Quarterly Report • May 14, 2024
Quarterly Report
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분기보고서 5.6 (주)한진 1 Y 110111-0003668 분 기 보 고 서 (제 69 기) 2024년 01월 01일2024년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 5월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 한진 대 표 이 사 : 노 삼 석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 63 (전 화) 02-728-5114 (홈페이지) https://www.hanjin.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 (전 화) 02-728-5566 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서명.jpg 대표이사등의 확인서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 2. 회사의 연혁 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 3. 자본금 변동사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 4. 주식의 총수 등 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 5. 정관에 관한 사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 택배사업 1992년 국내 최초로 택배서비스를 도입하여 생활물류의 장을 개척한 한진은 전국에 120여개의 분류터미널과 810여개의 집배점, 1만여대의 집배송 차량을 보유하고 있으며, 2024년 1월 최첨단 스마트 기술과 자동화 설비를 갖춘 대전 Mega-Hub 터미널을 개장하여 하루 288만Box의 물량을 안정적으로 처리할 수 있는 체계를 갖추었습니다. 이와 더불어 다양한 IT 기술을 접목한 차세대 운영시스템 및 고객용 App을 구축하여 고객 중심의 서비스를 강화하였습니다. 나. 물류사업 물류사업은 육상운송, 항만하역, 해상운송, 창고운영, 정비 및 에너지사업으로 구성되어 있습니다. 육운사업은 1945년 한진의 창립이래 오랜 기간 쌓아온 노하우에 첨단 물류 IT시스템을 접목하여 컨테이너, 철강재, 건자재, 중량물, 유류, 군/관수와 신선식품, 소비재 등 국가 기반산업과 고객에게 최적화된 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 한진은 국내 최대-최고의 컨테이너 터미널 운영사이며, 컨테이너 외에도 전국 각 항만에 최신 하역설비 및 중장비를 보유하고 철제품, 곡물, 석탄, 중량물, 공산품 등 다양한 화물의 하역, 운송 및 보관에 이르는 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 1983년 국내 최초로 연안해상운송 사업을 개시하였고, 업계 최초로 선박안전 경영 관리체제인 ISM CODE 인증을 취득하였습니다. 또한 중량물 프로젝트 화물, 방사성폐기물과 같은 특수선 중심으로 전 세계를 취항하는 Worldwide 선사로서 발전해 가고 있습니다. 창고사업은 전국 주요 거점에 위치한 상온/저온 복합물류 창고시설과 최점단 WMS(Warehouse Management System)를 바탕으로, 물류창고 최적화 컨설팅, 맞춤형 물류센터(Build To Suit) 개발 및 창고 운영 대행에 이르기까지 3PL Total Solution을 제공하고 있습니다. 당사 물류사업과의 시너지 제고를 위해 시작된 에너지사업은 서울 ·인천 지역의 직영주유소 운영 및 S-OIL과 판매대리점 계약을 통해 다양한 산업분야의 고객에게 양질의 유류를 공급하고 있으며, 탄소중립 전환에 발맞추어 전기차 충전사업 및 태양광 에너지 발전사업 등 친환경 에너지 사업을 추진하고 있습니다. 부산, 인천, 부곡, 포항 등에 거점을 갖춘 정비사업은 안정적인 물류 서비스 지원을 위해 상용/화물차량, 항만장비 및 군부대 차량 등을 대상으로 상용차 전문 서비스를 제공하고 있으며, 벤츠/타타대우 전용 서비스센터를 운영하고 있습니다. 다. 글로벌사업 해외 18개 국가에 현지법인, 지점 등 네트워크를 구축하고 포워딩, 이커머스 물류, Project/Commercial Cargo의 국제운송 서비스를 통해 글로벌 물류 솔루션을 제공하고 있으며, 인천공항 자유무역지역에 위치한 한진 GDC(Global Distribution Center)를 통해 급증하는 글로벌 e-Commerce 화물의 보관, 분류, 배송까지 이커머스에 최적화된 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 한진은 소규모 이커머스 셀러들의 성장 및 해외 진출을 지원하고, 소상공인과 소비자를 연결함으로써 새로운 가치를 창출하기 위한 디지털 플랫폼 사업을 운영하고 있습니다. 국내 중소 이커머스 셀러의 성장지원을 위한 물류플랫폼 '원클릭서비스', 국내 패션 브랜드의 해외 진출 지원 플랫폼 '숲(Swoop)', 해외 소비자들이 신뢰할 수 있는 우수한 친환경/비건 제품의 해외판매 플랫폼 'Slow Recipe', 개인간 해외직구 중개 플랫폼인 '훗타운' 등 물류를 바탕으로한 디지털플랫폼 사업을 통해 고객에게 새로운 경험 제공하고 글로벌 물류 솔루션 기업으로 발전하기 위해 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 사업 등의 현황 당사는 물류, 택배, 글로벌 사업을 영위하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 주요 사업 내용 매출액 비율 물류 공로/철도를 이용한 화물 수송, 항만에서 화물 적하/양하서비스, 선박을 이용한 화물의 해상 운송서비스 등 197,177 33.3% 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 341,261 57.7% 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 52,990 9.0% 합계 - 591,428 100.0% ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영 업부문 (주석 4) 를 참조해주십시오 . -. 매출형태별 실적2024년 1분기 누계기준 당사의 매출액은 전 년동기대 비 약 1.8% 증가 하 였습 니다 . 사업별 매출변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 제69기 1분기 제68기 1분기 제67기 1분기 매출 비중 매출 비중 매출 비중 물류 197,177 33.3% 207,482 35.7% 216,853 36.1% 택배 341,261 57.7% 328,566 56.6% 318,586 53.1% 글로벌 52,990 9.0% 44,864 7.7% 64,601 10.8% 합계 591,428 100.0% 580,912 100.0% 600,040 100.0% ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4) 를 참조해주십시오. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 육운, 하역, 해운사업은 정부고시요율을 기준으로 화주별 운송조건에 따라 단가를 확정하고 있어 그 기재를 생략하였으며, 택배사업의 경우 개인고객 익일택배 소형화물 기준으로 내용을 작성하였습니다. (단위 : 원) 품 목 제69기 1분기 제68기 제67기 한진택배 동일권역 6,000 6,000 6,000 타권역 7,000 7,000 7,000 제주권 9,000 9,000 9,000 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사의 주요 원재료는 운송장비에 사용되는 석유제품입니다. 해상운송장비인 선박에 공급되는 해상유와 육상운송장비에 공급되는 육상유(경유), 해상/육상운송장비 용 윤활유의 당분기 누계 구입비용 및 최근 3년간 평균구입단가는 다음과 같습니다. - 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비 고 운송업 상품 해상유 100 SK에너지 외 육상유 401 S-OIL 외 윤활유 21 현대오일뱅크 외 합 계 522 - - 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/리터) 품 목 제69기 1분기 제68기 제67기 해상유 1,378.88 982.32 1,254.94 육상유 1,574.30 1,374.66 1,555.12 윤활유 2,633.20 3,184.72 2,438.57 나. 생산능력 및 산출근거 당사 사업계획 기준 목표실적을 생산능력으로 산출하여 재작성 하였으며, 운송사업의 특성상 유치물량에 따라 장비를 운용함에 따라 정확한 가동시간 산출에는 어려움이 있습니다. 사업별 생산능력 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제69기 제68기 제67기 물류 컨테이너, 철제품, 일반화물 수송 및 하역 외 870,000 973,000 870,000 택배 택배, 일반화물창고 1,530,000 1,400,000 1,235,000 글로벌 화물운송 중개 및 대리 외 231,500 257,000 204,000 합 계 2,631,500 2,630,000 2,309,000 ※ 상기 목표실적은 당사 연간 사업계획 목표실적 기준입니다. 다. 생산실적 및 가동률 당사의 당분기 누계 생산실적 은 591,428백만원 으 로 유치물량에 비례하여 장비 운용시간이 변동됨에 따라 정확한 가동시간 기재는 생략하였습니다. 사업별 생산실적 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제69기 1분기 제68기 1분기 제67기 1분기 물류 컨테이너, 철제품, 일반화물 수송 및 하역 외 197,177 207,482 216,853 택배 택배, 일반화물창고 341,261 328,566 318,586 글로벌 화물운송 중개 및 대리 외 52,990 44,864 64,601 합 계 591,428 580,912 600,040 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문 (주석 4)을 참조해주십시오. 라. 생산설비의 현황 등 -. 생산설비의 현황 당사는 물류, 택배, 글로벌 사업을 위한 부두 및 그 배후부지, 물류 터미널 등의 토지 및 건물과 각종 하역 중장비, 차량 그리고 선박을 보유하고 있습니다. <당분기> (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 기타증감(주2) 기말 토지 971,301 - - - - - 971,301 건물 220,876 10,356 - 180,522 (2,216) - 409,538 구축물 26,006 1,001 (17) 1,000 (859) - 27,131 기계장치 138,912 25,119 (10) 100,123 (6,109) 1 258,036 선박 33,771 - - - (938) - 32,833 차량운반구 6,053 177 - - (595) 7 5,642 공구기구와비품 8,817 920 (21) 61 (852) 1 8,926 건설중인자산 287,606 3,115 - (284,466) - 2,621 8,876 합 계 1,693,342 40,688 (48) (2,760) (11,569) 2,630 1,722,283 (주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 2,760백만원 대체되었습니다. (주2) 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. -. 진행 중인 투자 (단위 : 억원) 투자대상 투자효과 투자기간 예상투자규모 기투자액(주2)(당분기투자액) 향후투자액 SMART Mega-Hub 구축 택배 공급능력 확대 및 서비스 품질 향상 2020~2024 2,837 2,837(410) - 택배 Sub터미널 휠소터 설치 택배터미널 자동화 능력 향상 및 근로환경 개선 2022~2024 561 516(2) 45 차세대 한진택배 시스템 구축 택배시스템 재구축 통한 IT 운영체계 개선(주1) 2021~2024 244 188(2) 56 (주1) 택배시스템 개발비 감소로 투자금액 변경되 었습니다. (주2) 기투자액은 최초 투자시작일부터 당분기까지 누적 투자금액입니다. -. 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자대상 연도별 예상투자액 예상 투자 총액 제69기 (2024년) 제70기 (2025년) 제71기 (2026년) SMART Mega-Hub 구축 410 - - 410 택배터미널 확충 및 자동화 152 791 1,200 2,143 하역/창고/국제특송 물류 거점확보, 지분투자 및 장비확충 393 438 609 1,440 물류 플랫폼 구축 및 운영시스템 개선 89 18 8 115 노후 장비, 시설물 개보수 등 기타 경상투자 81 78 66 225 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 물류, 택배, 글로벌 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은 국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고 있으나 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있으며, 택배 및 글로벌 이커머스 물량 증가에 따라 당사의 당분기 누적 매출실적은 591,428백만원으로 전년동기 대비 약 1.8% 증가 되었습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제69기 1분기 제68기 1분기 제67기 1분기 물류 용역 수 출 - - - 내 수 197,177 207,482 216,853 합 계 197,177 207,482 216,853 택배 용역 수 출 - - - 내 수 341,261 328,566 318,586 합 계 341,261 328,566 318,586 글로벌 용역 수 출 - - - 내 수 52,990 44,864 64,601 합 계 52,990 44,864 64,601 합 계 수 출 - - - 내 수 591,428 580,912 600,040 합 계 591,428 580,912 600,040 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. ※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)을 참조해주십시오. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 - 직접판매 : 한진 (본사 및 지역별 영업팀) - 간접판매 : 집배점 2) 판매방법 및 조건 : 사업별 운송계약에 의한 현금 및 신용판매 3) 판매전략 : 고객 가치 제고를 위한 컨설팅/솔루션 제공 및 고객중심의 차별화된 서비스 제공 다. 수주상황 당사는 3자물류 전문기업으로 약 2만9천여개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라, 당사 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않고 특정 고객에 따라 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 외환위험외환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동과 해외종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD 등에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 천) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 64,798 29,807 57,907 33,536 EUR 2,969 214 3,150 192 GBP - - - 1 HKD - 1,831 - 763 JPY 36,605 813,349 23,461 513,860 SGD - 102 - 315 CNY 20,202 - 7,040 - 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 2,073 (2,073) 1,571 (1,571) EUR 200 (200) 211 (211) GBP - - - - HKD (16) 16 (6) 6 JPY (341) 341 (224) 224 SGD (5) 5 (15) 15 CNY 188 (188) 64 (64) 상기 민감도 분석은 기능통화 이외의 외화로 표시된 지배기업의 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 일부 사채 및 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 고정이자율 금융부채과 변동이자율 금융부채의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말과 전분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 변동금리부 금융부채로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전분기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 2,627 (2,627) 2,867 (2,867) (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 상장지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당분기말 현재주가가 5% 변동시 상장지분증권의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 총포괄손익 1,374 (1,374) 법인세효과 (302) 302 법인세효과 차감후 총포괄손익 1,072 (1,072) 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권 및 기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권및기타채권의 당기말 잔액입니다.연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산 및 지급보증현금, 단기예금 및 임차보증금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 (주)우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.연결실체의 지급보증으로 인한 신용위험에 대한 최대 노출정도는 주석6에 기재된 지급보증액입니다. 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 연결실체의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 261,382 2,459 2 - - 단기차입금() 24,526 135,782 - - - 사채() 125,340 328,761 183,085 - - 장기차입금() 13,375 71,411 56,832 137,092 76,747 기타금융부채() 3,556 11,045 14,222 76,151 46,224 자금보충의무 10,710 - - - - 리스부채 29,934 84,260 98,928 243,864 1,243,816 () 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다. <전기말> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 248,497 5,581 2 - - 단기차입금() 24,597 158,224 - - - 사채() 81,156 295,898 253,875 - - 장기차입금() 15,410 75,392 69,423 107,651 119,146 기타금융부채() 3,556 11,029 14,222 53,772 49,779 자금보충의무 10,710 - - - - 리스부채 28,136 80,886 96,212 234,363 1,367,044 () 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다. 연결실체의 지급보증으로 인한 유동성위험에 대한 최대 노출정도는 주석 6에 기재된지급보증액입니다. 라. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동 유지, 주주가치의 극대화, 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 적정한 신용등급 유지 및 상향을 위해 자본비율을 관리하고 있으며, 경제환경의 변화와 흐름에 맞추어 자본구조의 적정성 확보를 위한 노 력을 하고 있습니다. 이를 위하여 연결실체는 자기주식을취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당분기 중에는 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결실체는 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 153,941 174,897 유동성장기차입금 412,928 322,669 리스부채(유동) 106,427 105,178 유동성 상환우선주부채 13,497 13,499 사채(유동) 93,878 104,891 장기차입금 295,588 285,566 리스부채(비유동) 760,475 759,090 상환우선주부채 63,829 65,275 사채 210,465 269,742 차감: 현금및현금성자산 (210,575) (257,530) 순부채 1,900,453 1,843,277 자기자본 1,526,361 1,539,577 부채비율(%) 124.51% 119.73% 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요약정사항 공시서류 작성 기준일(2024.3.31) 현재 연결실체는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위:천USD) 거래금융기관 종류 거래개시일 만기일 명목금액 수취금리 지급금리 (주)우리은행 이자율스왑 2020-05-25 2025-05-26 10,625 KRW 91CD + 2.08% 3.26% (주)우리은행 통화스왑(주1) 2022-05-12 2025-06-27 USD 26,000 SOFR 3M + 1.05% 3.92% (주1) 연결실체가 (주)우리은행과 체결한 통화스왑에 적용되는 계약환율은 1,281.5원(KRW/USD)입니다. 나. 연구개발활동 당사에는 별도의 연구개발 담당조직은 없으며, 또한 회계처리준칙에 의한 연구개발비용이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 물류산업은 제품의 생산 후 소비에 이르기까지의 전 과정에 관련된 산업으로, 육상/항공/해상운송, 항만하역, 보관, 택배에 이르기까지 여러 사업이 유기적으로 실행되는 복합 산업입니다. 각 사업 부문별로 수출입 물동량, 내수 경기 및 소비 패턴의 변화, 기업 및 국가 정책 등의 영향을 받으며 세계 경제의 분업화에 따른 국가간 교역량 증가와 글로벌 이커머스 등 온라인 쇼핑 시장의 성장으로 물류의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 경쟁우위 요소였으나, 최근 대형 유통기업들과 제조기업들의 물류업 진출과 IT기술 발달에 따라 물류산업은 동종업계뿐만 아니라 이종산업과도 경쟁하게 되었고, 성장을 위해서는 지속적인 혁신과 기술 개발을 통한 새로운 경쟁우위의 확보가 요구되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 세계적인 경기침체의 장기화와 지정학적 리스크, 보호무역 강화로 산업 전망에 불확실성이 있으나 반도체, 디스플레이, 철강, 2차전지 등 친환경 자동차 관련 수요 증가 전망과 특히 글로벌 이커머스 플랫폼을 통한 유통채널 다변화에 따른 통관/배송 등 관련 물류시장의 성장성이 긍정적으로 평가되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 물류산업은 수출입 경기, 기업들의 경영환경 및 소비자의 소비심리/패턴에 따른 국내 물동량 추이에 영향을 받습니다. 당사는 택배, 국내물류, 국제운송, 해외물류 등 국내외 물류를 아우르는 다양한 사업 운영으로 경기변동에 따른 회사 사업 전체의 영향을 최소화하고 있으며, 육상운송, 항만, 물류센터, 국제/국내 택배 등 각 사업을 연계한 통합 서비스 운영과 신사업 개발로 변화에 대응할 수 있는 물류 경쟁력을 강화하고 있습니다. 라. 계절성 물류산업은 수출입 및 내수 경기 등에 영향을 받지만 원자재 및 국제운임 변동과 같은 산업 경쟁 속에서도 화물의 이동량은 일반적으로 꾸준하게 증가하기 때문에 타업종에 비하여 경기 변동에 상대적으로 영향을 적게 받는 편입니다. 명절이나 휴가철에 제품의 주문량이나 수출입 물량의 일부 등락이 발생하지만, 당사는 특정 사업에 치우치지 않으므로 계절적 요인으로부터 받는 영향은 적습니다. 마. 국내외 시장여건 최근 발표된 통계자료에 따르면 우리나라 물류산업의 규모는 2022년 기준 약 232조원으로 매년 지속적인 성장을 하고 있으며, 특히 COVID19의 영향으로 비대면 거래가 활성화되어 국내뿐만 아니라 글로벌 이커머스의 성장에 따라 물류산업 규모도 성장하고 있는 추세입니다. 하지만 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성 상 전체 산업 규모의 성장과 동시에 종사업체의 수 역시 늘어나고 있어 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 상황입니다.택배산업의 시장규모는 2000년대 이후 지속적인 성장세를 지속하고 있는 반면, 택배운임은 2020년까지 평균단가가 지속적으로 하락해 왔습니다. 2021년 사회적 합의에 따른 단가 인상 협의를 시작으로 택배사, 화주사, 택배업 종사자 및 고객과의 상생을 바탕으로 한 지속성장의 가능성을 마련하였으나, 이커머스 유통기업의 택배시장 진출로 시장 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.그 외 최근 녹색성장과 산업안전보건 관리 강화 기조에 따라 친환경 차량과 장비로의 전환, 물류시설의 통합관리 및 공동물류 활성화 등을 통한 친환경 물류 체계 구축, 물류시설의 안전 및 정보보안 강화 등이 추진되고 있습니다. 바. 경쟁우위 요소 최근 산업의 경계를 뛰어넘어 유통/제조업체의 물류 참여, 기존 물류업체 간 경쟁심화로 지속가능한 성장을 위한 경쟁력 확보가 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 한진은 79년간 축적한 물류 노하우를 바탕으로, 전국에 구축한 물류 인프라 및 글로벌 네트워크에 디지털 경쟁력을 더하여 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 중소형 이커머스 셀러, 농·수·축산 농가, K패션브랜드 등 다양한 사회 구성원과 동반성장 가능한 디지털플랫폼 사업 및 적극적인 ESG 경영으로 지속가능성을 강화하고 있습니다. 사. 자원 조달상의 특성 물류와 택배사업은 시설, 장비와 차량 등 대규모 투자를 통한 사업 자원 마련과 현장 인력의 안정적 운영을 통해 양질의 서비스를 제공하고 있습니다. 차량은 국내에서, 장비는 국내와 해외에서 조달하고 있으며, 노동력도 대부분 국내 인력으로 구성되어 있습니다. 하역사업의 경우는 각 항만별 항운노동조합으로부터 일률적으로 인력을 공급받고 있습니다. 안정적인 택배 서비스를 위해 터미널 확충, 자동화 설비 및 IT 시스템에 대한 투자를 지속하고, 배송직원 건강검진 제공 등 집배점과의 상생협력에도 노력을 기울이고 있습니다. 아. 우수녹색물류실천기업 인증 현황 당사는 「물류정책기본법」 제60조의3 (환경친화적 물류활동 우수기업 지정) 및 동법 시행규칙 제14조의2 (우수녹색물류실천기업의 지정기준 및 절차 등)에 따라 '15년 국토교통부로부터 우수녹색물류실천기업 인증을 취득하여 현재까지 유지하고 있습니다. (우수녹색물류실천기업 인증) - 근거법령 : 「물류정책기본법」 제60조의3 - 인증부처 : 국토교통부 - 최초 인증일 : 2015년 10월 30일 (3년 주기로 갱신) - 유효기간 : 2022년 1월 3일 ~ 2025년 1월 2일 자. 