Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Annual Report 2004

Apr 15, 2005

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安徽星马汽车股份有限公司

安徽星马汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2、 董事樊家胜，因工作出差，委托董事徐先荣先生出席会议并行使表决权。独立董事陈全 世，因工作出差，委托独立董事郭孔辉先生出席会议并行使表决权。

• 1.3、安徽华普会计师事务所审计为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人沈伟良先生，会计机构负责人（财务负责人）徐骏先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	星马汽车
股票代码	600375
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省马鞍山经济技术开发区
邮政编码	243061
公司国际互联网网址	http://www.camc.biz
电子信箱	camc@camc.biz

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金方放先生
联系地址	安徽省马鞍山经济技术开发区
电话	（0555）8323038
传真	（0555）8323038
电子信箱	camc@camc.biz

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
主要会计 数据	2004年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务 收入	1,354,152,309.64	1,691,228,640.88	1,691,228,640.88	-19.93	1,184,457,060.66	1,184,457,060.66
利润总额	29,081,774.05	69,591,840.50	85,642,028.54	-58.21	118,175,466.69	118,175,466.69
净利润	13,030,197.69	46,199,001.66	62,249,189.70	-71.80	74,870,518.99	77,843,270.30
扣除非经 常性损益 的净利润	12,923,558.15	39,708,538.25	55,927,999.75	-67.45	77,434,839.47	80,407,590.78

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	2004年末	2003 年末	2003 年末	本期比 上期增 减(%)	2002 年末	2002 年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,260,246,218.22	1,039,559,505.83	988,044,100.83	21.23	466,000,578.63	466,000,578.63
股东权益	454,975,619.78	471,109,172.09	490,132,111.44	-3.42	147,996,170.43	150,968,921.74
经营活动 产生的现 金流量净 额	-151,616,381.60	-179,898,324.21	-127,898,324.21	-15.72	129,253,496.54	129,253,496.54

3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标	3.2主要财务指标
					单位:元 币种:人民币
主要财务指标	2004年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.10	0.55	0.75	-81.82	1.40	1.46
最新每股收益	0.10
净资产收益率(%)	2.86	9.81	12.70	-70.85	50.59	51.56
扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%)	2.84	8.43	11.41	-66.31	52.32	53.26
每股经营活动产生的现金流 量净额	-1.21	-2.16	-1.53	-43.98	2.42	2.42
	2004年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	3.64	5.65	5.88	-35.58	2.78	2.83
调整后的每股净资产	3.63	5.64	5.86	-35.64	2.78	2.83

非经常性损益项目 √适用□不适用

经常性损益项目 适用□不适用
			单位:元 币种:人民币
项目	税前影响金额	所得税影响金额	税后影响金额
赔偿及罚款收入	220,000.00	72,600.00	147,400.00
固定资产清理损失	-60,836.50	-20,076.04	-40,760.46
合计	159,163.50	52,523.96	106,639.54

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	53,325,000			26,662,500			26,662,500	79,987,500
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份	53,325,000			26,662,500			26,662,500	79,987,500
境外法人持有股份
其他

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2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	53,325,000			26,662,500			26,662,500	79,987,500
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	30,000,000			15,000,000			15,000,000	45,000,000
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股
4、其他
已上市流通股份合计	30,000,000			15,000,000			15,000,000	45,000,000
三、股份总数	83,325,000			41,662,500			41,662,500	124,987,500

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	13,346
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别 （已流通或 未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质 （国有股东 或外资股 东）
马鞍山华神建材工业 有限公司	12,803,287	38,409,862	30.73	未流通	无	国有股东
马鞍山金星化工（集 团）有限公司	4,820,625	14,461,875	11.57	未流通	无	国有股东
马鞍山经济技术开发 区经济技术发展总公 司	3,463,425	10,390,275	8.31	未流通	无	国有股东
安徽省经贸投资集团 有限责任公司	3,012,863	9,038,588	7.23	未流通	无	国有股东
安徽省信托投资公司	2,562,300	7,686,900	6.15	未流通	无	国有股东
国信证券有限责任公 司	1,922,253	1,922,253	1.54	已流通	无	法人股东
李朝银	300,000	300,000	0.24	已流通	无	自然人股东
周军	261,100	261,100	0.21	已流通	无	自然人股东
黄玉红	244,950	244,950	0.20	已流通	无	自然人股东
艾兴有	154,450	154,450	0.12	已流通	无	自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其 它）
国信证券有限责任公司			1,922,253		A 股
李朝银			300,000		A 股
周军			261,100		A 股
黄玉红			244,950		A 股
艾兴有			154,450		A 股
黄支前			150,000		A 股
赵静瑜			140,890		A 股
肖友检			130,000		A 股
陈润培			117,623		A 股
陈美华			111,600		A 股

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安徽星马汽车股份有限公司 上述股东关联关系或 未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用 新控股股东名称 马鞍山华神建材工业有限公司 变更日期 2004-05-24 刊登日期和报刊 2004 年 6 月 11 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，经马鞍山市国有资产管理办公室（以下简称“市国资办” ）批准，公司原控股股东 安徽省马鞍山三维建材工业（集团）公司（以下简称“三维集团” ）改制工作已经全部完成，并更 名为马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材” ）。

华神建材的控股股东为安徽华菱汽车集团有限公司（以下简称“华菱集团” ），其持有华神建 材 99%的股权。安徽星马创业投资有限公司持有华神建材 1%的股权。

华菱集团为国有控股有限责任公司，市国资办、安徽省投资集团有限责任公司、安徽星马创业投 资有限公司、上海天汇投资管理有限公司 4 家股东分别持有华菱集团 51%、20%、19%、10%的股权， 市国资办保持对华菱集团的绝对控股地位。

本公司原控股股东改制并更名后，华神建材成为本公司的控股股东，截至 2004 年 12 月 31 日， 该公司持有本公司的股份为 38,409,862 股，占股份公司总股本的 30.73%。持有本公司的股份性质不

变，仍为国有法人股。

华神建材的法定代表人为刘汉如先生，主要业务为建筑材料、装潢材料、建筑机械、非金属矿物 制品、无机非金属材料的生产和销售；建材新产品、技术开发应用转让；经济技术咨询；钢材、木 材、五金、百货的销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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本公司控股股东及实际控制人关系图

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5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因
沈伟良	董事长	男	49	2004-04-30～2006-06-22	无	无	无
刘汉如	董事	男	38	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
徐先荣	董事	男	50	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
樊家胜	董事	男	56	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
武大安	董事	男	58	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
王宜德	董事	男	57	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
郭孔辉	独立董事	男	69	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
陈全世	独立董事	男	59	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
林钟高	独立董事	男	44	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
汪竹焰	监事会主席、 工会主席	男	53	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
赵小青	监事	女	49	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
陈立仕	监事	男	40	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
王晶晶	监事	女	29	2004-04-30～2006-06-22	无	无	无
束君波	监事	男	39	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
段超飞	总经理	男	41	2004-04-30～2006-06-22	无	无	无
邱卫人	常务副总经理	男	52	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
邵 键	副总经理	男	42	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
陈祥斌	副总经理	男	47	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
金方放	副总经理、 董事会秘书	男	42	2003-06-22～2006-06-22	无	无	无
徐 骏	财务经理	男	30	2004-03-27～2006-06-22	无	无	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

√适用□不适用
姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	是否领取报酬、津贴 （是或否）
刘汉如	马鞍山华神建材工业有限公司	董事长	是
徐先荣	马鞍山金星化工（集团）有限公司	党委书记	是
樊家胜	马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司	总经理	是
武大安	安徽省经贸投资集团有限责任公司	董事长	是
王宜德	安徽省信托投资公司马鞍山办事处	主任	是
赵小青	马鞍山华神建材工业有限公司	计划财务部主任	是
陈立仕	马鞍山金星化工（集团）有限公司	总经理助理	是
王晶晶	安徽省经贸投资集团有限责任公司	资产经营部副主任	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

	单位:万元 币种:人民币
年度报酬总额	76.8
金额最高的前三名董事的报 酬总额	19.2
金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额	25.5
独立董事津贴	3.6/人
独立董事其他待遇

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不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名	董事刘汉如、徐先荣、樊家胜、武大安、王宜德，监事赵小青、陈 立仕、王晶晶均不在本公司领取薪酬。
报酬区间	人数
10 万元以上	1
5 万元—10 万元之间	6
5 万元以下	5

6 § 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在国家抑制投资过热行业固定资产投资项目投入以及银行紧缩汽车消费信贷规模等宏 观调控政策的影响下，公司生产的各种建筑工程类专用汽车产品的市场需求萎缩，销售较上年有所回 落。由于国内同行业生产厂家产能的扩张以及部分消费者购买预期的回落，进一步加剧了市场供求格 局的变化，导致公司主营业务收入的下降；而国内汽车用钢板价格的上涨、日元汇率始终维持在高位 运行，导致公司原材料采购成本的上升，上述情况直接影响到公司 2004 年利润较上年有所下降。 面对国家宏观调控政策的影响和激烈的市场竞争，公司始终坚持“以科技为先导、以市场为中 心”的经营方针，不断加强企业内部管理，完善法人治理结构，提高产品质量和售后服务质量，加大 新产品开发力度，完善产品系列，增加产品的科技含量，提升公司的核心竞争力。公司管理层积极制 定有效应对措施，实施产品多元化、市场多元化与经营环节多元化的经营战略，加快企业自身汽车金 融服务体系的建设，利用品牌优势和资源优势，着力降低成本，巩固和强化公司在行业中的优势地 位。2004 年公司主要产品的市场占有率进一步提高，为公司下一步发展奠定了市场基础。 报告期内，公司实现主营业务收入 135415.23 万元，主营业务利润 7533.16 万元，净利润 1303.02 万元，产品毛利率为 5.70%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收 入比上年增 减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
专用汽车 制造	1,354,152,309.64	1,276,988,654.20	5.70	-19.93	-18.94	-16.83
混凝土搅 拌车	988,759,401.28	943,845,923.85	4.54	-8.31	-7.25	-19.36
散装水泥 车	251,495,186.57	227,274,923.51	9.63	-37.22	-36.38	-11.08
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性的说 明

6.3 主营业务分地区情况

6.3主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东片区	547,900,427.35	-42.00
华南片区	380,531,623.93	17.43
华北、东北片区	216,050,769.23	22.28

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6.4 采购和销售客户情况

安徽星马汽车股份有限公司 6.4采购和销售客户情况	安徽星马汽车股份有限公司 6.4采购和销售客户情况	安徽星马汽车股份有限公司 6.4采购和销售客户情况	安徽星马汽车股份有限公司 6.4采购和销售客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计	982,957,300.00	占采购总额比重(%)	62.48
前五名销售客户销售金额合计	255,470,808.74	占销售总额比重(%)	18.87

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

• 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

√适用□不适用

6.11完成经营计划情况 √适用□不适用	6.11完成经营计划情况 √适用□不适用	6.11完成经营计划情况 √适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	20	15.8
成本及费用	18.8	15.5
差异说明
公司年度经营计划为生产各类专用车辆5000 辆，实现销售收入20 亿元（含税），实现净利润 0.8 亿元。报告期内公司实际生产各类专用车辆3295 辆，完成销售收入15.8 亿元（含税），实现 净利润0.13 亿元。报告期内，在国家抑制投资过热行业固定资产投资项目投入以及银行紧缩汽车 消费信贷规模等宏观调控政策的影响下，公司生产的各种建筑工程类专用汽车产品的市场需求萎 缩，销售较上年有所回落。而国内汽车用钢板价格的上涨、日元汇率始终维持在高位运行，导致公 司原材料采购成本的上升。上述情况直接影响到公司2004 年利润较上年有所下降。

