Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 30, 2014

华林证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司 非公开发行限售股解禁的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，华林证券有限责任公司（以下简称“华 林证券”或“保荐机构”）作为华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称 “华菱星马”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对华菱星马本次限售股份 上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、华菱星马非公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】85 号文核准，华菱星马于 2013 年 6 月非公开发行人民币普通股（A 股）150,000,000 股，2013 年 7 月 5 日完成 了非公开发行股票的股权登记及限售股登记工作。本次非公开发行完成后，华菱 星马的总股本增至 555,740,597 股。

除上述情况外，截至本核查意见出具之日，华菱星马的总股本未发生变化。 二、华菱星马本次限售股份的上市流通安排

• 1、本次限售股上市流通数量为 150,000,000 股。

• 2、本次限售股上市流通日期为 2014 年 7 月 4 日。

3、本次限售股持有人为东海基金管理有限责任公司、平安大华基金管理有 限公司、财通基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、高翔、太平 资产管理有限公司、安徽省安庆市曙光化工股份有限公司、长江证券股份有限公 司。

4、本次限售股上市流通具体情况：

序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股占 华菱星马总股 本比例（%）	本次上市流 通数量（股）	剩余限售股 数量
1	平安大华基金公司－平安－ 平安信托平安财富·创赢一 期32号集合资金信托计划	22,500,000	4.05	22,500,000	0
2	东海基金公司－工行－东海 基金－工行－鑫龙8号资产 管理计划	16,850,000	3.03	16,850,000	0

1

3	东海基金公司－工行－东海 基金－工行－鑫龙9号资产 管理计划	16,850,000	3.03	16,850,000	0
4	财通基金公司－光大－富春 31号资产管理计划	16,800,000	3.02	16,800,000	0
5	江苏瑞华投资控股集团有限 公司	16,000,000	2.88	16,000,000	0
6	高翔	15,600,000	2.81	15,600,000	0
7	安徽省安庆市曙光化工股份 有限公司	15,000,000	2.70	15,000,000	0
8	昆仑健康保险股份有限公司 －万能保险产品	7,500,000	1.35	7,500,000	0
9	前海人寿保险股份有限公司 －万能型保险产品	7,500,000	1.35	7,500,000	0
10	平安大华基金公司－平安－ 常州投资集团有限公司	6,100,000	1.10	6,100,000	0
11	东海基金公司－兴业－郝慧	4,900,000	0.88	4,900,000	0
12	长江证券股份有限公司	4,400,000	0.79	4,400,000	0

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和华菱星马非公开发行股票 发行方案，东海基金管理有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金 管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、高翔、太平资产管理有限公司、 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司、长江证券股份有限公司认购的股份自非公 开发行结束之日起 12 个月内不得转让。截止本核查意见出具日，上述限售股份 持有人均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

华菱星马不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 五、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，华菱星马股本结构的变化情况如下：

类比	本次上市前	本次上市前	变动数	变动数	本次上市后	本次上市后
	持股数（股）	持股比例 （%）	持股数（股）	持股 比例 （%）	持股数（股）	持股比例 （%）
有限售条件 的流通股份	368,259,347	66.26	-150,000,000	26.99	218,259,347	39.27

2

无限售条件 的流通股份	187,481,250	33.74	150,000,000	26.99	337,481,250	60.73
股份总数	555,740,597	100.00	-	-	555,740,597	100.00

六、保荐机构承办人员变化情况说明

华林证券原指定赵鹏先生和龚寒汀女士作为华菱星马 2013 年度非公开发行 股票项目和持续督导工作的保荐代表人。2014 年 6 月 20 日，华林证券向华菱星 马出具了《关于更换持续督导保荐代表人的函》，鉴于龚寒汀女士因工作变动已 不再负责华菱星马2013 年度非公开发行股票项目持续督导工作，华林证券授权 周滨先生接替龚寒汀女士担任华菱星马 2013 年度非公开发行股票项目持续督导 的保荐代表人，继续履行保荐职责。截至目前，华菱星马 2013 年度非公开发行 股票项目持续督导保荐代表人为赵鹏先生和周滨先生。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就华菱星马限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售 承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、华林证券有限责任公司对华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发 行股票限售股解禁事项无异议。

3

【此页无正文，为华林证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公 司非公开发行限售股解禁的核查意见之签字盖章页】

==> picture [596 x 95] intentionally omitted <==

保荐代表人（签名）：

赵鹏

周滨

==> picture [596 x 94] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 282] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

华林证券有限责任公司
2014 年 6 月 27 日
----- End of picture text -----

4