사업별 손익 현황(연결기준) <당분기> (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 270,323 38.0% 25,289 108.1% 택배사업 341,260 47.9% (1,483) (6.3%) 글로벌사업 125,096 17.6% 1,846 7.9% 연결조정액 (24,518) (3.5%) (2,265) (9.7%) 연결후금액 712,161 100.0% 23,387 100.0% <전분기> (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 277,560 41.10% 24,859 105.80% 택배사업 328,566 48.70% 877 3.70% 글로벌사업 83,838 12.40% (77) (0.30%) 연결조정액 (14,913) (2.20%) (2,155) (9.20%) 연결후금액 675,051 100.00% 23,504 100.00% <전전분기> (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 286,862 40.60% 26,993 78.50% 택배사업 318,586 45.10% 6,375 18.50% 글로벌사업 127,778 18.10% 3,189 9.30% 연결조정액 (26,971) (3.80%) (2,157) (6.30%) 연결후금액 706,255 100.00% 34,400 100.00% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (K-IFRS 적용) (단위: 천원) 사업연도구 분 제 69기 1분기 제 68기 제 67기 (2024년 3월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 650,774,019 657,966,999 615,210,709 ㆍ매출채권 및 기타채권 309,319,494 299,753,748 289,950,012 ㆍ현금 및 현금성 자산 210,574,705 257,529,558 144,930,376 ㆍ재고자산 9,456,313 9,333,008 11,840,129 ㆍ기타 121,423,507 91,350,685 168,490,192 [비유동자산] 3,548,278,723 3,543,396,601 3,477,986,983 ㆍ유형자산 1,931,741,447 1,906,073,477 1,820,258,450 ㆍ무형자산 393,467,627 394,412,709 383,248,175 ㆍ사용권자산 885,362,652 892,136,154 930,021,721 ㆍ상각후원가금융자산 14,379,701 14,379,701 16,708,317 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 500,000 8,108,174 3,473,789 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,917,785 52,998,082 56,478,529 ㆍ기타 281,909,511 275,288,304 267,798,002 자산총계 4,199,052,742 4,201,363,600 4,093,197,692 [유동부채] 1,087,596,997 1,028,166,709 799,783,072 [비유동부채] 1,585,094,423 1,633,620,269 1,759,031,681 부채총계 2,672,691,420 2,661,786,978 2,558,814,753 [자본금] 74,738,140 74,738,140 74,738,140 [자본잉여금] 182,918,245 182,929,882 182,263,121 [자본조정] △20,620,889 △20,620,889 △20,620,889 [기타포괄손익누계액] 380,822,185 381,115,622 380,758,452 [매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액] - - - [이익잉여금] 779,983,255 792,453,697 778,715,113 지배기업 소유주지분 합계 1,397,840,936 1,410,616,452 1,395,853,937 [비지배지분] 128,520,386 128,960,170 138,529,002 자본총계 1,526,361,322 1,539,576,622 1,534,382,939 (2024.1.1 ~ 2024.3.31.) (2023.1.1 ~ 2023.12.31.) (2022.1.1 ~ 2022.12.31.) 매출액 712,161,042 2,807,528,783 2,849,420,869 영업이익 23,386,541 122,526,979 114,501,783 법인세비용차감전순이익(손실) △4,110,054 26,661,243 38,290,827 당기순이익(손실) △3,351,709 26,107,574 51,759,791 ㆍ지배회사지분순손익 △4,167,435 26,123,599 47,599,589 ㆍ비지배지분순이익 815,726 △16,025 4,160,202 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당순이익(손실) (원) △288 1,805 3,290 지배기업 소유주지분에 대한 희석주당순이익(손실) (원) △288 1,805 3,206 연결에 포함된 회사수 20개 18개 17개 나. 요약 별도재무정보 (K-IFRS 적용) (단위 :천원) 사업연도구 분 제 69기 1분기 제 68기 제 67기 (2024년 3월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 444,962,151 460,302,464 433,409,248 ㆍ매출채권 및 기타채권 247,699,852 246,328,659 241,284,866 ㆍ현금및현금성 자산 131,229,204 154,931,873 79,221,782 ㆍ재고자산 3,695,164 3,836,416 6,532,898 ㆍ기타 62,337,931 55,205,516 106,369,702 [비유동자산] 2,695,995,712 2,677,492,655 2,591,204,415 ㆍ유형자산 1,722,283,086 1,693,341,944 1,598,601,353 ㆍ무형자산 39,147,444 37,630,762 17,132,477 ㆍ사용권자산 240,512,449 239,950,967 276,216,515 ㆍ투자부동산 90,414,566 85,283,960 90,299,938 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 500,000 8,108,174 3,473,789 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,876,978 52,957,275 56,418,595 ㆍ기타 562,261,189 560,219,573 549,061,748 자산총계 3,140,957,863 3,137,795,119 3,024,613,663 [유동부채] 957,555,058 897,501,089 659,255,462 [비유동부채] 746,889,009 786,416,910 898,298,792 부채총계 1,704,444,067 1,683,917,999 1,557,554,254 [자본금] 74,738,140 74,738,140 74,738,140 [자본잉여금] 163,067,655 163,067,655 163,067,655 [자기주식] △19,988,357 △19,988,357 △19,988,357 [기타포괄손익누계액] 380,602,423 381,956,731 381,974,168 [매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액] - - - [이익잉여금] 838,093,935 854,102,951 867,267,803 자본총계 1,436,513,796 1,453,877,120 1,467,059,409 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2024.1.1 ~ 2024.3.31.) (2023.1.1 ~ 2023.12.31.) (2022.1.1 ~ 2022.12.31.) 매출액 591,427,706 2,399,737,432 2,424,482,980 영업이익 2,887,113 40,336,271 27,380,412 법인세비용차감전순이익(손실) △8,818,178 △2,125,558 6,360,460 당기순이익(손실) △7,706,009 1,575,125 12,168,775 - 기본주당순이익(손실) (원) △533 109 841 - 희석주당순이익(손실) (원) △533 109 841 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 69 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 68 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 650,774,018,896 657,966,998,766 현금및현금성자산 (주5,34) 210,574,704,728 257,529,558,277 매출채권및기타채권 (주6,7,34) 309,319,494,299 299,753,748,074 재고자산 (주8) 9,456,313,346 9,333,007,830 기타유동금융자산 (주3,5,14,15,34) 74,865,017,257 49,310,918,475 상각후원가금융자산 (주15,34) 3,500,000,000 2,500,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 2,900,013,119 2,400,000,000 당기법인세자산 1,016,031,287 746,929,359 기타유동자산 (주16) 39,142,444,860 36,392,836,751 비유동자산 3,548,278,723,210 3,543,396,601,208 유형자산 (주5,9) 1,931,741,447,326 1,906,073,476,982 사용권자산 (주10) 885,362,651,650 892,136,154,224 투자부동산 (주11) 90,414,566,051 85,283,959,628 무형자산 (주5,12) 393,467,627,132 394,412,709,035 관계기업및공동기업투자 (주5,6,13) 83,055,891,458 84,261,582,079 장기매출채권및기타채권 (주6,7,34) 2,569,605,178 2,769,626,445 기타비유동금융자산 (주3,5,6,14,15,23,34) 74,341,499,438 69,327,795,791 상각후원가금융자산 (주5,15,34) 14,379,700,692 14,379,700,692 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 500,000,000 8,108,174,492 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,5,14,34) 40,917,785,079 52,998,082,079 이연법인세자산 18,939,330,518 18,727,976,309 순확정급여자산 (주19) 7,547,914,915 9,876,659,679 기타비유동자산 (주16) 5,040,703,773 5,040,703,773 자산총계 4,199,052,742,106 4,201,363,599,974 부채 유동부채 1,087,596,996,548 1,028,166,708,551 매입채무및기타채무 (주6,17,34) 285,017,750,974 285,538,005,645 사채 (주5,18,34) 93,878,396,090 104,890,678,798 단기차입금 (주5,18,34) 153,940,800,000 174,896,700,000 유동성장기차입금 (주5,18,34) 412,927,875,879 322,668,611,307 당기법인세부채 3,012,590,198 2,845,575,014 유동리스부채 (주6,20) 106,427,065,948 105,178,322,425 기타유동금융부채 (주3,5,18,21,23,34) 29,545,926,740 29,531,555,382 기타유동부채 (주22) 2,846,590,719 2,617,259,980 비유동부채 1,585,094,423,598 1,633,620,269,679 매입채무및기타채무 (주6,17,34) 1,677,323 1,953,045 사채 (주5,18,34) 210,465,119,892 269,741,990,987 장기차입금 (주5,18,34) 295,587,747,546 285,565,835,995 순확정급여부채 (주19) 6,184,425,969 6,056,217,700 이연법인세부채 223,601,990,877 225,702,759,617 기타비유동금융부채 (주3,5,21,23,34) 81,569,116,699 80,876,223,319 기타비유동부채 (주22) 7,208,848,550 6,585,260,626 비유동리스부채 (주6,20) 760,475,496,742 759,090,028,390 부채총계 2,672,691,420,146 2,661,786,978,230 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,397,840,936,027 1,410,616,452,113 자본금 (주24) 74,738,140,000 74,738,140,000 자본잉여금 (주25) 182,918,245,090 182,929,881,930 자본조정 (주26) (20,620,888,988) (20,620,888,988) 기타포괄손익누계액 (주27) 380,822,184,713 381,115,622,319 이익잉여금 (주28) 779,983,255,212 792,453,696,852 비지배지분 128,520,385,933 128,960,169,631 자본총계 1,526,361,321,960 1,539,576,621,744 부채 및 자본 총계 4,199,052,742,106 4,201,363,599,974 제 69 기 1분기말 제 68 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 (주4,6) 712,161,042,227 712,161,042,227 675,050,627,967 675,050,627,967 매출원가 (주6,29) (659,262,634,209) (659,262,634,209) (624,077,983,263) (624,077,983,263) 매출총이익 52,898,408,018 52,898,408,018 50,972,644,704 50,972,644,704 판매비와관리비 (주6,29) (29,511,866,705) (29,511,866,705) (27,468,145,324) (27,468,145,324) 영업이익 (주4) 23,386,541,313 23,386,541,313 23,504,499,380 23,504,499,380 금융수익 (주30,34) 4,770,182,179 4,770,182,179 4,618,795,807 4,618,795,807 금융원가 (주30,34) (31,323,080,667) (31,323,080,667) (27,593,308,741) (27,593,308,741) 기타영업외손익 (주31) (41,900,379) (41,900,379) (3,467,238,476) (3,467,238,476) 지분법이익 (주13) 949,110,196 949,110,196 1,372,669,903 1,372,669,903 지분법손실 (주13) (1,850,906,863) (1,850,906,863) (357,043,330) (357,043,330) 법인세비용차감전순이익(손실) (4,110,054,221) (4,110,054,221) (1,921,625,457) (1,921,625,457) 법인세수익(비용) (주32) 758,345,018 758,345,018 1,448,975,651 1,448,975,651 분기순이익(손실) (3,351,709,203) (3,351,709,203) (472,649,806) (472,649,806) 분기순이익(손실)의 귀속 지배기업 소유주지분 (4,167,435,430) (4,167,435,430) (1,602,502,314) (1,602,502,314) 비지배지분 815,726,227 815,726,227 1,129,852,508 1,129,852,508 세후 기타포괄손익 148,876,797 148,876,797 3,831,674,412 3,831,674,412 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장환산외환차이 1,606,934,386 1,606,934,386 1,933,515,169 1,933,515,169 지분법자본변동 180,697,348 180,697,348 576,704,729 576,704,729 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 (1,419,210,618) (1,419,210,618) 1,394,941,552 1,394,941,552 확정급여제도의 재측정요소 (219,544,319) (219,544,319) (73,487,038) (73,487,038) 세후 총포괄이익 (3,202,832,406) (3,202,832,406) 3,359,024,606 3,359,024,606 포괄손익의 귀속 지배기업 소유주지분 (4,082,343,046) (4,082,343,046) 2,191,708,745 2,191,708,745 비지배지분 879,510,640 879,510,640 1,167,315,861 1,167,315,861 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주33) 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (288) (288) (111) (111) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (288) (288) (111) (111) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 182,263,120,886 (20,620,888,988) 380,758,452,067 778,715,113,270 1,395,853,937,235 138,529,001,569 1,534,382,938,804 분기순이익(손실) 0 0 0 0 (1,602,502,314) (1,602,502,314) 1,129,852,508 (472,649,806) 해외사업장환산외환차이 0 0 0 1,896,051,816 0 1,896,051,816 37,463,353 1,933,515,169 지분법자본변동 0 0 0 576,704,729 0 576,704,729 0 576,704,729 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 1,394,941,552 0 1,394,941,552 0 1,394,941,552 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (73,487,038) (73,487,038) 0 (73,487,038) 총포괄손익 계 0 0 0 3,867,698,097 (1,675,989,352) 2,191,708,745 1,167,315,861 3,359,024,606 우선주에 대한 배당 0 0 0 0 (250,000,000) (250,000,000) 250,000,000 0 연차배당 0 0 0 0 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 0 (8,681,536,200) 종속기업의 배당 0 0 0 0 0 0 (1,161,184,398) (1,161,184,398) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 0 0 0 0 0 0 0 0 종속기업투자주식의 추가취득 0 0 0 0 0 0 0 0 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 2023.03.31 (분기말자본) 74,738,140,000 182,263,120,886 (20,620,888,988) 384,626,150,164 768,107,587,718 1,389,114,109,780 138,785,133,032 1,527,899,242,812 2024.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 182,929,881,930 (20,620,888,988) 381,115,622,319 792,453,696,852 1,410,616,452,113 128,960,169,631 1,539,576,621,744 분기순이익(손실) 0 0 0 0 (4,167,435,430) (4,167,435,430) 815,726,227 (3,351,709,203) 해외사업장환산외환차이 0 0 0 1,543,149,973 0 1,543,149,973 63,784,413 1,606,934,386 지분법자본변동 0 0 0 180,697,348 0 180,697,348 0 180,697,348 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 (1,419,210,618) 0 (1,419,210,618) 0 (1,419,210,618) 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (219,544,319) (219,544,319) 0 (219,544,319) 총포괄손익 계 0 0 0 304,636,703 (4,386,979,749) (4,082,343,046) 879,510,640 (3,202,832,406) 우선주에 대한 배당 0 0 0 0 0 0 0 0 연차배당 0 0 0 0 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 0 (8,681,536,200) 종속기업의 배당 0 0 0 0 0 0 (1,321,184,398) (1,321,184,398) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 0 0 0 (598,074,309) 598,074,309 0 0 0 종속기업투자주식의 추가취득 0 (11,636,840) 0 0 0 (11,636,840) 0 (11,636,840) 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 0 1,890,060 1,890,060 2024.03.31 (분기말자본) 74,738,140,000 182,918,245,090 (20,620,888,988) 380,822,184,713 779,983,255,212 1,397,840,936,027 128,520,385,933 1,526,361,321,960 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 55,238,632,902 72,949,363,913 영업에서 창출된 현금 (주35) 54,970,780,239 73,694,635,287 이자의 수취 1,554,239,111 1,855,706,474 법인세의 환급(납부) (1,286,386,448) (2,600,977,848) 투자활동현금흐름 (65,267,701,039) (47,939,163,024) 유형자산의 취득 (50,954,215,943) (37,346,282,262) 유형자산의 처분 228,856,952 78,778,273 무형자산의 취득 (343,766,000) (138,239,500) 사용권자산의 증가 (5,486,616) (3,269,360,000) 관계(공동)기업투자주식의 취득 0 (10,369,065,500) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 (1,000,000,000) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 4,786,574,032 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 10,286,099,000 0 보증금의 증가 (1,314,400,016) (566,861,851) 보증금의 회수 648,226,250 1,187,828,053 대여금의 감소 6,999,000 0 단기금융자산의 취득 (34,976,087,800) (27,991,436,798) 단기금융자산의 처분 9,976,087,800 31,058,796,798 장기금융자산의 취득 (2,345,659,096) (56,449,320) 장기대여금의 증가 (492,640,736) 0 배당금의 수취 231,712,134 473,129,083 상각후원가측정금융자산의 취득 (1,000,000,000) 0 재무활동현금흐름 (39,904,453,008) 33,764,970,809 사채의 발행 85,726,930,000 69,678,399,985 사채의 상환 (30,000,000,000) 0 단기차입금의 차입 0 20,000,000,000 단기차입금의 상환 (21,000,000,000) 0 유동성장기차입금의 상환 (58,856,811,031) (7,806,218,749) 장기차입금의 차입 30,000,000,000 0 상환우선주부채 상환 (1,447,998,212) (3,555,000,000) 종속기업투자주식의 추가취득 (11,636,840) 0 리스부채의 상환 (31,362,171,532) (31,948,756,350) 이자의 지급 (12,792,765,393) (12,603,454,077) 배당금지급 (160,000,000) 0 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,978,667,596 2,259,444,084 현금및현금성자산의 증가(감소) (46,954,853,549) 61,034,615,782 기초현금및현금성자산 257,529,558,277 144,930,375,922 분기말현금및현금성자산 210,574,704,728 205,964,991,704 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) 1.1 지배기업의 개요 주식회사 한진(이하 "지배기업")과 그 종속기업(이하 지배기업와 종속기업을 "연결실체")은 1958년 3월 10일에 설립되어 화물운송, 항만하역, 택배사업 등을 주 사업목적으로 하고 있는 주권상장법인으로서 서울특별시 소재의 본사와 국내외 주요 도시 및 항만에 5본부 23개 지점을 운영하고 있습니다. 당분기말 현재 지배기업의 최대주주는 (주)한진칼(지분율: 24.16%)이며 (주)한진칼을 포함한 특수관계자 보유지분은 27.50%입니다. 1.2 종속기업의 현황 회사명 업종 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 부산글로벌물류센터(주) 일반창고업 한국 12월 51.00 51.00 한진울산신항운영(주)(주2) 항만시설운영 한국 12월 100.00 100.00 한진인천컨테이너터미널(주) 항만시설운영 한국 12월 100.00 100.00 한진평택컨테이너터미널(주) 항만시설운영 한국 12월 68.00 68.00 한진부산컨테이너터미널(주)(주1) 항만시설운영 한국 12월 65.32 65.32 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 운송/서비스업 미국 12월 100.00 100.00 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd 운송업 중국 12월 75.00 75.00 JV LLC <> 운송업 우즈베키스탄 12월 51.00 51.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONGKONG) LIMITED 국제물류주선업 등 홍콩 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO.,LTD. 운송업 중국 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO., LTD. 운송업 중국 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD. 운송업 중국 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED 운송업 미얀마 3월 100.00 100.00 Hanjin Global Logistics Europe s.r.o. 운송업 체코 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 국제물류주선업 등 베트남 12월 99.15 99.15 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. 국제물류주선업 등 캄보디아 12월 100.00 100.00 PT HANJIN GLOBAL LOGISTICS INDONESIA(주4) 국제물류주선업 등 인도네시아 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS JAPAN CO., LTD.(주3) 국제물류주선업 등 일본 12월 100.00 100.00 HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.(주5)(주6) 국제물류주선업 등 태국 12월 49.00 - HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.(주7)(주8) 국제물류주선업 등 태국 12월 49.00 - (주1) 피투자기업 무의결권우선주주의 유상감자에 따라 명목상 지분율이 변동하였으며, 유효지분율은 83.82%입니다(주석 5 참조). (주2) 전기 중 이사회결의를 통해 추가 취득하였습니다. (주3) 전기 중 신규출자로 설립하였습니다. (주4) 지배기업이 보유한 지분율과 종속기업이 보유한 지분율을 합한 지분율입니다. (주5) 당분기 중 신규출자로 설립하였습니다. (주6) 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 의결권수를 고려하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다. 의결권수를 고려한 지분율은 74.24%입니다. (주7) 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 종속회사(HANJIN HOLDINGS THAILAND)가 보유한 지분 합산시 100%지분을 보유하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다. (주8) 설립은 완료되었으며, 자본금은 2024.4월 중 납입예정입니다. 