Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 10, 2015

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－010

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 的要求和相关格式指引的规定，现将本公司2014 年度募集资金存放与使用情况 报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】85 号文核准，本公司于2013 年6 月以非公开发行方式发行15,000 万股新股，每股发行价为8.08 元，应募集 资金总额为人民币121,200.00 万元，根据有关规定扣除发行费用3,336.10 万元 后，实际募集资金金额为117,863.90 万元。该募集资金已于2013 年6 月28 日 到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普 天健会计师事务所（北京）有限公司）出具会验字【2013】2026 号《验资报告》 验证。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至2013 年12 月31 日止，累计使用募集资金117,452.86 万元，其中：公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金44,026.58 万元；直 接投入募集资金项目17,426.28 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元；使用暂时闲置募集资金用于结构性存款26,000.00 万元。

募集资金专用账户利息收入282.67 万元，扣除银行手续费2.64 万元，募集 资金专户2013 年12 月31 日余额合计为691.07 万元。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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（三）本年度募集资金使用及结余情况

2014 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目32,994.11 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00 万元， 2014 年度公司累 计使用募集资金52,994.11 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,424.70 万元，加上募集资金专用账户利息收入997.03 万元，扣除银行手续费 4.81 万元，募集资金专户2014 年12 月31 日余额合计为3,416.92 万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规 定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券有限责 任公司（以下简称华林证券）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马 鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山分行）签署《募集资金专户存储三方监管协 议》及其《补充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。

截至2014 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国光大银行马鞍山分行	79460188000114227	66,846.35
中国光大银行马鞍山分行	79460188000114145	22,570,380.96
中国光大银行马鞍山分行	79460188000117759	11,532,006.00
合计		34,169,233.31

三、2014 年度募集资金的实际使用情况

截至2014 年12 月31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 人民币94,446.98 万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014 年12 月31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2014 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了会专字 【2015】1900 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《华菱星马汽车（集团）股 份有限公司关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方 面如实反映了公司2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告的结论性意见

华林证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，出具了 《关于公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。经核查，华林 证券有限责任公司认为：公司2014 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司 募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使 用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于华菱星马 汽车（集团）股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。 （二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字【2015】1900 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	117,863.90	117,863.90	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	32,994.12	32,994.12
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					94,446.98
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项 目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产5万台重 型车发动机 项目	否	132,000.00	117,863.90	117,863.90	32,994.12	94,446.98	23,416.92	80.13%	2014/12/31二 期工程正在 筹划中	—	—	否
注： 募集资金承诺投资总额人民币132,000.00万元，应募集资金总额为人民币121,200.00万元，其中扣除发行费用3,336.10万元后，实际募集资金金额为117,863.90万元。
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2013年7月3日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入44,026.58万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）［原名 华普天健会计师事务所（北京）有限公司]对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了会审字[2013]2028 号鉴证报告。本公司第五届董事会第十次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本公司第五届董事会第十五次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金20,000万元暂时补充流动资金。该部分资金主要用于日常生产经营活动，使用时间不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该 部分资金归还至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金结余3,416.92万元，主要系募投项目投资额未达到计划投资额。尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集 资金管理制度严格管理和使用。

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