Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Aug 16, 2007

安徽星马汽车股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2007—023

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安徽星马汽车股份有限公司 改变募集资金用途公告

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●原投资项目名称：1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目。

●新投资项目名称：增资天津星马汽车有限公司。

●改变募集资金投向的数量：增资天津星马汽车有限公司6735.96 万元，本 次改变募集资金的数量占公司募集资金净额的23.78％。

●本次改变募集资金投向的有关议案尚须提交公司2007 年第一次临时股东 大会审议批准。

一、改变募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18 号文核准，公司于2003 年 3 月17 日首次向社会公开发行3000 万股人民币普通股，每股发行价9.90 元， 实际募集资金净额为28331.30 万元。募集资金拟投资于5000 辆专用汽车技术改 造项目和1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目。截止2007 年6 月30 日， 5000 辆专用汽车技术改造项目已经完工，募集资金已经使用21595.34 万元，占 募集资金净额的76.22％。尚未使用的募集资金6735.96 万元仍存储在公司募集 资金银行专户中。

为了降低本公司募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，使之尽快产生 经济效益，根据本公司发展需要，本次拟变更1000 辆铝合金粉粒物料散装运输 车制造项目的募集资金投向，变更募集资金金额为6735.96 万元，占募集资金净 额的23.78％，拟使用募集资金6735.96 万元用于增资天津星马汽车有限公司。 2007 年8 月16 日公司第三届董事会第八次会议认真审议通过了《公司关于

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利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》。本次改变募集资金用途不 构成关联交易，本次改变募集资金用途尚需股东大会批准。

二、原项目的基本情况及变更原因

公司1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用 较为广泛而国内目前尚属空白，且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库 的兴建而实施的配套项目。但是，铝合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资金 量比较大，同时由于铝合金材料的成本偏高，导致该车型的市场售价较高，而目 前国内市场的接受能力较小。因此，该项目尚未投入资金。公司为提高募集资金 的使用效率，拟变更该项目的投入。

三、新项目的具体内容

2003 年10 月26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《公司出资 设立“天津星马汽车有限公司”的议案》。为了加快发展公司主业，合理进行市 场布局，扩大产业规模，公司于2004 年1 月出资人民币1900 万元设立“天津星 马汽车有限公司”，占其注册资本2000 万元的95％；自然人羊明银先生出资人 民币100 万元，占其注册资本的5％。“天津星马汽车有限公司”注册地址：天 津开发区；经营范围：汽车（小轿车除外）、专用汽车、汽车零部件的研发、生 产和销售。

为保证天津星马汽车有限公司基建工作的顺利开展，机器设备安装、调试工 作的顺利进行，经与自然人羊明银先生协商同意，本公司将对天津星马汽车有限 公司增资。

四、投资的目的和对公司的影响

专用汽车是指具备专门和特殊功能的车辆，与普通载货车相比，它具有个性 化设计、柔性化制造、小批量、多品种、技术专和附加值高的特点。主要在建材、 建筑、市政建设、水利工程、交通运输等领域得到广泛应用。专用汽车作为汽车 工业的重要组成部分，伴随着汽车工业的迅速发展而不断壮大。

进入“十一五”以来，由于国家对基础设施建设的大力投入和相关政策推动，

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专用车的市场需求持续走强。商务部《关于加快在农村推广散装水泥的指导意见》 提出鼓励发展散装水泥、商品混凝土，支持建立商品混凝土搅拌站，逐步禁止现 场搅拌混凝土。因此，推广和使用散装水泥车、混凝土搅拌车符合国家“提高水 泥散装率、发展商品混凝土”及保护环境的产业政策，公司主导产品的市场发展 空间十分广阔。

公司此次改变募集资金投向，对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一 步开拓专用汽车市场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降 低原材料运输成本，提高产品规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及全 体股东的利益。

公司将按照相关规定加强对控股子公司天津星马汽车有限公司的管理，促进 其规范运作，积极采取对策，防范可能存在的风险。

五、本次改变募集资金用途不构成关联交易。

六、本次增资天津星马汽车有限公司符合国家相关产业政策，已征得主管 部门同意。

七、本次改变募集资金用途的议案将提交公司2007 年第一次临时股东大会 审议批准。

八、备查文件目录

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议。

• 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

• 3、经独立董事签字确认的公司关于改变募集资金用途的独立董事意见。

• 4、关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2007 年8 月16 日

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安徽星马汽车股份有限公司

关于改变募集资金用途的独立董事意见

2007 年8 月16 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司 关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》。我们作为公司的独立 董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《公司章程》的有关 规定，在仔细审阅了公司董事会向我们提供的有关资料，听取公司董事会、管理 层就有关情况的介绍说明后，经充分讨论，我们就公司关于此次改变募集资金用 途的事项发表如下独立意见：

1、公司股票发行上市后，按照《招股说明书》所披露的募集资金投向，积 极组织项目的实施，其中5000 辆专用汽车技术改造项目已建成投产，效果良好。 但由于1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目市场条件的变化，公司做出 调整变更，是采取主动措施，减少投资风险，确保募集资金投资收益的必然选择。

2、公司此次改变募集资金用途，对天津星马汽车有限公司增资有利于公司 进一步开拓专用汽车市场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率， 降低原材料运输成本，提高产品规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及 全体股东的利益。

3、公司董事会对《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的 议案》审议、表决的程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、 法规的规定。

4、同意公司利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资。

独立董事：林钟高

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2007 年8 月16 日

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