1.3 종속기업 요약 재무정보 <당분기말 및 당분기> (단위: 백만원) 기업명 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 12,049 3,165 2,198 583 한진울산신항운영(주) 6,126 549 1,222 58 한진인천컨테이너터미널(주) 350,702 220,632 18,585 2,594 한진평택컨테이너터미널(주) 36,126 5,836 8,674 608 한진부산컨테이너터미널(주) 645,537 645,400 42,468 3,967 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 32,193 20,711 25,013 976 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd 4,592 934 3,308 (13) JV LLC <> 1,062 193 405 (19) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONGKONG) LIMITED 8,845 8,368 12,492 51 HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO.,LTD. 3,960 2,292 6,956 (104) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO., LTD. 2,587 473 1,062 (62) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD. 2,825 2,164 913 (85) HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED 869 1,216 70 47 Hanjin Global Logistics Europe s.r.o. 12,728 4,606 5,944 96 HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 9,552 2,286 5,673 112 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. 3,015 1,091 2,330 84 PT HANJIN GLOBAL LOGISTICS INDONESIA 1,289 219 692 (93) HANJIN GLOBAL LOGISTICS JAPAN CO., LTD. 8,626 8,117 7,248 (132) HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 111 109 - (2) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표 입니다. <전분기말 및 전분기> (단위: 백만원) 기업명 전분기말 전분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 11,085 3,494 2,052 384 한진울산신항운영(주) 5,921 594 908 19 한진인천컨테이너터미널(주) 351,584 230,431 15,357 963 한진평택컨테이너터미널(주) 35,606 8,896 8,045 258 한진부산컨테이너터미널(주) 632,315 646,372 43,717 6,755 HANJIN INTERMODAL AMERICA,INC. 28,799 19,568 13,843 117 QINGDAO HANJIN LUHAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. 4,078 379 2,200 22 JV LLC EURASIA LOGISTICS SERVICE 1,362 155 420 60 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED 2,815 2,419 2,611 (119) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO.,LTD. 2,790 618 1,273 (4) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO.,LTD. 2,539 365 629 (4) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD. 2,787 1,872 2,109 (97) HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR CO.,LTD. 800 1,120 186 (45) HANJIN GLOBAL LOGISTICS EUROPE s.r.o. 13,483 5,431 8,626 46 HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 17,059 9,381 5,016 168 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD. 3,013 1,303 1,660 (50) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (INDONESIA) CO.,LTD. 1,412 109 401 (41) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표 입니다. 2. 중요한 회계정책 및 회계추정 (연결) 2.1 재무제표 작성기준연결실체의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2 .1.1 연결실체 가 채택한 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 연결실체는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정으로 당분기 중 전환사채 224억원이 유동부채로 재분류되었습니다. (2) 기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표 ', 기업회계기준서 제 1107호 '금융상품 : 공시 ' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우 , 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니 다 . 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니 다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1월 1일 이후시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2 회계정책 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2.3 중요한 회계추정 및 판단연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 공정가치 (연결) 당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.3.1 금융상품 종류별 공정가치연결실체는 보고기간말 현재 공정가치로 후속 측정되지 않는 상각후원가로 인식되는금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.3.2 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측가능하지 않은 투입변수) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 2,056 2,990 5,046 0 0 0 0 수익증권 0 0 3,400 3,400 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 27,481 0 13,437 40,918 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 457 2,990 3,447 0 0 0 0 수익증권 0 0 10,508 10,508 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 39,561 0 13,437 52,998 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 20,177 20,177 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 20,177 20,177 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 4. 영업부문정보 (연결) (1) 영업부문에 대한 일반정보연결실체의 영업부문은 총 7개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문이 제공하는 용역 또는 재화에 근거하여 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 영업부문에 대한 일반정보 부문 보고부문 육운 공로(고속도로, 국도, 지방도) 또는 철도를 이용한 화물 수송 서비스 하역 항만에서 화물을 선박에 적하 및 양하 또는 부선으로의 운송 서비스 해운 선박을 이용한 화물의 해상 운송 서비스 창고 화물의 보관 및 운송 서비스 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 차량종합 차량 관련 부가 서비스의 제공 주요 제공 용역 또는 재화 (2) 영업부문의 재무현황 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 104,211 109,830 7,253 4,632 125,096 341,260 44,397 (24,518) 712,161 매출액 내부매출액 (1,124) (4,679) 0 0 (18,715) 0 0 24,518 0 외부매출액 103,087 105,151 7,253 4,632 106,381 341,260 44,397 0 712,161 영업이익(손실) (62) 22,282 2,183 945 1,846 (1,483) (59) (2,265) 23,387 감가상각비/상각비 2,468 12,719 1,528 1,068 2,511 17,932 597 2,265 41,088 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 연결조정 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 106,956 106,647 8,911 5,738 83,838 328,566 49,308 (14,913) 675,051 매출액 내부매출액 (711) (5,890) 0 0 (8,312) 0 0 14,913 0 외부매출액 106,245 100,757 8,911 5,738 75,526 328,566 49,308 0 675,051 영업이익(손실) 136 21,431 2,591 1,010 (77) 877 (309) (2,155) 23,504 감가상각비/상각비 2,207 12,114 1,470 1,470 2,119 16,257 540 2,155 38,332 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 연결조정 (3) 고객과의 계약에서 생기는 수익연결실체의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 712,161 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 44,397 44,397 기간에 걸쳐 인식 103,087 105,151 7,253 4,632 106,381 341,260 0 667,764 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 675,051 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 49,308 49,308 기간에 걸쳐 인식 106,245 100,757 8,911 5,738 75,526 328,566 0 625,743 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 5. 우발부채와 주요 약정사항 (연결) (1) 당분기말 현재 연결실체의 주요 유형자산 등의 담보제공 내역은 다음과 같습니다. 담보제공 내역 (단위 : 백만원) 담보로 제공되는 자산 담보제공자산1 토지, 건물 부산 사하구 구평동 외 119,611 52,000 (주)국민은행 차입금, 회사채 담보제공자산2 토지, 건물 인천 중구 북성동 외 570,112 288,900 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산3 기계장치 택배 자동분류기 6,907 288,900 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산4 토지, 건물 경기도 안산시 단원구 외 125,190 72,000 농협은행(주) 등 차입금 담보제공자산5 토지, 건물 경기도 양주시 은현면 외 109,650 54,000 (주)우리은행 회사채 담보제공자산6 토지, 건물, 기계장치 대전광역시 유성구 대정동 300-1 359,200 270,000 한국산업은행 등 차입금 담보제공자산7 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 주권 148,743 157,200 한국산업은행 등 종속기업 차입금 지급보증 담보 담보제공자산8 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 주권 20,325 416,000 교보생명보험 등 관계기업 PF차입금 담보제공자산9 관계기업 동원글로벌터미널부산 주식회사 주권 6,280 6,280 농협은행(주) 관계기업 PF차입금 담보제공자산10 공동기업 인천글로벌물류센터(주) 주권 8,093 10,710 케이비증권주식회사 공동기업 차입금 담보제공자산11 장ㆍ단기금융상품 외화정기예금 993 993 (주)신한은행 등 종속기업 지급보증 담보 담보제공자산12 장ㆍ단기금융상품 원화정기예금 18,729 18,729 (주)신한은행 등 질권 설정 담보제공자산13 상각후원가금융자산 인천항만공사채권 14,380 157,200 한국산업은행 PF차입금 담보제공자산14 현금및현금성자산 예금 27,125 157,200 한국산업은행 PF차입금 담보제공자산15 장기금융상품 예금 4,354 157,200 한국산업은행 PF차입금 담보제공자산16 유형자산 기계장치, 건물 및 구축물 등 172,238 157,200 한국산업은행 PF차입금 담보제공자산17 무형자산 소프트웨어 등 1,467 157,200 한국산업은행 PF차입금 담보제공자산18 건물, 기계장치 경기도 평택시 포승읍 2,763 1,400 한국산업은행 차입금 담보 담보제공자산19 장기금융상품 정기예금 6,992 6,992 뉴포트크레인(유) 금융리스 담보제공자산20 건물 경상남도 창원시 진해구 외 7,569 6,000 부산은행 차입금 담보로 제공되는 자산 합계 1,730,721 1,518,404 구분 담보자산 내역 장부가액 담보설정금액 채권자 비고 (1) 연결실체의 자산 일부(건물, 기계장치 등)는 재산종합보험(총 부보금액: 1,135,736백만원)에 가입되어 있으며, 연결실체의 차입금 등에 대해서 담보(근질권)로 제공하고 있습니다.(2) 담보제공자산6과 관련하여 연결실체는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행 등과 공동 대출약정을 체결하였으며, 당분기말 현재 연결실체가 차입한 금액은 1,710억원입니다.(3) 담보제공자산 13~17과 관련하여 당분기말 현재 연결실체는 완성토목공사물보험 등(부보금액: 338,283백만원)에 가입하고 있으며, 이를 PF차입금에 대한 담보(근질권)로 제공하고 있습니다.(4) 담보제공자산 18과 관련하여 건물(장부금액 485백만원)과 기계장치(크레인 7대, 장부가액 2,278백만원)는 각각 차입금에 대한 담보(저당권과 양도담보)로 제공하고 있습니다. (2) 제공받은 지급보증내역 제공받은 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당분기말 현재 연결실체의 계약이행 및 인허가보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 37,141백만원 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결실체가 발행한 FRN외화사채 1건에 대하여 주관사인 (주)우리은행으로부터 USD 26,520천 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체는 (주)대한항공 화물대리점의 공동운영사 Myanmar Global Service LTD로부터 SGD 500천 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결실체의 단기차입금과 관련하여 (주)신한은행으로부터 USD 700천 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 제공받은 지급보증금액, 원화 37,141 0 0 0 제공받은 지급보증금액, 외화 0 USD26,520천 SGD500천 USD700천 우발부채 보증 관련 우발부채 제공받은 지급보증내역1 제공받은 지급보증내역2 제공받은 지급보증내역3 제공받은 지급보증내역4 (3) 제공한 지급보증내역 제공한 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 연결실체는 특수 Container 리스비 지급과 관련하여 Klinge에 USD 350천의 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결실체는 지급이행과 관련하여 서울보증보험(주)을 통해 대한항공에 USD 370천의 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결실체는 공동기업인 인천글로벌물류센터(주)의 대출약정에 따라 107억원 한도로 채무자 사업의 계속에 지장을 초래할 것으로 우려되거나 대출약정채무를 지급하기에부족할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 또는 대출약정상 기한의 이익 상실 사유가 발생하여 채권자가 자금의 보충을 요청하는 경우 동사의 부족자금을 보충해 주어야 할 자금보충 의무가 있습니다. 우발부채의 추정재무영향 0 0 10,700 우발부채의 추정재무영향, 외화 USD 350천 USD 370천 0 우발부채 보증 관련 우발부채 제공한 지급보증내역1 제공한 지급보증내역2 제공한 지급보증내역3 (4) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다. 금융기관과 체결한 약정내역 (단위 : 백만원) 차입금명칭 약정1 농협은행(주) 신용공여(Credit Line) KRW 10,000 0 약정2 (주)하나은행 B2B구매자금대출 KRW 8,000 0 약정3 (주)하나은행 시설자금대출 KRW 25,000 0 약정4 (주)하나은행 매출채권담보대출 KRW 50 0 약정5 (주)하나은행 운영자금대출 KRW 500 0 약정6 한국산업은행 신용공여(Credit Line) KRW 20,000 0 약정7 한국산업은행 운영자금대출 KRW 90,000 0 약정8 한국산업은행 시설자금대출 KRW 60,000 0 약정9 한국산업은행 운영자금대출 KRW 2,000 0 약정10 한국산업은행 PF 장기대출약정 KRW 126,000 0 약정11 한국산업은행 PF 신용공여약정 KRW 5,000 0 약정12 (주)우리은행 신용공여(Credit Line) KRW 8,000 0 약정13 (주)우리은행 시설자금대출 KRW 50,000 0 약정14 (주)우리은행 외화지급보증 USD 0 26,520 약정15 (주)신한은행 일반자금대출 KRW 45,000 0 약정16 (주)신한은행 당좌차월 KRW 3,000 0 약정17 (주)신한은행 시설자금대출 KRW 45,000 0 약정18 (주)신한은행 운영자금대출 USD 0 700 약정19 (주)신한은행 외화지급보증 USD 0 700 약정20 (주)부산은행 일반자금대출 KRW 8,000 0 약정21 수협은행 일반자금대출 KRW 1,500 0 차입금명칭 합계 507,050 27,920 제공자 약정내역 통화 한도금액, 원화 한도금액, 외화 (단위: 천) (1) PF 장기대출약정과 PF 신용공여약정에 대해 연결실체는 인천신항 I-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업과 관련하여 한국산업은행을 대리은행으로 하는 채권단과 126,000백만원의 장기차입약정과 5,000백만원의 신용공여약정을 체결하고 있습니다.(2) 시설자금대출에 대해 연결실체는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행, (주)우리은행, (주)신한은행 및 (주)하나은행과 공동 대출약정을 체결하였으며, 대출약정은 1,800억원(채권최고액2,160억원)의 한도를 제공하고 있습니다. (5) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 23건(소송가액: 10,284백만원)이며, 연결실체는 당분기말 현재 피고로 계류중인 소송사건과 관련하여 소송충당부채 4,515백만원을 포함하여 총 11,305백만원의 소송관련 부채를 계상하고 있습니다. 기타충당부채에 대한 공시 (단위 : 백만원) 충당부채의 성격에 대한 기술 당사가 현재 피고로 계류중인 소송사건 소송건수 (단위: 건) 23 소송가액 10,284 피고로 계류중인 소송사건에 대한 충당부채 4,515 법적소송충당부채 11,305 법적소송충당부채 (6) 연결실체는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. 이자율스왑계약 및 통화계약에 대한 세부정보 (단위 : 백만원) 거래금융기관 (주)우리은행 (주)우리은행 거래개시일 2020-05-25 2022-05-12 만기일 2025-05-26 2025-06-27 명목금액, 원화 10,625 0 명목금액, 외화 0 USD 26,000천 수취금리 KRW 91CD + 0.0208 SOFR 3M + 0.0105 수취금리 기준이자율 KRW 91CD SOFR 3M 기준이자율 조정 0.0208 0.0105 지급금리 0.0326 0.0392 이자율스왑 계약 통화스왑계약 (1) 연결실체가 (주)우리은행과 체결한 통화스왑에 적용되는 계약환율은 1,281.5원(KRW/USD)입니다. (7) 한진부산컨테이너터미널 관련 주주간 약정사항과 (8) (주)휴데이터스 관련 주주간 약정사항 주주간 약정사항 거래상대방의 성격에 대한 기술 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사 주식회사 유오케이 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 지배기업은 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사와 함께 종속기업인 한진부산컨테이너터미널의 증자에 참여하였으며, 다음과 같은 주주간 약정(우선주 발행일인 2017년 6월 13일로부터 15년간 유효)을 체결하였습니다.1) 뉴포트글로벌 유한회사는 취득한 무의결권 우선주식 1,450,330주에 대해 감자를 청구할 권리가 부여됨.2) 뉴포트글로벌 유한회사는 우선주발행일로부터 4년 3개월, 9년 3개월 및 13년 9개월이 되는 날로부터 각각 3개월 동안, 전체 무의결권 우선주식의 각각 15%, 25%, 60%에 해당하는 주식에 대해 감자를 청구할 수 있음.3) 감자청구권 행사 시 감자가격은 당초 뉴포트글로벌 유한회사의 투자규모, 각 감자시점까지 배당, 감자 기타의 방법으로 회수한 금원, 한진부산컨테이너터미널(주)의 청산가치 등을 고려하여 각 행사 시점 별로 계약에서 미리 정한 절차와 방법에 따라 산정한 금액으로 하며, 이를 우선주발행일로부터 각 5년, 10년, 15년이 되는 날까지 지급하기로 함.4) 2022년 5월 6일 뉴포트글로벌 유한회사가 해당 감자청구권을 행사함에 따라, 한진부산컨테이너터미널(주)는 무의결권부우선주 217,550주를 주당 약 58,607원에 매입하여 유상감자 함.5) 지배기업의 주식매수권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자 청구권 행사가 있는 경우 지배기업은 감자 청구 대상 우선주식의 전부 또는 일부를 감자청구권 행사가격에 매수할 수 있는 주식매수권 행사 가능6) 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구 후감자나 회사에 의한 주식매수가 이루어지지 않는 경우, 지배기업이 주주간 계약을 중대하게 위반한 경우, 주주간 계약상 재무약정(EBITDA)미달 등의 사유 발생 시 뉴포트글로벌 유한회사는 제3자에게 우선주식을 매각하면서 지배기업 보유 보통주식도 함께 매각할 수 있는 동반매도청구권 행사 가능7) 지배기업의 우선매수권 및 제3자 지정권 등: 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 있는 경우 지배기업은 직접 또는 제3자를 지정하여 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있고, 부산항만공사는 부산항만공사 보유주식 전부를 제3자에 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 동반매도참여권을 행사할 수 있음. 지배기업은 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 없는 경우에도 동반매도청구권을 행사할 수 있는 기간 중 언제든지 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 자를 지정하는 제3자 지정권을 행사할 수 있음.8) 지배기업의 감자청구권: 지배기업은 우선주식 발행일로부터 5년, 10년 시점에 뉴포트글로벌 유한회사 보유 우선주식 전부를 감자할 것을 청구할 수 있음. 이 경우 감자가격은 우선주 투자금액 미회수액에 우선주의 참가배분액을 합산한 금액으로 하기로 함.9) 지배기업이 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 주식 3,647,141주에 대하여 질권설정 되어 있음. 피투자회사의 공동약정에 참여한 주식회사 유오케이는 공동약정에 따라 전기까지 860백만원을 추가 출자하였습니다. 우발부채 우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결 한진부산컨테이너터미널 (주)휴데이터스 6. 특수관계자 공시 (연결) (1) 특수관계자 현황 특수관계자의 현황 전체 특수관계자 특수관계자 유의적인 영향력을 미치는 회사 (주)한진칼 관계기업 마산항제4부두운영(주), HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD., 포항항7부두운영(주), 서울복합물류프로젝트금융투자(주), 서울복합물류자산관리(주), (주)한국티비티, TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD., 인천내항부두운영(주), (주)휴데이터스, 동원글로벌터미널부산(주), KSP DEPOT CO., LTD. 공동기업 인천글로벌물류센터(주), (주)오리엔트스타한진로직스센터 기타 특수관계자 (주)대한항공, (주)진에어, 정석기업(주), 한국공항(주), 한진정보통신(주), (주)한진관광, (주)에어코리아, 태일통상(주), 태일캐터링(주), 청원냉장(주), 세계혼재항공화물(주), 토파스여행정보(주) 및 기타 특수관계자의 명칭 (1) (주)오리엔트스타한진로직스센터, KSP DEPOT CO., LTD.는 전기 중 신규 취득하였습니다.(2) (주)휴데이터스, 동원글로벌터미널부산(주)는 전기 중 이사회 결의를 통해 추가 취득하였습니다.(3) 인천내항부두운영(주), 동원글로벌터미널부산(주), KSP DEPOT CO., LTD.는 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로 계정을 분류하였습니다.