HANJINKAL — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)한진칼 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 03월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한진칼&cr
대 표 이 사 :&cr	석 태 수&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 88
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이 성 환
	(전 화) 02-726-6164

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정 (파란색)
2021년 02월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 (파란색)
2021년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재사항 추가 및 투자위험요소 보완을 위한 자진정정 (보라색)
2021년 02월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정 (초록색)
2021년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)한진칼 제5회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

금 일천사백사십억원(\144,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 정정사항은 증권 발행조건 확정(발행금리 확정)에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 5]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 5]&cr이자율 : 3.495%&cr발행수익률 : 3.495%&cr&cr (주석 삭제)
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 5]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 5]&cr발행수익률 : 3.495%&cr연리이자율 : 3.495%&cr&cr (주석 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[회차 : 5]&cr이자율 : 주1)&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 5]&cr 이자율 : 3.495%&cr&cr (주석 삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr