HANJINKAL — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)한진칼 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 28일
회 사 명 :	주식회사 한진칼
대 표 이 사 :	류 경 표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 서소문로 117
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환
	(전 화) 02-726-6164

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

16-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

16-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002028년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 16-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 28일2025년 04월 28일2025년 04월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,250,00012,500,000,00025.00-케이비증권1,250,00012,500,000,00025.00-미래에셋증권1,250,00012,500,000,00025.00-한국투자증권1,250,00012,500,000,00025.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,250,00025.00--------케이비증권1,250,00025.00--------미래에셋증권1,250,00025.00--------한국투자증권1,250,00025.00--------기관투자자--115,000,00050,000,000,000100115,000,00050,000,000,0001005,000,000115,000,00050,000,000,000115,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

16-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 28일2025년 04월 28일2025년 04월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권1,700,00017,000,000,00034.00-키움증권1,650,00016,500,000,00033.00-유진증권1,650,00016,500,000,00033.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권1,700,00034.00--------키움증권1,650,00033.00--------유진증권1,650,00033.00--------기관투자자--135,000,00050,000,000,000100135,000,00050,000,000,0001005,000,000135,000,00050,000,000,000135,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 29일 나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 24일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	단순 기재정정
2025년 04월 25일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 주식회사 한진칼 → 서울특별시 중구 서소문로 117
삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
키움증권㈜ → 서 울특별시 영등포구 의사당대로 96
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 28일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 16-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

16-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금 합계 1,000억원은채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리(%)
제4회 사모사채	BBB	3,000	2020-12-03	2025-12-03	4.00

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품(은행권 정기예금 등)을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.주2) 4회차 사모사채 상환 시 한진칼 자체보유 자금 외 부족자금에 대해서는 2025년 하반기 추가 회사채 발행 및 금융기관 차입 등을 통해 조달할 예정입니다.