HANJINKAL — Capital/Financing Update 2022

Mar 11, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)한진칼 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 03월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한진칼
대 표 이 사 :&cr	석 태 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 서소문로 117
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환
	(전 화) 02-726-6164

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 03월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 03월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2022년 03월 11일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜한진칼 제10-1회 무기명식 무보증 이권부 사채&cr㈜한진칼 제10-2회 무기명식 무보증 이권부 사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 63,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 정정사항은 증권 발행조건 확정(발행금리 확정)에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 10-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 10-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 10-1]&cr이자율 : 4.159&cr발행수익률 : 4.159&cr&cr (주석 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 10-2]&cr이자율 : 4.564&cr발행수익률 : 4.564&cr&cr (주석 삭제)
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 10-1]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr[회차 : 10-2]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 10-1]&cr발행수익율(%) : 4.159&cr연리이자율(%) : 4.159&cr&cr (주석 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 10-2]&cr발행수익율(%) : 4.564&cr연리이자율(%) : 4.564&cr&cr (주석 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 &cr 가. 일반적인 사항	[회차 : 10-1, 10-2]&cr 이자율 : 주1)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr주1) &cr[제10-1회]&cr본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p . 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [제10-2회]&cr 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	이자율 : &cr[제10-1회]&cr 4.159%&cr &cr[제10-2회]&cr 4.564 % &cr&cr&cr (주석 삭제)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr