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Share Issue/Capital Change • Apr 25, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)한진 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 25일
회 사 명 :	주식회사 한진
대 표 이 사 :	노 삼 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전 화) 02-728-5114
	(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부장 (성 명) 신영환
	(전 화) 02-728-5514

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 67,000,000,000 총 발행금액 :

115-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채27,000,000,0002025년 10월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

115-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 04월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 115-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 25일2024년 04월 25일2024년 04월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00055.6-삼성증권600,0006,000,000,00022.2-하이투자증권600,0006,000,000,00022.2-2,700,00027,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,00055.6--------삼성증권600,00022.2--------하이투자증권600,00022.2--------기관투자자--92,700,00027,000,000,000100.092,700,00027,000,000,000100.02,700,00092,700,00027,000,000,00092,700,00027,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

115-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 25일2024년 04월 25일2024년 04월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진증권1,500,00015,000,000,00037.5-미래에셋증권600,0006,000,000,00015.0-키움증권600,0006,000,000,00015.0-흥국증권700,0007,000,000,00017.5-한양증권600,0006,000,000,00015.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진증권1,500,00037.5--------미래에셋증권600,00015.0--------키움증권600,00015.0--------흥국증권700,00017.5--------한양증권600,00015.0--------기관투자자--124,000,00040,000,000,000100.0124,000,00040,000,000,000100.04,000,000124,000,00040,000,000,000124,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 115-1(단위 : 원) 회차 :27,000,000,00027,000,000,000-27,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---27,000,000,000--27,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

115-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 115-2회 무보증사채로 조달하는 670 억원은 채무상환자금으로 사용될 예정 입니다 . 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	금액
제97회 사모사채	2022-04-18	2025-04-18	6.09%	30,000
제106회 공모사채	2023-04-25	2024-04-25	5.05%	40,000
합 계				70,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.