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Share Issue/Capital Change • Jul 22, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)한진 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 22일
회 사 명 :	주식회사 한진
대 표 이 사 :	노 삼 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전 화) 02-728-5114
	(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부장 (성 명) 신영환
	(전 화) 02-728-5514

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 107,000,000,000 총 발행금액 :

117-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채37,000,000,0002026년 01월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

117-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 07월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 117-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 22일2024년 07월 22일2024년 07월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진투자증권1,000,00010,000,000,00027.0-한국투자증권1,000,00010,000,000,00027.0-NH투자증권600,0006,000,000,00016.2-신한투자증권500,0005,000,000,00013.6-하이투자증권600,0006,000,000,00016.2-3,700,00037,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권1,000,00027.0--------한국투자증권1,000,00027.0--------NH투자증권600,00016.2--------신한투자증권500,00013.6--------하이투자증권600,00016.2--------기관투자자--123,700,00037,000,000,000100.0123,700,00037,000,000,000100.03,700,000123,700,00037,000,000,000123,700,00037,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

117-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 22일2024년 07월 22일2024년 07월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권2,500,00025,000,000,00035.7-키움증권2,500,00025,000,000,00035.7-한양증권1,000,00010,000,000,00014.3-흥국증권1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권2,500,00035.7--------키움증권2,500,00035.7--------한양증권1,000,00014.3--------흥국증권1,000,00014.3--------기관투자자--207,000,00070,000,000,000100.0207,000,00070,000,000,000100.07,000,000207,000,00070,000,000,000207,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 23일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68 하이투자증권(주) - 부산광역시 동래구 온천장로 121 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 117-1(단위 : 원) 회차 :37,000,000,00037,000,000,000-37,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---37,000,000,000--37,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

117-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부사용목적 >

금번 당사가 발행하는 제117-1회 및 117-2회 무보증사채로 조달하는 1,070억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	금액
제94-2회 공모사채	2021-07-22	2024-07-22	3.74%	70,000
제103회 사모사채	2023-03-06	2024-09-06	5.92%	10,000
제105회 사모사채	2022-10-25	2024-10-25	6.77%	30,000
합 계				110,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.