HANJINKAL — M&A Activity 2020

Aug 18, 2020

공개매수결과보고서 2.2 (주)한진칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공개매수결과보고서

&cr
금융위원회 귀중	2020년 08월 18일
&cr
보 고 자	성 명 유한회사 그레이스홀딩스
	주 소 서울특별시 영등포구 국제금융로 10&cr전화번호 02-6325-3404
	성 명 주식회사 반도개발
	주 소 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 404&cr전화번호 052-255-1000
대 리 인	성 명 주식회사 BNK투자증권
	주 소 부산광역시 부산진구 새싹로1&cr전화번호 1577-2601

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명&cr&cr주식회사 한진칼&cr&cr&cr 2. 공개매수 주식등의 종류&cr&cr주식회사 한진칼 제3회 신주인수권증권&cr&cr&cr 3. 공개매수 예정수량 및 가격&cr&cr

구분	예정수량	매수가격
주식회사 한진칼 제3회 신주인수권증권	1,200,000주	주당 25,000원

&cr&cr 4. 응모 및 매수 현황&cr&cr

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
주식회사 한진칼 제3회 신주인수권증권	1,200,000주	2,846,012주	1,200,000주

&cr&cr 5. 공개매수기간&cr&cr2020년 07월 23일 ~ 2020년 08월 12일 (결제일: 2020년 08월 18일)

&cr

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 공개매수자(특별관계자 포함) 종류별 보유 현황&cr

(기준일 :	2020년 08월 18일	)	(단위 : 주, %)

주권등의 종류	신주인수권증권 등의 수			공개매수 후 신주인수권증권의 보유비율
공개매수 전&cr(신고서 제출일)	공개매수	공개매수 후
주식회사 한진칼 보통주	26,763,584	-	26,763,584	45.23
주식회사 한진칼 제3회 신주인수권증권	446,235	1,200,000	1,646,235	45.27

주1) 보통주 및 신주인수권증권의 보유수량, 보유비율은 보통주 및 신주인수권증권 각각의 발행주식총수 기준입니다. &cr주2) 공개매수자인 (유)그레이스홀딩스(특별관계자 포함) 및 (주)반도개발(특별관계자 포함)이 보유한 주식 등의 보유 현황입니다.&cr&cr&cr 2. 공개매수자(특별관계자 포함) 보유자별 보유 현황&cr

(기준일 :	2020년 08월 18일	)	(단위 : 주, %)

명칭	주식의&cr종류	공개매수 전&cr보유주식등 (A)		공개매수 주식등(B)		공개매수 후 &cr보유주식등(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
유한회사 그레이스홀딩스	보통주	7,469,857	12.62	-	-	7,469,857	12.62	공개매수자
신주인수권증권	-	-	800,000	22.00	800,000	22.00
주식회사 반도개발	보통주	500,000	0.85	-	-	500,000	0.85	공개매수자
신주인수권증권	148,745	4.09	400,000	11.00	548,745	15.09
유한회사 타코마앤코홀딩스	보통주	205,273	0.35	-	-	205,273	0.35	특별관계자
유한회사 엠마홀딩스	보통주	1,605,464	2.71	-	-	1,605,464	2.71	특별관계자
유한회사 디니즈홀딩스	보통주	549,810	0.93	-	-	549,810	0.93	특별관계자
유한회사&cr 캐롤라인홀딩스	보통주	216,107	0.37	-	-	216,107	0.37	특별관계자
유한회사 캐트홀딩스	보통주	272,089	0.46	-	-	272,089	0.46	특별관계자
유한회사 베티홀딩스	보통주	392,333	0.66	-	-	392,333	0.66	특별관계자
유한회사 헬레나홀딩스	보통주	854,257	1.44	-	-	854,257	1.44	특별관계자
조현아	보통주	3,837,394	6.49	-	-	3,837,394	6.49	특별관계자
주식회사 대호개발	보통주	5,503,594	9.30	-	-	5,503,594	9.30	특별관계자
신주인수권증권	148,745	4.09	-	-	148,745	4.09
주식회사 한영개발	보통주	5,357,406	9.05	-	-	5,357,406	9.05	특별관계자
신주인수권증권	148,745	4.09	-	-	148,745	4.09
합계	보통주	26,763,584	45.23	-	-	26,763,584	45.23	-
신주인수권증권	446,235	12.27	1,200,000	33.00	1,646,235	45.27	-

주1) 보통주 및 신주인수권증권의 보유수량, 보유비율은 보통주 및 신주인수권증권 각각의 발행주식총수 기준입니다. &cr주2) 공개매수자인 (유)그레이스홀딩스(특별관계자 포함) 및 (주)반도개발(특별관계자 포함)이 보유한 주식 등의 보유 현황입니다.&cr