Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 8, 2016

2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“华林证券”）作为华菱星马汽 车（集团）股份有限公司（以下简称“华菱星马”）非公开发行股票持续督导的 保荐机构，对华菱星马 2015 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将 核查情况汇报如下：

一、核查手段

华林证券项目组对华菱星马募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段
包括：

1 、在华菱星马的募集资金专户银行（中国光大银行马鞍山分行，募集资金 专用账户号 79460188000114227> 79460188000114145 和 79460188000117759) 打印募集资金专用账户的对账单；

• 2 、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

• 3 、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建造等相关合同；

• 4 、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；

• 5 、现场观察募集资金项目工程建设情况；

6 、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和

项目建设情况；

7 、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

二、核查结果

( 一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

• 1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]85 号文核准，并经上海证券交易 所同意，华菱星马发行人民币普通股（ A 股）股票 15,000 万股，发行价格为每 8.08 元。华菱星马实际募集资金总额为 121,200.00 万元，扣除发行费用 3 ， 336.10 万元后，募集资金净额为 117,863.90 万元。上述募集资金到位情况已由华普天健 会计师事务所（北京）有限公司审验并出具会验字 [2013]2026 号《验资报告》。

2 、以前年度募集资金使用情况

截至 2014 12 月 3 1 日止，累计使用募集资金 115,719.23 万元，其中：公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,026.58 万元；直 接投入募集资金项目 51,692.65 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。

募集资金专用账户利息收入 1 ， 279.70 万元，扣除银行手续费 7.45 万元，募 集资金专户 2014 12 月 3 1 日余额合计为 3.416.92 万元。

3 、本年度募集资金使用及结余情况

2015 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 13 ， 762.32 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10 ， 000.00 万元，到期归还闲置募集 资金暂时补充流动资金 20,500.00 万元。

募集资金专用账户利息收入 90.59 万元，扣除银行手续费 4.32 万元，募集资 金专户 2015 12 月 3 1 日余额合计为 240.88 万元。

( 二）募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券和募集 资金存储银行中国光大银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山 分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补充协议》，在光大银行 马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2015 12 月 3 1 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行称	银行号
中国光大银行鞍山分行	79460188000114227	67,087.66
中国光大银行鞍山分行	79460188000114145	1,026,022.24
中国光大银行鞍山分行	7946018800017759	1,315,715.37
合		2,408,825.27

( 2015 年度募集资金实际使用情况

2015 年度，公司募集资金使用情况如下表：

													单：万元	单：万元
117,863.90									本			13,762.32
用的						—
									已			109,481.55
用的						—
								截至期末
				截至期末			截至期末		截至期末	项目达		达		项目可行
项	项		调整后			本								性发
								的	进(％)(4)=	可使用状态闩	本实现的效益
	目(含 分)			(1)			(2)	(3)=	(2)/(1)	期		效益		生大 化
								(2)-(1)
产5 乃台										2015/12/31 期
型发	132,000.00		117,863.90	117,863.90		13,762.32	109,481.55	8,382.35	92.89%	工程正在进行	-5,179.93	(注)
机项目										中
注：民币132.000.00万元，应为民币121,200.00乃元，中扣除发行费用3.336.10万元后，实际为17,863.90乃元

未达划进原因(分具体项目	适用
项目可行性发生大化的情况说明	未发生大化

半愛笙马以募集资金置换顸先投入的垫付资金 44,026.58 万元。

( 五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

华菱星马将 10,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 1 2 个月。此事项已经华菱星马第六届董事会第二次会议决议通过。该部分资金 主要用于日常生产经营活动，使用时间不超过 12 个月，到期后公司将及时、足 额将该部分资金归还至募集资金专户。

三、结论意见

经核查，华林证券认为：华菱星马 2015 年度募集资金存放和使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 《华菱星马汽车（集团）股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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