HanJungNCS.Co.,Ltd — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)한중엔시에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 한중엔시에스
대 표 이 사 :	김 환 식
본 점 소 재 지 :	경북 영천시 영천산단로 379(채신동)
	(전 화) 054-337-5050
	(홈페이지)http://www.hjncs.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 박 정 현
	(전 화) 054-337-5050

&cr

주주총회 소집공고(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 20조에 의거 제 25기(2019. 1. 1. - 2019.12.31) 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -&cr1. 일시 : 2020년 3월 27일 오전 11:00분

2. 장소 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항

1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제 25기(2019회계년도)별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건&cr제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

제 3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건

제 3-1호 의안: 나병선 사외이사 선임의 건

제 4호 의안: 감사 선임(1명) 선임의 건

제 4-1호 의안: 우종민 비상근 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.배당내역: 없음

5.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과

명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소

에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습

니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는

위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7.주주총회 참석시 준비물

-.직접행사 : 주총참석장, 신분증

-.대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

2020년 3월 일&cr

주식회사 한중엔시에스&cr 대표이사 김 환 식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사&cr(조현덕)&cr(출석률: 100%)	사내이사&cr(김환식)&cr(출석률: 100%)	사내이사&cr(김환섭)&cr(출석률: 100%)	사내이사&cr(박정현)&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.02.13	제 24기(2018회계년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서&cr(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019.02.25	해외 현지법인(중국) 자본금 증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2019.02.27	제 24기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019.03.11	수출성장자금대출 연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2019.03.28	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2019.06.10	타법인 주식및 출자증권 취득결정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2019.09.18	사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2019.10.10	수출성장자금대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2019.12.09	기업운전일반대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2019.12.24	산업운영자금대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	600,000,000	6,000,000	6,000,000	-

주)주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로&cr 승인된 금액이며, 사외이사만의 보수한도로 별도 결정한 바 없습니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
HANJUNG AMERICA CO., Ltd. &cr(계열회사)	매입 등(주*)	'19.01.01~'19.12.31	121,081,171	0.13
Changshu HanJungNCS. Co., Ltd.&cr(계열회사)	매입	'19.01.01~'19.12.31	12,981,805	0.01
Changshu HanJungNCS. Co., Ltd.&cr(계열회사)	매출	'19.01.01~'19.12.31	579,613,208	0.60
매입합계			134,062,976	0.14
매출합계			579,613,208	0.60

주1) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 &cr 사항입니다. &cr 주2) 거래금액은 2019년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 작성하였습니다.&cr주3) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2019년말 자산총액을 기준으로 작성하였으며,&cr 부가세 별도 금액입니다.&cr주*) HANJUNG AMERICA CO., Ltd의 기타비용(위탁관리수수료)으로 매입 등에&cr 포함되어 있습니다. &cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 자동차부품산업 개요&cr가) 자동차산업&cr-내연기관

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 만들어진 2만 여개의 부품들을 조립하여 하나의 자동차를 만드는 융복합적 생산시스템을 가진 대표적인 조립 산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 기계기술산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등과 밀접한 관계을 맺고 있으며 관련 산업이 이를 백업하지 않으면 자동차산업의 균형있는 성장과 발전은 기대할 수가 없습니다.&cr

자동차산업의 전후방 연계 구조도.jpg 자동차산업의 전후방 연계 구조도

(자료 : 중소기업연구원)&cr

자동차산업은 다양한 부품을 결합.조립하여 하나의 완성차를 생산하는 부품산업으로타산업과의 연관성이 매우 높아서, 생산유발 효과가 가장 큰 산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)는 기대 이상으로 높은 반면 타산업으로 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 특징을 지닌 대표적인 제조업입니다. 또한, 자동차의 생산라인의 구축에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며, 이러한 투자비에 비례하여 적정수준의 생산규모만 유지하게 되면, 그에 따른 생산비용 절감효과는 더욱 극대화 되고, 완성차및 부품기업은 가격경쟁력을 확보할 수 있게 되어, 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economy of Scale) 효과가 매우 뚜렷하게 나타나는 산업이 자동차관련 산업입니다.

&cr -전기자동차&cr전기자동차는 말 그대로 전기로 동력원으로 주행하는 차를 지칭합니다. 기존의 자동차가 구동에너지원으로 가솔린과 디젤 등을 이용한다면, 전기차는 이런 화석 연료가 아닌 전기에너지로부터 구동 에너지를 얻는 자동차를 말합니다. 전기차는 기존 자동차에 비하여 배기가스 즉 CO2의 발생이 제로이기 때문에 ‘친환경자동차’로 불리는 대표적인 모델이고 , 특히 소음이 미미한 장점을 보유하고 있습니다. 이러한 전기자동차는 내연기관 자동차보다 먼저 발명되고 실용화되었으나, 초기의 기술로는 배터리가 너무 크고 무겁고, 또한 충전기술의 낙후로 그 시간이 오래 걸리는데 반하여 주행거리가 너무 짧았기 때문에 크게 주목을 받지 못한 채, 그동안 자동차의 역사속으로 가라앉아 있었습니다.그러한 전기차가, 자동차산업의 패러다임이 바뀌고, 글로벌 자연환경정책에 편승한 이산화탄소의 배출문제와 지구온난화 문제등으로 화석에너지의 규제가 심화되면서, 유럽과 미국을 중심으로 전기자동차가 다시 주목을 받기 시작하였습니다. 국내에서도 '친환경 에너지’가 화두로 떠오르며 전기차에 대한 니즈가 갑자기 예상을 뛰어넘고 있는 것이 현실입니다. 이러한 상황을 주목하면, 전기차에 대한 지속적인 연구가 진행될 것이고, 지금 전기차가 안고 있는 밧데리문제,가격문제,충전시간 문제등 몇가지 핵심 이슈들이 가까운 시일내에 원만하게 해결될 것으로 예상되는 바, 그 수요도 기하급수적으로 늘어나게 될 것이 분명합니다. 이미 글로벌 시장에서는 전기차동차의 수요가 매년 전년대비 30% 이상씩 성장하고 있는 현실이 그것을 말해주고 있다고 하겠습니다.그것은 인계점에 도달하고 있던 현제의 자동차산업이 새로운 전환점을 맞고 있음을 의미하는 것이고,새로운 기술과 새로운 부품시장이 열리면서, 새로운 사업의 기회가 포착되고 있다고 하겠습니다.&cr

image01.jpg image01

&cr나) 자동차부품산업&cr-내연기관&cr 자동차 부품산업은 다양한 소재와 기능과 기술이 내제된 각종 부품을 생산하여는 협력업들이 하나의 시스템에 의거 그 부품들을 완성차업체에 공급하는 완벽한 체인산업이라고 할 수 있다. 이들 협력업체들은 자동차산업을 견인하는 역할을 수행하는 후방산업으로써 브레이크 시스템, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부분품 등을 제조하는 전반적인 활동을 포함합니다.&cr 자동차 부품에 대한 품목의 분류는 그 제품이 수행하는 기능별로 구분하는데, 내연기관용 부품, 제동장치 및 부품, 완충기및 부품, 동력전달장치 등 크게 15개 품목군으로 분류하고, 용도별로는 제조 조립용(완성차), 보수용, 수출용으로 구분을 합니다. 또한, 제조 공정별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 분류하며, 투입 소재별로 보면 철강품, 비철금속품, 고무제품, 플라스틱 제품및 기타 등으로 분류됩니다.&cr

[부품의 분류]

구분	분류	주요 부품류의 명세
기능별&cr 분류	동력발생장치	엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드
동력전달장치	클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축
공조제품	에어컨, 히터
전장부품	스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU
제동장치	브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝
조향장치	스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클
현가장치	현가스프링, 쇼크옵쇼버
차체부품	패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼
기타요소부품	고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리
제조&cr 공정별	주조품	실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등
단조품	크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트
기계가공품	피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등
프레스가공품	휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등
조립부품	에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등
투입&cr 소재별	철강품	실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등
비철금속부품	미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등
고무제품	엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등
플라스틱제품 및 기타	범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등

(자료출처 : 한국자동차공업협동조합)

최근 완성차업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이고, 조립공정을 혁신하기 위하여, 공급업체들로 부터 단품이 아닌 Module 형태의 부품을 공급해 주기를 요구하고 있습니다. 이에 따라서 부품들은 각 기능별로 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있습니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 효율 구조에서, 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 하기 위한 연구개발이 활발하게 진행되고 있으며, 이는 부품의 시스템화, 모듈화로 촉진하여 판매가격 상승과 영업이익의 구조를 개선하고 있습니다.

이렇게 같은 자동차부품을 생산하는 기업들도 그 규모에 따라서, 대규모의 기업들은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고, 중규모의 기업들은 하나의 단순 기능부품과 그 중간제품. 또는 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공,프레스,도금, 도장 등)을 생산하며, 소규모 기업들은 주로 다품종 소량생산을 기저로 하는 아이템들을 생산하여, 대규모 기업에 공급하는 먹이사슬 체인을 형성하고 있습니다. 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 업체들이 대부분 여기에 속하는 기업들이라 할 수 있습니다.&cr자동차부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적입니다. 동산업 내에 신규진입을 위해서는기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 특히, TS16949, 5STAR, SQ등 다수의 인증을 획득하지 않으면 신규 기업들이 진입할 수 있도록 장벽을 치고 있는 것도 타산업과의 차이라고 할 수 있습니다. 그러나 최근에는 관련 기존들의 기술수준이 평등화되고 관리시스템이 일원화 보편화되면서, 글로벌 기업들의 부품조달 방향도 글로벌화가 이루어짐에 따라서, 선진부품기업들도 국내에 진출하는 반면, 그러한 기술과 조건을 겸비한 국내 유수의 부품업체들도 해외진출을 가속화하게 되면서 품질 및 가격과 기술과 써비스의 경쟁력이 더욱 중요해지고 치열해지고 있습니다.

