증권신고서(채무증권) 3.5 (주)한진칼 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 03월 07일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 한진칼&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
석 태 수&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 서소문로 117 |
|
(전 화) 02-726-6166 |
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(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환 |
|
(전 화) 02-726-6164 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 28일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 02월 28일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 03월 07일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 03월 07일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr㈜한진칼 제10-1회 무기명식 무보증 이권부 사채&cr㈜한진칼 제10-2회 무기명식 무보증 이권부 사채
3. 모집 또는 매출금액 : 63,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과 반영 및 기재정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지&cr모집 또는 매출총액 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
60,000,000,000원 |
63,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, &cr 발행과 관련한 약정 및 조건&cr 가. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 변경 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜하나은행&cr서소문지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB(안정적)&cr한국기업평가 / 한국신용평가 |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
450,000 |
4,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권 |
- |
850,000 |
8,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
100,000 |
1,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 14일 |
2022년 03월 14일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
134,270,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜, 유진투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 8일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자㈜임. |
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|
주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주5) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주6) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜하나은행&cr서소문지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB(안정적)&cr한국기업평가 / 한국신용평가 |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
450,000 |
4,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
450,000 |
4,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
850,000 |
8,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
650,000 |
6,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 14일 |
2022년 03월 14일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
134,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
|
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜, 유진투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 08일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자㈜임. |
|
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주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주5) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주6) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 합니다.
(주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
10,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
10,000,000,000 |
| 발행가액 |
10,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜하나은행&cr서소문지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB(안정적)&cr한국기업평가 / 한국신용평가 |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
3,000,000 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
3,000,000 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
3,000,000 |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
18,200,000 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
100,000 |
1,000,000,000 |
2,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
50,000 |
500,000,000 |
1,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
50,000 |
500,000,000 |
10,000,000 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 14일 |
2022년 03월 14일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
92,270,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
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--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜, 유진투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 8일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자㈜임. |
|
|
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주 2 ) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주 3 ) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
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|
|
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
53,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
53,000,000,000 |
| 발행가액 |
53,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜하나은행&cr서소문지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB(안정적)&cr한국기업평가 / 한국신용평가 |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
15,200,000 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
15,200,000 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
15,200,000 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
18,200,000 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
800,000 |
8,000,000,000 |
13,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
9,000,000 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 14일 |
2022년 03월 14일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
53,000,000,000 |
| 발행제비용 |
186,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜, 유진투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 08일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자㈜임. |
|
|
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주 2 ) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주 3 ) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
&cr (주2) 정정 전&cr
[회차 : 제 10-1 회]
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이 자 율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, &cr2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2022.02 . 24 / 20 22 .0 2. 25 |
|
| 평가결과등급 |
BBB0(안정적) / BBB0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2023년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 청 약 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 &cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, KB증권 및 유진투자증권과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 08일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. |
주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시 ~ 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p .를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주5) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주6) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 합니다.
[회차 : 제 10-2 회]
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이 자 율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일,&cr2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일, 2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2022.02 . 24 / 20 22 .0 2. 25 |
|
| 평가결과등급 |
BBB0(안정적) / BBB0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 청 약 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 &cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, KB증권 및 유진투자증권과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 08일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. |
주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시 ~ 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주5) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주6) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 합니다.