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用

					单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
募集资金总额	28,331.30		本年度已使用募集资金总额		938.88
			已累计使用募集资金总额		21,032.08
承诺项目	拟投入金额	是否变更	实际投入金额	产生收益	是否符合计划	是否符合预计

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		项目		金额	进度	收益
5000 辆专用汽 车技术改造项 目	25,144	否	21,032.08		是	否
1000 辆铝合金 粉粒物料散装 运输车制造项 目	14,400	否			否	否
合计	39,544	/			/	/
未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目）	1、截止报告期末，公司5000 辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金21032.08 万元，项目 已经基本完工，尚未投入部分主要为部分设备及基建设施款项尚未全额支付。公司通过募集资金 的投入迅速扩大了生产规模，提高了生产能力，公司2004年度生产、销售专用汽车数量分别达到 3295辆和3281辆，基本达到了预期的效果。 公司目前实行的是“以销定产”的生产制度，即收到销售定单再安排生产，因此受国家宏观 调控的影响，公司产品市场需求萎缩，该项目投产后产生的效益并没有充分显现出来，从而影响 到公司2004年度的盈利能力。 2、公司1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广泛而国 内目前尚属空白，且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但 是，铝合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资金量比较大，同时由于铝合金材料的成本偏高， 导致该车型的市场售价较高，而目前国内市场的接受能力较小。因此，该项目尚未投入资金。 公司将在今后的生产、经营中重点加大对该项目前期技术、产品的研发投入，并进一步加强 市场的开发力度，待该项目培育成熟后，公司再对该项目进行固定资产投入。 3、报告期内，尚未使用的募集资金公司已经存入银行，作为银行存款。

变更项目情况 □适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√适用□不适用

2005 年，公司将相应的调整公司的经营发展计划以适应我国宏观经济政策的变化，坚持重点发 展主营业务，不断提高产品的市场占有率，积极采取有效的经营措施，保证公司经营业绩的持续发 展。

1、公司将加强对国家宏观经济政策和产业政策的学习与分析，深入研究汽车产业政策以及高速 公路的发展、物流业的新趋势，把握经济增长不同时期对专用汽车产品的不同需求，根据专用汽车产 品市场的周期增加经营弹性、合理地安排技术改造与生产的时间，分散专用汽车产品市场的周期性风 险。

2、公司将始终坚持以科技创新推动产品创新，努力实现生产一代，开发一代，研制一代，储备 一代；以科技之力创造品牌，以品牌之力创造市场。公司将重视主导产品的更新和技术升级，拓展全 新的领域，根据市场的需求，加大科研投入，通过消化吸收、改进创新，形成自己的核心技术和专有 技术，打造知名品牌，开辟新的专用车领域，努力增强核心竞争力。2005 年公司技术部搅拌车组将 重点围绕降低成本、降低自重、加大国产底盘搅拌车的开发做工作。散装车组将密切关注市场脉动， 将现有产品作精作细，开发自导流的系列整车。泵车组继续完善 39 米、39 米、42 米、47 米泵车整 车性能、各类标示、外观，完成 42 米、47 米泵车臂架、上/下回转、支腿的试制，开发车载混凝土 泵。垃圾车组力争完成 18m3 垃圾车和拉臂钩系统的设计和试制，整顿完善 20m3 垃圾车和可卸式垃圾 车的图纸资料。

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3、加快募集资金项目的建设，尽快实现规模效应，进一步提高公司的经营效益和盈利能力,促进 公司可持续快速发展,有利于实现公司股东利益最大化。

4、公司将根据市场以及相关行业的变化适时调整产品结构和产品规格，提高产品质量，努力开 发具有更高附加值的新产品，形成新的利润增长点。

5、完善覆盖全国范围的市场销售和售后服务网络体系，拓宽销售渠道，开拓多元化营销模式， 进一步巩固和扩大产品的市场占有率。公司将坚持围绕以用户为中心，以服务为宗旨，以满意为标

