HANJINKAL — Capital/Financing Update 2019

May 10, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)한진칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 5월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한진칼
대 표 이 사 :&cr	석 태 수
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 소공로 88
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이성환
	(전 화) 02-726-6164
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 88,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채88,000,000,0002021년 05월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 10일2019년 05월 10일2019년 05월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우1,940,00019,400,000,00022.05-한국투자증권1,930,00019,300,000,00021.93-키움증권1,930,00019,300,000,00021.93-유안타증권1,000,00010,000,000,00011.36-신영증권1,000,00010,000,000,00011.36-유진증권1,000,00010,000,000,00011.36-8,800,00088,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,940,00022.05--------한국투자증권1,930,00021.93--------키움증권1,930,00021.93--------유안타증권1,000,00011.36--------신영증권1,000,00011.36--------유진증권1,000,00011.36--------기관투자자--98,800,00088,000,000,000100.0098,800,00088,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,800,000	100.00	9	8,800,000	88,000,000,000	100.00	9	8,800,000	88,000,000,000	100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. &cr

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 05월 10일 &cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 26일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2019년 04월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정
2019년 05월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 05월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 05월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 10일	투자설명서	최초 제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한진칼 - 서울시 중구 소공로 88&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18&cr 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16&cr 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2(단위 : 원) 회차 :88,000,000,00088,000,000,000-88,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-88,000,000,000--88,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

- 금번 발행하는 제2회 무보증사채 발행금액 880억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며, 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr

- 운영자금의 세부사용 내역&cr

[운영자금 사용내역]
	(단위 : 원)

구 분	금융기관	금액	이자율	만기일	비고
단기차입금	증권사(교보, 하나, 대신 등)&cr주식 담보대출	88,000,000,000	3.40% ~ 3.60%	2019-06-25 ~&cr2020-03-11	-
합 계	-	88,000,000,000	-	-	-

주) 상기 자금은 실제 사용되기 전까지 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.