(4) 기타는 연결실체가 속해있는 기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다. (2) 매출 및 매입 등(1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 122 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 49 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 0 420 포항항7부두운영(주) 0 1,011 인천내항부두운영(주) 329 155 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 105 47 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 175 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 9,991 3,123 (주)진에어 218 3,786 정석기업(주) 95 1,237 한국공항(주) 1,312 272 한진정보통신(주) 8 4,227 (주)한진관광 4 0 세계혼재항공화물(주) 18 228 개별적으로 중요하지 않은 기타특수관계자의 총액 455 979 전체 특수관계자 합계 12,760 15,607 특수관계자거래 매출 등 매입 등 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 108 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 48 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 0 786 포항항7부두운영(주) 0 965 인천내항부두운영(주) 361 143 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 44 134 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 0 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 7,824 2,468 (주)진에어 77 2,244 정석기업(주) 89 1,232 한국공항(주) 1,198 261 한진정보통신(주) 7 4,326 (주)한진관광 8 11 세계혼재항공화물(주) 12 0 개별적으로 중요하지 않은 기타특수관계자의 총액 223 323 전체 특수관계자 합계 9,892 13,001 특수관계자거래 매출 등 매입 등 (3) 채권 및 채무(차입금 및 대여금 제외)(1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시(채권 및 채무) 당분기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 38 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 18 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 10,773 0 포항항7부두운영(주) 0 309 인천내항부두운영(주) 119 66 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 35 16 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 65 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 5,844 7,940 (주)진에어 111 1,398 정석기업(주) 1,759 5 한국공항(주) 439 115 한진정보통신(주) 2 2,082 (주)한진관광 0 0 세계혼재항공화물(주) 13 62 개별적으로 중요하지 않은 그 밖의 특수관계자들의 총액 163 50 전체 특수관계자 합계 19,342 12,081 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 등 채무 등 전기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 39 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 19 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 10,079 0 포항항7부두운영(주) 0 221 인천내항부두운영(주) 120 25 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 37 30 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 73 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 6,233 5,902 (주)진에어 142 1,647 정석기업(주) 1,674 6 한국공항(주) 526 122 한진정보통신(주) 3 1,269 (주)한진관광 2 0 세계혼재항공화물(주) 8 146 개별적으로 중요하지 않은 그 밖의 특수관계자들의 총액 458 71 전체 특수관계자 합계 19,375 9,478 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 등 채무 등 (4) 특수관계자와의 리스 약정계약에 따라 지급한 금액과 연결재무제표에 인식한 리스부채 및 이자비용은 다음과 같습니다.(1) 면제규정이 적용되는 소액리스 및 단기리스는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시(리스) 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 5,573 3,573 인천내항부두운영(주) 3 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 105 6 한국공항(주) 53 8 정석인하학원 1 0 전체 특수관계자 합계 5,735 3,587 특수관계자거래의 리스 지급액 이자비용 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 5,962 3,667 인천내항부두운영(주) 0 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 40 2 한국공항(주) 60 8 정석인하학원 1 0 전체 특수관계자 합계 6,063 3,677 특수관계자거래의 리스 지급액 이자비용 특수관계자거래에 대한 공시(리스부채) 당분기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 167,108 인천내항부두운영(주) 3 그 밖의 특수관계자 대한항공(주) 308 한국공항(주) 331 정석인하학원 5 전체 특수관계자 합계 167,755 리스부채 전기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 160,075 인천내항부두운영(주) 7 그 밖의 특수관계자 대한항공(주) 0 한국공항(주) 381 정석인하학원 1 전체 특수관계자 합계 160,464 리스부채 (5) 자금대여 및 차입거래전분기 중 특수관계자와의 대여거래는 존재하지 않습니다. 자금대여 및 차입거래에 대한 세부정보 (단위 : 백만원) 기초 1,000 1,530 2,530 증감 0 0 0 기말 1,000 1,530 2,530 이자수익 11 17 28 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 관계기업 공동기업 (주)휴데이터스 인천글로벌물류센터(주) (6) 지분거래 등 지분거래 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 특수관계자 관계기업 (주)한국티비티 507 0 인천내항부두운영(주) 145 0 동원글로벌터미널부산(주) 0 0 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로지스틱스 0 0 배당금수취 지분법적용 투자지분의 취득 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 특수관계자 관계기업 (주)한국티비티 272 0 인천내항부두운영(주) 124 0 동원글로벌터미널부산(주) 0 3,000 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로지스틱스 0 7,369 배당금수취 지분법적용 투자지분의 취득 (7) 당분기 및 전분기 중 특수관계자가 보유하고 있는 연결실체의 회사채 액면가액의 변동내역은 다음과 같습니다. 연결실체의 회사채 액면가액의 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 6,000 증가 0 감소 (3,000) 기말 3,000 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 정석기업(주) 전분기 (단위 : 백만원) 기초 7,000 증가 2,000 감소 0 기말 9,000 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 정석기업(주) (8) 연결실체는 특수관계자를 위하여 지급보증(자금보충의무 포함) 및 담보를 제공하고 있습니다(주석 5 참조). (9) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함된 주요 경영진 전체(비등기임원 포함)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진 전체에 대한 보상 내역 당분기 (단위 : 백만원) 급여 1,682 퇴직급여 176 합계 1,858 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 전분기 (단위 : 백만원) 급여 1,447 퇴직급여 662 합계 2,109 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 (10) 당분기말 현재 연결실체는 임직원의 우리사주 취득과 관련한 우리사주조합대출에 대하여 7,800백만원을 한도로 예금근질권을 제공하고 있습니다. 사용이 제한된 금융자산 (단위 : 백만원) 사용이 제한된 금융자산 7,800 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 당분기말 현재 연결실체는 임직원의 우리사주 취득과 관련한 우리사주조합대출에 대하여 예금근질권을 제공하고 있습니다. 공시금액 7. 매출채권및기타채권 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 매출채권 장부금액 총장부금액 302,398 942 대손충당금 (348) (409) 기타채권 미수금 총장부금액 5,884 2,037 대손충당금 (105) 0 미수수익 총장부금액 1,490 0 대손충당금 0 0 금융자산, 분류 합계 309,319 2,570 매출채권 및 기타유동채권 장기매출채권 및 기타비유동채권 전기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 매출채권 장부금액 총장부금액 295,802 1,158 대손충당금 (457) (685) 기타채권 미수금 총장부금액 3,002 2,297 대손충당금 (105) 0 미수수익 총장부금액 1,511 0 대손충당금 0 0 금융자산, 분류 합계 299,754 2,770 매출채권 및 기타유동채권 장기매출채권 및 기타비유동채권 (2) 당분기 및 전분기의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. 대손충당금의 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 1,247 대손상각비(대손충당금환입) (111) 제각 (275) 기타 1 분기말 862 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 기초 874 대손상각비(대손충당금환입) 49 제각 0 기타 32 분기말 955 공시금액 (3) 보고기간말 현재 연결실체가 보유한 매출채권 및 기타채권의 통상적인 만기는 30일에서 90일 이내이며, 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않습니다. 8. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 저장품 7,719 상품 1,737 합계 9,456 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 저장품 7,436 상품 1,897 합계 9,333 공시금액 9. 유형자산 (연결) (1) 당분기 및 전분기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 유형자산의 변동에 대한 조정 유형자산의 변동에 대한 조정 기초 971,301 260,558 63,466 265,749 33,771 7,057 14,985 289,186 1,906,073 취득 0 10,356 1,001 25,165 0 228 1,116 3,377 41,243 처분 0 0 (17) (99) 0 0 (24) 0 (140) 대체 0 180,522 1,000 100,142 0 0 61 (284,485) (2,760) 감가상각비 0 (2,636) (1,371) (8,290) (938) (701) (1,444) 0 (15,380) 기타증감 0 0 1 23 0 10 50 2,621 2,705 기말 971,301 448,800 64,080 382,690 32,833 6,594 14,744 10,699 1,931,741 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 백만원) 유형자산의 변동에 대한 조정 유형자산의 변동에 대한 조정 기초 970,873 238,152 67,111 279,219 36,365 7,829 17,014 203,695 1,820,258 취득 1,309 2,228 118 7,754 0 142 532 14,126 26,209 처분 0 0 0 0 0 (64) 0 0 (64) 대체 525 7,184 0 286 0 946 80 (9,584) (563) 감가상각비 0 (2,064) (1,321) (6,770) (884) (677) (1,389) 0 (13,105) 기타증감 0 0 0 23 0 2 44 2,802 2,871 기말 972,707 245,500 65,908 280,512 35,481 8,178 16,281 211,039 1,835,606 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 유형자산 합계 (1) 건설중인자산에서 무형자산으로 2,760백만원(전기: 563백만원)이 대체되었습니다.(2) 기타증감은 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. (2) 당분기말 현재 한국산업은행 등 차입금 및 사채와 관련하여 상기 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 10. 사용권자산 (연결) (1) 당분기 및 전분기의 사용권자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 기초 767,389 111,175 1,388 12,184 892,136 취득 9,405 467 387 0 10,259 처분 (719) 0 (21) 0 (740) 감가상각비 (17,990) (2,549) (197) (440) (21,176) 기타 4,909 (30) 5 0 4,884 기말 762,994 109,063 1,562 11,744 885,363 자산 자산 합계 사용권자산 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 전분기 (단위 : 백만원) 기초 801,767 113,388 921 13,946 930,022 취득 13,432 2,093 317 0 15,842 처분 (67) (7) (5) 0 (79) 감가상각비 (18,121) (2,348) (156) (440) (21,065) 기타 (8,842) 1,488 455 0 (6,899) 기말 788,169 114,614 1,532 13,506 917,821 자산 자산 합계 사용권자산 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 (1) 기타에는 리스 변경에 따른 증감액과 투자부동산으로의 대체 금액이 포함되어 있습니다.(2) 연결실체는 비관리청항만공사로 조성한 항만시설을 국가에 귀속시키고 총사업비를 인정받아 항만시설사용료와 상계하고 있습니다. 당분기말 현재 사용료와 상계된 이후의 총사업비 잔액은 1,865백만원(전기말 : 1,950백만원)으로 사용권자산에 계상되어 있습니다. (3) 연결포괄손익계산서에 인식된 금액당분기 및 전분기 중 리스와 관련해서 연결포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. 리스관련손익 당분기 (단위 : 백만원) 단기리스 1,710 소액리스 748 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 11,391 사용권자산의 상각 21,176 리스이자비용 14,922 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 단기리스 2,366 소액리스 543 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 11,837 사용권자산의 상각 21,065 리스이자비용 15,378 공시금액 11. 투자부동산 (연결) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초 75,487 9,797 85,284 감가상각비 0 (554) (554) 기타 0 5,685 5,685 기말 75,487 14,928 90,415 토지 건물 투자부동산 합계 전분기 (단위 : 백만원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초 75,487 14,812 90,299 감가상각비 0 (983) (983) 기타 0 673 673 기말 75,487 14,502 89,989 토지 건물 투자부동산 합계 (1) 기타에는 리스 변경에 따른 증감액 및 사용권자산으로부터의 대체금액이 포함되어 있습니다. 12. 무형자산 (연결) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권의 변동내역 무형자산 및 영업권의 변동내역 기초 3,944 315,486 4,692 95 37,102 33,094 394,413 취득 0 0 0 0 0 344 344 대체 0 0 0 0 0 2,760 2,760 상각비 0 (2,254) (195) (7) 0 (1,597) (4,053) 기타 4 0 0 0 0 0 4 기말 3,948 313,232 4,497 88 37,102 34,601 393,468 회원권 부두사용권 컨테이너야드사용권 산업재산권 영업권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권의 변동내역 무형자산 및 영업권의 변동내역 기초 3,944 324,059 5,472 87 37,102 12,584 383,248 취득 0 0 0 10 0 128 138 대체 0 0 0 23 0 540 563 상각비 0 (2,143) (195) (6) 0 (906) (3,250) 기타 5 0 0 0 0 0 5 기말 3,949 321,916 5,277 114 37,102 12,346 380,704 회원권 부두사용권 컨테이너야드사용권 산업재산권 영업권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 (1) 건설중인자산에서 2,760백만원(전기: 563백만원)이 산업재산권 및 기타의무형자산으로 대체되었습니다. (2) 기타에는 정부보조금 수취 등으로 인한 증감입니다. 13. 관계기업및공동기업투자 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 마산항제4부두운영(주) 한국 12월 27.75 5 5 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 일본 12월 25.00 3,522 3,304 포항항7부두운영(주) 한국 12월 28.00 - - 서울복합물류자산관리(주) 한국 12월 37.55 81 152 서울복합물류프로젝트금융투자(주)(주1) 한국 12월 37.55 20,501 20,924 (주)한국티비티 한국 12월 33.33 5,016 5,513 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 베트남 12월 21.33 29,396 28,562 인천내항부두운영(주)(주2) 한국 12월 10.97 6,157 6,339 인천글로벌물류센터(주)(주1)(주3)(주6) 한국 12월 51.00 3,568 4,459 (주)휴데이터스(주5) 한국 12월 46.14 140 173 동원글로벌터미널부산(주)(주1)(주2)(주5) 한국 12월 10.00 5,873 6,151 (주)오리엔트스타한진로직스센터(주4) 한국 12월 50.00 7,783 7,688 KSP DEPOT CO., LTD.(주2)(주4) 태국 12월 14.00 1,014 992 합 계 83,056 84,262 (주1) 관계기업 및 공동기업의 차입금에 대한 지급보증의 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). (주2) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구 참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어, 관계기업투자주식으로 인식하고 있습니다. (주3) 공동약정에 따라 설립된 기업으로, 연결실체는 해당 기업의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있어 공동기업으로 분류하였습니다. (주4) 전기 중 신규 취득하였습니다. (주5) 전기 중 이사회결의를 통해 추가 출자하였습니다(주석6참조). (2) 주요 관계기업및공동기업의 재무정보 <당분기말 및 당분기> (단위: 백만원) 회사명 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기손익 마산항4부두운영(주) 23 4 4 - HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 15,343 1,255 5,576 1,654 포항항7부두운영(주) 1,407 4,300 2,838 91 서울복합물류자산관리(주) 1,172 957 1,270 (190) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 457,363 412,098 14,212 1,644 (주)한국티비티 16,573 3,643 1,045 28 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 101,088 24,871 27,904 2,711 인천내항부두운영(주) 64,845 8,730 20,823 (338) 인천글로벌물류센터(주) 29,063 22,069 2,180 (774) (주)휴데이터스 1,443 1,462 345 (302) 동원글로벌터미널부산(주) 141,412 82,985 - (2515) (주)오리엔트스타한진로직스센터 11,979 7,900 1,972 274 KSP DEPOT CO., LTD. 7,082 4,601 4,892 235 <전분기말 및 전분기> (단위: 백만원) 회사명 전분기말 전분기 자산 부채 매출액 당기손익 마산항4부두운영(주) 10 - 4 - HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 14,833 922 3,980 1116 포항항7부두운영(주) 1,099 3,947 2,782 8 서울복합물류자산관리(주) 1,495 712 1,569 172 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 472,983 432,350 15,653 2,193 (주)한국티비티 15,493 2,260 1,596 448 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 107,945 16,405 21,350 407 인천내항부두운영(주) 64,380 8,677 19,764 (88) 인천글로벌물류센터(주) 30,593 19,383 1,712 (983) (주)휴데이터스 459 175 - (423) 동원글로벌터미널부산(주) 49,892 614 - (56) (주)오리엔트스타한진로직스센터 11,331 8,106 1,835 (92) (3) 당분기 및 전분기의 종목별 지분법 평가내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 백만원) 회사명 기초 취득 지분법이익(손실) 처분 지분법자본변동 배당 기말 마산항제4부두운영(주) 5 - - - - - 5 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 3,304 - 304 - (86) - 3,522 서울복합물류자산관리(주) 152 - (71) - - - 81 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 20,924 - (423) - - - 20,501 (주)한국티비티 5,513 - 8 - 2 (507) 5,016 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 28,562 - 514 - 320 - 29,396 인천내항부두운영(주) 6,339 - (37) - - (145) 6,157 인천글로벌물류센터(주) 4,459 - (891) - - - 3,568 (주)휴데이터스 173 - (152) 119 - - 140 동원글로벌터미널부산(주) 6,151 - (278) - - - 5,873 (주)오리엔트스타한진로직스센터 7,688 - 95 - - - 7,783 KSP DEPOT CO., LTD. 992 - 29 - (7) - 1,014 합 계 84,262 - (902) 119 229 (652) 83,056 <전분기> (단위: 백만원) 회사명 기초 취득 지분법이익(손실) 지분법자본변동 배당 기말 마산항제4부두운영(주) 3 - - - - 3 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 3,132 - 248 97 - 3,477 서울복합물류자산관리(주) 229 - 65 - - 294 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 17,938 - 824 - - 18,762 (주)한국티비티 5,241 - 149 - (272) 5,118 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 32,129 - 46 633 - 32,808 인천내항부두운영(주) 6,246 - (10) - (124) 6,112 인천글로벌물류센터(주) 5,860 - (142) - - 5,718 (주)휴데이터스 338 - (206) - - 132 동원글로벌터미널부산(주) 1,910 3,000 42 - - 4,952 (주)오리엔트스타한진로직스센터 - 7,369 - - - 7,369 합 계 73,026 10,369 1,016 730 (396) 84,745 (4) 당분기말 및 전기말 중 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 관계기업의 미반영 지분법손익 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 구분 당분기말 전기말 포항항7부두운영(주) 기중 미반영 지분법손익 25 (141) 누적 미반영 지분법손실 (811) (836) 14. 공정가치측정 금융자산 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 공정가치 측정 금융자산 당분기말 (단위 : 백만원) 수익증권 3,400 0 0 시장성 있는 지분증권 0 27,481 0 시장성 있는 지분증권 (주)GS리테일 0 19,689 0 (주)하나금융지주 0 0 0 (주)포스코 0 5,064 0 기타 상장주식 0 2,728 0 시장성 없는 지분증권 0 13,437 0 파생상품자산 0 0 5,046 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 전기말 (단위 : 백만원) 수익증권 10,508 0 0 시장성 있는 지분증권 0 39,561 0 시장성 있는 지분증권 (주)GS리테일 0 22,356 0 (주)하나금융지주 0 8,680 0 (주)포스코 0 5,994 0 기타 상장주식 0 2,531 0 시장성 없는 지분증권 0 13,437 0 파생상품자산 0 0 3,447 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 (1) 시장성이 없는 지분증권과 관련하여 연결실체는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정한 지분증권을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 공정가치측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 공정가치측정 금융자산 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 당기손익-공정가치측정금융자산 10,508 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 (7,108) 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 조정 0 0 0 0 0 0 0 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 3,400 0 0 0 0 0 0 기초 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 22,356 8,680 5,994 2,531 13,437 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 (10,286) 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 (2,667) 1,606 (930) 197 0 0 기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 19,689 0 5,064 2,728 13,437 0 기초 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 3,447 기타금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 기타금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 1,599 기말 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 5,046 금융자산, 유형 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 수익증권 상장주식 비상장 주식 파생상품자산 (주)GS리테일 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 전분기 (단위 : 백만원) 기초 당기손익-공정가치측정금융자산 5,874 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 1,000 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 조정 0 0 0 0 0 0 0 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 6,874 0 0 0 0 0 0 기초 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 27,302 8,410 5,530 2,374 12,862 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 194 (270) 1,830 12 0 0 기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 27,496 8,140 7,360 2,386 12,862 0 기초 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 3,880 기타금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 기타금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 653 기말 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 4,533 금융자산, 유형 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 수익증권 상장주식 비상장 주식 파생상품자산 (주)GS리테일 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 15. 