&cr-전기자동차&cr가솔린 자동차에서 엔진이 맡는 역할을 전기자동차에서는 '모터'가 맡게 되고, 가솔린이 맡았던 에너지원의 역할은 '배터리'가 맡게 되는 것이 전기자동차의 기본 원리입니다. 이말은 곧 전기자동차에 동력을 만드는 것은 전기모터가 한다는 것이고, 모터에 전기를 공급하기 위해서는 그 저장장치인 배터리가 있어야 하고, 밧데리를 최단시간에 충전시키 위해서는 충전기술이 있어야 하고, 그런 전기적 장치들을 컨추롤하기 위해서는 많은 제어기와 센셔 스위치 및 전기적 장치들이 있어야 한다는 것을 뜻합니다.&cr다시 말하면, 전기차에서는 내연기관자동차의 핵심부품이던 엔진부분이 완전히 사라진다는 것을 의미하며, 그것은 파워트레인의 대부분이 없어지고, 배기시스템이 완전히 소멸된다는 것을 뜻합니다. 한마디로 자동차산업의 패러다임이 엄청난 지각변동을 일으킨다는 것을 의미합니다.결국은 기존 내연기관차에 소요되는 부품수가 2-3만개였다면 전기자동차의 필요한 부품수는 내연기관의 1/2정도로 그 수가 줄어들 수 밖에 없는 것이 현실이라는 뜻입니다. 그래서, 자동차부품을 생산하고 있는 많은 기존의 업들이 위기와 기회의 갈림길에서 의사결정에 어려움을 겪는 것이 작금의 현실입니다. 하지만, 중요한 것은 침체된 자동차산업에 새로운 활기를 불어넣는 계기가 되는 것도 거부할 수 없는 현실입니다.&cr

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20200310_140943.jpg 20200310_140943

&cr위의 그림을 보면 기존 내연기관 자동차의 엔진과 파워트레인 및 배기시스템이 사라진 자리를 차지하는 것은 대부분이 모터와 ECU와 센셔와 스위치들임을 알 수 있습니다. 동사가 이와 같은 사업부분에 집중하고 있는 이유도 여기에 있는 것입니다.&cr

(2) 산업의 특성 &cr

(가) 자동차 산업 및 자동차 부품 산업의 특성&cr 1) 기술집약적 산업 &cr 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만 개의 다양한 부품으로 구성되어 있기 때문에, 전방산업인 완성차가 추구하는 기술과 제품의 트렌드와 수요 및 생산에 따라서, 그 후방산업인 부품산업은 직접 완성차가 요구하는 기술과 수요의 충족에 대한 영향을 받아야 하고, 이는 부품산업의 후방산업인 소재산업이 신소재개발 등 직접적인 파급 영향을 받아야 하는 기술집약적 연관 산업입니다.

생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화 정도가 타산업에 비해 높아 'Automation(자동화)'와 'JIT(Just-in-time) (적기공급생산) 생산방식' 등의 혁신적 생산시스템이 바로 자동차산업에서 생겨났으며, 컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동 제어하는 수치제어(NC, Numerical Control) 공작기계나 로봇을 활용한 혁신적 생산방법도 자동차산업에서 가장 활발하게 개발. 도입되고 있는 것이 현실입니다. 또한 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차 부품산업의 경쟁력에 향상시키는 중요한 요소가 되었습니다.

자동차는 기본적으로 기계공업의 대표적인 산물입니다. 일반적으로 장치산업은 설비나 운영노하우에 따라서 품질이나 가격이 결정되기 때문에, 동일한 품질의 연속성을 유지하기 위해서는 기계공업이 가진 수공업의 속성에서 탈피해야 하는 것이 자동차 산업의 또다른 과제가 되었습니다. 이를 극복하기 위하여 '사람과 기계의 결합'은 스마트 팩토리 등 장비와 사람을 일체화시키려는 인간의 노력은 지금도 도전과 혁신이란 이름으로 끝없이 그 영역을 발전시키고 있습니다. 이에 따라서 제품의 품질도 가격도 지속적으로 향상되고 낮아지고 있으며, 제반 관리기술의 노하우도 새로운 영역을 개척하고 있습니다. 따라서 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 그것을 다루는 기술과 인간 두뇌의 상상력이 결합하여, 생산설비에 구체화,지능화시키고 있으며,각종의 제조설비들과 소프트웨어가 독자적으로 설계하고 개발하는 능력을 발휘하고 있는 것이 자동차관련 산업의 기술발전 트랜드입니다.

2) 전방산업 협력 관계 &cr 자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장의 영향이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차부품산업은 크게 완성차업체로의 OEM, 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.

매출구분	주요 수요결정 요인	납품처
OEM	국내자동차 생산대수 부품 수입비중 완성차업체의 부품 외주비율	국내 완성차업체 국내 모듈부품업체 국내 기타부품업체
A/S	국내자동차 보유대수 자동차 사고율 부품 내구성	국내 완성차업체 부품 대리점
수출	해외완성차업체의 부품조달 정책 국산부품의 품질 및 가격경쟁력 국산자동차의 해외운행대수	해외 완성차업체 및 부품업체 해외 A/S 대리점 국내완성차 해외법인 등

자료 : 한국자동차공업협동조합

국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다.내수에서 OEM비중이 여전히 75~80% 수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차 업체의 해외생산 확대에 따라 부품을 현지에서 공급받는 KD(Knock Down) 방식의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차 업체에 대한 OEM 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차 부품 업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업의 안정과 성장발전에 지대한 역활을 하고 있습니다.

자동차부품 산업은 자동차의 기획 디자인에서 부터 제품의 PILOT 단계에 거쳐, 양산을 위한 개발및 생산에 이르기까지 상호 불가분의 협력 관계를 유지해야 하는 것이보편적 상황이며, 자동차산업이 글로벌경쟁력의 제고를 위해서는 부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 선행되지 않으면 불가능하기 때문에, 완성차업체와 협력기업은 하나의 먹이사슬을 가진 산업입니다.

&cr3) 계열화된 시장구조 &cr 국내 자동차부품산업은 완성차 제조업체와 1차 및 2차.3차 협업체와의 수직계열화 관계를 형성하고 있으며, 완성차 제조업체와 계열 협력사 들간에는 기술, 자금, 인력 측면에서 상호 밀접한 관계를 필요로 얽혀 있습니다.대규모의 기업군은 자본집약적인 모듈부품을 대량 생산하고, 중규모의 기업은 기능부품의 중간제품와 정밀기계가공품등을 주로 생산하며, 소규모의 기업군들은 소량 다품종의 아이템들을 주로 생산하여 대규모 또는 중규모의 기업에 제품을 공급하거나 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 대부분입니다.

이와 같이 시장구조가 매우 폐쇄적이며, 동산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 모두 선결되어야 하는 난관이 있는 초기진입 장벽이 높은 단점을 가진 산업이기도 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모의 경제 실현 및 기술력이 새로운시장지배력으로 작용하고 있습니다.

4) 규모의 경제 효과가 큰 산업&cr 자동차를 1차종만 개발하고 생산하더라도 막대한 설비투자와 개발비가 수반되어야 합니다. 또한 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시킬 수 있는 시스템을 갖추어야만이 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업이며, 규모의 경제를 달성해야만 그 경영성과가 눈에 보이게 나타나는 산업입니다. 1960년대 초에는 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량이 10만대은 되어야 한다고 했으나, 최근에는 30만 이상은 되어야 한다고 합니다. 또한, 1개의 자동차 회사는 최소한 그 생산규모가 100만대~200만대는 되어야 BEP를 넘어설 수 있다고도 합니다. 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축 등에 따르는 금형 및 치공구 및 지그 등의 비용이 크게 증가하고 있기 때문입니다.

5) 정부 규제산업

자동차 산업 및 자동차부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 매우 크기 때문에, 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히 재원확충 또는 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차 관련 조세제도는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고도 합니다. 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위한 기술개발 경쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다. &cr

6) 융복합산업 및 종합 조립산업

자동차산업은 여러 가지 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 공정을 거쳐 생산하는 2만여 개의 부품을 유기적으로 조립하여 하나의 자동차를 완성하는 융복합적성격의 대표적인 조립산업입니다. 다품종 대량 생산방식의 특징을 갖는 종합 산업이기도 한 자동차 관련 산업은 해당 국가의 핵심 기술및 고용 정책산업이기도 합니다..특히 근자에는 자동차가 첨단 IT부품 및 소프트웨어와 네트워크가 결합하여 첨단 전자산업으로 발전하고 있는 것도 자동차산업이 융복합산업임을 증명하는 것이라 하겠습니다.

따라서 소재 및 부품생산에 관련된 철강금속, 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업, 전자산업 등과 밀접한 상관관계를 맺고 있는 동산업의 발전은 곧 자동차산업의 발전이요, 한 나라의 기간산업이 되고 있습니다.

