Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 17, 2014

2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“华林证券”）于2014年3月
1 0 日至1 4 日对华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“华菱星马”）
2 0 1 3 年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇
报如下：

一、核查手段

华林证券项目组对华菱星马募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段
包括：

1、在华菱星马的募集资金专户银行（中国光大银行马鞍山分行营业部，募
集资金专用账户号 79460188000114227 、 79460188000114145 和
79460188000117759)打印募集资金专用账户的对账单；

• 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

• 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建造等相关合同；

• 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；

• 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；

6、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和

项目建设情况；

7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

二、核查结果

(一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

• 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]85号文核准，并经上海证券交易
所同意，华菱星马发行人民币普通股（A 股）股票15，000万股，发行价格为每股
8.08元。华菱星马实际募集资金总额为121，200.00万元，扣除发行费用3,336.10万

元后，募集资金净额为117,863.90万元。上述募集资金到位情况已由华普天健会
计师事务所（北京）有限公司审验并出具会验字[2013]2026号《验资报告》。

2、2013年度使用募集资金情况

2013年度累计使用募集资金117，452.86万元，其中：投资于华菱汽车年产5万
台重型车发动机项目61,452.86万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
30，000万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理26，000万元。

3、截止2013年12月31日募集资金专用账户余额情况

截止2013年12月31日，华菱星马募集资金专用账户存款余额691.07万元（2013
年度利息收入282.67万元，银行手续费2.64万元），存放于以下账户：华菱星马
募集资金专项账户中国光大银行马鞍山分行营业部账户（账号为
79460188000114227)余额为362.00万元、实施主体募集资金专项账户中国光大
银行马鞍山分行营业部账户（账号为79460188000114145)余额为174.71万元、
发动机分公司募集资金专项账户中国光大银行马鞍山分行营业部账户（账号为
79460188000117759)余额为 154.36万元。

(二）募集资金项目的进展情况；包括与募集资金投资计划进度的差异

华菱汽车年产5万台重型车发动机项目建设地址为华菱汽车现有厂区，建设
期2年，项目总投资173，053万元，其中，利用原有固定资产6,361万元，新增建设
投资152,000万元，基本预备费7,143.01万元，铺底流动资金14,692万元。

截止2014年3月21日，募集资金投资项目处于小批量试生产阶段，与募集资
金投资计划进度不存在差异。

(三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

募集资金到位之前，华菱星马已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为44,026.58万元，为项目建设所需44,026.58万元。募集资金到位后，
华菱星马以募集资金置换预先投入的垫付资金44,026.58万元。

(四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

华菱星马将30，000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12
个月。此事项已经华菱星马第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次
会议审议通过。

三、结论意见

经核查，华林证券认为：华菱星马2013年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、
《华菱星马汽车（集团）股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限
公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人签字
保荐代表人签字

==> picture [36 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 龚寒汀----- End of picture text -----