Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jul 9, 2013

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 非公开发行股票 之发行情况报告书

保荐人（主承销商）

==> picture [294 x 65] intentionally omitted <==

二〇一三年七月

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书内容的真实、准 确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

目 录

目 录..................................................................................................................... 0 释 义..................................................................................................................... 1 第一节 本次发行的基本情况............................................................................. 2 一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 2 （一）本次发行履行的内部决策过程 ........................................................................... 2 （二）本次发行监管部门核准过程 ............................................................................... 3 （三）募集资金验资情况 ............................................................................................... 3 （四）股份登记和托管情况 ........................................................................................... 4 二、本次发行证券的情况 .................................................................................... 4 三、本次发行的发行对象概况 ............................................................................ 4 （一）发行对象和发行数量 ........................................................................................... 4 （二）发行对象的基本情况 ........................................................................................... 5 四 、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ............................................................................................................................... 11 （一）保荐机构意见 ..................................................................................................... 11 （二）发行人律师意见 ................................................................................................. 11 第二节 本次发行前后公司的基本情况........................................................... 13 一、本次发行前后前十名股东情况 .................................................................. 13 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 ............................................................. 13 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ..................................................................... 13 二、本次发行对公司的影响 .............................................................................. 14 （一）对发行人财务状况、盈利能力和现金流量的影响 ......................................... 14 （二）募集资金运用将增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，巩固和提升公司在 行业内的竞争地位 ......................................................................................................... 14 第三节 发行人声明............................................................................................. 16 第四节 发行人及为本次发行出具专业意见的中介机构情况......................... 17 第五节 有关中介机构声明................................................................................. 18 保荐人（主承销商）声明 .................................................................................. 18 发行人律师声明 .................................................................................................. 19 会计师事务所声明 .............................................................................................. 20 第六节 备查文件............................................................................................... 21 一、备查文件 ...................................................................................................... 21 二、查询地点 ...................................................................................................... 21 三、查询时间 ...................................................................................................... 21 四、信息披露网址 .............................................................................................. 21

释 义

在本报告书中，除特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司/本公司/华菱星马/ 星马汽车/发行人	指	华菱星马汽车（集团）股份有限公司，前身为安徽星马汽车股 份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/华林证券	指	华林证券有限责任公司
发行人会计师	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司，华菱星马的审计机 构
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
上交所	指	上海证券交易所
本次非公开发行/本次发 行	指	华菱星马汽车（集团）股份有限公司本次非公开发行不超过 18,000万股A股的行为
元、万元	指	人民币元、万元
本报告书	指	本发行情况报告书

注：本发行情况报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 系四舍五入原因造成。

1

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

1、2012 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方 案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的 专项报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案》、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公 开发行 A 股股票相关的议案。

2、2012 年 3 月 8 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行 方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股 票募集资金使用的可行性报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况 的专项报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体 事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

3、2012 年 7 月 6 日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过，《华 菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于修订 〈公司章程〉的议案》、《公司利润分配政策及未来三年（2012 年—2014 年）股 东回报规划》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

4、2012 年 7 月 23 日，公司召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过 了《华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关 于修订〈公司章程〉的议案》、《公司利润分配政策及未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

5、2012 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

2

于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票发行 方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行股 票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

6、2012 年 10 月 31 日，公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 股票发行方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司非公 开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于提请股东大会延 长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非 公开发行 A 股股票相关的议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2012 年 3 月 2 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关 于安徽星马汽车股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函 [2012]95 号），原则同意安徽星马汽车股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方 案。

2、2012 年 10 月 24 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关 于华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票有关调整事项的批复》（皖 国资产权函[2012]715 号），原则同意华菱星马本次非公开发行 A 股股票方案。

3、2012 年 12 月 21 日，证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公 开发行方案。

4、2013 年 1 月 31 日，华菱星马获得中国证监会证监许可[2013]85 号核准 文件。

（三）募集资金验资情况

截至2013年6月27日止，发行对象已分别将认购资金共计121,200万元缴付主 承销商指定的账户内。

2013年6月29日，华普天健就募集资金到账事项出具了会验字[2013]2026号 《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2013年6月28日止，