(나) 주요 목표시장&cr 동사는 프레스,용접.표면처리,사출,전기조립,금형의 설계및 제작,디자인 등 자동차부품을 개발. 생산.모듈할 수 있는 역량을 보유한 중소기업으로서 내연기관 자동차 부품은 현대모비스를 중심으로 글로벌기업인 VALEO,FAURECIA,BROSE,TE등에 공급을 하고 있습니다. 특히, 자체 보유한 기술연구소는 경쟁기업과는 차별화된 기술성과를 기반으로 기술영업을 선도하고 있습니다. 하지만 동사는 국내 내수 시장의 성장성에 한계를 느끼고, 해외시장 개척 및 현지 자동차업체에 효율적 영업및 공급을 위하여 2013년 11월에는 미국 미시칸 디트로이트에 HANJUNG AMERICA CO.,LTD.를 설립하였으며, 2016년 12월에는 중국 강소성 상숙시에 ChangshuHanJung NCS.CO.,LTD를 중국에 설립하였습니다. &cr 자동차부품산업은 기술집약적 산업으로 설계기술과 제조기술이 일체가 되어야 하며 최근에는 시스템 및 모듈화로 개발과 구매전략이 크게 바뀌면서 고난도의 기술들이 더욱 요구하고 있습니다. 이에 맞추어 동사는 적극적인 연구개발과 스마트 팩토리의 도입 등 선진관리 기법을 도입하여, 공정혁신 및 생산성 향상과 품질,가격.기술. 서비스의 이노베이션을 통하여 제조원가의 경쟁력을 점차 높여 가고 있습니다. 또한, 자체기술로 개발하여, 글로벌 특허로 등록한 내연기관 및 하이브리드류의 모든 차량에 장착이 가능한 Smart Brake Back-up System과 특히 전기차 및 수소차의 Brake Module의 핵심부품들인 Vacuum sensor, Vacuum switch, EVP(Electric Vacuum pump) 및 EVP Controller는 이미 국내외의 전기자동차 업체에 시제품 혹은 양산적용제품으로 확정이 되어, 공급을 시작하였습니다. 이는 동사가 기술우위의 경쟁력을 바탕으로 오랜 기간 핵심 분야의 기술을 개발하고, 미래 자동차 시장의 변화 추이를 디테일하게 주시하고 있었다는 것을 의미하며, 이는 경쟁사들에 비하여 선제적 영업과 판매전략을 세우고 대비하였기 때문이라 사료되며, 이는 새로운 부품 시장의 점유율을 선점하는데 크게 기여할 것입니다. &cr 또한, 동사는 자동차부품산업의 환경이 내연기관차에서 전기차로 급속히 옮겨가고 있는 상황을 사전 인지하고, 그동안 지속적인 R&D를 통해서 전기자동차의 핵심 부품을 개발하고 양산하는 기술을 확보하여, 전기차의 2차전지를 생산하는 삼성SDI의 1차협력사로 등록을 하고 지난해 부터는 일부 제품지원을 시작하여 2020년 3월 부터는 가시적인 성과가 일어날 것입니다. 또한 LG화학의 관계사및 유라코퍼이션을 통하여도 다원화된 전기차 관련 아이템들을 생산하여 공급하고 있습니다. 모든 산업의 환경이 그렇지만, 내연기관이든 전기차든 자동차산업은 전후방산업이 상호 긴밀한 협력관계를 유지해야만이 그 성과가 도출할 수 있기 때문에 OEM및 ODM과의 관계 개선및 유지에 최선을 경주하고 있습니다. 그리고, 동사는 HANON SYSTEM, DOOWON, SL.YURA 및 국내의 글로벌기업들 뿐만 아니라 중국의 북경자동차그룹의 창허 기차및 국내에서 전기차를 전문생산하는 대창모타스와 캠시스 등과도 안정적인 협업체계를 구축하고 양산기술 및 신규 R&D를 협업하고 있습니다. 특히, 당사가 신규 진출한 분야의 아이템들은 대부분 전기자동차 관련 아이템들이며, 그 중에서도 2차전지 부품들이 대부분입니다. 이들 아이템들 중에는 이미 지난해 하반기부터 유럽차인 재규어,아우디,포르쉐,포스바겐등의 일부 아이템은 양산을 시작하였으며, 수주 후 개발을 완료하고 대기중이던 일부의 아이템들도 2020년에는 상반기 중에는 모두 양산을 진행할 것입니다.&cr

(다) 자동차 산업의 연혁

구분	내용
1960년대	국내 자동차 산업은 1960년대, 정부의 강력한 경제정책에 힘입어 1962년 4월 자동차공업 5개년 계획이 발표되고 자동차보험법이 제정되었습니다. 국내 최초로 대규모 자동차 조립공장인 새나라자동차(연 생산능력 6,000대)가 설립되어 같은 해 일본 닛산의 블루버드 승용차의 SKD(부분조립생산 Semi Knock Down)방식으로 수입, 조립하여 생산한 최초의 국산승용차가 탄생였습니다. 다시 1965년 새나라 자동차를 인수한 신진공업사는 1966년 상호를 신진자동차로 바꾸고 일본 도요타자동차와 기술제휴로 국산화율 20% 수준의 '코로나'와 '퍼블리카'를 생산하였습니다. 제 2차 경제개발계획이 시작된 1967년 중화학공업정책이 본격화 되면서 1967년 12월 현대자동차가 설립되어 자동차 산업에 뛰어들었습니다. 현대자동차는 1968년 포드와 기술제휴로 '코티나', 이듬해에는 '포드 20M' 생산에 들어갔고, 1965년 설립된 아시아 자동차도 피아트와 기술제휴로 1970년 초부터 '피아트 124'를 생산하였고, 1962년 기아산업은 3륜트럭 'K-360', 'T-1500'을 시작으로 1969년 4륜트럭 '타이탄'을 생산하여 우리나라 자동차공업은 4원화체제를 이루게 되었습니다.
1970년대	1975년 12월 현대자동차는 국내 최초로 설계부터 생산까지 전과정을 국내 기술진에 의해 이루어낸 첫 고유 모델 승용차인 "포니"를 개발 하였으며, 1984년 단일 차종으로서는 처음으로 50만대 생산을 돌파 하였습니다. 신진자동차는 1976년 미국 G.M과 합작으로 G.M.K를 설립 후에 새한자동차로 회사명이 변경된 뒤 1983년 대우자동차로 통합되었습니다.
1980년대	1981년 2월 28일 자동차공업 합리화 조치가 발표되었습니다. 1982년 2월 현대자동차는 5도어 해치밸 스타일의 전륜구동방식인 "엑셀"을 생산 판매 하였습니다. 1985년 현대자동차의 포니, 엑셀은 국내에서 처음 생산된 전륜구동방식(FF)차를 시장에 선보였으며, 이후 대형승용차 그랜저를 출시하였습니다. 1987년 1월 자동차공업 합리화조치를 일부 해제하여 기아의 승용차 생산을 재개할 수 있게 되었습니다. 1987년 5월 1일부터 안전벨트 착용이 의무화 되었습니다. 1989년 7월 1일부로 자동차산업 합리화조치가 해제되어 업계는 경쟁체제에 돌입하였습니다.
1990년대	세계시장에 본격적인 대량 수출이후 기술의 자립화와 산업구조의 고도화가 이루어졌고, 1996년에는 280만대 생산체제로 세계 5위의 생산대국으로 한국이 부상하였습니다. 그에 효자역할을 한 것이 대우자동차의 '마티즈'로 유럽에서 선풍적인 인기를 누리고 있습니다 그러나 1997년 IMF쇼크로 내수시장이 붕괴되었고 자동차업계의 대대적인 구조조정이 일어나 바야흐로 자동차 업계는 1999년 현대자동차와 기아자동차, 그리고 아직 향방을 잡지 못한 대우자동차의 양사체제에 삼성자동차, 쌍용자동차가 해외에 매각되어 가세하는 혼란기를 맞이하고 있습니다
2000년&cr 이후	2000년대 자동차의 기능은 소비자의 요구와 자연 및 인간생활의 요구에 맞추어 고유기능인 수송기능은 물론 정보통신기능과 여가 오락기능이 보다 커지고 또한 함께 제공될 것입니다. 또한 많은 첨단장치의 개발로 보다 안전하고 쾌적할 것이며 저공해차나 대체에너지가 늘어날 것입니다. 한국 완성차 업계에서도 전기자동차 및 하이브리드, 연료전지 자동차의 개발에 열을 올리고 있습니다.

<자동차 과거,현재 그리고 미래>

자료: 오토저널

(라) 수요 변동요인

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 상관관계을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국시장의 경우 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

세계시장에서는 각 국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

그 외 자동차 수요는 경기후행적 특성도 가지고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 수요가 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 2008년 금융위기 발생 시 2008년 세계 자동차판매량은 6천6백 만 대를기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된 2009년에는 전년 대비 3.9% 감소한 6천4백만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.그러나 상대적으로 금융위기 피해가 적었던 중국이 단일국가로는 세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적 특성도 상쇄되고 있습니다. 당분간 세계 자동차시장에서 신흥국 시장의 지속적 성장세가 경기변동에 따른 선진국 시장의 수요 감소세를 뛰어넘을 것으로 전망됩니다.&cr또한, 내연기관 자동차의 증가추세는 전반적으로 정체기와 감쇄기를 겪을 것으로 예상되지만, 전기자동차의 수요는 이런 감소추세를 추월하는 증가세를 보일 것으로 전망되고 있슴에 따라, 동사는 관련 전기차의 부품 개발과 양산에 상당한 투자를 지속하며, 그 수요의 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.

(마) 규제환경

1) 세계 주요시장 자동차 관련 법규

세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 미국은 연방 정부 차원에서 배출허용기준을 설정하여 규제하고 있으며, 캘리포니아 주 등과 같이 일부 주에서는 별도의 배출허용기준을 시행하고 있습니다. 2004년부터는 NLEV(National Low Emission Vehicle) 보다 규제강도가 높은 Tier Ⅱ가 시행되고 있습니다. 캘리포니아주 대기자원국은 배기가스 규제 및 저/무공해 자동차 판매의무 규제를 실시하고 있으며 특히 2004년 9월에 통과된 캘리포니아주의 ‘기업평균 온실가스 규정’ 법안의 경우, 종래 기업평균연비가 이산화탄소 배출 규제에만 초점을 맞춘 것에 반해, 자동차의 연료 종류별로 차등적 이산화탄소 배출량 가중치를 도입하여 규제하고 있습니다.

EU의 경우에도 자동차 배출가스 규제 기준이 강화되고 있는데 1992년(경유차의 경우 1994년)에 EURO Ⅰ이 도입된 이해 2005년에 EURO Ⅳ가 시행되면서 일산화탄소의 경우 약 1/6 이하, 탄화수소와 질소산화물은 약 1/4, 입자상 물질은 1/7 수준으로 강화되었습니다. 2010년부터 시행되는 EURO Ⅴ는 경유중량차의 NOx를 3,5g/kWh에서 2.0g/kWh로 크게 강화되었으며 2015년 이후에는 EURO Ⅵ가 시행되어 기준이 보다 강화되었습니다. &cr이와 같은 배출가스및 CO2문제는 더더욱 전기자동차의 수요를 가속화시킬 것으로 예상이 됩니다.

2) 국내 제도 및 정책

당사가 사업을 영위함에 있어서 기본적으로 적용을 받는 국내 법률 및 규정은 아래와 같습니다.

