HANJINKAL — Capital/Financing Update 2020

Jul 2, 2020

한진칼/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2020.07.02)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		제3회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
2. 발행방법		국내공모 신주인수권부사채 발행
3. 청약대상자		일반공모
4. 청약일자		2020-07-01
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	300,000,000,000
해당 청약주식수(주)	7,334,137,000,000
청약주식수(누계)(주)	7,334,137,000,000	청약률(%)	2,444.71
6. 단수주 및 실권주 처리방법		총 청약금액이 본 사채의 권면총액을 초과하는 경우, 각 청약자에게 5사 6입을 원칙으로, 배정단위는 10만원으로 하여 안분하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여 사채는 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 사채보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 우선배정한다.
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 2. 발행방법은 일반공모 신주인수권부사채   입니다. - 상기 4. 청약일자는 일반공모 청약일의   종료일이며, 청약은 2020-06-30 ~ 2020-07-01   양일간 진행하였습니다. - 상기 5. 청약결과에서 발행예정주식수, 해당   청약주식수, 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌   사채 금액(원)을 기준으로 작성하였습니다. - 발행개요   * 발행예정금액 : 300,000,000,000원   * 일반공모청약 배정금액 : 300,000,000,000원   * 위와 같이 발행예정금액에 대한 배정이 100%     완료되었습니다. - 향후 일정 (예정)   * 7.03(금) : 신주인수권이 분리된 채권 상장예정   * 7.16(목) : 신주인수권증권 상장예정
※관련공시	2020-06-26 투자설명서 2020-06-26 증권신고서(채무증권) 2020-06-26 신주인수권부사채권발행결정