&cr (주2) 정정 후
[회차 : 제 10-1 회]
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
10,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
10,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이 자 율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, &cr2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2022.02 . 24 / 20 22 .0 2. 25 |
|
| 평가결과등급 |
BBB0(안정적) / BBB0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2023년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 청 약 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 &cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, KB증권 및 유진투자증권과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 08일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. |
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주 2 ) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주 3 ) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
[회차 : 제 10-2 회]
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
53,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
53,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이 자 율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일,&cr2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일, 2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2022.02 . 24 / 20 22 .0 2. 25 |
|
| 평가결과등급 |
BBB0(안정적) / BBB0(안정적) |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 청 약 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 &cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 14일 NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, KB증권 및 유진투자증권과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 08일이며, 상장예정일은 2022년 03월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. |
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr주 2 ) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr주 3 ) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
&cr (주3) 추 가 기 재 &cr&cr다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역
|
|
| [회차 : 제 10-1 회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 수량 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 경쟁율 |
- |
0.03 : 1 |
- |
- |
- |
- |
0.03 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차 : 제 10-2 회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
17 |
- |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
160 |
440 |
- |
- |
- |
- |
600 |
| 경쟁율 |
0.53 : 1 |
1.47 : 1 |
- |
- |
- |
- |
2.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회차 : 제 10-1 회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유 |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 20 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
100.00% |
10 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
|
| [회차 : 제 10-2 회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유 |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -103 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.67% |
10 |
1.67% |
유효 |
| -93 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.33% |
60 |
10.00% |
유효 |
| -83 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.00% |
90 |
15.00% |
유효 |
| -79 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.33% |
110 |
18.33% |
유효 |
| -60 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.67% |
120 |
20.00% |
유효 |
| -57 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.67% |
130 |
21.67% |
유효 |
| -50 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.00% |
160 |
26.67% |
유효 |
| -40 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.33% |
180 |
30.00% |
유효 |
| -38 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.67% |
280 |
46.67% |
유효 |
| -31 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.00% |
310 |
51.67% |
유효 |
| -30 |
- |
- |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
3.33% |
330 |
55.00% |
유효 |
| -29 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.33% |
350 |
58.33% |
유효 |
| -26 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.33% |
370 |
61.67% |
유효 |
| -21 |
1 |
10 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
10.00% |
430 |
71.67% |
유효 |
| -20 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.00% |
460 |
76.67% |
유효 |
| -19 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
11.67% |
530 |
88.33% |
유효 |
| -9 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.67% |
540 |
90.00% |
유효 |
| 0 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.33% |
560 |
93.33% |
유효 |
| 1 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.67% |
570 |
95.00% |
유효 |
| 19 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.67% |
580 |
96.67% |
유효 |
| 20 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.33% |
600 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
7 |
160 |
17 |
440 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
600 |
100.00% |
- |
- |
- |
&cr(3) 수요예측 상세분포 현황&cr
|
|
| [회차 : 제 10-1 회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| 20 |
|
| --- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
| 합계 |
10 |
| 누적합계 |
10 |
|
|
| [회차 : 제 10-2 회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
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| -103 |
-93 |
-83 |
-79 |
-60 |
-57 |
-50 |
-40 |
-38 |
-31 |
-30 |
-29 |
-26 |
-21 |
-20 |
-19 |
-9 |
0 |
1 |
19 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
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| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 합계 |
10 |
50 |
30 |
20 |
10 |
10 |
30 |
20 |
100 |
30 |
20 |
20 |
20 |
60 |
30 |
70 |
10 |
20 |
10 |
10 |
20 |
| 누적합계 |
10 |
60 |
90 |
110 |
120 |
130 |
160 |
180 |
280 |
310 |
330 |
350 |
370 |
430 |
460 |
530 |
540 |
560 |
570 |
580 |
600 |
&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[본 사채의 발행금액 결정]&cr1) 제10-1회 무보증사채 : 100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr2) 제10-2회 무보증사채 : 530억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr &cr 제10-1회 무보증사채&cr - 총 참여신청금액: 10억원&cr - 총 참여신청범위: 0.20%p.&cr - 총 참여신청건수: 1건&cr - 유효수요 내 참여신청금액 : 10억원&cr - 유효수요 내 참여신청건수 : 1건&cr &cr 제10-2회 무보증사채&cr - 총 참여신청금액: 600억원&cr - 총 참여신청범위: -1.03%p. ~ 0.20%p.&cr - 총 참여신청건수: 24건&cr - 유효수요 내 참여신청금액 : 600억원&cr - 유효수요 내 참여신청건수 : 24건&cr &cr본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr &cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 발행금액 및 총발행금액을 기존 제10-1회 300억원 및 제10-2회 300억원, 전자등록총액 합계 600억원에서 제10-1회 100억원 및 제 10-2회 530억원, 전자등록총액 합계 630억원으로 발행하기로 최종 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr &cr[제10-1회]&cr 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제10-2회]&cr 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
4,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
4,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
4,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
8,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
1,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
3,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주1) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.&cr주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주3) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
4,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
4,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
4,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
8,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
