Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 26, 2015

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会专字 [2015]3662 号

华普天使会计师亊务所 ( 特殊普通合伙 )

中囯•:!匕京

会专字 [2015]3662 号

前次募集资金使用情况鉴证报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“华菱 ” ) 管理层编制的截至 2015 年 9 月 3 0 日止的《前次募集资金使用情况专 项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华菱星马为申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华菱星马申请非公开发行股票所必备
的文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号 ) 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是华菱星马管理层的责 任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对华菱星马管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过

程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华菱星马管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符 合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所 有重大方面如实反映了华菱星马截至 2015 年 9 月 3 0 日止的前次募集资金使用 情况。

二〇一五年十月二十六日

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華蔓f爲华菱星马汽车（集团）股份有限公司_________________________________

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

“ ” “ ” “ 华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称 、 本公司 、 华菱星马”） 董事会根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和 相关格式指引的规定及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号），编制了本公司于 2013 年 6 月 2 8 日募集的人民币普通股资金截至 2015 年 9 “ 月 30 日止的使用情况报告（以下简称 前次募集资金使用情况专项报告”)。本公司董 事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏：

一、前次募集资金情况

( 一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]85 号文核准，本公司于 2013 年 6 月以 非公开方式发行 15,000 万股新股，每股发行价为 8.08 元，应募集资金总额为人民币 121,200.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3 ， 336.10 万元后，实际募集资金金额为 117,863.90 万元。该募集资金已于 2013 年 6 月 2 8 日到位。上述资金到位情况业经华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙） [ 原名华普天健会计师事务所（北京）有限公司 ] 出具会验字 [2013]2026 号《验资报告》验证。

(

截至 2015 年 9 月 3 0 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 107,239.09 万元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44 ， 026.58 万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，累计使用募集 117 ， 239.09 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 624.81 万元，加 上募集资金专用账户利息收入 1 ， 361.87 万元，扣除银行手续费 11.14 万元，募集资金 专户 2015 年 9 月 30 日余额合计为 1,975.54 万元。

三）募集资金存放和管理情况 (

3

華华菱星马汽车（集团）股份有限公司 __________

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券有限责任公 司（以下简称华林证券）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马鞍山分行 ( 以下简称光大银行马鞍山分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补 充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内本公司严格执行《募集资金使用管理制度》和《监管协议》的规定要求
使用募集资金，不存在未披露的其他问题。

截止 2015 年 9 月 3 0 日，公司募集资金的存储情况如下：

		单位: ：民	单位: ：民
储银行称		银行账号	账户
中光大银行鞍山分行		79460188000114227	67,033.75
中光大银行鞍山分行		79460188000114145	13,953,222.02
中光大银行鞍山分行		79460188000117759	5,735,168.22
	合计		19,755,423.99

( 一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资项目为：年产 5 万台重型车发动机项目，前次募集资金使用情况 对照表详见本报告附件 1 。

( 二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

( 三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不适用，本公司前次募集资金项目尚处于陆续建设中。

4

華华菱星马汽车（集团）股份有限公司

( 四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2015 年 9 月 3 0 日止，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换 的情况。

五）闲置募集资金情况说明 (

2015 年 7 月 3 1 日公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10，000 万元暂时补充流动资金，该部分资金主要用于日常生产经营活动，使用时间不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2015 年 9 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为 10 ， 000 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

( 一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

( 二）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

由于市场需求放缓，募集资金投资项目建设进度也放缓，到目前为止项目尚未完
全达产。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目不存在涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与己公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内
容经逐项对照，不存在差异。

華蔓望.岛华菱星马汽车（集团）股份有限公司

附件 1 :

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位：限	编制单位：限	编制单位：限	编制单位：限	编制单位：限						单位：民	单位：民
：117,863.90							累计：107,239.09
注：承诺民132,000.00，为民121,200.00，其中发行3，336.10后，际为117,863.90
:。
							年度：
变更的：一							2013 年: 61,452.86
							2014 年: 34,266.37
变更的：一							2015 年 1-9	月: 11,519.86
	项目			截止日累计							项目
										际	定以
序				承诺	后承诺		承诺	后承诺		与后	日期(或
C::]	承诺项目		际项目		际			际		承诺	截止日项目
										的差	工程度
											截至
1	年产5 台重型	年产5 台重型		132,000.00	117,863.90	-----------	132,000.00	117,863.90	107,239.09	10,624.81	2015/9/30 /••'••r •••■••、4 4 *
	发动机项目	发动机项目									度
											85.55%

華爲华菱星马汽车（集团）股份有限公司

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 3 0 日

					截至2015年9	月3 0日
	编制单位：限							单位：民
	际项目		截止日项			三年际效益
								截止日累计现	否计
			目累计产利	年承诺效益
序								效益	效益
		项目称			2013 年	2014 年	2015 年 1-9 月
号
1	年产5 机项目	台重型发动	—	项目全产 后，利 35,566.00 -3,626.39		-7,174.37	-5,573.79(注 1)	-16,374.55	否注2)

注 1 : 上述 2015 年 1 - 9 月份数字未经审计。

注 2 : 由于市场需求放缓，募集资金投资项目建设进度也相应放缓，该项目目前尚未完全达产。