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Capital/Financing Update • Feb 13, 2025

한국팩키지/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-11-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,695
만기일	2025-11-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,770,928,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기 '1.만기전 취득 사채에 관한 사항' 중 주당전환가액은 2023년 5월 15일 전환가액 조정에 따른 최종 조정된 금액입니다. -. 상기 '2.사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. -. 상기 '2.사채 취득금액' 중 '취득일자'는 사채취득금액 지급일입니다. -. 기타 자세한 사항은 '관련공시'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2020-11-13 전환사채권발행결정(제1회차) 2020-11-13 증권 발행결과(자율공시) 2022-08-16 전환가액의조정 2022-11-14 전환가액의조정 2023-02-13 전환가액의조정 2023-05-15 전환가액의조정