3

华菱星马已增发人民币普通股（A股）15,000.00万股，募集资金总额为人民币 121,200万元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用 等发行费用人民币3,336.10万元，华菱星马募集资金净额人民币117,863.90万元。 其中：股本15,000.00万元，资本公积102,863.90万元。

（四）股份登记和托管情况

华菱星马本次发行的 A 股股票已于2013年7月5日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。

二、本次发行证券的情况

• 1、发行证券的种类：本次发行的证券种类为人民币普通股（A股）；

2、发行数量：本次发行股票数量为15,000万股；

3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元；

• 4、发行价格：本次发行价格为8.08元/股；

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（第五届董事会第五次会 议决议公告日2012年10月16日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不 低于人民币7.35元/股。2013年6月5日，公司实施完成了每10股派现金3.50元（含 税）的分红方案，进行除息调整后，本次发行底价为7.00元/股。

5、募集资金量：本次发行募集资金总额为121,200万元，扣除发行费用 3,336.10万元，本次发行募集资金净额为117,863.90万元。

三、本次发行的发行对象概况

（一）发行对象和发行数量

本公司根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先及数量优先等原则，确 定本次发行的对象为如下投资者：

序号	发行对象	发行数量 （万股）	限售期
1	东海基金管理有限责任公司	3,860	12个月
2	平安大华基金管理有限公司	2,860	12个月
3	财通基金管理有限公司	1,680	12个月

4

4	江苏瑞华投资控股集团有限公司	1,600	12个月
5	高翔	1,560	12个月
6	太平资产管理有限公司	1,500	12个月
7	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	1,500	12个月
8	长江证券股份有限公司	440	12个月
合计		15,000	12个月

本次向8名特定投资者发行的15,000万股股份自发行结束之日起十二个月内 不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2014年7月4日。

（二）发行对象的基本情况

1 、东海基金管理有限责任公司

（1）公司简介

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期： 2013 年 2 月 25 日

住 所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

法定代表人：葛伟忠

注册资本：15,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。

（2）与华菱星马的关联关系

东海基金管理有限责任公司与华菱星马不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 31,188.8 万元

认购股数：3,860 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

5

东海基金管理有限责任公司最近一年与华菱星马无重大交易，对于未来可能 发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部 审批决策程序，并作充分的信息披露。

2 、平安大华基金管理有限公司

（1）公司简介

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期： 2011 年 1 月 7 日

住 所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

法定代表人：杨秀丽

注册资本：30,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（2）与华菱星马的关联关系

平安大华基金管理有限公司与华菱星马不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 23,108.8 万元

认购股数：2,860 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

平安大华基金管理有限公司最近一年与华菱星马无重大交易，对于未来可能 发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部 审批决策程序，并作充分的信息披露。

3 、财通基金管理有限公司

（1）公司简介

公司类型：有限责任公司（国内合资）

6

成立日期： 2011 年 6 月 21 日

住 所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：阮琪

注册资本：20,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

（2）与华菱星马的关联关系

财通基金管理有限公司与华菱星马不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 13,574.4 万元

认购股数：1,680 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

财通基金管理有限公司最近一年与华菱星马无重大交易，对于未来可能发生 的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批 决策程序，并作充分的信息披露。

4 、江苏瑞华投资控股集团有限公司

（1）公司简介

公司类型：有限公司（自然人控股）

成立日期： 2003 年 7 月 2 日

住 所：南京市玄武区玄武大道 699-22 号

法定代表人：张建斌

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般经营项目：计算机软件研发及销售、投资信息咨询、实业投 资、证券投资、资产管理；许可经营项目：无。

7

（2）与华菱星马的关联关系

江苏瑞华投资控股集团有限公司与华菱星马不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 12,928 万元

认购股数：1,600 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

江苏瑞华投资控股集团有限公司最近一年与华菱星马无重大交易，对于未来 可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的 内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

5 、高翔

（1）自然人简介

高翔，男，身份证号码为 2301021963****1350，住所为哈尔滨市南岗区衡 山路 84 号 9 楼 A 座。

（2）与华菱星马的关联关系

高翔与华菱星马不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 12,604.8 万元

认购股数：1,560 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

高翔最近一年与华菱星马无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严 格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充 分的信息披露。