기타금융자산 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 기타금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융자산 74,865 기타유동금융자산 단기금융상품 71,438 단기보증금자산 719 단기대여금 2,708 단기파생상품자산 0 상각후원가금융자산 3,500 기타비유동금융자산 74,341 기타비유동금융자산 장기금융상품 18,070 장기보증금자산 50,639 장기대여금 586 장기파생상품자산 5,046 상각후원가금융자산 14,380 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융자산 49,311 기타유동금융자산 단기금융상품 45,930 단기보증금자산 677 단기대여금 2,704 단기파생상품자산 0 상각후원가금융자산 2,500 기타비유동금융자산 69,327 기타비유동금융자산 장기금융상품 15,788 장기보증금자산 49,994 장기대여금 98 장기파생상품자산 3,447 상각후원가금융자산 14,380 공시금액 (1) 장ㆍ단기 금융상품은 질권설정 등으로 그 사용이 제한되어 있습니다(주석5 참조).(2) 파생상품자산은 변동금리를 적용받는 장기차입금 및 FRN 외화사채에 대한 스왑계약과 당기 발행한 전환사채에 대한 매도청구권에 해당합니다(주석 5 참조). 16. 기타자산 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동자산 기타유동자산 선급금 21,219 선급비용 11,764 기타 6,159 합계 39,142 기타비유동자산 기타비유동자산 선급금 5,041 합계 5,041 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동자산 기타유동자산 선급금 16,508 선급비용 12,069 기타 7,816 합계 36,393 기타비유동자산 기타비유동자산 선급금 5,041 합계 5,041 공시금액 17. 매입채무및기타채무 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 백만원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 28,664 미지급금 25,279 미지급비용 201,595 단기예수금 27,483 미지급 배당금 1,997 합계 285,018 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 0 미지급금 2 미지급비용 0 장기예수금 0 합계 2 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 18,512 미지급금 29,695 미지급비용 212,399 단기예수금 24,932 미지급 배당금 0 합계 285,538 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 0 미지급금 2 미지급비용 0 장기예수금 0 합계 2 공시금액 매입채무및기타채무는 통상 단기간 내 상환하므로 장부금액과 상각후원가의 차이가 중요하지 않습니다. 18. 차입금 등 (연결) 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채 2021-07-22 2024-07-22 70,000 사채2 제95-2회 공모사채 2021-11-04 2024-11-04 20,000 사채3 제96-1회 공모사채 2022-01-21 2024-01-21 0 사채4 제96-2회 공모사채 2022-01-21 2025-01-21 56,000 사채5 제97회 사모사채 2022-04-18 2025-04-18 30,000 사채6 제99-1회 공모사채 2022-06-09 2024-06-07 48,000 사채7 제99-2회 공모사채 2022-06-09 2025-06-09 40,000 사채8 제102회 사모사채 2022-09-26 2024-03-26 0 사채9 제103회 공모사채 2022-10-25 2024-10-25 30,000 사채10 제104-2회 공모사채 2023-03-07 2025-03-07 30,000 사채11 제105회 사모사채 2023-03-06 2024-09-06 10,000 사채12 제107-2회 공모사채 2023-07-10 2025-07-10 25,000 사채13 제110-1회 사모사채 2023-08-04 2024-12-31 10,000 사채14 제110-2회 사모사채 2023-08-04 2024-12-04 10,000 사채15 제111회 사모사채 2023-09-13 2025-03-13 20,000 사채16 제112회 사모사채 2023-12-15 2025-06-13 14,000 사채17 제113-2회 사모사채 2024-01-25 2025-07-25 36,000 사채18 제114-2회 사모사채 2024-03-06 2025-09-06 31,000 사채19 우리(FRN) 사모사채 2022-06-27 2025-06-27 35,017 사채20 제109회 무보증사모전환사채 2023-07-24 2028-07-24 30,000 사채명칭 합계 545,017 구분 발행일 만기일 장기사채 전기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채 2021-07-22 2024-07-22 70,000 사채2 제95-2회 공모사채 2021-11-04 2024-11-04 20,000 사채3 제96-1회 공모사채 2022-01-21 2024-01-21 34,000 사채4 제96-2회 공모사채 2022-01-21 2025-01-21 56,000 사채5 제97회 사모사채 2022-04-18 2025-04-18 30,000 사채6 제99-1회 공모사채 2022-06-09 2024-06-07 48,000 사채7 제99-2회 공모사채 2022-06-09 2025-06-09 40,000 사채8 제102회 사모사채 2022-09-26 2024-03-26 10,000 사채9 제103회 공모사채 2022-10-25 2024-10-25 30,000 사채10 제104-2회 공모사채 2023-03-07 2025-03-07 30,000 사채11 제105회 사모사채 2023-03-06 2024-09-06 10,000 사채12 제107-2회 공모사채 2023-07-10 2025-07-10 25,000 사채13 제110-1회 사모사채 2023-08-04 2024-12-31 10,000 사채14 제110-2회 사모사채 2023-08-04 2024-12-04 10,000 사채15 제111회 사모사채 2023-09-13 2025-03-13 20,000 사채16 제112회 사모사채 2023-12-15 2025-06-13 14,000 사채17 제113-2회 사모사채 2024-01-25 2025-07-25 0 사채18 제114-2회 사모사채 2024-03-06 2025-09-06 0 사채19 우리(FRN) 사모사채 2022-06-27 2025-06-27 33,524 사채20 제109회 무보증사모전환사채 2023-07-24 2028-07-24 30,000 사채명칭 합계 520,524 구분 발행일 만기일 장기사채 (1) 제94-2회 공모사채, 제95-2회 공모사채, 제96-1회 공모사채, 제96-2회 공모사채, 제99-1회 공모사채, 제99-2회 공모사채, 제103회 공모사채, 제104-2회 공모사채, 제107-2회 공모사채은 무보증 공모사채로서, 사채관리계약 상 재무제표기준으로 부채비율(부채/자본)은 400% 이하, 담보권설정율(담보권설정액/자본)은 500% 이하, 자산처분액은 1조원 이하를 유지하는 것을 이행조건으로 하고 있습니다.(2) 우리(FRN) 사모사채에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조).(3) 제97회 사모사채에 대해서 연결실체는 사채발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 1년마다 원금 300억원에 직전 이자지급일로부터 조기상환일 전일까지의 기간에 대한 이자금액을 더한 금액으로 조기상환권 행사가 가능합니다. 차입금 이자율에 대한 세부 정보 공시 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채 0.0374 - 0.0000 사채2 제95-2회 공모사채 0.0397 - 0.0000 사채3 제96-1회 공모사채 0.0000 - 0.0000 사채4 제96-2회 공모사채 0.0410 - 0.0000 사채5 제97회 사모사채 0.0609 - 0.0000 사채6 제99-1회 공모사채 0.0461 - 0.0000 사채7 제99-2회 공모사채 0.0543 - 0.0000 사채8 제102회 사모사채 0.0000 - 0.0000 사채9 제103회 공모사채 0.0677 - 0.0000 사채10 제104-2회 공모사채 0.0578 - 0.0000 사채11 제105회 사모사채 0.0592 - 0.0000 사채12 제107-2회 공모사채 0.0553 - 0.0000 사채13 제110-1회 사모사채 0.0475 - 0.0000 사채14 제110-2회 사모사채 0.0475 - 0.0000 사채15 제111회 사모사채 0.0450 - 0.0000 사채16 제112회 사모사채 0.0510 - 0.0000 사채17 제113-2회 사모사채 0.0480 - 0.0000 사채18 제114-2회 사모사채 0.0425 - 0.0000 사채19 우리(FRN) 사모사채 0.0000 SOFR 3M 0.0105 사채20 제109회 무보증사모전환사채 0.0000 - 0.0000 사채종류 사채, 이자율 사채, 기준이자율 사채, 기준이자율 조정 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 명목금액 545,017 사채상환할증금 3,981 전환권조정 (11,559) 유동성 대체액 (326,422) 사채할인발행차금 (552) 사채 210,465 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 명목금액 520,524 사채상환할증금 3,981 전환권조정 (12,091) 유동성 대체액 (242,000) 사채할인발행차금 (673) 사채 269,741 공시금액 (2) 전환사채① 연결실체는 재무적 투자자를 대상으로 전환사채를 발행하였으며, 동 전환 및 상환에 관한 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 전환사채 (단위 : 원) 사채종류 제109회 무보증사모전환사채 발행가액 30,000,000,000 만기 2028-07-24 사채, 이자율 0.0000 연간만기보장수익률 0.0250 전환청구기간 2024년 7월 24일부터 2028년 6월 24일까지 전환조건 발행시 전환가격 19,170원당 보통주 1주 조기상환권 사채권자는 사채 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전부 또는 일부에 대해서 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 매도청구권 발행일 이후 1년이 경과한 날(2024년 07월 24일)로부터 1년 6개월까지(2026년 01월 24일)는 매월의 24일(이하 '매매일' 또는 '매매대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 '본 사채(최대 8,253백만원)'를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 총칭하여 '매수인')에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 전환사채1 (1) 발행시 전환가격은 19,170원이며 전부를 전환하게 될 경우 보통주 1,564,945주가 발행됩니다. 행사가격의 조정과 관련하여 전환권행사 청구전 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써주식을 발행하거나,시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할 등 사채발행계약서상에 명시된 사유가 발생할 경우 행사가격이 조정됩니다.(2) 전환사채의 조기상환청구권은 내재파생상품분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 복합내재상품으로 처리하였고, 재무상태표상 파생상품부채에 포함되어 있습니다.(3) 전환사채의 매도청구권은 내재파생상품분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 복합내재상품으로 처리하였고, 재무상태표상 파생상품자산에 포함되어 있습니다. ② 당분기말 현재 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 장부금액 및 관련 손익은 다음과 같습니다. 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 장부금액 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품 금융부채 15,637 제109회 전환사채 전환권 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품 금융부채 15,637 제109회 전환사채 전환권 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 관련 손익 당분기 (단위 : 백만원) 법인세비용 차감전계속사업손익 (4,110) 평가손익 0 평가손익 제외 법인세비용 차감전계속사업손익 (4,110) 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 법인세비용 차감전계속사업손익 (1,922) 평가손익 0 평가손익 제외 법인세비용 차감전계속사업손익 (1,922) 공시금액 ③ 당분기말 현재 전환사채에 대하여 원금 상환의무에 대한 부채요소, 조기상환 및 전환의무에 대한 파생상품부채요소, 매도청구권에 대한 파생상품자산요소의 금액은 다음과 같습니다. 전환사채에 대하여 원금 상환의무에 대한 부채요소 및 조기상환 및 전환의무에 대한 파생상품부채요소, 매도청구권에 대한 파생상품자산요소 당분기말 (단위 : 백만원) 사채(주계약) 22,422 파생상품부채(전환권 및 조기상환청구권) 15,637 파생상품자산(매도청구권) 2,990 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 사채(주계약) 21,890 파생상품부채(전환권 및 조기상환청구권) 15,637 파생상품자산(매도청구권) 2,990 공시금액 (3) 단기 사채 단기사채 당분기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채 2023-03-07 2024-03-07 0 단기사채2 제106회 사모사채 2023-04-25 2024-04-25 40,000 단기사채3 제107-1회 공모사채 2023-07-10 2024-07-10 15,000 단기사채4 제108회 사모사채 2023-07-07 2024-07-07 20,000 단기사채5 제113-1회 사모사채 2024-01-25 2025-01-24 10,000 단기사채6 제114-1회 사모사채 2024-03-06 2025-03-06 9,000 사채명칭 합계 94,000 구분 발행일 만기일 단기사채 전기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채 2023-03-07 2024-03-07 30,000 단기사채2 제106회 사모사채 2023-04-25 2024-04-25 40,000 단기사채3 제107-1회 공모사채 2023-07-10 2024-07-10 15,000 단기사채4 제108회 사모사채 2023-07-07 2024-07-07 20,000 단기사채5 제113-1회 사모사채 2024-01-25 2025-01-24 0 단기사채6 제114-1회 사모사채 2024-03-06 2025-03-06 0 사채명칭 합계 105,000 구분 발행일 만기일 단기사채 (1) 제104-1회 공모사채, 제107-1회 공모사채은 무보증 공모사채로서, 사채관리계약 상 재무제표기준으로 부채비율(부채/자본)은 400% 이하, 담보권설정율(담보권설정액/자본)은 500% 이하, 자산처분액은 1조원 이하를 유지하는 것을 이행조건으로 하고 있습니다. 단기사채에 대한 이자율 차입금명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채 0.0000 단기사채2 제106회 사모사채 0.0505 단기사채3 제107-1회 공모사채 0.0523 단기사채4 제108회 사모사채 0.0500 단기사채5 제113-1회 사모사채 0.0460 단기사채6 제114-1회 사모사채 0.0410 사채종류 차입금, 이자율 단기사채 당분기말 (단위 : 백만원) 단기사채, 명목금액 94,000 유동 사채할인발행차금 (122) 유동성사채 93,878 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 단기사채, 명목금액 105,000 유동 사채할인발행차금 (109) 유동성사채 104,891 공시금액 (4) 장기차입금 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 장기 차입금 운전자금 운전자금1 (주)신한은행 2024-08-19 25,000 시설자금 시설자금1 (주)부산은행 2027-02-08 400 시설자금2 (주)우리은행 2025-05-25 10,625 시설자금3 한국산업은행 2028-11-25 171,000 PF 장기대출약정 PF 장기대출약정1 한국산업은행 외 2032-06-08 46,811 PF 장기대출약정2 한국산업은행 외 2032-06-08 46,811 금융리스 미지급금 금융리스 미지급금1 뉴포트크레인(유) 2032-06-12 82,735 차입금명칭 합계 383,382 차입처 만기 장기차입금 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 장기 차입금 운전자금 운전자금1 (주)신한은행 2024-08-19 25,000 시설자금 시설자금1 (주)부산은행 2027-02-08 760 시설자금2 (주)우리은행 2025-05-25 11,250 시설자금3 한국산업은행 2028-11-25 150,000 PF 장기대출약정 PF 장기대출약정1 한국산업은행 외 2032-06-08 48,230 PF 장기대출약정2 한국산업은행 외 2032-06-08 48,230 금융리스 미지급금 금융리스 미지급금1 뉴포트크레인(유) 2032-06-12 83,994 차입금명칭 합계 367,464 차입처 만기 장기차입금 (1) 시설자금관련 우리은행과 한국산업은행의 차입금에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조).(2) PF장기대출약정관련 한국산업은행 외 차입금에 대해서 연결실체의 현금및현금성자산, 상각후원가금융자산, 유무형자산, 보험계약상권리 및 지배기업이 보유한 한진인천컨테이너터미널(주)의 주식을 담보로 제공하였습니다(주석 5 참조).(3) PF장기대출약정관련 한국산업은행 외 차입금은 연결실체의 한진인천컨테이너터미널(주)의 차입금으로 인천신항 I-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 기간 중 동 회사의 부채비율 400% 이하로 유지, 누적부채상환비율 1:1이상 유지하고, 부채상환적립계좌에 부채상환적립요구액을 적립 유지하여야 합니다. 차입금 이자율에 대한 세부 정보 차입금명칭 운전자금 운전자금1 범위 하위범위 (주)신한은행 0.0000 - 0.0000 상위범위 (주)신한은행 0.0475 - 0.0000 시설자금 시설자금1 하위범위 (주)부산은행 0.0000 - 0.0000 상위범위 (주)부산은행 0.0454 - 0.0000 시설자금2 하위범위 (주)우리은행 0.0000 - 0.0000 상위범위 (주)우리은행 0.0000 CD 0.0208 시설자금3 하위범위 한국산업은행 0.0000 CD 0.0055 상위범위 한국산업은행 0.0000 CD 0.0205 PF 장기대출약정 PF 장기대출약정1 하위범위 한국산업은행 외 0.0000 - 0.0000 상위범위 한국산업은행 외 0.0000 기준금리 0.0180 PF 장기대출약정2 하위범위 한국산업은행 외 0.0000 - 0.0000 상위범위 한국산업은행 외 0.0380 - 0.0000 금융리스 미지급금 금융리스 미지급금1 하위범위 뉴포트크레인(유) 0.0000 - 0.0000 상위범위 뉴포트크레인(유) 0.0518 - 0.0000 차입처 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 (4) 기준금리는 신용등급 AA-의 잔존 만기 3년인 무보증(공모)회사채의 유통수익률입니다. 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 명목금액 383,382 유동성대체액 (86,817) 현재가치할인차금, 장기차입금 (977) 장기차입금 295,588 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 명목금액 367,464 유동성대체액 (80,907) 현재가치할인차금, 장기차입금 (991) 장기차입금 285,566 공시금액 (5) 단기차입금 단기차입금 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 0 일반자금2 (주)신한은행 20,000 일반자금3 한국산업은행 40,000 일반자금4 한국산업은행 50,000 일반자금5 우리은행 21,000 일반자금6 농협은행 22,000 한도대출 한도대출1 (주)신한은행 941 차입금명칭 합계 153,941 차입처 유동 차입금 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 20,000 일반자금2 (주)신한은행 20,000 일반자금3 한국산업은행 40,000 일반자금4 한국산업은행 50,000 일반자금5 우리은행 22,000 일반자금6 농협은행 22,000 한도대출 한도대출1 (주)신한은행 897 차입금명칭 합계 174,897 차입처 유동 차입금 (1) 한국산업은행, 우리은행, 농협은행의 차입금에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 단기차입금에 대한 이자율 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 0.0000 - 0.0000 일반자금2 (주)신한은행 0.0526 - 0.0000 일반자금3 한국산업은행 0.0517 - 0.0000 일반자금4 한국산업은행 0.0512 - 0.0000 일반자금5 우리은행 0.0000 CD 0.0120 일반자금6 농협은행 0.0000 CD 0.0120 한도대출 한도대출1 (주)신한은행 0.0000 SOFR 3M 0.0200 차입처 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 (2) SOFR은 LIBOR금리를 대체하는 기준 금리로, 2022년 3월부터 동 차입금의 이자율지표가 SOFR금리로 변경되었습니다.(6) 유동성장기부채 유동성장기부채 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 사채 사채1 92회 공모사채 외 326,422 차입금 차입금1 한국산업은행 외 86,817 차입금명칭 합계 413,239 종류 유동성장기부채 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 사채 사채1 92회 공모사채 외 242,000 차입금 차입금1 한국산업은행 외 80,907 차입금명칭 합계 322,907 종류 유동성장기부채 유동성자기부채에 대한 이자율 차입금명칭 사채 사채1 범위 하위범위 92회 공모사채 외 0.0374 상위범위 92회 공모사채 외 0.0677 차입금 차입금1 하위범위 한국산업은행 외 0.0326 상위범위 한국산업은행 외 0.0575 사채종류 차입금, 이자율 유동성장기부채 당분기말 (단위 : 백만원) 유동성장기부채 명목금액 413,239 사채할인발행차금 (311) 비유동차입금의 유동성 대체 부분 412,928 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동성장기부채 명목금액 322,907 사채할인발행차금 (238) 비유동차입금의 유동성 대체 부분 322,669 공시금액 19. 순확정급여부채 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 확정급여채무의 현재가치 125,508 사외적립자산의 공정가치 (126,871) 순확정급여부채(자산) (1,363) 연결재무상태표상 자산 (7,548) 연결재무상태표상 부채 6,185 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 전기말 (단위 : 백만원) 확정급여채무의 현재가치 130,333 사외적립자산의 공정가치 (134,153) 순확정급여부채(자산) (3,820) 연결재무상태표상 자산 (9,877) 연결재무상태표상 부채 6,057 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 (2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. 확정급여제도 관련 비용의 세부내역 당분기 (단위 : 백만원) 당기근무원가 3,143 순이자원가 180 퇴직급여비용 2,567 756 3,323 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 백만원) 당기근무원가 2,867 순이자원가 (292) 퇴직급여비용 1,992 583 2,575 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 20. 리스부채 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. 리스부채의 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 유동 리스부채 106,427 비유동 리스부채 760,475 리스부채 합계 866,902 리스제공자 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 외 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동 리스부채 105,178 비유동 리스부채 759,090 리스부채 합계 864,268 리스제공자 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 외 공시금액 연이자율 연이자율 0.0433 0.0919 하위범위 상위범위 (1) 연이자율은 동일신용평가등급(BBB+)의 무보증 회사채의 기간별 수익률을 적용하였습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 리스부채의 만기분석 당분기말 (단위 : 백만원) 합계 구간 1년 이내 114,194 1년 초과 1,586,608 합계 구간 합계 1,700,802 총 리스부채 전기말 (단위 : 백만원) 합계 구간 1년 이내 109,022 1년 초과 1,697,620 합계 구간 합계 1,806,642 총 리스부채 21. 기타금융부채 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. 기타금융부채 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융부채 29,546 기타유동금융부채 유동성상환우선주부채 13,497 유동파생상품부채 15,637 단기예수보증금 412 기타비유동금융부채 81,569 기타비유동금융부채 비유동상환우선주부채 63,829 비유동파생상품부채 4,539 장기예수보증금 13,201 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융부채 29,532 기타유동금융부채 유동성상환우선주부채 13,499 유동파생상품부채 15,637 단기예수보증금 396 기타비유동금융부채 80,876 기타비유동금융부채 비유동상환우선주부채 65,275 비유동파생상품부채 4,539 장기예수보증금 11,062 공시금액 (1) 뉴포트글로벌유한회사와 체결한 주주간 약정 및 뉴포트크레인유한회사와 체결한 크레인 등의 임대차계약에 따라 우선주식의 원금 상환에 해당하는 금액을 상환우선주부채로 인식하고 있습니다. 22. 기타부채 (연결) 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타 유동부채 2,847 기타 유동부채 선수금 2,847 기타 비유동 부채 7,209 기타 비유동 부채 소송충당부채 4,515 종업원 장기미지급비용 2,652 기타 42 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타 유동부채 2,617 기타 유동부채 선수금 2,617 기타 비유동 부채 6,585 기타 비유동 부채 소송충당부채 3,949 종업원 장기미지급비용 2,594 기타 42 공시금액 23. 파생상품 (연결) 파생상품자산의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 비유동파생상품자산 1,786 270 2,990 5,046 통화스왑 관련 이자율스왑 관련 매도청구권 금융자산, 분류 합계 전기말 (단위 : 백만원) 비유동파생상품자산 132 326 2,990 3,448 통화스왑 관련 이자율스왑 관련 매도청구권 금융자산, 분류 합계 (1) 연결실체가 발행한 전환사채의 매도청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품자산으로 인식하였습니다(주석 18 참조). 파생상품부채의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품부채 15,637 유동파생상품부채 전환권 및 조기상환청구권 관련 15,637 비유동파생상품부채 4,539 비유동파생상품부채 동반매도청구권 관련 4,539 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품부채 15,637 유동파생상품부채 전환권 및 조기상환청구권 관련 15,637 비유동파생상품부채 4,539 비유동파생상품부채 동반매도청구권 관련 4,539 공시금액 (1) 동반매도청구권은 연결실체가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 종속기업투자주식과 관련하여 뉴포트글로벌유한회사에게 제공한 동반매도청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다(주석 5 참조).(2) 전환권 및 조기상환청구권은 연결실체가 발행한 전환사채의 조기상환청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다(주석 18 참조). 24. 자본금 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 수권주식수 (단위: 주) 100,000,000 주당 액면가액 (단위: 원) 5,000 총 발행주식수 (단위: 주) 14,947,628 자기주식수 (단위: 주) 478,401 보통주 법령에 의해 의결권이 제한된 내용: 상법상의 제한 (자기주식 478,401주) 25. 자본잉여금 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 자본잉여금 당분기말 (단위 : 백만원) 자본잉여금 182,918 자본잉여금 주식발행초과금 154,066 기타자본잉여금 28,852 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 자본잉여금 182,930 자본잉여금 주식발행초과금 154,066 기타자본잉여금 28,864 공시금액 26. 자본조정 (연결) 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 백만원) 기타자본구성요소 (20,621) 기타자본구성요소 자기주식 (19,988) 기타자본조정 (633) 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타자본구성요소 (20,621) 기타자본구성요소 자기주식 (19,988) 기타자본조정 (633) 공시금액 자기주식수 자기주식수 (단위: 주) 478,401 공시금액 27. 기타포괄손익누계액 (연결) 기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 14,034 유형자산(토지) 재평가잉여금 364,251 해외사업장환산외환차이 3,601 부의지분법자본변동 (1,064) 합계 380,822 기타포괄손익누적액 전기말 (단위 : 백만원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,052 유형자산(토지) 재평가잉여금 364,251 해외사업장환산외환차이 2,057 부의지분법자본변동 (1,244) 합계 381,116 기타포괄손익누적액 (1) 연결실체는 유형자산 재평가모형에 따라 토지를 재평가 하였으며, 전기이전 재평가잉여금156,154백만원을 인식하였습니다. 28. 이익잉여금 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금 내역 당분기말 (단위 : 백만원) 법정적립금 18,765 법정적립금 이익준비금 18,765 임의적립금 53,783 임의적립금 재무구조개선적립금 9,142 기업합리화적립금 3,390 시설적립금 41,251 미처분이익잉여금 707,435 이익잉여금 합계 779,983 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 법정적립금 17,647 법정적립금 이익준비금 17,647 임의적립금 53,783 임의적립금 재무구조개선적립금 9,142 기업합리화적립금 3,390 시설적립금 41,251 미처분이익잉여금 721,024 이익잉여금 합계 792,454 공시금액 (1) 상법상 연결실체는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.(2) 임의적립금은 주주총회의 결의에 의하여 배당이 가능한 잉여금입니다.(3) 미처분이익잉여금에는 토지 재평가법에 의한 재평가적립금 147,485백만원(전기말: 147,485백만원)이 포함되어 있습니다. 29. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 백만원) 재고자산 순증감 (123) 재고자산 매입액 51,867 종업원급여 76,631 감가상각비 37,035 무형자산상각비 4,053 운임 등 167,143 위탁작업용역비 등 313,292 임차료 2,269 기타 36,608 합계 688,775 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 재고자산 순증감 (125) 재고자산 매입액 51,583 종업원급여 68,434 감가상각비 35,080 무형자산상각비 3,250 운임 등 147,066 위탁작업용역비 등 310,703 임차료 2,480 기타 33,075 합계 651,546 공시금액 () 연결포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 급여, 판관비 12,178 퇴직급여, 판관비 900 복리후생비 2,694 여비교통비 263 통신비, 판관비 371 수도광열비 253 세금과공과 843 임차료, 판관비 1,197 감가상각비, 판관비 274 무형자산상각비, 판관비 2,796 차량유지비 166 수선비 465 보험료, 판관비 320 소모품비 98 도서인쇄비 26 광고선전비 227 교육훈련비 101 판매촉진비 546 접대비 190 수수료 1,852 대손상각비(환입) (111) 위탁작업용역비 983 전산처리비 2,107 잡비 773 총 판매비와관리비 29,512 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 급여, 판관비 9,836 퇴직급여, 판관비 923 복리후생비 2,367 여비교통비 230 통신비, 판관비 310 수도광열비 234 세금과공과 892 임차료, 판관비 1,093 감가상각비, 판관비 311 무형자산상각비, 판관비 2,565 차량유지비 169 수선비 101 보험료, 판관비 248 소모품비 80 도서인쇄비 14 광고선전비 164 교육훈련비 97 판매촉진비 617 접대비 173 수수료 1,782 대손상각비(환입) 49 위탁작업용역비 966 전산처리비 3,600 잡비 647 총 판매비와관리비 27,468 공시금액 30. 금융수익(원가) (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 백만원) 금융수익 4,770 금융수익 이자수익 2,357 배당금수익(금융수익) 758 파생상품평가이익(금융수익) 1,655 금융원가 (31,323) 금융원가 이자비용 (13,917) 리스이자비용 (14,922) 기타금융수수료 (106) 파생상품평가손실 (56) 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 (2,322) 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 금융수익 4,619 금융수익 이자수익 2,275 배당금수익(금융수익) 1,446 파생상품평가이익(금융수익) 898 금융원가 (27,593) 금융원가 이자비용 (12,079) 리스이자비용 (15,378) 기타금융수수료 (136) 파생상품평가손실 0 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 0 공시금액 31. 기타영업외손익 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 백만원) 외화환산이익 3,022 외화환산손실 (1,745) 외환차익 651 외환차손 (458) 유형자산처분이익 139 유형자산처분손실 (51) 사용권자산처분이익 65 사용권자산처분손실 (2) 관계기업투자처분이익 119 투자부동산감가상각비 (74) 기부금 (740) 지급수수료 (210) 잡이익 114 잡손실 (872) 상생협력비용 0 합계 (42) 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 외화환산이익 2,898 외화환산손실 (2,798) 외환차익 628 외환차손 (1,358) 유형자산처분이익 15 유형자산처분손실 0 사용권자산처분이익 12 사용권자산처분손실 0 관계기업투자처분이익 0 투자부동산감가상각비 (74) 기부금 (317) 지급수수료 (121) 잡이익 1,153 잡손실 (3,504) 상생협력비용 (1) 합계 (3,467) 공시금액 32. 법인세비용 (연결) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항,일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기는 법인세비용차감전손익이 부(-)의 금액이 발생하였으므로 평균유효세율(법인세비용 ÷법인세비용차감전순이익)은 산정하지 아니하였습니다. 33. 주당이익 (연결) (1) 기본주당순이익기본주당이익은 보통주 분기순이익을 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기의 기본주당순손실의 산정내역은 다음과 같습니다.(2) 희석주당이익연결실체가 발행한 전환사채가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 희석주당이익을 산정하고 있습니다.당분기 및 전분기는 희석증권의 희석화 효과가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 주당이익 당분기 (단위 : 원) 기본주당이익 기본주당이익 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) (4,167,435,430) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 기본주당이익(손실) (288) 희석주당순이익 희석주당순이익 희석주당이익(손실) (288) 공시금액 전분기 (단위 : 원) 기본주당이익 기본주당이익 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) (1,602,502,314) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 기본주당이익(손실) (111) 희석주당순이익 희석주당순이익 희석주당이익(손실) (111) 공시금액 당분기 및 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. 가중평균유통보통주식수 당분기 가중평균발행주식수 14,947,628 가중평균자기주식수 (478,401) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 공시금액 전분기 가중평균발행주식수 14,947,628 가중평균자기주식수 (478,401) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 공시금액 34. 범주별 금융상품 (연결) (1) 금융자산 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 현금및현금성자산 210,575 0 0 210,575 매출채권 및 기타채권 311,889 0 0 311,889 장단기금융상품 89,508 0 0 89,508 보증금 51,358 0 0 51,358 대여금 3,294 0 0 3,294 기타금융자산 17,880 0 0 17,880 파생상품 금융자산 0 5,046 0 5,046 수익증권 0 3,400 0 3,400 상장주식 0 0 27,481 27,481 비상장주식 0 0 13,437 13,437 총 금융자산 684,504 8,446 40,918 733,868 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 백만원) 현금및현금성자산 257,530 0 0 257,530 매출채권 및 기타채권 302,524 0 0 302,524 장단기금융상품 61,718 0 0 61,718 보증금 50,671 0 0 50,671 대여금 2,802 0 0 2,802 기타금융자산 16,879 0 0 16,879 파생상품 금융자산 0 3,447 0 3,447 수익증권 0 10,508 0 10,508 상장주식 0 0 39,561 39,561 비상장주식 0 0 13,437 13,437 총 금융자산 692,124 13,955 52,998 759,077 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 (2) 금융부채 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 매입채무및기타채무 258,769 0 258,769 차입금및사채 1,166,800 0 1,166,800 기타금융부채 90,938 0 90,938 파생상품부채 0 20,177 20,177 총 금융부채 1,516,507 20,177 1,536,684 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 백만원) 매입채무및기타채무 254,080 0 254,080 차입금및사채 1,157,764 0 1,157,764 기타금융부채 90,231 0 90,231 파생상품부채 0 20,177 20,177 총 금융부채 1,502,075 20,177 1,522,252 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 금융부채, 범주 합계 (3) 금융상품 범주별 순손익 금융상품에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 금융수익 2,357 1,655 757 0 0 금융수익 이자수익 2,357 0 0 0 0 배당금수익 0 0 757 0 0 파생상품평가이익 0 1,655 0 0 0 금융원가 0 0 0 (14,023) (2,378) 금융원가 이자비용 0 0 0 (13,917) 0 기타금융수수료 0 0 0 (106) 0 당기손익-공정가치측정금융상품처분손실 0 0 0 0 (2,322) 파생상품평가손실 0 0 0 0 (56) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 0 0 (1,419) 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 (1,419) 0 0 금융상품 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 전분기 (단위 : 백만원) 금융수익 2,275 898 1,446 0 0 금융수익 이자수익 2,275 0 0 0 0 배당금수익 0 0 1,446 0 0 파생상품평가이익 0 898 0 0 0 금융원가 0 0 0 (12,215) 0 금융원가 이자비용 0 0 0 (12,079) 0 기타금융수수료 0 0 0 (136) 0 당기손익-공정가치측정금융상품처분손실 0 0 0 0 0 파생상품평가손실 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 0 0 1,395 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 1,395 0 0 금융상품 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 35. 현금흐름표 (연결) (1) 영업으로부터 창출된 현금 영업에서 창출된 현금 당분기 (단위 : 백만원) 분기순이익(손실) (3,352) 조정 항목: 퇴직급여 3,323 장기종업원급여 58 감가상각비 15,380 사용권자산감가상각비 21,176 투자부동산감가상각비 554 무형자산감가상각비 4,053 대손상각비(환입) (111) 유형자산처분이익 (139) 유형자산처분손실 51 사용권자산처분이익 (65) 사용권자산처분손실 2 관계기업투자자산처분이익 (119) 지분법이익 (949) 지분법손실 1,851 파생상품평가이익 (1,655) 파생상품평가손실(금융원가) 56 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) 2,322 외화환산이익 (3,022) 외화환산손실 1,745 배당금수익 (758) 이자수익 (2,357) 이자비용 13,917 리스이자비용 14,922 법인세비용(수익) (758) 잡이익 조정 (17) 잡손실 63 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권 (5,349) 기타채권 (793) 재고자산 (121) 기타유동자산 (2,674) 장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가) 201 매입채무 9,753 기타채무 (14,841) 기타유동부채 1,070 기타비유동금융부채의 증가(감소) 2,132 기타비유동부채의 증가(감소) 566 퇴직금의지급 (491) 기여금 납입 (653) 영업에서 창출된 현금 54,971 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 분기순이익(손실) (473) 조정 항목: 퇴직급여 2,575 장기종업원급여 43 감가상각비 13,105 사용권자산감가상각비 21,065 투자부동산감가상각비 983 무형자산감가상각비 3,250 대손상각비(환입) 49 유형자산처분이익 (15) 유형자산처분손실 0 사용권자산처분이익 (12) 사용권자산처분손실 0 관계기업투자자산처분이익 0 지분법이익 (1,373) 지분법손실 357 파생상품평가이익 (898) 파생상품평가손실(금융원가) 0 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) 0 외화환산이익 (2,898) 외화환산손실 2,798 배당금수익 (1,446) 이자수익 (2,275) 이자비용 12,079 리스이자비용 15,378 법인세비용(수익) (1,449) 잡이익 조정 0 잡손실 98 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권 8,969 기타채권 1,583 재고자산 (125) 기타유동자산 1,147 장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가) 2,365 매입채무 1,595 기타채무 (1,704) 기타유동부채 (381) 기타비유동금융부채의 증가(감소) (405) 기타비유동부채의 증가(감소) 537 퇴직금의지급 (211) 기여금 납입 (617) 영업에서 창출된 현금 73,695 공시금액 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 당분기 (단위 : 백만원) 건설중인자산의 유형자산 대체 281,725 건설중인자산의 무형자산 대체 2,761 유형자산 취득 미지급금 증감 (9,712) 장기차입금의 유동성 대체 (28,484) 리스부채의 유동성대체 (11,169) 사채의 유동성 대체 (128,208) 장기금융상품의 유동성 대체 64 보증금의 사용권자산 대체 811 사용권자산의 변동 (4,786) 사용권자산의 투자부동산 대체 1,385 자본화된 차입원가 2,621 상환우선주부채 유동성 대체 (1,446) 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 건설중인자산의 유형자산 대체 9,021 건설중인자산의 무형자산 대체 563 유형자산 취득 미지급금 증감 (11,138) 장기차입금의 유동성 대체 (7,913) 리스부채의 유동성대체 (16,109) 사채의 유동성 대체 (43,885) 장기금융상품의 유동성 대체 0 보증금의 사용권자산 대체 868 사용권자산의 변동 7,269 사용권자산의 투자부동산 대체 3,020 자본화된 차입원가 2,802 상환우선주부채 유동성 대체 (3,328) 공시금액 36. 온실가스배출권 (연결) (1) 의무이행 목적으로 보유하는 온실가스 배출권연결실체는 2021년부터 배출권 거래 대상으로 선정되었으며, 당분기말 현재 연결실체가 보유중인 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 무상할당 배출권 수량은 다음과 같습니다.단위는 톤(tCO2-eq) 입니다. 연도별 무상할당 배출권 수량 무상할당배출권 110,588 110,588 110,588 110,588 110,588 552,940 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3차 계획기간 합계 (2) 당분기 중 온실가스 무상할당 배출권의 증감내역은 없습니다.(3) 전기 이행연도에 대한 연결실체의 온실가스 배출량 추정치는 106,560톤(tCO2-eq)으로 무상할당배출권의 수량에 미달하였습니다.(4) 연결실체는 단기간 매매차익을 얻기 위해 보유하는 온실가스 배출권을 보유하고 있지 않습니다. 37. 보고기간 후 사건 (연결) 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 연결실체는 2024년 4월 25일 채무증권 상환 목적으로 제115-1회 공모사채 270억원 및 제115-2회 공모사채 400억원을 발행하였습니다. 사채의 발행 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 69 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 68 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 444,962,151,841 460,302,464,314 현금및현금성자산 (주34) 131,229,204,412 154,931,873,493 매출채권및기타채권 (주6,7,34) 247,699,852,131 246,328,659,033 재고자산 (주8) 3,695,164,335 3,836,415,970 기타유동금융자산 (주3,5,14,15,34) 32,957,188,546 32,116,164,746 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 2,900,013,119 2,400,000,000 당기법인세자산 951,433,344 711,097,866 기타유동자산 (주16) 25,529,295,954 19,978,253,206 비유동자산 2,695,995,711,513 2,677,492,654,713 유형자산 (주5,9) 1,722,283,086,438 1,693,341,944,496 사용권자산 (주10) 240,512,449,366 239,950,967,061 투자부동산 (주11) 90,414,566,051 85,283,959,628 무형자산 (주12) 39,147,444,491 37,630,761,854 종속기업,관계기업및공동기업투자 (주5,6,13) 490,859,055,005 490,845,602,225 장기매출채권및기타채권 (주6,7,34) 2,569,605,178 2,769,626,445 기타비유동금융자산 (주3,5,6,14,15,23,34) 59,691,081,843 55,415,815,663 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 500,000,000 8,108,174,492 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,5,14,34) 40,876,977,634 52,957,274,634 순확정급여자산 (주19) 4,100,741,734 6,147,824,442 기타비유동자산 (주16) 5,040,703,773 5,040,703,773 자산총계 3,140,957,863,354 3,137,795,119,027 부채 유동부채 957,555,058,213 897,501,088,676 매입채무및기타채무 (주6,17,34) 246,814,272,908 247,742,168,027 사채 (주5,18,34) 93,878,396,090 104,890,678,798 단기차입금 (주5,18,34) 153,000,000,000 174,000,000,000 유동성장기차입금 (주5,18,34) 389,611,162,986 299,261,210,333 유동리스부채 (주6,20) 56,846,271,303 53,921,533,369 기타유동금융부채 (주3,5,18,21,23,34) 15,699,429,148 15,699,429,148 기타유동부채 (주22) 1,705,525,778 1,986,069,001 비유동부채 746,889,009,218 786,416,909,907 사채 (주5,18,34) 210,465,119,892 269,741,990,987 장기차입금 (주5,18,34) 143,125,000,000 128,750,000,000 이연법인세부채 157,624,032,808 159,264,806,177 기타비유동금융부채 (주3,5,21,23,34) 17,739,299,351 15,599,562,986 기타비유동부채 (주22) 5,618,695,681 4,997,267,456 비유동 리스부채 (주6,20) 212,316,861,486 208,063,282,301 부채총계 1,704,444,067,431 1,683,917,998,583 자본 자본금 (주24) 74,738,140,000 74,738,140,000 자본잉여금 (주25) 163,067,655,367 163,067,655,367 자기주식 (주26) (19,988,357,391) (19,988,357,391) 기타포괄손익누계액 (주27) 380,602,422,808 381,956,731,661 이익잉여금 (주28) 838,093,935,139 854,102,950,807 자본총계 1,436,513,795,923 1,453,877,120,444 부채 및 자본 총계 3,140,957,863,354 3,137,795,119,027 제 69 기 1분기말 제 68 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 (주4,6) 591,427,705,571 591,427,705,571 580,911,562,276 580,911,562,276 매출원가 (주6,29) (571,602,606,000) (571,602,606,000) (560,866,458,081) (560,866,458,081) 매출총이익 19,825,099,571 19,825,099,571 20,045,104,195 20,045,104,195 판매비와관리비 (주6,29) (16,937,986,735) (16,937,986,735) (16,185,026,220) (16,185,026,220) 영업이익 (주4) 2,887,112,836 2,887,112,836 3,860,077,975 3,860,077,975 금융수익 (주30,34) 6,218,496,183 6,218,496,183 5,483,430,618 5,483,430,618 금융원가 (주30,34) (18,167,242,855) (18,167,242,855) (13,281,677,203) (13,281,677,203) 기타영업외손익 (주31) 243,455,712 243,455,712 (3,818,403,666) (3,818,403,666) 법인세비용차감전순이익(손실) (8,818,178,124) (8,818,178,124) (7,756,572,276) (7,756,572,276) 법인세수익(비용) (주32) 1,112,168,666 1,112,168,666 594,227,885 594,227,885 분기순이익(손실) (7,706,009,458) (7,706,009,458) (7,162,344,391) (7,162,344,391) 세후 기타포괄손익 (975,778,863) (975,778,863) 1,643,878,966 1,643,878,966 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장환산외환차이 662,976,074 662,976,074 322,424,452 322,424,452 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익(손실) (1,419,210,618) (1,419,210,618) 1,394,941,552 1,394,941,552 확정급여제도의 재측정요소 (219,544,319) (219,544,319) (73,487,038) (73,487,038) 세후 총포괄이익 (8,681,788,321) (8,681,788,321) (5,518,465,425) (5,518,465,425) 주당이익 (주33) 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (533) (533) (495) (495) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (533) (533) (495) (495) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 381,974,167,863 867,267,803,019 1,467,059,408,858 분기순이익(손실) 0 0 0 0 (7,162,344,391) (7,162,344,391) 해외사업장환산외환차이 0 0 0 322,424,452 0 322,424,452 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 1,394,941,552 0 1,394,941,552 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (73,487,038) (73,487,038) 총포괄손익 계 0 0 0 1,717,366,004 (7,235,831,429) (5,518,465,425) 연차배당 0 0 0 0 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 0 0 0 0 0 0 2023.03.31 (분기말자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 383,691,533,867 851,350,435,390 1,452,859,407,233 2024.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 381,956,731,661 854,102,950,807 1,453,877,120,444 분기순이익(손실) 0 0 0 0 (7,706,009,458) (7,706,009,458) 해외사업장환산외환차이 0 0 0 662,976,074 0 662,976,074 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 (1,419,210,618) 0 (1,419,210,618) 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (219,544,319) (219,544,319) 총포괄손익 계 0 0 0 (756,234,544) (7,925,553,777) (8,681,788,321) 연차배당 0 0 0 0 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 0 0 0 (598,074,309) 598,074,309 0 2024.03.31 (분기말자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 380,602,422,808 838,093,935,139 1,436,513,795,923 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 27,773,324,684 49,278,721,908 영업에서 창출된 현금 (주35) 26,988,958,120 47,775,911,551 이자의 수취 1,120,310,814 1,440,358,417 법인세의 환급(납부) (335,944,250) 62,451,940 투자활동현금흐름 (37,654,769,390) (53,649,753,843) 유형자산의 취득 (50,265,228,021) (36,228,645,514) 유형자산의 처분 92,649,707 78,778,273 무형자산의 취득 (304,766,000) (136,730,280) 종속기업투자주식의 취득 (13,452,780) 0 관계(공동) 기업투자주식의 취득 0 (10,369,065,500) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 4,786,574,032 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 10,286,099,000 0 보증금의 증가 (1,079,428,448) (76,652,822) 보증금의 회수 656,952,543 543,000,000 단기대여금의 회수 6,999,000 0 장기대여금의 증가 (107,171,100) 0 단기금융자산의 취득 (9,976,087,800) (20,876,200,000) 단기금융자산의 처분 9,976,087,800 12,943,560,000 장기금융자산의 취득 (2,284,000,000) 0 배당금의 수취 570,002,677 472,202,000 재무활동현금흐름 (16,238,840,086) 59,543,063,649 사채의 발행 85,726,930,000 69,678,399,985 사채의 상환 (30,000,000,000) 0 단기차입금의 차입 0 20,000,000,000 단기차입금의 상환 (21,000,000,000) 0 장기차입금의 차입 30,000,000,000 0 유동성장기차입금의 상환 (53,625,000,000) (3,875,000,000) 이자의 지급 (11,314,383,007) (9,173,244,932) 리스부채의 상환 (16,026,387,079) (17,087,091,404) 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,417,615,711 1,000,307,277 현금및현금성자산의 증가(감소) (23,702,669,081) 56,172,338,991 기초현금및현금성자산 154,931,873,493 79,221,781,935 분기말현금및현금성자산 131,229,204,412 135,394,120,926 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 일반사항 주식회사 한진(이하 "당사")은 1958년 3월 10일에 설립되어 화물운송, 항만하역, 택배사업 등을 주 사업목적으로 하고 있는 주권상장법인으로서 서울특별시 소재의 본사와 국내외 주요 도시 및 항만에 5본부 23개 지점을 운영하고 있습니다. 보고기간말현재 당사의 최대주주는 (주)한진칼(지분율: 24.16%)이며, (주)한진칼을 포함한 특수관계자 보유지분은 27.50%입니다. 2. 중요한 회계정책 및 회계추정 2.1 재무제표 작성기준당사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표입니다. 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정으로 당분기 중 전환사채 224억원이 유동부채로 재분류되었습니다. (2) 기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표 ', 기업회계기준서 제 1107호 '금융상품 : 공시 ' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우 , 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니 다 . 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 재무제표에 미치는 영향이 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니 다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1월 1일 이후시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2.3 중요한 회계추정 및 가정 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 공정가치 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.3.1 금융상품 종류별 공정가치당사는 보고기간말 현재 공정가치로 후속 측정되지 않는 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.3.2 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하 지 않은) 공시가격 (수준 1)- 수준 2: 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 2,056 2,990 5,046 0 0 0 0 수익증권 0 0 3,400 3,400 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 27,445 0 13,432 40,877 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 457 2,990 3,447 0 0 0 0 수익증권 0 0 10,508 10,508 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 39,526 0 13,432 52,958 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 20,177 20,177 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 20,177 20,177 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 4. 영업부문정보 (1) 영업부문에 대한 일반정보당사의 영업부문은 총 7개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문이 제공하는 용역 또는 재화에 근거하여 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 영업부문에 대한 일반정보 부문 보고부문 육운 공로(고속도로, 국도, 지방도) 또는 철도를 이용한 화물 수송 서비스 하역 항만에서 화물을 선박에 적하 및 양하 또는 부선으로의 운송 서비스 해운 선박을 이용한 화물의 해상 운송 서비스 창고 화물의 보관 및 운송 서비스 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 차량종합 차량 관련 부가 서비스의 제공 주요 제공 용역 또는 재화 (2) 영업부문의 재무현황 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 102,013 38,881 7,253 4,632 52,990 341,261 44,398 591,428 영업이익(손실) (677) 1,319 2,183 945 661 (1,484) (60) 2,887 감가상각비/상각비 2,324 1,345 1,528 1,068 1,123 17,932 597 25,917 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 104,904 38,620 8,911 5,738 44,864 328,566 49,309 580,912 영업이익(손실) (279) 636 2,591 1,011 (667) 877 (309) 3,860 감가상각비/상각비 2,099 1,070 1,470 1,470 1,017 16,257 540 23,923 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 (3) 고객과의 계약에서 생기는 수익당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 591,428 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 44,398 44,398 기간에 걸쳐 인식 102,013 38,881 7,253 4,632 52,990 341,261 0 547,030 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 580,912 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 49,309 49,309 기간에 걸쳐 인식 104,904 38,620 8,911 5,738 44,864 328,566 0 531,603 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 5. 우발부채와 주요 약정사항 (1) 당분기말 현재 당사의 주요 유형자산 등의 담보제공 내역은 다음과 같습니다. 담보제공 내역 (단위 : 백만원) 담보로 제공되는 자산 담보제공자산1 토지, 건물 부산 사하구 구평동 외 119,611 52,000 (주)국민은행 차입금, 회사채 담보제공자산2 토지, 건물 인천 중구 북성동 외 570,112 288,900 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산3 기계장치 택배 자동분류기 6,907 288,900 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산4 토지, 건물 경기도 안산시 단원구 외 125,190 72,000 농협은행(주) 등 차입금 담보제공자산5 토지, 건물 경기도 양주시 은현면 외 109,650 54,000 (주)우리은행 회사채 담보제공자산6 토지,건물, 기계장치 대전 유성구 대정동 300-1 359,200 270,000 한국산업은행 등 차입금 담보제공자산7 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 주권 148,743 157,200 한국산업은행 등 종속기업 차입금 지급보증 담보 담보제공자산8 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 주권 20,325 416,000 교보생명보험 등 관계기업 PF차입금 담보제공자산9 관계기업 동원글로벌터미널부산(주) 주권 6,280 6,280 농협은행(주) 관계기업 PF차입금 담보제공자산10 공동기업 인천글로벌물류센터(주) 주권 8,093 10,710 케이비증권주식회사 공동기업 차입금 담보제공자산11 장ㆍ단기금융상품 외화정기예금 993 993 (주)신한은행 등 종속기업 지급보증 담보 담보제공자산12 장ㆍ단기금융상품 원화정기예금 18,729 18,729 (주)신한은행 등 질권설정 담보로 제공되는 자산 합계 1,493,833 1,346,812 구분 담보자산 내역 장부가액 담보설정금액 채권자 비고 (1) 당사의 자산 일부(건물,기계장치 등)는 재산종합보험에 가입되어 있으며, 해당 보험의 일부 목적물(부보금액: 370,392백만원)에 대해 차입금의 담보(근질권)로 제공하고 있습니다.(2) 담보제공자산6과 관련하여 당사는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행 등과 공동 대출약정을 체결하였으며, 당분기말 현재 당사가 차입한 금액은 1,710억원입니다. (2) 제공받은 지급보증내역 제공받은 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당분기말 현재 당사는 계약이행 및 인허가보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 35,380백만원 한도의 지급보증을 받고 있습니다. 당사가 발행한 FRN 외화사채 1건에 대하여 주관사인 (주)우리은행으로부터 USD 26,520천 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 제공받은 지급보증금액 35,380 0 제공받은 지급보증금액, 외화 0 USD26,520천 우발부채 보증 관련 우발부채 제공받은 지급보증내역1 제공받은 지급보증내역2 (3) 제공한 지급보증내역당사는 관계기업인 동원글로벌터미널부산(주)의 대출약정에 따라 장기대출약정금을 모두 인출하고도 사업비 부족시 출자비율 만큼의 추가 출자의무 등을 부담합니다. 제공한 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당사는 종속기업인 한진인천컨테이너터미널(주)의 인천항만공사와의 터미널 상부시설공사 및 운영사업을 위한 실시협약 체결과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관과의 PF 대출약정에 대해 465억원 한도로 사업인허가의 취소, 효력상실, 사업의 해지의 경우 동사의 차입금 원리금상환에 필요한 부족자금을 보충해 주어야 할 자금보충의무가 있습니다. 또한, 당사는 종속기업의 채무의 상환에 부족할 경우 종속기업에게직접 자금제공을 해야 할 의무가 있습니다. 당사는 공동기업인 인천글로벌물류센터(주)의 대출약정에 따라 107억원 한도로 채무자 사업의 계속에 지장을 초래할 것으로 우려되거나 대출약정채무를 지급하기에 부족할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 또는 대출약정상 기한의 이익 상실 사유가 발생하여 채권자가 자금의 보충을 요청하는 경우 동사의 부족자금을 보충해 주어야 할 자금보충 의무가 있습니다. 당사는 2012년 6월 중 부산항만공사와 한진부산컨테이너터미널(주) 간 체결한 신항 2단계 1차 컨테이너부두 임대차 계약에 대한 이행보증(장래 채무불이행에 따른 손해배상연대보증)을 제공하고 있으며, 해외종속기업인 HANJIN GLOBAL LOGISTICSMYANMAR Co.,Ltd.의 차입금과 관련하여 USD 700천 한도의 지급보증을 제공하고 있습니다. 우발부채의 추정재무영향 46,500 10,700 0 우발부채의 추정재무영향, 외화 - - USD700천 우발부채 보증 관련 우발부채 제공한 지급보증내역1 제공한 지급보증내역2 제공한 지급보증내역3 (4) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다. 금융기관과 체결한 약정내역 (단위 : 백만원) 차입금명칭 약정1 농협은행(주) 신용공여(Credit Line) KRW 10,000 0 약정2 (주)하나은행 B2B구매자금대출 KRW 8,000 0 약정3 (주)하나은행 시설자금대출 KRW 25,000 0 약정4 (주)하나은행 매출채권담보대출 KRW 50 0 약정5 한국산업은행 신용공여(Credit Line) KRW 20,000 0 약정6 한국산업은행 운영자금대출 KRW 90,000 0 약정7 한국산업은행 시설자금대출 KRW 60,000 0 약정8 (주)우리은행 신용공여(Credit Line) KRW 8,000 0 약정9 (주)우리은행 시설자금대출 KRW 50,000 0 약정10 (주)우리은행 외화지급보증 USD 0 26,520 약정11 (주)신한은행 일반자금대출 KRW 45,000 0 약정12 (주)신한은행 당좌차월 KRW 3,000 0 약정13 (주)신한은행 시설자금대출 KRW 45,000 0 약정14 (주)신한은행 외화지급보증 USD 0 700 차입금명칭 합계 364,050 27,220 제공자 약정내역 통화 한도금액, 원화 한도금액, 외화 (단위: 천) (1) 사설자금대출과 관련하여 당사는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행, (주)우리은행, (주)신한은행 및 (주)하나은행과 공동 대출약정을 체결하였으며, 대출약정은 1,800억원(채권최고액 2,160억원)의 한도를 제공하고 있습니다. (5) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 19건(소송가액: 9,324백만원)이며, 당사는 당분기말 현재 피고로 계류중인 소송사건과 관련하여 소송충당부채 3,575백만원을 포함하여 총 10,365백만원의 소송관련 부채를 계상하고 있습니다. 기타충당부채에 대한 공시 (단위 : 백만원) 충당부채의 성격에 대한 기술 당사가 현재 피고로 계류중인 소송사건 소송건수 (단위: 건) 19 소송가액 9,324 피고로 계류중인 소송사건에 대한 충당부채 3,575 법적소송충당부채 10,365 법적소송충당부채 (6) 당사는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당사는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. 이자율스왑계약 및 통화계약에 대한 세부정보 (단위 : 백만원) 거래금융기관 (주)우리은행 (주)우리은행 거래개시일 2020-05-25 2022-05-12 만기일 2025-05-26 2025-06-27 명목금액, 원화 10,625 0 명목금액, 외화 0 USD 26,000천 수취금리 KRW 91CD + 0.0208 SOFR 3M + 0.0105 수취금리 기준이자율 KRW 91CD SOFR 3M 기준이자율 조정 0.0208 0.0105 지급금리 0.0326 0.0392 이자율스왑 계약 통화스왑계약 (1) 당사가 (주)우리은행과 체결한 통화스왑에 적용되는 계약환율은 1,281.5원(KRW/USD)입니다. (7) 한진부산컨테이너터미널 과 (8) (주)휴데이터스 관련 주주간 약정사항 주주간 약정사항 거래상대방의 성격에 대한 기술 부산항만공사 및 뉴포트글로벌유한회사 주식회사 유오케이 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당사는 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사와 함께 종속기업인 한진부산컨테이너터미널(주)의 증자에 참여하였으며, 다음과 같은 주주간 약정(우선주 발행일인 2017년 6월 13일로부터 15년간 유효)을 체결하였습니다.1) 뉴포트글로벌 유한회사는 취득한 무의결권 우선주식 1,450,330주에 대해 감자를 청구할 권리가 부여됨.2) 뉴포트글로벌 유한회사는 우선주발행일로부터 4년 3개월, 9년 3개월 및 13년 9개월이 되는 날로부터 각각 3개월 동안 전체 무의결권 우선주식의 각각 15%, 25%, 60%에 해당하는 주식에 대해 감자를 청구할 수 있음.3) 감자청구권 행사 시 감자가격은 당초 뉴포트글로벌 유한회사의 투자규모, 각 감자시점까지 배당, 감자, 기타의 방법으로 회수한 금원, 한진부산컨테이너터미널(주)의 청산가치 등을 고려하여 각 행사 시점 별로 계약에서 미리 정한 절차와 방법에 따라 산정한 금액으로 하며, 이를 우선주발행일로부터 각 5년, 10년, 15년이 되는 날까지 지급하기로 함.4) 2022년 5월 6일 뉴포트글로벌 유한회사가 해당 감자청구권을 행사함에 따라, 한진부산컨테이너터미널 주식회사는 무의결권부우선주 217,550주를 주당 약 58,607원에 매입하여 유상감자 함.5) 당사의 주식매수권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구권 행사가 있는 경우 당사는 감자 청구 대상 우선주식의 전부 또는 일부를 감자청구권 행사가격에 매수할 수 있는 주식매수권 행사 가능.6) 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구 후감자나 회사에 의한 주식매수가 이루어지지 않는 경우, 당사가 주주간 계약을 중대하게 위반한 경우, 주주간 계약상 재무약정(EBITDA)미달 등의 사유 발생 시 뉴포트글로벌 유한회사는 제3자에게 우선주식을 매각하면서 당사 보유 보통주식도 함께 매각할 수 있는 동반매도청구권 행사 가능.7) 당사의 우선매수권 및 제3자 지정권 등: 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 있는 경우 당사는 직접 또는 제3자를 지정하여 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있고, 부산항만공사는 부산항만공사 보유주식 전부를 제3자에 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 동반매도참여권을 행사할 수 있음. 당사는 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 없는 경우에도 동반매도청구권을 행사할 수 있는 기간 중 언제든지 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 자를 지정하는 제3자 지정권을 행사할 수 있음.8) 당사의 감자청구권: 당사는 우선주식 발행일로부터 5년, 10년 시점에 뉴포트글로벌 유한회사 보유 우선주식 전부를 감자할 것을 청구할 수 있음. 이 경우 감자가격은 우선주 투자금액 미회수액에 우선주의 참가배분액을 합산한 금액으로 하기로 함.9) 당사가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 주식 3,647,141주에 대하여 질권설정되어 있음. 피투자회사의 공동약정에 참여한 주식회사 유오케이는 공동약정에 따라 전기까지860백만원을 추가 출자하였습니다. 우발부채 우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결 한진부산컨테이너터미널 (주)휴데이터스 6. 특수관계자 공시 (1) 특수관계자 현황 특수관계자의 현황 전체 특수관계자 특수관계자 유의적인 영향력을 미치는 회사 (주)한진칼 종속기업 부산글로벌물류센터(주), 한진울산신항운영(주), 한진인천컨테이너터미널(주), 한진평택컨테이너터미널(주), 한진부산컨테이너터미널(주), HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC., Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd, JV LLC (EURASIA LOGISTICS SERVICE), HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED, HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO.,LTD., HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO., LTD., HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD., Hanjin Global Logistics Europe s.r.o., HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED, HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED, HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD., PT HANJIN GLOBAL LOGISTICS INDONESIA, Hanjin Global Logistics Japan Co.,Ltd., HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 관계기업 마산항제4부두운영(주), HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD., 포항항7부두운영(주), 서울복합물류프로젝트금융투자(주), 서울복합물류자산관리(주), (주)한국티비티, TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD., 인천내항부두운영(주), (주)휴데이터스, 동원글로벌터미널부산(주), KSP DEPOT CO.,LTD. 공동기업 인천글로벌물류센터(주), (주)오리엔트스타한진로직스센터 기타 특수관계자 (주)대한항공, (주)진에어, 정석기업(주), 한국공항(주), 한진정보통신(주), (주)한진관광, (주)에어코리아, 태일통상(주), 태일캐터링(주), 청원냉장(주), 세계혼재항공화물(주), 토파스여행정보(주) 및 기타 특수관계자의 명칭 (1) Hanjin Global Logistics Japan Co.,Ltd., (주)오리엔트스타한진로직스센터, KSP DEPOT CO.,LTD.는 전기 중 신규 취득하였습니다.(2) 한진울산신항운영(주), (주)휴데이터스, 동원글로벌터미널부산(주)는 전기 중 이사회 결의를 통해 추가 취득하였습니다.(3) 인천내항부두운영(주), 동원글로벌터미널부산(주), KSP DEPOT CO.,LTD.는 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구 참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로 계정을 분류하였습니다.(4) 기타는 당사가 속해있는 기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다.(5) HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.는 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 의결권수를 고려하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다.(6) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.는 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 종속회사(HANJIN HOLDINGS THAILAND)가 보유한 지분 합산시 100%지분을 보유하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다.