HANJINKAL — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 3, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)한진칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 7월 3일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한진칼
대 표 이 사 :&cr	석 태 수
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 소공 로 88
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http:// www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이성환
	(전 화) 02-726-6164
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채300,000,000,0002023.07.03

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2020.06.302020.07.012020.07.03-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모30,000,0001003,933733,413,7007,334,137,000,0001003,93330,000,000300,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	30,000,000	100	3,933	733,413,700	7,334,137,000,000	100	3,933	30,000,000	300,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 상장 및 유통 예정일&cr &cr1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 7월 3일&cr2) 신주인수권증권: 2020년 7월 16일 (예정)&cr&cr 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr &cr(주)한진칼 제3회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2020년 6월 30일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2020년 7월 2일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http:// www.hanjinkal.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.eugenefn.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

3. 투자설명서 공시&cr &cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한진칼 - 서울시 중구 소공 로 88 &cr 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3(단위 : 원) 회차 :300,000,000,000300,000,000,000-300,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---95,728,000,000200,000,000,0004,272,000,000300,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용계획&cr

일 반 공모 신주 인수권 부사채(BW)로 조달된 자금은 아래와 같은 우선 순위와 같이 당사의 타법인증권 취득자금(약 2,000억원), 채무상환 자금(약 957억원), 발행제비용(약 42억원)으로 사용할 예정입니다. &cr

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
타법인 증권 &cr취득자금	관계기업 ㈜대한항공 유상증자&cr(주주배정후 실권주 일반공모) &cr구주주 배정분 청약 참여 자금	2020년 7월 10일	200,000	1순위
채무상환 자금	차입금 상환	2020년 9월 ~ 10월 중	95,728	2순위
소 계			295,728	-
발행제 비용			4,272	-
합 계			300,000	-

주)	기타비용(발행 제비용)은 예상비용이므로 변동될 수 있습니다.