6 、太平资产管理有限公司

（1）公司简介

8

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期： 2006 年 9 月 1 日

住 所：上海市浦东新区银城中路 488 号 42-43 楼

法定代表人：谢一群

注册资本：10,000 万元

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务（涉及行政许可的 凭许可证）。

（2）与华菱星马的关联关系

太平资产管理有限公司与华菱星马不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 12,120 万元

认购股数：1,500 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

太平资产管理有限公司最近一年与华菱星马无重大交易，对于未来可能发生 的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批 决策程序，并作充分的信息披露。

7 、安徽省安庆市曙光化工股份有限公司

（1）公司简介

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：1994 年 4 月 23 日

住 所：安庆市腈北路 47 号

法定代表人：余永发

9

注册资本：60,000 万元

经营范围：生产和销售自产的氰化钠、氰化钾及后续加工和相关产品。

（2）与华菱星马的关联关系

安徽省安庆市曙光化工股份有限公司与华菱星马不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 12,120 万元

认购股数：1,500 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

安徽省安庆市曙光化工股份有限公司最近一年与华菱星马无重大交易，对于 未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相 应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

8 、长江证券股份有限公司

（1）公司简介

公司类型：股份有限公司（上市）

成立日期： 1997 年 7 月 24 日

住 所：武汉市新华路特 8 号

法定代表人：胡运钊

注册资本：237,123.3839 万元

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、证券（不含股票、上市公司发行的公 司债券）承销、证券自营、证券资产管理、融资融券业务、证券投资基金代销、 为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品。

（2）与华菱星马的关联关系

长江证券股份有限公司与华菱星马不存在关联关系。

10

（3）本次发行认购情况

认购金额：人民币 3,555.2 万元

认购股数：440 万股

（4）与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排

长江证券股份有限公司最近一年与华菱星马无重大交易，对于未来可能发生 的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批 决策程序，并作充分的信息披露。

四、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性 的结论意见

（一）保荐机构意见

保荐机构及主承销商华林证券有限责任公司认为：“本次发行经过了必要的 授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票 分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开 发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股 东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人 2012 年第三次临时股东大会通过的本次发行方案中发行对象的规定；本次非公开发行 符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、 有效。”

（二）发行人律师意见

发行人律师上海市锦天城师事务所认为：“发行人本次发行已经获得必要批 准；本次发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本 次发行所制作和签署的《保荐承销协议》、《认购邀请书》及《申购报价单》等文 件合法有效；发行人本次发行的过程公平、公正，符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和规范性文件的规定；发行人本次发行所确定的认购对象、发行价格、

11

发行股份数额、各认购对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求和发行人关于本次发行的股东大会 决议。”

12

第二节 本次发行前后公司的基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2013 年 5 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 （股）	占公司总股 本比例（%）	股份性质
1	马鞍山华神建材工业有限公司	57,614,793	14.20	国有法人
2	史正富	52,297,122	12.89	境内自然人
3	安徽星马创业投资股份有限公司	38,526,946	9.50	境内非国有法人
4	安徽省投资集团控股有限公司	32,599,723	8.03	国有法人
5	安徽星马汽车集团有限公司	29,636,112	7.30	国有法人
6	马鞍山富华投资管理有限公司	23,708,889	5.84	境内非国有法人
7	浙江华威建材集团有限公司	17,781,667	4.38	境内非国有法人
8	杭玉夫	11,558,083	2.85	境内自然人
9	华安证券有限责任公司约定购回式 证券交易专用证券账户	10,343,050	2.55	国有法人
10	浙江鼎悦投资有限公司	10,076,278	2.48	境内非国有法人

（二）本次发行后公司前十名股东情况

截至 2013 年 7 月 5 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 （股）	占公司总股 本比例（%）	股份性质
1	马鞍山华神建材工业有限公司	57,614,793	10.37	国有法人
2	史正富	52,297,122	9.41	境内自然人
3	安徽星马创业投资股份有限公司	38,526,946	6.93	境内非国有法人
4	安徽省投资集团控股有限公司	32,599,723	5.87	国有法人
5	安徽星马汽车集团有限公司	29,636,112	5.33	国有法人