准，努力提高汽车维修保养人员的技术素质及服务水平，建立起完善的售后服务体系。

6、公司将努力降低底盘采购成本，积极采用替代型底盘，使用成本更低、性能接近的国产底盘 代替日本的五十铃、三菱底盘，以降低产品成本，提高产品的毛利率和性价比。

7、公司将积极引进外经贸方面的专业人才，加强对外汇市场的研究和预测，力求尽可能及时、 准确地把握汇率变动的趋势。在符合国家外汇管理政策的前提下，合理安排公司外汇币种，采用外汇 套期保值等手段有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司盈利的影响。

新年度盈利预测（如有） □适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 13,030,197.69 元。按 10%的比例提 取法定公积金 1,303,019.77 元；按 5%的比例提取法定公益金 651,509.88 元，剩余可供分配利润 11,075,668.04 元。加上年初未分配利润 105,357,456.23 元，扣除已分配利润 29,163,750 元，2004 年末可供股东分配的利润为 87,269,374.27 元。

1、董事会提议 2004 年度利润分配预案为：公司拟以 2004 年年末总股本 12498.75 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于分 配的利润共计 24,997,500 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司 2004 年度拟不进行资本公积金转增股本。

公司 2004 年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

• □适用√不适用

7 § 重要事项

• 7.1 收购资产

• □适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币

7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
		公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 称	发生日期 （协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
东莞市东田 混凝土搅拌 有限公司	2004-07- 17	4,000,000.00	连带责任 担保	2004-07-17 ～ 2006-07-15	否	否

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安徽星马汽车股份有限公司

佛山市华通 混凝土有限 公司	2004-07- 19	1,460,000.00	连带责任 担保	2004-07-19 ～ 2006-07-15	否	否
东莞东长混 凝土搅拌有 限公司	2004-12- 20	3,750,000.00	连带责任 担保	2004-12-20 ～ 2006-12-19	否	否
广州临海混 凝土有限公 司	2004-10- 26	4,000,000.00	连带责任 担保	2004-10-26 ～ 2006-10-25	否	否
厦门市瑞坤 工程机械有 限公司	2003-01- 30	1,800,000.00	连带责任 担保	2003-01-30 ～ 2006-01-30	否	否
厦门中建华 江混凝土有 限公司	2003-05- 23	3,520,000.00	连带责任 担保	2003-05-23 ～ 2005-05-23	否	否
厦门富兴房 地产开发有 限公司	2003-10- 13	875,000.00	连带责任 担保	2003-10-13 ～ 2005-10-13	否	否
厦门金利合 进出口有限 公司	2003-12- 04	196,000.00	连带责任 担保	2003-12-04 ～ 2005-12-04	否	否
厦门海路通 运输有限公 司	2003-12- 10	199,500.00	连带责任 担保	2003-12-10 ～ 2005-12-10	否	否
厦门振鑫混 凝土有限公 司	2003-10- 13	875,000.00	连带责任 担保	2003-10-13 ～ 2005-10-13	否	否
厦门地山市 政工程有限 公司	2003-09- 30	1,960,000.00	连带责任 担保	2003-09-30 ～ 2005-09-30	否	否
报告期内担保发生额合计				13,210,000
报告期末担保余额合计				15,361,521.02
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				无
报告期末对控股子公司担保余额合计				无
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				22,635,500
担保总额占公司净资产的比例				4.98%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金 额				无
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务 担保金额				无
担保总额是否超过净资产的50％（是或否）				否
违规担保金额				无

7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用

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安徽星马汽车股份有限公司

安徽星马汽车股份有限公司
			单位:万元 币种:人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金 额的比例	交易金额	占同类交易金 额的比例
安徽华菱重型汽车有限公司	6,677.98	73.28	16,543.66	12.52
马鞍山菱马汽车零部件有限公司	1,139.53	12.5	3,543.97	13.7
合计	7,817.51	85.78	20,087.63	26.22

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用
			单位:万元 币种:人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
安徽华菱汽车集团有限公司	50	4.83	45.17	0
安徽华菱重型汽车有限公司	27,271.33	0	27,370.87	0
合计	27,321.33	4.83	27,416.04	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 273,213,319.62 元人民