관련 법률 및 규정		주요 내 용
하도급거래공정화에 관한법률		하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.
대기환경보전법		대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.
하수도법		하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.
폐기물관리법		폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.
기타	안전 관련	산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 고압가스안전관리법, 식품위생법
공무 관련	전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법
환경 관련	수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법

(3) 시장규모 및 전망 &cr &cr ( 가) 세계 시장규모 및 전망&cr [세계 지역별 판매]&cr (만 대, %)

지역	2019년		2020년
판매	전년비	판매	전년비
---	---	---	---	---
세계	8,695	-5.0	8,730	0.4
미국	1,708	-1.1	1,680	-1.6
유럽	1,756	-1.0	1,703	-3.0
중국	2,050	-10.9	2,130	3.9
인도	292	-13.5	303	4.0
브라질	264	6.8	273	3.2
러시아	176	-2.1	175	-0.6
아세안	352	0.0	372	5.5
중동	241	-16.3	226	-2.0

자료: 현대자동차 글로벌경영연구소&cr

글로벌경영연구소의 자료에 따르면 미국은 올해 주요 승용차 판매 부진 탓에 2018년보다 -1.6% 감소한 1,708만대의 판매에 머물렀으며, 2020년에는 2010년 이후 최초로 1,700만대 미만의 판매에 머물 것으로 전망하고 있습니다. 유럽 자동차 시장의 경우 CO2배출량 규제로 인한 새로운 연비기준이 도입되면서, 2018~2019년간 연속으로 (-)성장률을 기록하였습니다. 2019년에는 -1.0% 감소한 1,756만대의 판매를 기록하였으며, 2020년에는 폭스바겐 그룹을 중심으로 소형전기차의 보급이 확산되고 무역규제 등의 완화 등의 긍정적인 측면에도 불구하고 여전히 디젤수요에 집중하고 있는 완성차 브랜드의 기조상 신차공급은 위축될 것으로 전망됨에 따라 -3.0%의 감소세를 보일 것으로 전망됩니다.

중국은 2018년보다 10.9% 하락한 2,050만대의 판매를 기록하였습니다. 미국과 중국간의 무역갈등으로 인하여 중국의 경기부양책의 지연 등의 여파로 인하여 급격한 하락을 기록하였습니다. 다만, 2020년에는 2021년부터 완전 중단되는 전기차 보조금으로 인하여 전기차 판매가 증가할 것으로 예상되며, 중국정부 100주년으로 지연되어 왔던 경기부양책이 시행될 것으로 예상됨에 따라 3.9% 성장한 2,190만대의 판매가 이루어질 것으로 예상됩니다.아마도 증가분의 대부분은 전기자동차가 그 틈을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편으로는 2020년초 부터 시작된 코로나19문제가 상당히 경기를 둔화시킬 것이지만, 환경문제에서 자유로운 전기차의 수요는 상대적으로 더 증가할 소지도 안고 있는 것 같습니다.&cr

글로벌 4위인 인도시장 역시 13.5% 감소한 292만대에 머물렀습니다. 경기부진과 금융경색으로 인한 영향으로 판단되지만 2020년에는 인도 경기가 회복국면에 이를 것으로 전망되면서 4% 증가한 303만대에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

브라질의 경우 실질임금상승, 실업률 하락세 전환, 금리인하에 따른 소비자 구매력 회복 및 경기회복에 따른 소비심리 개선, 기준금리 인하 등으로 인해 높은 성장률을 기록하였습니다. 2018년 브라질은 248만대의 판매량을 기록하며 전년 대비 13.76%성장하였으며, 2019년에는 6.8% 상승한 264만대를 기록하였습니다. 2020년에는 성장률이 체감할 것으로 예상되며 연간 273만대의 판매에 이를 것으로 추정됩니다.

&cr(나) 국내 시장 규모 및 전망 &cr

1) 국내 자동차 시장 동향 &cr [국내 자동차산업 동향]&cr (단위: 천 대, 억불)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
생산 (천대)	4,556	4,229	4,115	4,029	3,951
내수 (천대)	1,589	1,597	1,560	1,530	1,518
수출 (억불)	713	650	648	640	655

자료: 자동차산업협회, 무역협회&cr

2019년 국내 자동차 생산량은 내수와 수출 감소로 전년 대비 -1.9% 감소하여, 2016년에 이어 4년 연속 마이너스 성장률을 보였습니다. 이는 가계부채 증가, 기준금리 인상에 따른 국내 소비심리 위축, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 미중무역전쟁으로 인한 세계경기 위축 등에 기인합니다.

국내 내수 자동차 판매량은 완성차 업체들의 소형세단 판매감소, 일부업체의 신차부족 등으로 전년대비 0.8% 감소한 1,518대가 판매되었습니다. 시장수요의 경우 SUV차량에 대한 수요가 증가하였으며, RV차종이 승용차 판매량의 약 50%를 차지하였습니다.

자동차 수출의 경우 글로벌경기위축에 따른 수요감소, 일부업체의 신차출시 부재, 닛산로그 수출물량 감소로 인하여 전년대비 1.9% 감소한 204만대를 기록하였습니다. 반면, 수출액의 경우 상대적으로 가격이 높은 친환경 자동차와 SUV차량의 판매증가로 인하여 2.3% 증가한 655억불을 기록하였습니다.

2) 국내 자동차 시장 전망 &cr

2020년 자동차 내수는, 국내 시장은 지난해 수입차 브랜드의 디젤차 인증 지연에 따른 공급 물량 축소와 주요 모델 노후화, 소비심리 악화로 3.6% 감소한 175만대 판매에 멈출 것으로 전망됩니다. 여기에 올해는 주요 브랜드의 볼륨 모델 출시로 판매가 소폭 회속세를 거치겠으나 증가율은 1.2%에 그쳐 177만대 수준을 기록하게 될 것으로 전망됩니다.

긍정적 요인으로는 기아차의 쏘렌토, 현대차의 투싼, 제네시스 GV80을 필두로 신차 출시와 기준금리 인하에 따른 할부금리 하락이 영향을 미칠 것으로 보입니다. 부정 요인으로는 여전히 미·중간 무역 갈등에 따른 경제 불확실성의 지속과 한·일 관계 악화로 소비심리 위축이 예상되고 있습니다.

그러나 이런 저성장 기조 속에도 전세계 자동차 시장은 SUV 선호 및 신차 출시 증가에 따른 비중 확대는 지속될 것으로 보입니다. 전체 승용차 시장에서 SUV 비중은 36.9%까지 상승할 전망입니다. 또한 신흥국을 중심으로 차급 다양화가 더해지며 고급차 시장은 더욱 성장할 것으로 기대돼 지난해 1027만대에서 올해 1056만대까지 확대될 것으로 보입니다.

한편 지난해 유럽 및 일부 국가의 배출가스 규제 강화로 판매 상승세가 이어진 전동차 시장 올해 주요 브랜드에서 순수전기차 신모델 출시가 더해지며 성장세가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 이를 통해 연간 555만대 규모의 시장을 형성하게 될 것으로전망됩니다

&cr [내수 자동차산업 연간 판매]-(내연기관)&cr (단위: 만 대, %)

연도	판매대수	전년비
2016	183	184	-0.3
2017	180	183	-1.6
2018	182	180	+1.1
2019	175	182	-3.8
2020(E)	177	175	+1.1

자료: 글로벌경영연구소&cr

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&cr위 자료를 바탕으로 현대.기아자동차의 내수 판매량을 보면 내연기관 자동차는 거의 정체를 겪고 있는 반면, 전기자동차는 수출은 거의 2.5배 수준 증가하고, 내수도 현기차의 물량을 합산하면 상당폭 증가하고 있음을 알 수 있을 것입니다. 이는 자동차시장의 전체 규모는 정체기에 접어 들었으나, 신규 및 개체수요의 대부분은 전기자동차로 고객의 니즈가 옮겨가고 있음을 알 수 있을 것입니다.&cr동사는 전기자동차의 부품 시장을 새로운 마케시아로 판단하였기 때문에, 전략적으로 투자와 개발을 병행하고 있습니다.&cr&cr3) 국내 자동차 부품 시장 &cr

국내 자동차 부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산수준에 따라 실적이 연동되는 모습을 보여 왔습니다. 그러나 외환위기를 거치면서 수요의 안정성을 확보하고 새로운 성장동력을 발굴한다는 차원에서 해외 직수출 확대를 위한 업계의 노력이 이어지고, 생산차종의 상급이동 및 편의사향 고급화 추세에 따른부품의 고부가가치화 진전으로 자동차 생산과 부품매출간의 상관관계가 약화되고 있는 추세입니다. 한국자동차산업협동조합에 따르면 2018년 기준 국내 자동차 부품 부문별 매출비중은 OEM 65.39%, A/S 4.58%, 해외 수출 30.03%로 조사되었습니다.&cr

[국내 자동차 부품산업의 매출실적 분석]&cr (단위 : 억원)

구분	매출실적				증감율(%)
OEM	A/S	수출(주1)	합계
2011년	516,293	30,978	130,912	678,183	15.2
2012년	519,732	30,184	199,443	750,359	10.6
2013년	507,352	30,441	210,510	748,303	-0.3
2014년	519,993	31,200	215,857	767,050	2.5
2015년	484,810	33,937	219,645	738,392	-3.7
2016년	466,784	32,675	259,511	758,970	0.8
2017년	472,985	33,109	220,843	726,937	-4.2
2018년	467,190	32,708	214,525	714,423	-1.7

주1) 수출은 산업통상자원부 MTI Code 자동차부품 실적에서 완성차회사의 Spare &cr Parts 수출액과 KD 수출액을 제외하고 원화로 환산

자료 : 한국자동차산업협동조합

[자동차 부품 납품액]

(단위 : 억원)

구분	납품액(억원)	업체수	업체당 평균 납품액
2017	472,985	851	555.8
2018	467,190	831	562.2

자료 : 한국자동차산업협동조합

&cr2018년 자동차부품 납품액은 2017년 대비 1.2% 감소한 467,190억원을 기록하였습니다. 부품업체당 평균납품액은 1.2% 증가한 562.2억원을 기록하였습니다.&cr&cr(다) 대체 시장의 현황 및 전망

1) 자동차 부품 대체 시장 현황 및 전망

[미래 자동차 산업의 트렌드]

구분	키워드	현재	미래
자동차 콘셉트 변화	자산에서 수단으로	자동차(자산)	모빌리티
소비자 트렌드	고유경제의 확산	소유	공유
업종의 진화	제조?서비스업 융합	제조업	제조+서비스업
테크 트렌드	인간의 편의 극대화	운전자 보조시스템	자율주행
친환경	연비개선	내연기관	전기차

자료: KOTRA

기존 자동차 산업에서 차세대 자동차 산업으로의 Global Trend는 크게 3가지로 요약할 수 있습니다. 첫 번째는 '스마트카'입니다. 4차 산업혁명의 관점에서 '스마트'의 핵심은 '연결성(Connect)'와 '이동성(Mobility)'을 축으로 하는 초연결ㆍ초지능의 구현이라는 점에서 스마트카의 기술적인 지향점은 자율주행차로 볼 수 있습니다. 스마트카로의 변화는 자동차부품 산업에 다음과 같은 변화를 줄 것으로 예상됩니다.

먼지 센서와 IT 기술을 이용한 스마트 크루즈 콘트롤, 고속도로 자율주행, 정체구간 자동운전, 자동주차기능 등 운전자 편의성 및 안전성을 높이는 전자제어기술이 빠르게 도입되고 있습니다. 반면, 옵션 추가에 대한 부담으로 소비자 선택율은 아직까지 높지 않은 상황입니다. 구글로 대표되는 자율주행 기술에 대한 관심이 높기는 하지만, 사회적 합의를 통하여 정교한 규제하에 상용화되기까지는 마찬가지로 10년 정도의상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.

또한 자율주행의 단계별 성공의 따라 점차 운전자의 주행 관련 부품의 쇠퇴와 자율주행을 위한 부품의 수요증가가 예상됩니다. 이러한 변화는 대체로 자동차 제품가격의 상승으로 이어진다는 점에서 자동차 업체들에게 기회요인이기도 하지만, 이러한 변화에 적절하게 대응하지 못한다면 트랜드에 뒤쳐지게 된다는 점에서 도전적인 요인이기도 합니다. 특히 순수전기차와 자율주행이 극단적으로 빠르게 진전된다면 완성차 업체에게는 위협으로 다가올 수도 있습니다.&cr

차세대 자동차 산업의 두 번째 트렌드는 친환경입니다. 기존 내연기관 중심의 자동차산업에서 친환경 자동차인 전기차와 수소차로의 변화는 이미 시작되었고, 가시화된 변화입니다. 이러한 변화의 중심은 다양한 전기차 모델의 출시, 국제적 환경규제에 따른 각국의 친환경 자동차 지원정책, 배터리 가격의 하락 등이 있습니다. 글로벌 전기차 시장은 연평균 37.7%의 성장을 보일 것으로 전망되어 앞으로 더욱 성장 할 것으로 전망됩니다.

전기차 종류는 EV(Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), HEV(Hybrid Electric Vehicle)가 있습니다. 이중 현재 가장 많이 이용되고 있는 전기차는 하이브리형 전기차입니다. 하이브리드형 전기차는 복합형 전기차로 내연기관이 함께사용되는 전기차를 말합니다. 하지만 전기차 시장의 목표는 순수 전기차인 EV차량으로 2014년 대비 2015년의 전기차 판매량 추이를 보면, 하이브리드(HEV)차량은 165만 대에서 146만 대로 감소추이를 보인 반면 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)차량은 각각 17만 대에서 30만 대로, 12만 대에서 22만 대로 증가하였습니다. 이러한 시장 변화에 따라 내연기관 자동차가 순수전기차로 변화할 경우 변화는 다음과 같이 예상해 볼 수 있습니다. 우선 내연기관의 변화입니다. 연료저장 장치가 배터리 형식으로 변화 할 것이며, 배기관련 부품이 사라질 것 있습니다. 또한 전기차를 충전하기 위한 충전관련 제품, 전기차에 필수적으로 포함되는 부품들의 호황이 예상됩니다. 블룸버그에 따르면 이와 관련된 시장인 이차전지 시장은 2016년~2024년 CAGR은 34%로 시장이 확대될 것으로 전망됩니다.

차세대 자동차 시장 변화의 마지막 트렌드는 경량화입니다. 이는 스마트카와 친환경차 구분 없이 모든 자동차의 기본적인 변화입니다. 자율주행을 위한 각종 부품들의 증가, 전기차의 항속거리 문제를 고려할 때 미래자동차의 경량화 노력은 지금보다 더욱 커질 가능성이 높기 때문입니다. 특히, 전기차는 배터리 가격의 하락과 경량화가 동시에 달성되었을 때 항속거리 증가를 극대화 할 수 있는 것으로 추정됩니다. 전통적인 내연기관 역시 연비개선의 기본은 경량화라는 점을 고려할 때 경량화 소재 수요는 점차 확대될 전망으로 가격, 가공 및 조달 용이성, 사후 수리 등을 고려할 때 알루미늄의 매력이 재차 부각될 가능성이 높습니다.

이에 따라 자동차용 알루미늄 수요는 `25년까지 연평균 8.2% 증가할 것으로 전망됩니다. 결론적으로 차세대 자동차의 변화 트렌드에 따라 전장화, 자율주행기술 확대, 전기차 확산, 경량화 시도 등으로 자동차 핵심 부품업체, 친환경차 부품업체, 배터리업체, 경량화소재 업체들에게는 새로운 기회가 창출될 가능성이 높습니다.

다. 경쟁현황

(1) 경쟁상황

자동차산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 자동차산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품 개발, 연구 등부터 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다.

국내 자동차부품시장의 경우 완성차 업체가 국내 부품업체 2~3곳을 지정하여 부품을 납품받는 경우가 많았으나, 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 경쟁의 강도가 높아지고 있는 실정입니다. 또한 과거와는 다르게 최근 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되면서 부품수가 줄어들고 있는 추세입니다. 특히 현대모비스의 자동차부품 모듈화 사업으로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보이며 대형화 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.&cr

위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 판매조직 &cr 자동차 기존 자동차부품은 일반 소비재나 순정품이 아닌 자동차용품과 달리, 해당 제품을 일반 소비자를 상대로 하는 영업이 아니기 때문에, 일반적인 판매조직과는 상이한 형태의 조직과 영업 방식을 갖고 있습니다. 자동차 메이커의 각 부서를 접촉하는 당사의 모든 부서의 역할이 영업과 관련이 있으며 각 부서의 역할은 다음과 같습니다.

구 분	담 당 업 무
개발팀	고객의 욕구를 구체적으로 제품화시키는 사양 결정(제품의 Spec 협의, 결정), 고객의 불만사항, 불량품 발생 등 접수/개선, 생산에 피드백, 국내외 아이템의 수주에 필요한 개발 견적. 수주 확정된 아이템들의 직접 개발 진행. 금형의 설계, 디자인, 개발원가, 양산지원. 양산금형관리 업무.
구매팀	협력업체 적격성 확인, 구매가격 결정, 사급자재 관리, 내/외수 자재 발주 및 납기관리, 외주관리, A/S금형관리, 구매계획 및 원가관리, 생산계획 대비 자재소요 계획 관리, 자재 입출고 관리, 원자재 재고 관리.
생산관리팀	수주및 판매계획 수립, 판매(출하), OEM의 생산 오더관리, 생산계획에 의한 납품관리 일정관리. 물류에 대한 전반적 스케줄 조정. 배차업무, 내/외주 전반에 대한 패킹업무. 납품실적 관리. 고객 영업 요구사항 접수 및 대응
해외영업팀	해외 판로개척, 수주 및 판매계획 수립, 해외수주 및 수출입 매출 실적관리, 제품의 납품 및 납기관리, 해외 거래처 지원 및 관리, 제품 선적 및 매출채권 관리, 해외 시장정보 수집.
연구소	글로벌 자동차부품의 트랜드 분석&cr고객의 니즈에 맞는 선행 연구개발 진행&cr기술 영업부분 지원 및 ODM신제품 개발 대응

&cr ② 판매 경로

매출&cr유형	품 목	구분	판매경로
제품 및&cr상품	자동차&cr부품&cr(내연기관)	국내	모비스, 타이코, 포레시아, 브로제,발레오,한온,두원,에스엘 등 &cr기능별 모듈조립 공장으로 판매
수출	현대모비스 미국 현지법인, 에스엘 테네시 및 글로벌부품제조사인 Faurecia Mexicana 등 부품제조사에 판매하고 해당업체에서 모듈 조립후 완성차업체 공급
전기차&cr부품	국내	삼성SDI,LG화학 관계사 스타리온, 유라코프레이션으로 2차전지&cr배터리 팩 관련 부품 판매&cr대창모터스.캠시스.제인모터스에는 완성전기차 생산업체에는&cr제동 모듈부품 판매
해외	중국법인을 중심으로 북경기차그룹의 창허자동차 및 중국전기 완성차업체로 제동모듈 부품 판매
기타	부산물	국내	부산물 유형으로는 고철, SCP1, 황동, 도금동, 파재 등이 있으며, 영동기업 등에 판매
기타	국내	금형 등을 제작하여 고객사에 판매함으로써 발생되는 차익, 태양광발전사업관련 한국전력거래소 전력매출 등

③ 판매전략&cr현재 동사의 판매전략은 국내 자동차 시장의 경우, 하이브리드, 전기차 및 수소차에 적용이 가능한 아이템을 중심으로 모듈화 부품을 수주 및 생산하여 지속적인 매출 증대를 목표로 사업을 추진중에 있으며, 해외시장의 경우는 기존 해외 거래처와의 신뢰와 밀착 경영으로 수출을 더욱 증대함과 동시에 신규 글로벌 완성차업체 및 부품업체와의 영업망 확대를 통하여 매출 향상에 매진하고 있습니다.

또한, 기존 완성차 업체들의 부품구매 전략이 Component에서 모듈화로 급격하게 전환되고 있기 때문에, 설계, 디자인, 개발 및 생산에 이르는 융복합 기술력을 보유하지못할 경우 국내는 물론 글로벌 시장에서도 생존이 불가능해 지고 있습니다. 따라서 당사는 경쟁업체들과는 차별화된 기술력으로 동사가 직접 개발한 브랜드 제품들과 Q.S.T.P의 경쟁력을 바탕으로 해외 완성차업체 및 글로벌 부품업체를 대상으로 적극적인 영업망을 넓혀나가고 있습니다.

특히, 동사에서는 시장변화 및 수요처의 요구에 선제 대응하기 위해 연구 개발을 시작한 모듈부품인 Vacuum Sensor와 Vacuum Switch, (EVP)Electric Vacuum pump및 EVP Controller 등을 성공적으로 개발 완료하고, 현재 일부 아이템은 양산라인 구축을 완료하였으며, 일부라인은 양산 금형 및 지그의 개발과 조립라인 구축을 추?중에 있습니다. 상기 제품들은 중국 글로벌 완성차 업체들의 요구에 신속 대응하기 위하여, 동사는 2016년 말에 이미 강소성 상숙시에 ChangshuHanJungNCS.CO.,LTD(상숙호중기차영부건유한공사)를 설립하고 양산을 준비하여 왔습니다. 자동차의 경량화, 하이브리드화, 전기차와 수소차의 시장진입이 본격화됨으로써 본 제품의 시장은 급격히 확대될 것으로 예상되며, 향후에는 그 시장의 규모가 기대를 훨씬 뛰어넘을 것으로 보입니다. 그리고, 2020년 1/4분기에는 중국과 국내에서도 동사의 제품들이 전기자동차의 제동시스템에 양산 적용될 계획이며, 국내는 이미 대창모터스와 캠시스에 제품의 공급을 시작하였으며, 중국에서는 중국에서 가장 시장지배력이 큰 북경기차그룹의 창허자동차에 SOP가 확정되었습니다. 또한 대표적 전기차업체인 BYD, 화천르노, 종태포드 등과도 지속적으로 테크미팅을 진행하고 있어서, 기대 이상의 성과가 예상이 되고 있습니다. 또한, 인도와 베트남의 신생 전기차업체들로부터샘플의 공급을 요청받고 있어, 2020년부터는 글로벌 신규시장으로도 당사의 제품을 공급할 수 있는 기회가 생기지 않을까 기대가 됩니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 1995년 8월 31일 자동차부품의 제조, 판매 등의 영업을 목적으로 설립되었습니다. 한국 표준산업 분류상 세세 분류로는[C30399 : 그 외 자동차용 신품 부품 제조업]에 속해 있으며, 현재까지 자동차부품 중 프레스&용접&가공품&표면처리&조립의 공정으로 이루어지는 Chassis parts 아이템들인 Exhaust system & Bellows module과 Brake & Pedal Assembly와 Seating frame을 생산 하였습니다. 또한, 2017년 VALEO로부터 수주하여 2018년 초부터 본격 양산을 시작한 Alternator의 Brushholder module 도 기존 연산 3,000,000 Module 에서 2019년에 1,000,000 Modul을추가 수주하여 양산 준비에 박차를 가하고 있습니다. 동사가 새롭게 포지셔닝한 포토폴리오를 분석해 보면, 크게 4가지 Module 아이템으로 구분할 수 있습니다.

① BEV(Battery Electric Vehicle) Pack과 Busbar 과 EV Power relay Parts

② Cooling fan module

③ Alternator의 Brush holder module

④ EVP(Electric Vacuum pump), Vacuum sensor, Vacuum switch, &cr EVP Controller(ECU) &cr⑤ESS(CELL INNER SPACER)

위의 ①,②,③항의 아이템들은 이미 성공적으로 양산에 안착하여, 부가가치를 상실하고 있는 프레스와 용접 기반의 기존 Chassis 아이템들을 밀어내고 있으며, 이들 아이템들이 아웃되면서 상실하는 매출을 신규 아이템들이 안정적으로 바톤을 텃치해 주고 있습니다.이제 쫓기듯 성장 일로를 걷고 있는 ④,⑤항의 아이템들은 위의 세 가지 아이템들보다 더 빠르게 성장하여, 동사가 글로벌 강소기업으로 도약하는데 가장 든든한 버팀목이 될 것으로 예상이 됩니다.

당사는 지금까지 생산하고 있는 Old Item들에 대해서는 이미 2∼3년 전부터 민감한 부분에 대하여는 신중하게 결자해지할 자세를 견지하고 있으며, 기존 보유 아이템들은 양산이 끝나는 시점을 기준으로 특별한 문제가 없는 한 원만하게 이관 및 드롭을하려고 준비를 하고 있습니다. 이들 Old item들이 비운 자리는 New item들이 더 빠른 속도로 제자리를 찾을 것으로 예상되며, 2021년 전후에는 그 성장의 성과는 기대 이상의 속도를 보일 것으로 예상합니다.&cr

주주총회 소집공고일을 기준으로는 당사는 자동차부품 제조 판매를 지배적 단일사업으로 영위하기 때문에, 현재는 공시대상 요건을 갖춘 사업 부분이 별도 존재하지 않습니다. 그래서, 사업의 내용은 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다.&cr

(2) 시장점유율

가) 자동차 부품&cr당사가 기존 생산하던 주요 아이템들은 Chassis parts의 아이템들 중에서 Hand Parking & Foot Parking Break 와 Break Pedal Assembly과 Exhaust system & Seat parts 아이템 중에서 Bellows module과 Shell 및 Seat frame 등이며, Electronic parts로는 Relay & Connector Ass’y 제품들입니다. 위의 제품은 대부분 동사가 창업 초기부터 생산해 오던 기존 아이템들입니다. 이들 제품들은 자동차산업의 트랜드가 바뀌면 거의 사라지고 말 아이템들로 이루어져 있습니다. 그래서, 당사는 이러한 트랜드를 선행하여 수주 혹은 자체 기술로 개발한 아이템들과 제품의 트랜드를 완전히 바꿔가고 있습니다.

그렇게, 개발된 신사업의 아이템들은 지난 2018년부터 양산을 시작한 시작하여, 2019년에는 전체 매출에 1/3 이상을 신사업 아이템의 매출이 차지할 것으로 예상됩니다신규아이템 중에서 Cooling fan 과 알터네이터의 Brush holder 모듈은 기존 내연기관 자동차와 전기&수소차 시대가 도래하더라도 양산이 가능한 아이템이란 특징이 있습니다.

그리고, 신사업 아이템중에서 가장 빠르게 성장하고 있는 것이 전기차의 2차전지 밧데리 팩과 부스바 [BEV(Battery Electric Vehicle) Pack과 Busbar]입니다. 당사가 생산하는 아이템은 아우디, 제규어, 포르쉐, 폭스바겐 등 유럽의 차종들로 구성되어 있습니다.

당사의 자체기술로 개발하여 글로벌 전기자동차 시장에 판매를 시작한 [EVP (Electric Vacuum pump),Vacuum sensor,Vacuum switch,EVP Controller(ECU)] 전기차제동시스템의 부품과 모듈 제품은 글로벌 자동차들의 각축장인 중국 시장에서 상당한 인지도를 확보하고 있습니다. 이들 제품의 특허기술을 완벽하게 보호하기 위하여,핵심부품들은 동사의 국내 본사에서 생산하고, 중국공장에서는 단순 제품을 아웃소싱하여, 본사에서 보내준 핵심부품들과 함께 자동화 라인을 통하여 모듈화하는 공정으로 이루어져 있습니다.&crESS관련 제품도 당사가 최종 모듈을 하는 제품이 아니기 때문에 시장점유율을 분석할 수는 없으나, 삼성과 엘지가 세계적인 지배사업자이고, 동사가 생산하는 제품은&cr제품들에 대한 현재의 시장 점유율은 분석할 수 없는 것이 현실입니다. 다만 의미있는 것은 기존의 Chassis 부품들이 자동차의 Hard ware부품들이라면 신사업 아이템들은 모두 software 제품들이라는 것입니다. 이렇게 생산제품의 트랜드를 바꾸기 위하여 동사는 지금도 연구개발에 박차를 가하고 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성

(가) 기술집약적 산업&cr자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다.

생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화 정도가 타산업에 비해 높아 'Automation(자동화)'과 'JIT(Just-in-time) (적기공급생산) 생산방식’이 자동차산업에서 생겨났으며, 컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동 제어하는 수치제어(NC, Numerical Control) 공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어 시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차 부품산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다.

자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영노하우에 따라 품질이 결정되며 또한 품질이 연속적인데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있어 '사람과 기계의 결합’기반 위에 도구를 다루는 산업으로서 사람에의한 노하우의 의존성이 높고 또한 제품의 품질도 비연속적으로 나타나며 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 축적되어야 하고, 생산설비에 구체화 되어야 하며, 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술력이 필요합니다.

(나) 전방산업 협력관계

자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장의 영향이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차부품산업은 크게 완성차업체로의 OEM, 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.

매출구분	주요 수요결정 요인	납품처
OEM	국내자동차 생산대수 부품 수입비중 완성차업체의 부품 외주비율	국내 완성차업체 국내 모듈부품업체 국내 기타부품업체
A/S	국내자동차 보유대수 자동차 사고율 부품 내구성	국내 완성차업체 부품 대리점
수출	해외완성차업체의 부품조달 정책 국산부품의 품질 및 가격경쟁력 국산자동차의 해외운행대수	해외 완성차업체 및 부품업체 해외 A/S 대리점 국내완성차 해외법인 등

자료 : 한국자동차공업협동조합

국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다.내수에서 OEM비중이 여전히 75~80% 수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차 업체의 해외생산 확대에 따라 부품을 현지에서 공급받는 KD(Knock Down) 방식의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차 업체에 대한 OEM 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차 부품 업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다.

자동차부품 산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차 부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

(다) 계열화된 시장구조

국내 자동차부품산업은 완성차 제조업체와 1차 및 2차 하청업체와의 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 제조업체와 계열회사 간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 필요로 하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모의 경제 및 기술력이 매우 중요시 되고 있습니다.

(라) 규모의 경제 효과가 큰 산업

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대 이상이 되어야 한다고 했으나, 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차 회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다. &cr

(마) 정부 규제 산업

자동차 산업 및 자동차부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히 재원확충 또는 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다. &cr

(바) 융복합산업 및 조립 종합산업&cr자동차산업은 여러 가지 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 공정을 거치는 2만여 개의 부품을 조립하여 하나의 자동차를 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업이며, 다품종 대량 생산방식의 특징을 갖는 종합 산업또는 융복합 산업입니다.특히 근자에는 자동차가 첨단 IT부품 및 네트워크로 무장함으로서 첨단 전자산업과도 연결고리들을 만들어가고 있습니다.

따라서 소재 및 부품생산에 관련된 철강금속, 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업, 전자산업 등과 밀접한 상관관계를 맺고 있으며 이와 관련한 산업의 발전은 곧 자동차산업의 발전으로 이어지고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당 사는 자체기술로 개발한 Vacuum sensor, Vacuum switch, EVP(Electric Vacuumpump) 및 EVP Controller는 전기차& 수소차의 제동시스템 모듈화와 사업화에 성공하였으며, 중국 강소성 상숙시에 설립한 (상숙호중기차영부건유한공사)는 중국 로칼기업과 글로벌 완성차 업체들을 대상으로 활발하게 영업활동을 전개한 결과 이미 해당 제품에 대하여 상당한 RFQ또는 PO를 받아놓은 상태이기 때문에, 2020년 이후엔, 상당히 높은 매출의 향상이 가시화 될으로 전망이 됩니다.

특히, 중국에 진출해 있는 글로벌 양산차 업체들이 깊은 관심을 보이고 있어, 향후의

영업전망을 밝게 해주고 있으며, 자동차의 경량화, 전기자동차, 수소자동차가 본격적으로 성장기에 진입하게 되면 당사제품의 판로는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, 개발 제품 중에서 중국의 경우 북기창허자동차, 훼타이, BYD, 장안기차 등을 중심으로 영업활동의 성과가 도출되고 있어, 2019년 양산설비 구축을 위하여 총 US$ 550,000을 추가 투자를 결정하였습니다.

그리고, 2018년 3월. 삼성SDI의 2차전지 관련제품의 양산업체로 등록된 이후, 다수 아이템의 개발 성공하여, 현재 양산라인의 구축을 완료하고 2020년 1/3분기 중에는 양산개시할 것이며, 후속 아이템들의 개발에도 만전을 기하고 있으며, LG화학의 관계사와 협력사를 통해서 수주한 2차전지 아이템들은 이미 모든 개발을 완료하여 양산을 진행하고 있습니다. &cr&cr특히,동사가 신규사업군으로 집중 연구개발과 투자를 병행하고 있는 전기자동차의 2차전지는 엄밀히 표현하면 한 번 쓰고 버리는 배터리가 아닌 재충전이 가능한&cr(Recharge able battery)를 의미합니다. 즉 충전과 방전을 수없이 반복할 수 있는 전지를 지칭하는 말입니다. 그 2차전지는 스마트폰,태블릿PC,노트북 등 모바일과 휴대용IT기기의 성장과 함께 급속하게 시장을 확대해 왔으며, 최근에는 전기차 및 하이브리드카 등 친환경자동차의 중대형전지 시장으로 그 영역이 크게 확대가 되고 있는 분야입니다. 흔히 말하는 2차전지로는 가장 보편화된 납축전지와 니켈-카드늄전지,니켈-수소전지,리튬-이온전지.리튬 이온폴리머전지 등이 있습니다.&cr이 중에서 전기자동차에 필수적인 리튬 이온전지 배터리가 대표적인 2차전지로 각광받고 있습니다. 리튬이온 배터리4대 구성요소로는 양극,음극,전해액,분리막으로 이루어져 있습니다. 일반적으로 전기차 배터리는 CELL → MODULE→ PACK으로 구성이 됩니다. 전기자동차가 주행하기 위해서는 스마트폰등 모바일기기의 수만배에&cr달하는 엄청난 양의 전력이 필요하기 때문에, 배터리 셀이 수십개씩,도는 수천개씩 필요함에 따라서 개개의 배터리 셀을 여러개씩 조합하여 모듈을 만들고, 그 모듈들을&cr다시 여러개씩 묶어서 하나의 팩을 만들어 전기차에 장착을 하고 있습니다.&cr그동안 배터리 셀 성능에 대해 집중했다면, 전기차에 최종적으로 탑재되는 것은 팩 형태이기 때문에 최근에는 모듈과 팩 기술을 얼마나 더 효율적으로 설계하고 제작하느냐가 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다.&cr 또한, 전기차에 탑재하는 배터리 팩이 얼마나 슬림하느냐에 따라서 전기차의 디자인까지 바꿀수 있기 때문입니다. 동사가 2차전지 배터리 케이스에 집중하는 이유에 여기에 있는 것입니다. 그리고, 삼성DSI와 LG화학의 2차전지 배터리 기술이 세계를 선도하고 있는 것도 동사가 상기 두 모듈업체의 2차전지 관련 부품에 많은 인력과 비용을 투자하는 까닭입니다. &cr 당사의 기존 생산제품들은 대부분 내연기관 자동차의 샤시부품 이었지만, 2018년 하반기부터 부분 양산을 시작한 전기자동차 관련 부품군의 매출이 확대될 것으로 예상되며, 2020년 이후에는 신규사업인 전기, 전자, 센서, 스위치 및 2차전지 관련 아이템의 매출이 더욱 신장될 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr가.보고사항

1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제 25기(2019회계년도)별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건&cr제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

제 3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건

제 3-1호 의안: 나병선 사외이사 선임의 건

제 4호 의안: 감사 선임(1명) 선임의 건

제 4-1호 의안: 우종민 비상근 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- ["Ⅲ. 경영참고사항" - "1. 사업의 개요"] 참조

&cr 당사는 당해 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 2019도에 매출액 825억원, 영업이익

약 22억원, 당기순이익 약 3억원의 경영실적이 있었습니다.

전기 2018년도 매출액 754억원, 영업이익 약 36억원, 당기순이익 약 12억원으로 전기 대비 매출액은 약 71억원 증가, 영업이익은 약 14억원 감소, 당기순이익은 약 9억원 감소하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 참고사항&cr 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인 &cr 의 감사 결과 및 정기주주총회의 결의내용에 따라 일부 변경될수 있습니다.

&cr [ 연결 재무제표 ]&cr

- 연결대차대조표(재무상태표)&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기말 2019년 12월 31일 현재
제 24 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 한중엔시에스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	제 25 기말		제 24 기말
자산
유동자산		47,168,452,098		47,478,978,902
현금및현금성자산	3,033,146,002		1,087,610,430
단기금융상품	815,000,000		775,000,000
매출채권	14,135,169,436		15,920,761,843
기타금융자산	4,278,317,468		5,726,699,359
당기법인세자산	2,084,040		2,236,200
기타자산	5,302,869,740		4,636,220,920
재고자산	19,601,865,412		19,330,450,150
비유동자산		48,898,276,453		48,518,390,640
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
기타금융자산	994,672,777		671,467,940
유형자산	46,625,387,940		46,358,122,999
무형자산	1,276,215,736		1,486,799,701
자산 총계		96,066,728,551		95,997,369,542
부채
유동부채		55,085,229,300		53,156,052,153
매입채무	17,521,318,402		21,647,168,108
기타금융부채	6,845,895,007		6,986,680,240
당기법인세부채	57,868,799		58,244,650
기타유동부채	1,780,460,805		1,913,777,099
단기차입금	22,871,000,000		16,769,882,056
유동성장기차입금	6,008,686,287		5,780,300,000
비유동부채		19,474,694,237		21,625,521,275
장기차입금	16,054,536,688		16,898,920,000
기타금융부채	2,046,391,073		3,327,197,197
이연법인세부채	1,341,713,568		1,371,359,198
기타충당부채	32,052,908		28,044,880
부채 총계		74,559,923,537		74,781,573,428
자본
지배기업의 소유지분		21,506,805,014		21,215,796,114
자본금	1,897,500,000		1,897,500,000
자본잉여금	455,092,310		455,092,310
기타포괄손익누계액	7,707,858,671		7,707,872,850
이익잉여금	11,446,354,033		11,155,330,954
비지배지분		-		-
자본 총계		21,506,805,014		21,215,796,114
자본과 부채 총계		96,066,728,551		95,997,369,542

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 24 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
매출액		82,543,624,812		75,382,744,645
매출원가		71,446,936,929		63,024,195,938
매출총이익		11,096,687,883		12,358,548,707
판매비와관리비	8,867,171,450		8,795,865,441
영업이익		2,229,516,433		3,562,683,266
금융수익	78,165,919		132,523,910
금융비용	1,878,860,726		1,676,585,525
기타수익	468,320,646		654,177,136
기타비용	573,728,978		1,064,930,196
법인세비용차감전순이익		323,413,294		1,607,868,591
법인세비용	32,390,215		387,413,011
당기순이익		291,023,079		1,220,455,580
지배기업의 소유주지분
비지배지분
주당손익
기본주당이익	77		322
희석주당이익	77		247
기타포괄손익		(14,179)		2,165,655,196
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
자산재평가차액	-		2,142,415,681
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산차이	(14,179)		23,239,515
총포괄이익		291,008,900		3,386,110,776
지배회사지분 총포괄이익	291,008,900		3,386,110,776

-연결자본변동표 &cr

연 결 자 본 변 동 표
제 25 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 24 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속회사	(단위 : 원)

구분	지배기업 소유지분				비지배지분	계
자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (당기초)	1,897,500,000	455,092,310	5,542,217,654	9,934,875,374	-	17,829,685,338
자산재평가차액	-	-	2,142,415,681	-	-	2,142,415,681
해외사업환산차이	-	-	23,239,515	-	-	23,239,515
당기순이익	-	-	-	1,220,455,580	-	1,220,455,580
2018.12.31 (당기말)	1,897,500,000	455,092,310	7,707,872,850	11,155,330,954	-	21,215,796,114
2019.01.01 (당기초)	1,897,500,000	455,092,310	7,707,872,850	11,155,330,954	-	21,215,796,114
해외사업환산차이	-	-	(14,179)	-	-	(14,179)
당기순이익	-	-	-	291,023,079	-	291,023,079
2019.12.31 (당기말)	1,897,500,000	455,092,310	7,707,858,671	11,446,354,033	-	21,506,805,014

- 연결현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 25 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 24 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속회사	(단위 : 원)

구분	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,341,274,985		11,456,068,138
이자의 수취	77,894,670		132,030,576
이자의 지급	(1,514,783,463)		(1,592,185,297)
법인세의 환급(납부)	(62,259,536)		131,947,855
영업활동으로부터의 순현금유출입		842,126,656		10,127,861,272
투자활동으로 인한 현금흐름
유입:		1,524,948,574		2,089,828,182
단기금융상품 처분	920,000,000		1,462,000,000
기타금융자산 처분	30,436,866		-
유형자산 처분	498,712,708		123,418,182
정부보조금 수령	75,799,000		504,410,000
유출:		5,747,969,186		5,082,624,345
단기금융상품 취득	960,000,000		1,593,455,019
장기금융상품 취득	-		2,000,000
기타금융자산 취득	337,524,750		-
유형자산 취득	4,450,444,436		3,407,929,717
무형자산 취득	-		79,239,609
투자활동에서의 순현금유출		(4,223,020,612)		(2,992,796,163)
재무활동으로 인한 현금흐름
유입:		11,663,460,000		10,632,392,056
단기차입금 차입	6,250,000,000		5,915,882,056
장기차입금 차입	5,413,460,000		4,716,510,000
유출:		6,285,401,643		17,171,002,263
단기차입금 상환	5,048,882,056		8,200,749,725
유동성장기차입부채 상환	1,180,300,000		5,902,780,000
유 동 리스부채 상환	56,219,587		-
전환우선주 상환	-		3,067,472,538
재무활동에서의 순현금유출입		5,378,058,357		(6,538,610,207)
현금및현금성자산의 증가(감소)		1,997,164,401		596,454,902
기초 현금및현금성자산		1,087,610,430		493,747,152
환율변동효과		(51,628,829)		(2,591,624)
기말 현금및현금성자산		3,033,146,002		1,087,610,430

&cr [별도 재무제표] &cr&cr - 대차대조표(재무상태표)&cr

재 무 상 태 표
제 25 기말 2019년 12월 31일 현재
제 24 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 25 기말		제 24 기말
자산
유동자산		46,954,789,695		46,725,743,745
현금및현금성자산	2,765,772,636		937,782,366
단기금융상품	815,000,000		775,000,000
매출채권	14,481,112,913		15,941,957,184
기타금융자산	4,152,391,070		5,612,436,282
기타자산	5,297,769,233		4,636,220,920
재고자산	19,442,743,843		18,822,346,993
비유동자산		49,797,690,582		49,669,164,049
종속기업투자	1,851,345,000		1,210,865,000
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
기타금융자산	993,159,914		670,006,952
유형자산	45,674,969,932		46,299,492,396
무형자산	1,276,215,736		1,486,799,701
자산 총계		96,752,480,277		96,394,907,794
부채
유동부채		55,200,835,529		53,278,411,846
매입채무	17,520,187,637		21,644,647,567
기타금융부채	6,962,680,629		7,116,409,897
당기법인세부채	57,868,799		58,244,650
기타유동부채	1,780,412,177		1,908,927,676
단기차입금	22,871,000,000		16,769,882,056
유동성장기차입금	6,008,686,287		5,780,300,000
비유동부채		19,474,694,237		21,625,521,275
장기차입금	16,054,536,688		16,898,920,000
기타금융부채	2,046,391,073		3,327,197,197
이연법인세부채	1,341,713,568		1,371,359,198
기타충당부채	32,052,908		28,044,880
부채 총계		74,675,529,766		74,903,933,121
자본
자본금	1,897,500,000		1,897,500,000
자본잉여금	455,092,310		455,092,310
기타포괄손익누계액	7,689,262,133		7,689,262,133
이익잉여금	12,035,096,068		11,449,120,230
자본 총계		22,076,950,511		21,490,974,673
자본과 부채 총계		96,752,480,277		96,394,907,794

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 24 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
매출액		82,880,599,897		75,393,247,299
매출원가		71,652,237,047		63,544,469,526
매출총이익		11,228,362,850		11,848,777,773
판매비와관리비	8,724,015,755		8,682,847,503
영업이익		2,504,347,095		3,165,930,270
금융수익	78,165,919		132,523,910
금융비용	1,862,137,695		1,674,063,466
기타수익	468,320,646		660,173,086
기타비용	573,728,978		1,064,930,196
법인세비용차감전순이익		614,966,987		1,219,633,604
법인세비용	28,991,149		387,413,011
당기순이익		585,975,838		832,220,593
주당손익
기본주당이익	154		219
희석주당이익	154		157
기타포괄손익		-		2,142,415,681
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
자산재평가차익	-		2,142,415,681
총포괄이익		585,975,838		2,974,636,274

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<이익 잉여금처분 계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 24 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
미처분 이익잉여금		12,015,039,959		11,429,064,121
전기이월이익잉여금	11,429,064,121		10,596,843,528
당기순이익(손실)	585,975,838		832,220,593
임의적립금 등의 이입액		-		-
이익잉여금 처분액		-		-
차기이월 미처분이익잉여금		12,015,039,959		11,429,064,121

- 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 25 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 24 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합계
2018.01.01 (당기초)	1,897,500,000	455,092,310	5,546,846,452	10,616,899,637	18,516,338,399
자산재평가차액	-	-	2,142,415,681	-	2,142,415,681
당기순이익	-	-	-	832,220,593	832,220,593
2018.12.31 (당기말)	1,897,500,000	455,092,310	7,689,262,133	11,449,120,230	21,490,974,673
2019.01.01 (당기초)	1,897,500,000	455,092,310	7,689,262,133	11,449,120,230	21,490,974,673
당기순이익	-	-	-	585,975,838	585,975,838
2019.12.31 (당기말)	1,897,500,000	455,092,310	7,689,262,133	12,035,096,068	22,076,950,511

&cr

- 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 25 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 24 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

구분	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,955,066,623		12,009,766,702
이자의 수취	77,894,670		132,030,576
이자의 지급	(1,504,217,359)		(1,589,746,789)
법인세의 환급(납부)	(59,012,630)		28,669,307
영업활동으로부터의 순현금유출입		469,731,304		10,580,719,796
투자활동으로 인한 현금흐름
유입:		1,580,278,159		2,089,828,182
단기금융상품 처분	920,000,000		1,462,000,000
기타금융자산 처분	30,436,866		-
유형자산 처분	554,042,293		123,418,182
정부보조금 수령	75,799,000		504,410,000
유출:		5,548,448,721		5,581,010,891
단기금융상품 취득	960,000,000		1,593,455,019
장기금융상품 취득	-		2,000,000
기타금융자산 취득	337,524,750		-
종속기업투자 취득	640,480,000		537,775,000
유형자산 취득	3,610,443,971		3,368,541,263
무형자산 취득	-		79,239,609
투자활동에서의 순현금유출		(3,968,170,562)		(3,491,182,709)
재무활동으로 인한 현금흐름
유입:		11,663,460,000		10,632,392,056
단기차입금 차입	6,250,000,000		5,915,882,056
장기차입금 차입	5,413,460,000		4,716,510,000
유출:		6,285,401,643		17,171,002,263
단기차입금 상환	5,048,882,056		8,200,749,725
유동성장기차입금 상환	1,180,300,000		5,902,780,000
기타금융부채 상환	56,219,587		-
전환우선주 상환	-		3,067,472,538
재무활동에서의 순현금유출입		5,378,058,357		(6,538,610,207)
현금및현금성자산의 증가		1,879,619,099		550,926,880
기초 현금및현금성자산		937,782,366		389,447,110
환율변동효과		(51,628,829)		(2,591,624)
기말 현금및현금성자산		2,765,772,636		937,782,366

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 25 (당)기	제 24(전)기
현금배당금	보통주	-원	-원
우선주	-원	-원
시가배당율	보통주	-%	-%
우선주	-%	-%
배당금총액		-원	-원

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 1. ~ 21.(생략) 22. 각 항에 부대되는 일체의 사업	제 2 조 (목적) 1. ~ 21.(현행과 동일) 22. 에너지 저장장치 제조업 23. 자동차 신품 전기장치 제조업 24. 각 항에 부대되는 일체의 사업	사업영역 확대
부 칙&cr개정 정관은 2019년 03월 28일부터시행한다.	부 칙 개정 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
나병선	1952.10.14	여	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
나병선	-	1977년&cr1986년&cr2012년&cr2008년02월~2009년07월&cr2009년07월~2010년11월&cr2011년01월~2013년12월&cr2015년03월~2017년02월&cr2017년03월~2019년08월	동아대학교 법학과 졸업 경북대학교 행정대학원 행정학 석사 대구대학교 대학원 행정학 박사 경상북도청 인재양성과장 &cr 경북 상주시 부시장 재)경북테크노파크 기업지원단장 대구대학교 행정학과 겸임교수 대구사이버대학교 행정학과 외래교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
나병선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사&cr 개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 사업과 관련하여 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이사 후보자).jpg 확인서(이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
우종민	1956.12.09	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
우종민	現. 문정세무법인&cr영천지점 대표 세무사	1979년&cr 2013년0 2월~2013년12월 2014년01월~2014년11월&cr 2014년12월~현재&cr2017년03월~현재	방송통신대 행정학과 졸업 경산세무서 재산법인세과장(5급) 우종민세무회계사무소 개업 문정세무법인 영천지점 대표 세무사(現) ㈜한중엔시에스 비상근 감사(現)	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
우종민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 세무분야의 전문가로서 감사, 내부통제, 리스크관리 등 감사로서의 핵심 역량을 보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며, 기타법령에서 정한 감사로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 이에, 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사 후보자).jpg 확인서(감사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1 명 )
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	414백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 &cr-.주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27&cr-.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정, 사외이사 선임, 감사선임, 기타 부의안건 상정과 주주총회 개최일을 고려하여 불가피하게 해당 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.