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Capital/Financing Update • Jun 30, 2025

한주에이알티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.06.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 국내 사모 전환사채
발행일자	2024-07-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,703
만기일	2029-07-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,064,105,570
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-06-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자(양도인)와의 합의에 의한 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(미확정)
5. 취득자금의 원천		보유현금 및 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금 및 부대비용을 포함한 금액입니다. - 취득한 사채의 처리방법을 확정하는 경우, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다.
※ 관련공시	2024-04-15 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-04-15 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-05-23 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-19 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2024-12-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2025-03-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)