HANJINKAL — Capital/Financing Update 2022

Mar 14, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)한진칼 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한진칼&cr
대 표 이 사 :&cr	석 태 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 서소문로 117
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환
	(전 화) 02-726-6164
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 63,000,000,000 총 발행금액 :

10-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002023년 09월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

10-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채53,000,000,0002024년 03월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 10-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 14일2022년 03월 14일2022년 03월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권200,0002,000,000,00020.00-케이비증권200,0002,000,000,00020.00-한국투자증권200,0002,000,000,00020.00-유진증권200,0002,000,000,00020.00-한국산업은행100,0001,000,000,00010.00-삼성증권50,000500,000,0005.00-미래에셋증권50,000500,000,0005.00-1,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권200,00020.00--------케이비증권200,00020.00--------한국투자증권200,00020.00--------유진증권200,00020.00--------한국산업은행100,00010.00--------삼성증권50,0005.00--------미래에셋증권50,0005.00--------기관투자자--11,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.001,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

10-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 14일2022년 03월 14일2022년 03월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,000,00010,000,000,00018.87-케이비증권1,000,00010,000,000,00018.87-한국투자증권1,000,00010,000,000,00018.87-키움증권1,200,00012,000,000,00022.64-한국산업은행800,0008,000,000,00015.09-삼성증권300,0003,000,000,0005.66- 5,300,00053,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,000,00018.87--------케이비증권1,000,00018.87--------한국투자증권1,000,00018.87--------키움증권1,200,00022.64--------한국산업은행800,00015.09--------삼성증권300,0005.66--------기관투자자--85,300,00053,000,000,000100.0085,300,00053,000,000,000100.005,300,00085,300,00053,000,000,00085,300,00053,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 03월 14일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 03월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 03월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2022년 03월 11일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 03월 14일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 5&cr 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr 한국산업은행 → 서울 영등포구 은행로 14&cr 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 10-1(단위 : 원) 회차 :10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---10,000,000,000--10,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

10-2(단위 : 원) 회차 :53,000,000,00053,000,000,000-53,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---53,000,000,000--53,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제10-1회 무보증 공모사채 발행자금 100 억원 및 제10-2회 무보증 공모사채 발행자금 530 억원 을 단기차입금 및 제7회 무보증사모사채의 상환에 사용할 계획입니다. 한편 사채 발행일로부터 하기 만기 도래일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. &cr

1) 채무상환자금 세부내역

[자금 세부 사용 내역]
	(단위: 백만원)

차입처	조건&cr(담보,무담보)	만기	이자율	증권신고서 제출전일&cr기준금액
케이프투자증권	계열사 주식담보	2022-07-04	3.30%	10,000
농협은행	계열사 주식담보	2022-09-04	3.11%	30,000
하이투자증권	계열사 주식담보	2022-09-23	3.60%	10,000
제7회 무보증사모사채	무담보	2022-10-14	3.20%	10,000
우리은행	계열사 주식담보	2022-10-28	4.12%	3,000
합 계				63,000

출처 :	당사 제시