HANJINKAL — Capital/Financing Update 2024

Mar 7, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)한진칼 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 07일
회 사 명 :	주식회사 한진칼
대 표 이 사 :	류 경 표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 서소문로 117
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환
	(전 화) 02-726-6164

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

13(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 13(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 07일2024년 03월 07일2024년 03월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,250,00012,500,000,00025.00-키움증권(주)1,250,00012,500,000,00025.00-유진투자증권(주)1,250,00012,500,000,00025.00-삼성증권(주)1,250,00012,500,000,00025.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,250,00025.00--------키움증권(주)1,250,00025.00--------유진투자증권(주)1,250,00025.00--------삼성증권(주)1,250,00025.00--------기관투자자--155,000,000 50,000,000,000100.00155,000,000 50,000,000,000100.005,000,000 155,000,000 50,000,000,000155,000,000 50,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 03월 07일 나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 주식회사 한진칼 (서울특별시 중구 서소문로 117) 삼성증권㈜ (서울특별시 서초구 서초대로 74길 11) 키움증권㈜ (서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18) 한국투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 유진투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 국제금융로 24)

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영에 따른 기재정정
2024년 02월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	단순 오기재에 따른 기재정정
2024년 03월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 07일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 13(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역] 금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행자금 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리(%)
제10-2회 무보증 공모사채	BBB	530	2022-03-14	2024-03-14	4.564