Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 10, 2015

I

华菱星马汽本（集团）股份有限^公司 会专字 [2015]1900 号

华普天使会计师事务所(特殊普通合伙)

中囯■:!匕京

• 华普天健会计师事务所 HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2015]1900号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称华菱星马）
管理层编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司2014年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

一 、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华菱星马汽车（集团）股份有限公司年度报告披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华菱星马年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

号
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2一一上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《华菱星马汽车（集团）股份有
限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是华菱星马管理
层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对华菱星马管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华菱星马管理层编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关
于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了华菱
星马20]4年度募集资金实际存放与使用情况。

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中国注册会计师
中国注册会计师
中国注册会计师
蘇 p -- I
110100323703
二〇一五年四月九日
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2

華华菱星马汽车（集团）股份有限公司

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
的要求和相关格式指引的规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况
报告如下：

一、募集资金基本情况

(一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】8 5 号文核准，本公司于2013
年6月以非公开发行方式发行15,000万股新股，每股发行价为8.08元，应募集
资金总额为人民币121,200.00万元,根据有关规定扣除发行费用3,336.10万元后，
实际募集资金金额为117,863.90万元。该募集资金己于2013年6月2 8 日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会
计师事务所（北京）有限公司）出具会验字【2013】 2026号《验资报告》验证。

(二）以前年度募集资金使用情况

截至2013年12月3 1 日止，累计使用募集资金117,452.86万元，其中：公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金44,026.58万元；直
接投入募集资金项目17,426.28万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金
30,000.00万元；使用暂时闲置募集资金用于结构性存款26,000.00万元。

募集资金专用账户利息收入282.67万元，扣除银行手续费2.64万元，募集
资金专户2013年12月3 1 日余额合计为691.07万元。

(三）本年度募集资金使用及结余情况

2014年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目32，994.11
万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，2014年度公司累
计使用募集资金52,994.11万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
2,424.70万元，加上募集资金专用账户利息收入997.03万元，扣除银行手续费
4.81万元，募集资金专户2014年12月3 1 日余额合计为3,416.92万元。

二、募集资金管理情况

⑩

華曼 g • 焉华菱星马汽车（集团）股份有限公司 _____________________________

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券有限责
任公司（以下简称华林证券）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马
鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山分行）签署《募集资金专户存储三方监管协
议》及其《补充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。

截至2014年12月3 1 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银名称	银帐号	余
中光大银鞍山分	79460188000114227	66,846.35
中光大银鞍山分	79460188000114145	22,570,380.96
中光大银鞍山分	79460188000117759	11,532,006.00
合计		34,169,233.31

三、2014年度募集资金的实际使用情况

• 截至2014年12月3 1 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计

• 人民币94,446.98万元，具体使用情况详见附表1 : 募集资金使用情况对照表。

• 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 截至2014年12月3 1 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• 五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

• 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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华菱星马汽牟（集团）股份有限公司
2015年4 月9 日
f
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附表 1 :

募集资金使用情况对照表

单位：万元

附1: 单位： 况对	附1: 单位： 况对	附1: 单位： 况对	附1: 单位： 况对	附1: 单位： 况对
117,863.90 投入 34,266.37
变更途的			—	CK 710 O'；
变更途的比例			—
承诺投项 变更 项目(含部分 变更 承 诺投 5重 车动机 132,000.00	调整后投 截至期末承诺投入(1) 117,863.90 117,863.90			投入 截至期末累 计投入 (2) 截至期末累计投 入承诺投 入的差(3) =(2)-(1) 截至期末投入进(％)(4)= (2)/(1) 项目预 定 日期 实 现的效 预 计效 项目 大变 34,266.37 95,719.23 22,144.67 81.21% 2014/12/31 期工在 — —
项目				筹中
注：承诺投132，000.00，为121，200.00，其中3，336.10后，实为117，863.90。
未计进(分体项目				不
项目性生重大变的况明				未生重大变
				截至20137月3日止，公司利自筹对项目累计投入44，026.58，普天健会计师事务所特殊普通合伙[
投项目先期投入及置换况				普天健会计师事务所京公司]对公司以自筹预先投入投项目况进了审核，出了会审字2013]20 号鉴。公司五事会会议议通过了《关于以置换预先投入投项目自筹的议》，同
				置换预先投入投项目自筹。
闲置暂时补充流动况				公司五事会五会议议通过了《关于部分闲置暂时补充流动的议》，同意公司部分闲置j 20，000暂时补充流动。部分于日生经动，时间不过12月，期后公司将及时、
				部分至专户。
结余的及形				结余3，416.92，投项目投未计投。未的全部储在银专户中，
				管理制管理和。