13

序号	股东名称	持股数量 （股）	占公司总股 本比例（%）	股份性质
6	马鞍山富华投资管理有限公司	23,708,889	4.27	境内非国有法人
7	平安大华基金公司—平安—平安信 托平安财富•创赢一期32号集合资 金信托计划	22,500,000	4.05	境内非国有法人
8	浙江华威建材集团有限公司	17,781,667	3.20	境内非国有法人
9	东海基金公司—工行—东海基金— 工行—鑫龙8号资产管理计划	16,850,000	3.03	境内非国有法人
10	东海基金公司—工行—东海基金— 工行—鑫龙9号资产管理计划	16,850,000	3.03	境内非国有法人

二、本次发行对公司的影响

（一）对发行人财务状况、盈利能力和现金流量的影响

1、对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将大幅增加，营运资金更加充 足，有利于改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险，保持稳建的财 务结构，增强经营能力。

2、对公司盈利能力的影响

本次募集资金拟投资项目的实施将进一步提高发行人的市场竞争力和整体 盈利能力，为发行人继续保持行业领先地位奠定坚实的基础，同时又为发行人今 后的发展提供新的成长空间。

本次非公开发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益 等指标出现一定程度的波动。但随着项目的逐步投产，未来公司盈利能力、经营 业绩水平将会保持较高水平。

3、对公司现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加。在资金开始投 入募集资金投资项目后，投资活动现金流出将大幅增加。随着募集资金投资项目 的建成达产，公司经营现金净流量、自由现金流量均将大幅增加，公司现金流量

14

状况将得到进一步优化。

（二）募集资金运用将增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，巩固和提升

公司在行业内的竞争地位

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公 司的竞争能力，巩固并提高公司在行业中的地位，提高盈利水平，增加利润增长 点，募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行 完成后，公司资本实力将大大增强，净资产大幅提高，有利于增强公司资产结构 的稳定性和抗风险能力。

15

第三节 发行人声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签名）： 刘汉如 沈伟良 刘宇辉 史正富 李强 唐月红 席彦群 郭孔辉 郑少华 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 二〇一三年 月 日

16

第四节 发行人及为本次发行出具专业意见的中介机构情况

• （一）发行人： 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

• 法定代表人： 刘汉如 经办人员： 金方放 办公地址： 安徽省马鞍山经济技术开发区 联系电话： 0555-8323038 传真： 0555-8323031

• （二）保荐机构： 华林证券有限责任公司 法定代表人： 薛荣年 保荐代表人： 赵鹏、龚寒汀 项目协办人： 周滨 办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 楼 联系电话： 0755-82707777 传真： 0755-82707983

• （三）发行人律师： 上海市锦天城律师事务所 负责人： 吴明德 经办律师： 徐军、李明文 办公地址： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

• 联系电话： 021-61059000 传真： 021-61059100

• （四）审计机构： 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 法定代表人： 肖厚发 经办注册会计师： 方长顺、郑磊、汪健 办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

• 联系电话： 010-66001391 传真： 010-66001392

17

第五节 有关中介机构声明

保荐人（主承销商）声明

本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人（签名）：

周滨 保荐代表人（签名）： 赵鹏 龚寒汀

保荐机构法定代表人（签名）：

薛荣年

华林证券有限责任公司

2013年 月 日

18

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具 的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用 的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。

经办律师（签名）：

徐军： 李明文： 律师事务所负责人（签名）：

吴明德：

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

上海市锦天城律师事务所
----- End of picture text -----

2013 年 月 日

19

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所

出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引 用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。

经办注册会计师签字（签名）：

方长顺： 张婕：

汪健：

负责人签字（签名）：

肖厚发：

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

2013 年 月 日

20

第六节 备查文件

一、备查文件

• 1、华林证券有限责任公司出具的《关于华菱星马汽车（集团）股份有限公

司非公开发行股票发行保荐书》；

• 2、华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于华菱星马汽

车（集团）股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》；

• 3、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于华菱星

马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票的法律意见书》；

• 4、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于华菱星

马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票的律师工作报告》；

• 5、其他与本次非公开发行 A 股股票相关的重要文件。

二、查询地点

投资者可到本公司的办公地点查阅。

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午 9:00 - 11:00，下午 2:30 - 4:30。 四、信息披露网址 http://www.sse.com.cn

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年 月 日

21