HANJIN Logistics Corporation

Share Issue/Capital Change • Jul 10, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)한진 증권발행실적보고서

금융위원회 귀하	2023년 07월 10일
회 사 명 :	주식회사 한진
대 표 이 사 :	노 삼 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전 화) 02-728-5114
	(홈페이지) https://www.hanjin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환
	(전 화) 02-728-5632

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

107-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채15,000,000,0002024년 07월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

107-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채25,000,000,0002025년 07월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 107-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 10일2023년 07월 10일2023년 07월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권500,0005,000,000,00033.4-유진증권500,0005,000,000,00033.3-미래에셋증권500,0005,000,000,00033.3-1,500,00015,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권500,00033.4--------유진증권500,00033.3--------미래에셋증권500,00033.3--------기관투자자--71,500,00015,000,000,000100.071,500,00015,000,000,000100.01,500,00071,500,00015,000,000,00071,500,00015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

107-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 10일2023년 07월 10일2023년 07월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권2,000,00020,000,000,00080.0-NH투자증권500,0005,000,000,00020.0-2,500,00025,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권2,000,00080.0--------NH투자증권500,00020.0--------기관투자자--92,500,00025,000,000,000100.092,500,00025,000,000,000100.02,500,00092,500,00025,000,000,00092,500,00025,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 07월 10일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 07월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 107-1(단위 : 원) 회차 :15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---15,000,000,000--15,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

107-2(단위 : 원) 회차 :25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---25,000,000,000--25,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 107-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	금액
제94-1회 공모사채	2021-07-22	2023-07-21	2.73%	20,000
101회 사모사채	2022-07-22	2023-07-22	5.18%	40,000
제92회 공모사채	2020-07-31	2023-07-31	4.05%	30,000
합 계				90,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.