Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Feb 27, 2017

2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 、 “ 华林证券”）作为华菱星马汽 车（集团）股份有限公司（以下简称 “ 华菱星马”）非公开发行股票持续督导的 保荐机构，对华菱星马 2016 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将 核查情况汇报如下：

一、核查手段

华林证券项目组对华菱星马募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段
包括：

1 、在华菱星马的募集资金专户银行（中国光大银行马鞍山分行，募集资金 专用账户号 79460188000114227> 79460188000114145 和 79460188000117759) 打印募集资金专用账户的对账单•，

• 2 、 取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

• 3 、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；

• 4 、现场观察募集资金项目工程建设情况；

• 5 、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和

项目建设情况；

• 6 、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

二、核查结果

( 一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

• 1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]85 号文核准，并经上海证券交易 所同意，华菱星马发行人民币普通股（ A 股）股票 15,000 万股，发行价格为每 8.08 元。华菱星马实际募集资金总额为 121,200.00 万元，扣除发行费用 3 ， 336.10 万元后，募集资金净额为 117,863.90 万元。上述募集资金到位情况已由华普天健 会计师事务所（北京）有限公司审验并出具会验字 [2013]2026 号《验资报告》。

• 2 、以前年度募集资金使用情况

截至 2015 12 月 3 1 日止，累计使用募集资金 118,981.55 万元，其中：公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,026.58 万元；直 接投入募集资金项目 65,454.97 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，到期归还闲置募集资金暂时补充流动资金 20,500.00 万元。

募集资金专用账户利息收入 1 ， 370.29 万元，扣除银行手续费 11.76 万元，募 集资金专户 2015 12 月 3 1 日余额合计为 240.88 万元。

3 、本年度募集资金使用及结余情况

2016 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 9,752.01 万元，到期归还闲置募集资金暂时补充流动资金 9,500.00 万元。

募集资金专用账户利息收入 13.56 万元，扣除银行手续费 1.15 万元，募集资 金专户 2016 12 月 3 1 日余额合计为 1.28 万元。

( 二）募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券和募集
资金存储银行中国光大银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山
分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补充协议》，在光大银行
马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 12 月 3 1 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行称	银行号
中国光大银行鞍山分行	79460188000114227	17.37
中国光大银行鞍山分行	79460188000117759	1,266.11
中国光大银行鞍山分行	79460188000114145	11,490.90
合计		12,774.38

( 2016 年度募集资金实际使用情况

2016 年度，公司募集资金使用情况如下表：

											单：万元	单：万元
总				117,863.90				本总			9,752.01
用的总					—
								累计总			119,233.56
用的总					—
							至期累计
												项目行
				至期		至期累		至期进	项目达
项	项				本						达	性发
						计	的	()(4)=	使用状态	本实现的效益
	目( 分 总		总	(1)		(2)	(3)=	(2)/(1)	期		计 效益	生大 化
							(2)-(1)
产5 万台
型发	132,000.00		117,863.90	117,863.90	9,752.01	119,233.56	1,369.66	101.16%	20166 月	6,287.51
机项目
注：总人民币132,000.00万元，应总为人民币121,200.00万元，其中扣除发行费用3，336.丨0 万元，实为117,863.90万元

未达计划进原因(分具体项目	适用
项目行性发生大化的情况说明	未发生大化

( 四）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

募集资金到位之前，华菱星马己以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资额为 44 ， 026.58 万元，为项目建设所需 44,026.58 万元。募集资金到位后， 华菱星马以募集资金置换预先投入的垫付资金 44,026.58 万元。

( 五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

华菱星马己将前期闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专户，本
期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

三、结论意见

经核查，华林证券认为：华菱星马 2016 年度募集资金存放和使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《华菱星马汽车（集团）股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人签字 :

吴光琳

保荐代表人签字 :

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周滨
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