Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jul 15, 2013

集团〉股份有?艮公司 2013 2 0 2 8

华普天使会计师事务所0 匕京) 有?艮公司

中国匕京

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会审字【2013】2028

关于华菱星马汽车(集团〉股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

华菱星马汽车(集团〉股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华菱星马汽车(集团〉股份有限公司（以下简称华菱星马〉 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华菱星马为用募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华菱 星马用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其 他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制《关于以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告》是华菱星马管理层的责任，这种 责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对华菱星马管理层编制的上述专项报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴

证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华菱星马管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定， 在所有重大方面如实反映了华菱星马以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际情况。

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----- Start of picture text ----- 中国注册会计师 2中国注册会计师 :二〇一三年七月十五日----- End of picture text -----

华菱星马汽车(集团〗股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将华菱星马汽 车（集团〉股份有限公司（以下简称“ ” 或 “ 公司”〉以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013〕85 号文《关于核准华菱星马汽车 (集团〉股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华菱星马汽车（集团〕股份 有限公司非公开发行人民币普通股（八股〕不超过 18,000万股新股。截至 2013 6 2 8 日止，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股股票15，000 万股，募集资金总额为人民币121,200.0 0 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,336.10万元后，实际募集资金净额为人民币117,863.90 万元。上述资金到位情 况业经华普天健会计师事务所（北京〉有限公司会验字【2013 2026号《验资报告》 验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

本公司《华菱星马汽车（集团〉股份有限公司非公开发行股票预案》披露的 非公幵发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序	募资金投资项目	投入募资金	备批	环评批
1	产5台重沏车动机项目	国家改委132,000.00改产【2011		安徽省环局环评函【2009525
			3251
	合计	132,000.00

上述项目的投资总额为人民币173,053.00 万元，本次募集资金将全部用于上 述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本 公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将 用于补充本公司流动资金。

华菱星马汽车(集团〗股份有限公3

以自筹资金预先投入募集资金投资项5 的专项报告

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大 会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前己由 公司以自筹资金先行投入，截至 2013 7 3 日止，本公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币44,026.58 万元，具体情况如下：

			金：人
	项目名称	承诺募资金投资金	自筹资金预先投入金
产5	台重型车动机项目	132,000.00	44,026.58
	合计	132,000.00	44,026.58