• 币 ， 余额 48,280.15 元人民币 。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

• □适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

• √适用□不适用

• 1、重大诉讼仲裁事项的说明

报告期内，上海荣希建设机械有限公司胡勇等人伪造本公司印章签名，以虚假合同套取银行资 金，涉嫌金融诈骗。上海银行股份有限公司周家渡支行对本公司提起诉讼。2005 年 3 月，本公司收 到上海市浦东新区人民法院的民事裁定书，驳回上海银行股份有限公司周家渡支行的起诉，上海银行 股份有限公司周家渡支行也未在法定上诉期提起上诉，因此本裁定已生效。该裁定结果将不会对本公 司的本期利润或期后利润产生影响。

• 具体情况详见 2005 年 3 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 报告期内，公司没有发生其他重大诉讼、仲裁事项或以前期间发生但持续到报告期的。

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
郭孔辉	6	5	1	0	无
陈全世	6	6	0	0	无
林钟高	6	5	1	0	无

独立董事郭孔辉先生和林钟高先生因公事出差均未能出席公司第二届董事会第六次会议，以上 2 名独立董事均委托陈全世先生出席会议并行使表决权。

• （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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安徽星马汽车股份有限公司

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
郭孔辉	无	无	无
陈全世	无	无	无
林钟高	无	无	无

报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议。

8 § 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

9 § 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，中国注册会计师：方长顺、中国注册会计 师：张婕签字出具了华普审字[2005]0378 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

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安徽星马汽车股份有限公司

资产负债表

安徽星马汽车股份有限公司 资产负债表	安徽星马汽车股份有限公司 资产负债表	安徽星马汽车股份有限公司 资产负债表	安徽星马汽车股份有限公司 资产负债表	安徽星马汽车股份有限公司 资产负债表
编制单位:安徽星马汽车股份有限公司2004 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：
货币资金	182,223,388.05	233,575,679.27	182,223,388.05	233,305,172.05
短期投资
应收票据	216,833,300.00	160,847,000.00	216,833,300.00	160,847,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	91,724,617.31	204,459,843.40	91,724,617.31	204,459,843.40
其他应收款	4,990,950.60	9,432,897.84	4,990,950.60	9,412,947.84
预付账款	128,446,071.57	95,904,572.93	128,446,071.57	95,904,572.93
应收补贴款
存货	181,224,029.94	317,478,432.88	181,224,029.94	317,478,432.88
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	805,442,357.47	1,021,698,426.32	805,442,357.47	1,021,407,969.10
长期投资：
长期股权投资				19,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计				19,000,000.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	214,815,406.49	236,838,058.98	214,815,406.49	236,838,058.98
减：累计折旧	24,103,926.09	37,389,845.41	24,103,926.09	37,389,845.41
固定资产净值	190,711,480.40	199,448,213.57	190,711,480.40	199,448,213.57
减：固定资产减值准备	6,106,404.32	6,389,525.28	6,106,404.32	6,389,525.28
固定资产净额	184,605,076.08	193,058,688.29	184,605,076.08	193,058,688.29
工程物资
在建工程	12,116,873.04	7,810,000.00	12,116,873.04
固定资产清理
固定资产合计	196,721,949.12	200,868,688.29	196,721,949.12	193,058,688.29
无形资产及其他资产：
无形资产	37,395,199.24	37,093,494.16	37,395,199.24	36,819,560.83
长期待摊费用		585,609.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	37,395,199.24	37,679,103.61	37,395,199.24	36,819,560.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,039,559,505.83	1,260,246,218.22	1,039,559,505.83	1,270,286,218.22
流动负债：
短期借款	150,329,560.10	406,734,600.00	150,329,560.10	406,734,600.00

第 13 页 共 18 页

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安徽星马汽车股份有限公司

应付票据	61,679,374.65	168,674,187.20	61,679,374.65	168,674,187.20
应付账款	262,738,769.94	131,632,823.20	262,738,769.94	131,632,823.20
预收账款	29,508,564.37	4,813,659.30	29,508,564.37	4,813,659.30
应付工资		1,050,600.00		1,050,600.00
应付福利费	335,996.24	1,717,205.42	335,996.24	1,717,205.42
应付股利
应交税金	-13,027,478.71	12,719,675.03	-13,027,478.71	12,719,675.03
其他应交款	431,946.61	866,669.58	431,946.61	866,669.58
其他应付款	5,894,413.96	6,061,178.71	5,894,413.96	17,101,178.71
预提费用	559,186.58		559,186.58
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	498,450,333.74	734,270,598.44	498,450,333.74	745,310,598.44
长期负债：
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	568,450,333.74	804,270,598.44	568,450,333.74	815,310,598.44
少数股东权益		1,000,000.00
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	83,325,000.00	124,987,500.00	83,325,000.00	124,987,500.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积	257,128,000.00	215,465,500.00	257,128,000.00	215,465,500.00
盈余公积	25,298,715.86	27,253,245.51	25,298,715.86	27,253,245.51
其中：法定公益金	8,401,924.59	9,053,434.47	8,401,924.59	9,053,434.47
未分配利润	105,357,456.23	87,269,374.27	105,357,456.23	87,269,374.27
拟分配现金股利	29,163,750.00	24,997,500.00	29,163,750.00	24,997,500.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益） 合计	471,109,172.09	454,975,619.78	471,109,172.09	454,975,619.78
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,039,559,505.83	1,260,246,218.22	1,039,559,505.83	1,270,286,218.22
公司法定代表人:沈伟良	会计机构负责人:徐骏		制表人：汪道军

第 14 页 共 18 页

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安徽星马汽车股份有限公司

利润及利润分配表

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,354,152,309.64	1,691,228,640.88	1,354,152,309.64	1,691,228,640.88
减：主营业务成本	1,276,988,654.20	1,575,317,374.98	1,276,988,654.20	1,575,317,374.98
主营业务税金及附加	1,832,061.77	1,572,915.84	1,832,061.77	1,572,915.84
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	75,331,593.67	114,338,350.06	75,331,593.67	114,338,350.06
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	17,767,237.52	6,621,487.93	17,767,237.52	6,621,487.93
减:营业费用	19,687,707.10	15,188,477.12	19,687,707.10	15,188,477.12
管理费用	45,298,636.42	32,666,932.93	45,298,636.42	32,666,932.93
财务费用	-1,093,243.84	12,434,249.47	-1,093,243.84	12,434,249.47
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	29,205,731.51	60,670,178.47	29,205,731.51	60,670,178.47
加：投资收益（损失以“-” 号填列）
补贴收入		10,000,000.00		10,000,000.00
营业外收入	220,000.00	116,490.46	220,000.00	116,490.46
减：营业外支出	343,957.46	1,194,828.43	343,957.46	1,194,828.43
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	29,081,774.05	69,591,840.50	29,081,774.05	69,591,840.50
减：所得税	16,051,576.36	23,392,838.84	16,051,576.36	23,392,838.84
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报 表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 填列）	13,030,197.69	46,199,001.66	13,030,197.69	46,199,001.66
加：年初未分配利润	105,357,456.23	72,487,304.83	105,357,456.23	72,487,304.83
其他转入
六、可供分配的利润	118,387,653.92	118,686,306.49	118,387,653.92	118,686,306.49
减：提取法定盈余公积	1,303,019.77	4,619,900.17	1,303,019.77	4,619,900.17
提取法定公益金	651,509.88	2,309,950.09	651,509.88	2,309,950.09
提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	116,433,124.27	111,756,456.23	116,433,124.27	111,756,456.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	29,163,750.00	6,399,000.00	29,163,750.00	6,399,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损 以“-”号填列)	87,269,374.27	105,357,456.23	87,269,374.27	105,357,456.23
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益
2.自然灾害发生的损失

第 15 页 共 18 页

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安徽星马汽车股份有限公司

3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 沈伟良 会计机构负责人: 徐骏 制表人：汪道军

现金流量表

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,599,030,084.15	1,599,030,084.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	2,591,930.93	13,631,930.93
现金流入小计	1,601,622,015.08	1,612,662,015.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,641,630.86	1,664,641,630.86
支付给职工以及为职工支付的现金	23,393,749.99	23,393,749.99
支付的各项税费	33,964,742.63	33,964,742.63
支付的其他与经营活动有关的现金	31,238,273.20	31,217,273.20
现金流出小计	1,753,238,396.68	1,753,217,396.68
经营活动产生的现金流量净额	-151,616,381.60	-140,555,381.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	6,669,782.00	6,669,782.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,618,789.14	1,618,789.14
收到的其他与投资活动有关的现金	8,288,571.14	8,288,571.14
现金流入小计	24,807,958.52	16,139,465.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		19,000,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	24,807,958.52	35,139,465.74
投资活动产生的现金流量净额	-16,519,387.38	-26,850,894.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	622,446,125.89	622,446,125.89
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	623,446,125.89	622,446,125.89
偿还债务所支付的现金	366,041,085.99	366,041,085.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,223,500.51	41,223,500.51
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	407,264,586.50	407,264,586.50
筹资活动产生的现金流量净额	216,181,539.39	215,181,539.39

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四、汇率变动对现金的影响	3,306,520.81	3,306,520.81
五、现金及现金等价物净增加额	51,352,291.22	51,081,784.00
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	13,030,197.69	13,030,197.69
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	9,226,280.91	9,226,280.91
固定资产折旧	13,305,599.32	13,305,599.32
无形资产摊销	575,638.41	575,638.41
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）	-378,735.30	-378,735.30
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	60,836.50	60,836.50
固定资产报废损失
财务费用	3,674,317.55	3,674,317.55
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-137,704,402.94	-137,704,402.94
经营性应收项目的减少(减：增加)	-29,573,286.14	-29,552,286.14
经营性应付项目的增加(减：减少)	-23,832,827.60	-12,792,827.60
其他
经营活动产生的现金流量净额	-151,616,381.60	-140,555,381.60
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	233,575,679.27	233,305,172.05
减：现金的期初余额	182,223,388.05	182,223,388.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	51,352,291.22	51,081,784.00
公司法定代表人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏		制表人：汪道军

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• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期会计差错变更情况

2004 年度主管税务机关对 2002 年度公司所得税进行汇算清缴，公司原办理的保理类型变更，公

• 司 2004 年度采用 ERP 软件系统对以前年度的存货评估值及往来账务进行自查所发现的重大会计差

错，使得公司在 2004 年度对 2002 年度、2003 年度的相关会计差错进行了更正和追溯调整。

2004 年主管税务机关查补 2002 年度所得税 2,972,751.31 元。2002 年调减净利润，相应冲回两 金 445,912.70 元。2003 年带追索权的保理业务处理错误,少计应收账款和短期借款 52,000,000.00 元。2003 年少计应收票据 47,308,100.00 元,多计应收账款 42,308,100.00 元,多计固定资产 5,000,000.00 元。2003 年少计应收账款，应补提坏账准备 484,595.00 元。2003 年少计主营业务成 本 15,565,593.04 元。2003 年调减净利润，相应冲回两金 2,407,528.20 元。2003 年度调整事项应调 减 2003 年度所得税费用 5,152,637.33 元，因所得税已汇算清缴，本次调整未考虑对所得税的影响， 如以后年度收到该部分税收退回冲减收到当期所得税费用。

上述因素的累积影响数为 19,022,939.35 元，其中调减了期初未分配利润 16,169,498.45 元，调 减期初盈余公积 2,853,440.90 元。

• 9.5 本报告期，公司将“天津星马汽车有限公司”纳入本公司合并报表范围内。

董事长：沈伟良 安徽星马汽车股份有限公司 2005 年 4 月 14 日

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