HANJIN Logistics Corporation

Share Issue/Capital Change • Jan 21, 2025

증권발행실적보고서 2.9 (주)한진 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 21일
회 사 명 :	주식회사 한진
대 표 이 사 :	노 삼 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전 화) 02-728-5114
	(홈페이지) https://www.hanjin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환
	(전 화) 02-728-5566

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 93,000,000,000 총 발행금액 :

122-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채42,000,000,0002027년 01월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

122-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채51,000,000,0002028년 01월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 122-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 21일2025년 01월 21일2025년 01월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진증권1,400,00014,000,000,00033.3-NH투자증권1,400,00014,000,000,00033.3-삼성증권1,400,00014,000,000,00033.3-4,200,00042,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진증권 1,400,00033.3--------NH투자증권1,400,00033.3--------삼성증권1,400,00033.3--------기관투자자--114,200,00042,000,000,000100114,200,00042,000,000,0001004,200,000114,200,00042,000,000,000114,200,00042,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

122-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 21일2025년 01월 21일2025년 01월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,700,00017,000,000,00033.3-한국투자증권1,700,00017,000,000,00033.3-키움증권1,700,00017,000,000,00033.3-5,100,00051,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,700,00033.3--------한국투자증권1,700,00033.3--------키움증권1,700,00033.3--------기관투자자--75,100,00051,000,000,00010075,100,00051,000,000,0001005,100,00075,100,00051,000,000,00075,100,00051,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 09일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 01월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2025년 01월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 21일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 122-1(단위 : 원) 회차 :42,000,000,00042,000,000,000-42,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---42,000,000,000--42,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

122-2(단위 : 원) 회차 :51,000,000,00051,000,000,000-51,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---51,000,000,000--51,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역 ]

금번 당 사가 발행하는 제122-1회 및 제122-2회 무보증사채로 조달하는 930억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정 입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	금액
96-2회	2022-01-21	2025-01-21	4.10	56,000
113-1회	2024-01-25	2025-01-24	4.60	10,000
114-1회	2024-03-06	2025-03-06	4.10	9,000
104-2회	2023-03-07	2025-03-07	5.78	30,000
합 계				105,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.