Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 17, 2014

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

会专字丨2014jl285号

华普天使会计师亊务所(特殊普通合伙)

中囯_爿匕京

会专字[2014]1285号

我们审核了后附的华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称华菱星马）
管理层编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司2013年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华菱星马年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为华菱星马年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引编制《华
菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》是华菱星马管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对华菱星马管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华菱星马管理层编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关
于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了
华菱星马2013年度募集资金实际存放与使用情况。

会计师事务所

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中国注册会计师:

二〇一四年三月十六日

(集团）股份有限公司

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]85号文核准，本公司于2013年
6月以非公开方式发行15,000万股新股，每股发行价为8.08元，应募集资金总
额为人民币121，200.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,336.10万元后，实际
募集资金金额为117,863.90万元。该募集资金己于2013年6月2 8 日到位。上述
资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[原名华普天健会计
师事务所（北京）有限公司]出具会验字[2013]2026号《验资报告》验证。

2 0 1 3 年度，本公司募集资金使用情况为：（1 ) 上述募集资金到位前，截至
2013年7月3日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计己投入44,026.58万
元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹
资金44,026.58万元；（2 ) 直接投入募集资金项目17，426.28万元，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用暂时闲置募集资金用于结构性存款
26，000.00万元，2013年度公司累计使用募集资金117,452.86万元，扣除累计已
使用募集资金后，募集资金余额为411.04万元，加上募集资金专用账户利息收
入282.67万元，扣除银行手续费2.64万元，募集资金专户2013年12月3 1 日余
额合计为691.07万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募

患

華华菱星马汽车（集团）股份有限公司___________________________________________________________

集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券有限责
任公司（以下简称华林证券）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马
鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山分行）签署《募集资金专户存储三方监管协
议》及其《补充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。

截至2013年12月3 1 日止，募集资金存储情况如下：

		单：
银行名称	银行帐号	余
中国光大银行鞍山分行	79460188000114227	3,619,989.98
中国光大银行鞍山分行	79460188000114145	1,747,144.71
中国光大银行鞍山分行	79460188000117759	1,543,611.08
合计		6,910,745.77

2013 年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币61，452.86万元，具体使用情况详见附表1 : 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月3 1 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

61,452.86 本投入募 117,863.90 募	1 变更途的募	61,452.86 已累计投入募	1 变更途的募比例	项目行性 否生重 大变化 否预 计效 本 的效 项目预 定 日 截至投入进()(4)= ⑵/⑴ 截至累计投 入承投 入的差(3) m m 斓 w < S 本投入 截至承投入(I) 调后投 募承 投 否变更 项含分 变更 承投项	=(2Hl)	5台重	Kn 1 1 2013/12/31 — 52.14% 56,411.04 61,452.86 61,452.86 117,863.90 117,863.90 132,000.00 Ka 型动机	工工	项目	注：荞承投132,000.00，募为121,200.00，其中行3,336.10后，募为丨17,863.90。	不 未计进原因(分具体项目	未生重大变化 项目行性生重大变化的说明	截至201373 日止，公司利自筹对募项目累计投入44，026.58，普天健会计师亊务所特殊普通合伙[原名	普天健会计师务所北京限公司]对公司以自筹预先投入募投项目进行了审核，出具了会审字[2013]2028 募投项目先投入及置换	号鉴。本公司会十会议议通了《关于以募置换预先投入募投项目自筹的议》，同意	募置换预先投入募投项目自筹。	本公司会十一会议议通了《关于分闲置荞暂时补充流动的议》，同意公司分闲置募	30,000暂时补充流动。分要于日生动，时不12，后公司将及时将 闲置募暂时补充流动	分至募专户。	募结余691.07，要募投项目投未计投。未的募全储在募银行专户中，募 募结余的及形成原因	管理制管理和。	本公司会十会议议通了《关于公司分暂时闲置募进行管理的议》，同意公司不	40,000的暂时闲置募进行管理，限不12，在效以动。截至201312 募其他	31日止，公司闲置于结构性款26,000.00。