증권신고서(채무증권) 3.8 (주)한진 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2023년 07월 04일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : |
노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 남대문로 63 |
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(전 화) 02-728-5114 |
|
(홈페이지) https://www.hanjin.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 |
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(전 화) 02-728-5632 |
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한진 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제107-1회 금 일백오십억원정(\15,000,000,000)제107-2회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 요약정보 |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
해당없음 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
해당없음 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
해당없음 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
해당없음 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 주요 권리내용 |
해당없음 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
해당없음 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 06월 27일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 07월 10일 |
2023년 07월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
15,000,000,000 |
| 발행제비용 |
103,470,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
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|
주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
25,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
25,000,000,000 |
| 발행가액 |
25,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 07월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 06월 27일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 07월 10일 |
2023년 07월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
117,270,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
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주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 06월 27일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 07월 10일 |
2023년 07월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
15,000,000,000 |
| 발행제비용 |
103,470,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
25,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
25,000,000,000 |
| 발행가액 |
25,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 07월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 06월 27일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 06월 28일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 07월 10일 |
2023년 07월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
117,270,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
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| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
15,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
15,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 06월 27일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
25,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
25,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일,2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 06월 27일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
주1) 본사채는 2023년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 07월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
15,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
15,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 06월 27일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
25,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
25,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일,2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 06월 27일 / 2023년 06월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 06월 27일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 07월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2023년 07월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 14일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 05일이며, 상장예정일은 2023년 07월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
6 |
15 |
- |
- |
- |
- |
21 |
| 수량 |
100 |
350 |
- |
- |
- |
- |
450 |
| 경쟁율 |
0.67 : 1 |
2.33 : 1 |
- |
- |
- |
- |
3.00 : 1 |
주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
22 |
1 |
- |
- |
- |
28 |
| 수량 |
100 |
2,040 |
20 |
- |
- |
- |
2,160 |
| 경쟁율 |
0.40 : 1 |
8.16 : 1 |
0.08 : 1 |
- |
- |
- |
8.64 : 1 |
주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
| [제107-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -55 |
3 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
60 |
13.33% |
60 |
13.33% |
포함 |
| -45 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.22% |
70 |
15.56% |
포함 |
| -43 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.22% |
80 |
17.78% |
포함 |
| -37 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.22% |
90 |
20.00% |
포함 |
| -35 |
1 |
10 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
4.44% |
110 |
24.44% |
포함 |
| -30 |
1 |
20 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
8.89% |
150 |
33.33% |
포함 |
| -28 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.22% |
160 |
35.56% |
포함 |
| -24 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.22% |
170 |
37.78% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.22% |
180 |
40.00% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
4.44% |
200 |
44.44% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.11% |
250 |
55.56% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.22% |
260 |
57.78% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.11% |
310 |
68.89% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
70 |
15.56% |
380 |
84.44% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.11% |
430 |
95.56% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
4.44% |
450 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
100 |
15 |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
450 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [제107-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -152 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
50 |
2.31% |
포함 |
| -150 |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
70 |
3.24% |
포함 |
| -140 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
80 |
3.70% |
포함 |
| -82 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.39% |
110 |
5.09% |
포함 |
| -80 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
130 |
6.02% |
포함 |
| -78 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
140 |
6.48% |
포함 |
| -71 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
190 |
8.80% |
포함 |
| -64 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
210 |
9.72% |
포함 |
| -55 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
230 |
10.65% |
포함 |
| -52 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
240 |
11.11% |
포함 |
| -43 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
250 |
11.57% |
포함 |
| -40 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
270 |
12.50% |
포함 |
| -32 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
290 |
13.43% |
포함 |
| -31 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
340 |
15.74% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
350 |
16.20% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
400 |
18.52% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
410 |
18.98% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
430 |
19.91% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
530 |
24.54% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
580 |
26.85% |
포함 |
| 29 |
1 |
10 |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
510 |
23.61% |
1,090 |
50.46% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
5 |
1,070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
1,070 |
49.54% |
2,160 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
100 |
22 |
2,040 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
2,160 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측참여자 |
(주)한진 1년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -55 |
-45 |
-43 |
-37 |
-35 |
-30 |
-28 |
-24 |
-14 |
-1 |
0 |
10 |
14 |
24 |
29 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자2 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자3 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자4 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자5 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
50 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
70 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
50 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
| 합계 |
60 |
10 |
10 |
10 |
20 |
40 |
10 |
10 |
10 |
20 |
50 |
10 |
50 |
70 |
50 |
20 |
450 |
| 누적합계 |
60 |
70 |
80 |
90 |
110 |
150 |
160 |
170 |
180 |
200 |
250 |
260 |
310 |
380 |
430 |
450 |
- |
| 수요예측참여자 |
(주)한진 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -152 |
-150 |
-140 |
-82 |
-80 |
-78 |
-71 |
-64 |
-55 |
-52 |
-43 |
-40 |
-32 |
-31 |
-30 |
-13 |
-11 |
0 |
9 |
18 |
29 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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| 기관투자자1 |
50 |
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50 |
| 기관투자자2 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자3 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자4 |
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30 |
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30 |
| 기관투자자5 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자6 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자7 |
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50 |
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50 |
| 기관투자자8 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자9 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자10 |
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10 |
|
|
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10 |
| 기관투자자11 |
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|
10 |
|
|
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10 |
| 기관투자자12 |
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|
|
20 |
|
|
|
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20 |
| 기관투자자13 |
|
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|
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|
20 |
|
|
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20 |
| 기관투자자14 |
|
|
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|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
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|
50 |
| 기관투자자15 |
|
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|
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|
10 |
|
|
|
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10 |
| 기관투자자16 |
|
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|
50 |
|
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50 |
| 기관투자자17 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
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10 |
| 기관투자자18 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자19 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
100 |
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|
100 |
| 기관투자자20 |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
50 |
|
|
50 |
| 기관투자자21 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
250 |
|
250 |
| 기관투자자22 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
250 |
|
250 |
| 기관투자자23 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
10 |
| 기관투자자24 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
500 |
500 |
| 기관투자자25 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
250 |
250 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
250 |
250 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
60 |
60 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
| 합계 |
50 |
20 |
10 |
30 |
20 |
10 |
50 |
20 |
20 |
10 |
10 |
20 |
20 |
50 |
10 |
50 |
10 |
20 |
100 |
50 |
510 |
1,070 |
2,160 |
| 누적합계 |
50 |
70 |
80 |
110 |
130 |
140 |
190 |
210 |
230 |
240 |
250 |
270 |
290 |
340 |
350 |
400 |
410 |
430 |
530 |
580 |
1,090 |
2,160 |
- |
라. 유효수요의 범위 및 산정 근거
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제107-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제107-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제107-1회 무보증사채 : 150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 150억원)제107-2회 무보증사채 : 250억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 250억원)[수요예측 신청현황][제107-1회]-총 참여신청금액: 450억원-총 참여신청범위: -0.55%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 21건-공모희망금리 내 참여신청건수: 21건-공모희망금리 내 참여신청금액: 450억원[제107-2회]-총 참여신청금액: 2,160억원-총 참여신청범위: -1.52%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 28건-공모희망금리 내 참여신청건수: 28건-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,160억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제107-1회]제107-1회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제107-2회]제107-2회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
00160144 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제107-1회 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 |
25,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
|
|
|
주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
00160144 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제107-1회 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 |
25,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
|
|
|
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제107-1회 무보증사채 |
150 |
(주2) |
2024년 07월 10일 |
- |
| 제107-2회 무보증사채 |
250 |
(주3) |
2025년 07월 10일 |
- |
(주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제107-1회 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 |
25,000,000,000 |
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
|
|
|
주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제107-1회, 제107-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제107-1회 무보증사채 |
150 |
(주1) |
2024년 07월 10일 |
- |
| 제107-2회 무보증사채 |
250 |
(주2) |
2025년 07월 10일 |
- |
(주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제107-1회 |
15,000,000,000 |
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
| 제107-2회 |
25,000,000,000 |
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
|
|
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(주6) 정정 전
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제107회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
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| 회차 : |
107-1 |
(기준일 : |
2023년 06월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
15,000 |
- |
- |
15,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
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| 회차 : |
107-2 |
(기준일 : |
2023년 06월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
25,000 |
- |
- |
25,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 107-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2023년 06월 29일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
| 사채명 |
발행일 |
상환일 |
이자율(%) |
금액 |
| 제94-1회 공모사채 |
2021-07-22 |
2023-07-21 |
2.73% |
20,000 |
| 101회 사모사채 |
2022-07-22 |
2023-07-22 |
5.18% |
40,000 |
| 제92회 공모사채 |
2020-07-31 |
2023-07-31 |
4.05% |
30,000 |
| 합 계 |
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90,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주6) 정정 후
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제107회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
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| 회차 : |
107-1 |
(기준일 : |
2023년 06월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
15,000 |
- |
- |
15,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
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| 회차 : |
107-2 |
(기준일 : |
2023년 06월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
25,000 |
- |
- |
25,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 107-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
| 사채명 |
발행일 |
상환일 |
이자율(%) |
금액 |
| 제94-1회 공모사채 |
2021-07-22 |
2023-07-21 |
2.73% |
20,000 |
| 101회 사모사채 |
2022-07-22 |
2023-07-22 |
5.18% |
40,000 |
| 제92회 공모사채 |
2020-07-31 |
2023-07-31 |
4.05% |
30,000 |
| 합 계 |
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90,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.