6,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
2,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주1) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.&cr주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주3) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
30,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
30,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
2,000,000,000 |
3,000,000 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
2,000,000,000 |
3,000,000 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
2,000,000,000 |
3,000,000 |
총액인수 |
| 대표 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
2,000,000,000 |
18,200,000 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
1,000,000,000 |
2,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
500,000,000 |
1,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
500,000,000 |
10,000,000 |
총액인수 |
주 ) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
15,200,000 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
15,200,000 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
15,200,000 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
12,000,000,000 |
18,200,000 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
8,000,000,000 |
13,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
3,000,000,000 |
9,000,000 |
총액인수 |
주 ) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
10,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
53,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
&cr (주5) 정정 전&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 10-1 |
300 |
주3) |
2023.09.14 |
- |
| 10-2 |
300 |
2024.03.14 |
- |
|
주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 발행 총액 합계는 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) &cr[제10-1회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 한다.&cr [제10-2회]&cr 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p . 를 가산한 이자율로 한다.&cr 주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(주5) 정정 후&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 10-1 |
100 |
주3) |
2023.09.14 |
- |
| 10-2 |
530 |
2024.03.14 |
- |
|
주1) &cr[제10-1회]&cr본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [제10-2회]&cr 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr주 2 ) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr (주6) 정정 전&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
30,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
30,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
10,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
53,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
&cr (주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
134,270,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,865,730,000 |
|
|
| 주) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
134,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,865,680,000 |
|
|
| 주) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
18,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
60,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
15,000,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
36,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
300,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
134,270,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr주3) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주4) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
18,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
60,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
15,000,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
36,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
300,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
134,320,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr주3) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.&cr주4) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.
&cr
2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
10-1 |
(기준일 : |
2022년 02월 25일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
10-2 |
(기준일 : |
2022년 02월 25일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
- |
&cr 나. 공모자금 세부 사용목적&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제10-1회 무보증 공모사채 발행자금 300억원 및 제10-2회 무보증 공모사채 발행자금 300억원 을 단기차입금 및 제7회 무보증사모사채의 상환에 사용할 계획입니다. 한편 사채 발행일로부터 하기 만기 도래일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr
|
|
| [공모 자금 사용 내역 우선순위] |
|
|
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
조건&cr(담보,무담보) |
내역 |
만기 |
이자율 |
증권신고서 제출전일&cr기준금액 |
우선순위 |
| 케이프투자증권 |
무담보 |
차환자금 |
2022-07-04 |
3.30% |
10,000 |
1순위 |
| 농협은행 |
무담보 |
차환자금 |
2022-09-04 |
3.11% |
30,000 |
2순위 |
| 하이투자증권 |
무담보 |
차환자금 |
2022-09-23 |
3.60% |
10,000 |
3순위 |
| 제7회 무보증사모사채 |
무담보 |
차환자금 |
2022-10-14 |
3.20% |
10,000 |
4순위 |
| 합 계 |
|
|
|
|
60,000 |
|
&cr (주7) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
10,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
92,270,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
9,907,730,000 |
|
|
| 주) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
53,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
186,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
52,813,980,000 |
|
|
| 주) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용 예정입니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
6,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
40,200,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
|
5,000,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
36,300,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,000,000 |
100억 이상 ~ 150억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
100,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
92,270,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr주3) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
31,800,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
85,800,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
|
26,500,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
36,300,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
186,020,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr주3) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
&cr
2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
10-1 |
(기준일 : |
2022년 03월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
10,000 |
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10,000 |
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| 회차 : |
10-2 |
(기준일 : |
2022년 03월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
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53,000 |
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53,000 |
- |
&cr 나. 공모자금 세부 사용목적&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제10-1회 무보증 공모사채 발행자금 100 억원 및 제10-2회 무보증 공모사채 발행자금 530 억원 을 단기차입금 및 제7회 무보증사모사채의 상환에 사용할 계획입니다. 한편 사채 발행일로부터 하기 만기 도래일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr
| 차입처 |
조건&cr(담보,무담보) |
만기 |
이자율 |
증권신고서 제출전일&cr기준금액 |
| 케이프투자증권 |
계열사 주식담보 |
2022-07-04 |
3.30% |
10,000 |
| 농협은행 |
계열사 주식담보 |
2022-09-04 |
3.11% |
30,000 |
| 하이투자증권 |
계열사 주식담보 |
2022-09-23 |
3.60% |
10,000 |
| 제7회 무보증사모사채 |
무담보 |
2022-10-14 |
3.20% |
10,000 |
| 우리은행 |
계열사 주식담보 |
2022-10-28 |
4.12% |
3,000 |
| 합 계 |
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63,000 |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr