产监督管理委员会同意公司控股股东安徽星马 汽车集团有限公司及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司公开征集受让 方，协议转让所持公司全部股份。本次重大资产重组事项仍在继续筹划中，因相 关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，按照《上市公 司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组 的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情 况。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2017 年6 月1 日

2