HANJINKAL — Capital/Financing Update 2019

May 16, 2019

한진칼/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.05.16)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인	(주)대한항공	의 주요경영사항신고

1. 제목		국내 사모 신종자본증권 발행
2. 주요내용		○ 증권발행 내용 - 사채 명칭 : 대한항공 제 86회 사모 신종자본증권 - 사채 종류 : 무기명식 무보증 사모사채 (신종자본증권) - 사채 순위 : 향후 발행하는 모든 일반사채와 그 지급에 있어서 동순위이고, 현재 또는 장래의 모든 무담보 채무와도 적어도 그 지급에 있어서 동 순위 - 권면총액 : 2,000억원 - 만기일: 발행일로부터 30년           (단, 당사 선택에 의해 만기연장 가능) - 조기상환권(Call Option): 당사 선택에 의해 (i) 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날에는 해당일에, (ii) 본 사채의 발행 이후 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, (iii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말함)가 변경되는 경우(단, 발행 회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 “대주주 변경”이라 한다) 또는 (iv) 본 사채의 발행 이후 법령의 제정/개정, 과세관청의 관련 법령에 대한 해석  (관할권 있는 법원의 판결 포함)의 변경 등으로 인하여  발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우사채의 원리금 조기상환 가능 - 이자율 : (i) 최초 이자율  : 연 5.10% (ii) 발행일로부터 2년 후 이자율 : 최초이자율 + 2.50% + 조정금리  ※ 조정금리 : 2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리 (iii) 발행 3년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산 (iiii) 대주주 변경 시 이자율 : 직전이자율에 2.5% 가산 - 이자지급: 3개월 후급  (당사의 선택에 의해 이자 지급 이연 가능.   단, 주식에 대한 배당결의, 주식에 대한 매입ㆍ상환ㆍ이익소각 시 이연 불가) - 발행 및 납입예정일 : 2019-05-17 (예정)
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2019-05-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 사실 확인일은 본 사채의 발행 사항이 최종 결정된 인수계약서 체결일임.
※ 관련공시	-