HANJINKAL — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 5, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)한진칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한진칼&cr
대 표 이 사 :&cr	석 태 수&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 88
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이 성 환
	(전 화) 02-726-6164

&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 144,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 5(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채144,000,000,0002023년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 5(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 05일2021년 03월 05일2021년 03월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권3,610,00036,100,000,00025.07-케이비증권3,410,00034,100,000,00023.68-한국투자증권3,380,00033,800,000,00023.47-한국산업은행2,500,00025,000,000,00017.36-삼성증권500,0005,000,000,0003.47-NH투자증권500,0005,000,000,0003.47-유진증권500,0005,000,000,0003.47-14,400,000144,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권3,610,00025.07----1400,0004,000,000,0002.78케이비증권3,410,00023.68----1300,0003,000,000,0002.08한국투자증권3,380,00023.47----1300,0003,000,000,0002.08한국산업은행2,500,00017.36--------삼성증권500,0003.47--------NH투자증권500,0003.47--------유진증권500,0003.47--------기관투자자--1513,400,000134,000,000,0001001513,400,000134,000,000,00093.0614,400,0001513,400,000134,000,000,0001814,400,000144,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 03월 05일 &cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 02월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재사항 추가 및 투자위험요소 보완을 위한 자진정정
2021년 02월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 05일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한진칼 - 서울시 중구 소공로 88&cr 키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr KB증 권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 &cr 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14&cr 삼성증권 주식회사 → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr NH투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 유진투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 5(단위 : 원) 회차 :144,000,000,000144,000,000,000-144,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---144,000,000,000--144,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금 1,440억원 은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한 금번 사채 발행일로부터 하기 만기상환일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr

1) 채무상환자금 세부내역

[차입금 현황(별도기준)]
	(단위: 백만원)

차입처	조건&cr(담보,무담보)	내역	만기	이자율	증권신고서 제출전일&cr기준금액
제2회 회사채	무담보	운영자금	2021-05-10	3.61%	88,000
케이프투자증권	계열사 주식담보	운영자금	2021-07-06	3.00%	20,000
한화투자증권	계열사 주식담보	운영자금	2021-07-06	2.80%	10,000
농협은행	계열사 주식담보	운영자금	2021-09-04	2.64%	30,000
합 계					148 ,000

출처 :	당사 제시
주)	회사채 조달 금액을 초과하는 금액은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr&cr&cr