HANJIN Logistics Corporation

Registration Form • Jul 19, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)한진 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 07월 19일
회 사 명 :	주식회사 한진
대 표 이 사 :	노 삼 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전 화) 02-728-5114
	(홈페이지) https://www.hanjin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환
	(전 화) 02-728-5566

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 10일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 07월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 07월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 07월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한진 제117-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)한진 제117-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제117-1회 금 삼백칠십억원 (\37,000,000,000)제117-2회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항	[제117-1회]발행수익률 : -이자율 : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제117-2회]발행수익률 : -이자율 : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제117-1회]발행수익률 : 4.072이자율 : 4.072(삭제)[제117-2회]발행수익률 : 4.281이자율 : 4.281 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[제117-1회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제117-2회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제117-1회]발행수익율(%) : 4.072연리이자율(%) : 4.072 (삭제)[제117-2회]발행수익율(%) : 4.281연리이자율(%) : 4.281 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	[제117-1회]연리이자율 : (주1) [제117-2회]연리이자율 : (주2) (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제117-1회]연리이자율 : 4.072[제117-2회]연리이자율 : 4.281 (삭제)(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.