Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Oct 29, 2013

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华林证券有限责任公司（以下简称 “ ” 或 “保荐机构”）作为华菱 星马汽车（集团〉股份有限公司（以下简称 “ ” 或 “公司”）向特定投 “ 资者非公开发行不超过1.8 亿股八股股票（以下简称 本次非公开发行”）之保 荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、华菱星马本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华菱星马汽车（集团〉股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】8 5 号）核准，华菱星马以非公开方 式发行15，000万股新股，每股发行价格为人民币8.08元。本次非公开发行共募 集资金总额121,200.00万元，扣除发行费用3,336.10万元，募集资金净额 117,863.90万元。根据华普天健会计师事务所（北京〉有限公司出具的会验字 【2013】2026号《验资报告》，本次非公开发行募集资金全部存放于中国光大银 行股份有限公司马鞍山分行营业部募集资金存储专户中管理。

本次非公开发行新增股份己于2013年7 月5 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了股份登记手续。公司于2013年7 月1 0 日刊登了《非公 开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

二、华菱星马本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

2013年1 0 月2 9 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币40,000万元，使用期限 不超过12个月，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司承诺进行现金 管理的资金，用于安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 短期〔不超过1 2 个月）且流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。投资

产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或 注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

华菱星马本次进行现金管理的资金将从全资子公司安徽华菱汽车有限公司 ( 以下简称 “华菱汽车”）在中国光大银行股份有限公司马鞍山分行营业部设立 的实施主体募集资金专项账户（账号为： 中支取。

2013年1 0 月2 9 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司全体独立董事一致同意华菱星马本次使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理并发表了独立意见。

三、华林证券对华菱星马本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见

经核查，华林证券认为：

1、华菱星马本次使用不超过40，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，该事项已经公司第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了 同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；

2、华菱星马本次使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理不 存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和 不存在损害股东利益的情况；

3、华菱星马本次使用不超过40,0 0 0 万元暂时闲置募集资金进行现金管理 在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。

综上，华林证券同意华菱星马根据相关法律法规履行完相关程序后，将 40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

此外，华林证券将督促华菱星马及华菱汽车做好以下工作：

1、 严格按照《上市公司监管指引第2 一一 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，做好募集资金的 存放、管理与使用工作，对于华菱星马本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的使用和归还情况，及时向华林证券通报详细情况。

2、上述进行现金管理的暂时闲置募集资金，仅投资银行安全性高、流动性 好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款；不得用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

3、上述暂时闲置募集资金进行现金管理的资金的使用期限不得超过自公司

董事会批准之日起12个月，华菱汽车应及时归还到募集资金专项账户。

4、若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超过目前所预计，或若 因项目建设加速导致募集资金使用提前，华菱汽车应及时、足额将上述资金归还 至募集资金专户，以确保募集资金投资项目进度。

〔本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团〕股份 有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页〉

保荐代表人 :

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龚寒汀