(7) HANJIN HOLDINGS(THAILAND)., HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.는 당기 중 신규 취득하였습니다. (2) 매출 및 매입 등리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 107 종속기업 종속기업 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 468 2,835 Hanjin Global Logistics Japan Co., Ltd. 247 6,678 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd. 2,822 173 한진울산신항운영(주) 4 732 한진인천컨테이너터미널(주) 1,123 13 한진평택컨테이너터미널(주) 824 0 부산글로벌물류센터(주) 145 822 한진부산컨테이너터미널(주) 1,400 273 개별적으로 중요하지 않은 종속기업들의 총액 721 1,971 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 49 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 0 420 포항항7부두운영(주) 0 1,011 인천내항부두운영(주) 329 155 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 105 47 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 175 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 7,801 156 (주)진에어 218 3,786 정석기업(주) 95 1,237 한국공항(주) 1,312 200 한진정보통신(주) 8 3,862 (주)한진관광 4 0 세계혼재항공화물(주) 18 228 개별적으로 중요하지 않은 기타특수관계자의 총액 455 903 전체 특수관계자 합계 18,324 25,609 특수관계자거래 매출 등 매입 등 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 95 종속기업 종속기업 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 545 613 Hanjin Global Logistics Japan Co., Ltd. 0 0 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd. 1,736 163 한진울산신항운영(주) 4 561 한진인천컨테이너터미널(주) 1,017 7 한진평택컨테이너터미널(주) 1,981 0 부산글로벌물류센터(주) 166 392 한진부산컨테이너터미널(주) 1,525 324 개별적으로 중요하지 않은 종속기업들의 총액 445 2,279 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 48 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 0 786 포항항7부두운영(주) 0 965 인천내항부두운영(주) 361 143 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 45 134 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 0 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 5,276 235 (주)진에어 77 2,244 정석기업(주) 89 1,232 한국공항(주) 1,198 198 한진정보통신(주) 7 4,082 (주)한진관광 8 9 세계혼재항공화물(주) 12 0 개별적으로 중요하지 않은 기타특수관계자의 총액 224 280 전체 특수관계자 합계 14,765 14,742 특수관계자거래 매출 등 매입 등 (3) 채권 및 채무(차입금 및 대여금 제외)리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시(채권 및 채무) 당분기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 34 종속기업 종속기업 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 507 1,306 Hanjin Global Logistics Japan Co., Ltd. 135 7,120 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd. 762 179 한진울산신항운영(주) 5 120 한진인천컨테이너터미널(주) 769 1 한진평택컨테이너터미널(주) 68 0 부산글로벌물류센터(주) 52 291 한진부산컨테이너터미널(주) 556 96 개별적으로 중요하지 않은 종속기업들의 총액 480 810 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 18 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 10,773 0 포항항7부두운영(주) 0 309 인천내항부두운영(주) 119 66 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 35 16 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 65 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 4,670 983 (주)진에어 111 1,398 정석기업(주) 1,759 5 한국공항(주) 439 88 한진정보통신(주) 2 2,003 세계혼재항공화물(주) 13 62 개별적으로 중요하지 않은 그 밖의 특수관계자들의 총액 163 39 전체 특수관계자 합계 21,502 14,926 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 등 채무 등 전기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 35 종속기업 종속기업 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 366 901 Hanjin Global Logistics Japan Co., Ltd. 0 0 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd. 52 210 한진울산신항운영(주) 1 271 한진인천컨테이너터미널(주) 765 1 한진평택컨테이너터미널(주) 1,711 0 부산글로벌물류센터(주) 45 283 한진부산컨테이너터미널(주) 475 81 개별적으로 중요하지 않은 종속기업들의 총액 340 639 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 19 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 10,079 0 포항항7부두운영(주) 0 221 인천내항부두운영(주) 120 25 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 38 30 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 73 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 5,078 344 (주)진에어 142 1,647 정석기업(주) 1,674 6 한국공항(주) 526 98 한진정보통신(주) 3 1,193 세계혼재항공화물(주) 8 146 개별적으로 중요하지 않은 그 밖의 특수관계자들의 총액 462 63 전체 특수관계자 합계 21,978 6,194 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 등 채무 등 (4) 특수관계자와의 리스 약정계약에 따라 지급한 금액과 재무제표에 인식한 리스부채 및 이자비용은 다음과 같습니다.면제규정이 적용되는 소액리스 및 단기리스는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시(리스) 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 종속기업 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 1 0 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 5,573 3,573 인천내항부두운영(주) 3 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 105 6 한국공항(주) 54 8 정석인하학원 1 0 전체 특수관계자 합계 5,737 3,587 특수관계자거래의 리스 지급액 이자비용 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 종속기업 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 1 0 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 5,962 3,667 인천내항부두운영(주) 0 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 40 2 한국공항(주) 60 8 정석인하학원 1 0 전체 특수관계자 합계 6,064 3,677 특수관계자거래의 리스 지급액 이자비용 특수관계자거래에 대한 공시(리스부채) 당분기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 종속기업 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 4 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 167,108 인천내항부두운영(주) 3 그 밖의 특수관계자 대한항공(주) 308 한국공항(주) 331 정석인하학원 5 전체 특수관계자 합계 167,759 리스부채 전기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 종속기업 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 1 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 160,075 인천내항부두운영(주) 7 그 밖의 특수관계자 대한항공(주) 0 한국공항(주) 381 정석인하학원 1 전체 특수관계자 합계 160,465 리스부채 (5) 자금대여 및 차입거래기타는 외환평가로 인한 변동입니다. 자금대여 및 차입거래에 대한 세부정보 당분기 (단위 : 백만원) 기초 3,612 3,868 0 0 1,000 1,530 10,010 증감 0 0 107 0 0 0 107 기타 159 172 2 0 0 0 333 기말 3,771 4,040 109 0 1,000 1,530 10,450 이자수익 43 29 0 0 11 17 100 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 관계기업 공동기업 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED (주)휴데이터스 인천글로벌물류센터(주) 전분기 (단위 : 백만원) 기초 634 3,802 0 1,521 0 0 5,957 증감 0 0 0 0 0 0 0 기타 18 110 0 44 0 0 172 기말 652 3,912 0 1,565 0 0 6,129 이자수익 6 28 0 15 0 0 49 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 관계기업 공동기업 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED (주)휴데이터스 인천글로벌물류센터(주) (6) 지분거래 등 지분거래 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 특수관계자 종속기업 종속기업 한진부산컨테이너터미널(주) 835 0 한진평택컨테이너터미널(주) 340 0 한진울산신항운영(주) 0 12 HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 0 2 관계기업 (주)한국티비티 507 0 인천내항부두운영(주) 145 0 동원글로벌터미널부산(주) 0 0 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로지스틱스 0 0 배당금수취 지분법적용 투자지분의 취득 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 특수관계자 종속기업 종속기업 한진부산컨테이너터미널(주) 835 0 한진평택컨테이너터미널(주) 0 0 한진울산신항운영(주) 0 0 HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 0 0 관계기업 (주)한국티비티 272 0 인천내항부두운영(주) 124 0 동원글로벌터미널부산(주) 0 3,000 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로지스틱스 0 7,369 배당금수취 지분법적용 투자지분의 취득 (7) 당분기 및 전분기 중 특수관계자가 보유하고 있는 당사의 회사채 액면가액의 변동내역은 다음과 같습니다. 회사채 액면가액의 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 6,000 증가 0 감소 (3,000) 기말 3,000 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 정석기업(주) 전분기 (단위 : 백만원) 기초 7,000 증가 2,000 감소 0 기말 9,000 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 정석기업(주) (8) 당사는 특수관계자를 위하여 지급보증(자금보충의무 포함) 및 담보를 제공하고 있습니다 (주석 5 참조). (9) 당분기 및 전분기 중 당사의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함된 주요 경영진 전체(비등기임원 포함)에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진 전체에 대한 보상 내역 당분기 (단위 : 백만원) 급여 1,257 퇴직급여 136 합계 1,393 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 전분기 (단위 : 백만원) 급여 1,052 퇴직급여 238 합계 1,290 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 (10) 당분기말 현재 당사는 임직원의 우리사주 취득과 관련한 우리사주조합대출에 대하여 7,800백만원을 한도로 예금근질권을 제공하고 있습니다. 사용이 제한된 금융자산 (단위 : 백만원) 사용이 제한된 금융자산 7,800 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 임직원의 우리사주 취득과 관련한 우리사주조합대출에 대하여 예금근질권을 제공 공시금액 7. 매출채권및기타채권 (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 매출채권 장부금액 총장부금액 242,527 942 대손충당금 (6) (409) 기타채권 미수금 총장부금액 4,750 2,037 대손충당금 (105) 0 미수수익 총장부금액 534 0 대손충당금 0 0 금융자산, 분류 합계 247,700 2,570 매출채권 및 기타유동채권 장기매출채권 및 기타비유동채권 전기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 매출채권 장부금액 총장부금액 244,042 1,158 대손충당금 (105) (685) 기타채권 미수금 총장부금액 2,092 2,297 대손충당금 (105) 0 미수수익 총장부금액 405 0 대손충당금 0 0 금융자산, 분류 합계 246,329 2,770 매출채권 및 기타유동채권 장기매출채권 및 기타비유동채권 (2) 당분기 및 전분기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. 대손충당금의 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 895 대손상각비(대손충당금환입) (100) 제각 (275) 기타 0 분기말 520 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 기초 430 대손상각비(대손충당금환입) 41 제각 0 기타 5 분기말 476 공시금액 (3) 당분기말 현재 당사가 보유한 매출채권 및 기타채권의 통상적인 만기는 30일에서 90일 이내이며, 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않습니다. 8. 재고자산 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 저장품 1,958 상품 1,737 합계 3,695 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 저장품 1,939 상품 1,897 합계 3,836 공시금액 9. 유형자산 (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 유형자산의 변동에 대한 조정 유형자산의 변동에 대한 조정 기초 971,301 220,876 26,006 138,912 33,771 6,053 8,817 287,606 1,693,342 취득 0 10,356 1,001 25,119 0 177 920 3,115 40,688 처분 0 0 (17) (10) 0 0 (21) 0 (48) 대체 0 180,522 1,000 100,123 0 0 61 (284,466) (2,760) 감가상각비 0 (2,216) (859) (6,109) (938) (595) (852) 0 (11,569) 기타증감 0 0 0 1 0 7 1 2,621 2,630 기말 971,301 409,538 27,131 258,036 32,833 5,642 8,926 8,876 1,722,283 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 백만원) 유형자산의 변동에 대한 조정 유형자산의 변동에 대한 조정 기초 970,873 196,947 28,782 146,268 36,367 6,456 10,401 202,510 1,598,604 취득 1,309 2,227 95 7,737 0 141 312 13,664 25,485 처분 0 0 0 0 0 (64) 0 0 (64) 대체 525 7,185 0 286 0 945 80 (9,584) (563) 감가상각비 0 (1,647) (859) (4,646) (886) (559) (860) 0 (9,457) 기타증감 0 0 0 0 0 0 0 2,803 2,803 기말 972,707 204,712 28,018 149,645 35,481 6,919 9,933 209,393 1,616,808 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 유형자산 합계 (1) 건설중인자산에서 무형자산으로 2,760백만원 (전기: 563백만원) 대체되었습니다.(2) 기타증감은 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. (2) 당분기말 현재 한국산업은행 등 차입금과 관련하여 상기 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 10. 사용권자산 (1) 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 기초 226,670 625 470 12,186 239,951 증가 9,191 105 325 0 9,621 감소 (719) 0 (14) 0 (733) 감가상각비 (11,655) (148) (78) (441) (12,322) 기타 4,022 (26) (1) 0 3,995 기말 227,509 556 702 11,745 240,512 자산 자산 합계 사용권자산 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 전분기 (단위 : 백만원) 기초 261,106 659 505 13,946 276,216 증가 13,378 137 157 0 13,672 감소 (67) (5) (6) 0 (78) 감가상각비 (12,026) (169) (62) (439) (12,696) 기타 (10,323) 29 0 0 (10,294) 기말 252,068 651 594 13,507 266,820 자산 자산 합계 사용권자산 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 (1) 기타에는 리스 변경에 따른 증감액과 투자부동산으로의 대체 금액이 포함되어 있습니다.(2) 당사는 비관리청항만공사로 조성한 항만시설을 국가에 귀속시키고 총사업비를 인정받아 항만시설사용료와 상계하고 있습니다. 당분기말 현재 사용료와 상계된 이후의 총사업비 잔액은 1,529백만원(전기말: 1,577백만원)으로 사용권자산에 계상되어 있습니다. (3) 포괄손익계산서에 인식된 금액당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. 리스관련손익 당분기 (단위 : 백만원) 단기리스 1,575 소액리스 721 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 11,391 사용권자산감가상각비 12,322 리스이자비용 5,702 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 단기리스 1,969 소액리스 520 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 11,837 사용권자산감가상각비 12,696 리스이자비용 5,974 공시금액 11. 투자부동산 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초 75,487 9,797 85,284 감가상각비 0 (554) (554) 기타 0 5,685 5,685 기말 75,487 14,928 90,415 토지 건물 투자부동산 합계 전분기 (단위 : 백만원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초 75,487 14,812 90,299 감가상각비 0 (983) (983) 기타 0 673 673 기말 75,487 14,502 89,989 토지 건물 투자부동산 합계 (1) 기타에는 리스 변경에 따른 증감액 및 사용권자산으로부터의 대체금액이 포함되어 있습니다. 12. 무형자산 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권의 변동내역 무형자산 및 영업권의 변동내역 기초 3,153 4,692 95 29,690 37,631 취득 0 0 0 305 305 대체 0 0 0 2,760 2,760 상각비 0 (195) (7) (1,346) (1,548) 기말 3,153 4,497 88 31,409 39,147 회원권 컨테이너야드사용권 산업재산권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권의 변동내역 무형자산 및 영업권의 변동내역 기초 3,153 5,472 86 8,422 17,133 취득 0 0 10 126 136 대체 0 0 23 540 563 상각비 0 (195) (6) (660) (861) 기말 3,153 5,277 113 8,428 16,971 회원권 컨테이너야드사용권 산업재산권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 (1) 당기 중 건설중인자산에서 2,760백만원이 기타의무형자산으로 대체되었습니다.(2) 전기 중 건설중인자산에서 563백만원이 산업재산권 및 기타의무형자산으로 대체되었습니다. 13. 종속기업, 관계기업및공동기업투자 당분기말 및 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 장부금액 손상차손인식액 장부금액 당분기 전기 이전 종속기업: 부산글로벌물류센터(주) 한국 12월 51.00 3,570 - - 3,570 한진울산신항운영(주)(주8) 한국 12월 100.00 4,271 - (3,873) 4,260 HANJIN INTERMODAL AMERICA,INC. 미국 12월 100.00 243 - - 243 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd 중국 12월 75.00 1,885 - - 1,885 한진인천컨테이너터미널(주)(주2) 한국 12월 100.00 148,744 - - 148,744 한진평택컨테이너터미널(주) 한국 12월 68.00 16,322 - - 16,322 한진부산컨테이너터미널(주)(주1)(주3) 한국 12월 65.32 223,730 - (14,127) 223,730 JV LLC <> 우즈베키스탄 12월 51.00 891 - (801) 891 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED 홍콩 12월 100.00 4,039 - - 4,039 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO.,LTD. 중국 12월 100.00 1,794 - (2,500) 1,794 HANJIN GLOBAL LOGISTICS EUROPE s.r.o. 체코 12월 100.00 809 - - 809 HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED 미얀마 3월 100.00 506 - - 506 HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 12월 99.15 4,119 - - 4,119 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD. 캄보디아 12월 100.00 575 - - 575 PT HANJIN GLOBAL LOGISTICS INDONESIA 인도네시아 12월 99.00 1,406 - - 1,406 HANJIN GLOBAL LOGISTICS JAPAN CO., LTD(주9) 일본 12월 100.00 688 - - 688 HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.(주10)(주11) 태국 12월 49.00 2 - - - HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.(주12)(주13) 태국 12월 49.00 - - - - 소 계 413,594 - (21,301) 413,581 관계기업 및 공동기업: 마산항제4부두운영(주) 한국 12월 27.75 14 - - 14 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 일본 12월 25.00 459 - - 459 포항항7부두운영(주) 한국 12월 28.00 - - (19) - 서울복합물류프로젝트금융투자(주)(주2) 한국 12월 37.55 20,325 - - 20,325 서울복합물류자산관리(주) 한국 12월 37.55 159 - - 159 (주)한국티비티 한국 12월 33.33 4,877 - (6,896) 4,877 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD 베트남 12월 21.33 23,110 - - 23,110 인천내항부두운영(주)(주4) 한국 12월 10.97 4,136 - - 4,136 인천글로벌물류센터(주)(주2)(주5) 한국 12월 51.00 8,093 - - 8,093 (주)휴데이터스(주7) 한국 12월 46.14 1,418 - - 1,418 동원글로벌터미널부산(주)(주2)(주4)(주7) 한국 12월 10.00 6,280 - - 6,280 (주)오리엔트스타한진로지스틱스(주6) 한국 12월 50.00 7,434 - - 7,434 KSP DEPOT CO., LTD.(주4)(주6) 태국 12월 14.00 960 - - 960 소 계 77,265 - (6,915) 77,265 합 계 490,859 - (28,216) 490,846 (주1) 피투자기업 무의결권우선주주의 유상감자에 따라 명목상 지분율이 변동하였으며, 유효지분율은 83.82%입니다(주석 5 참조). (주2) 관계기업 및 공동기업의 차입금에 대한 지급보증의 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). (주3) 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사와의 주주간 약정에 따라서 주권이 질권 설정되어 있습니다(주석 5 참조). (주4) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구 참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어, 관계기업투자로 인식하고 있습니다. (주5) 공동약정에 따라 설립된 기업으로, 당사는 해당 기업의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있어 공동기업으로 분류하였습니다. (주6) 전기 중 신규취득하였습니다. (주7) 전기 중 이사회결의를 통해 추가 출자하였습니다(주석6참조). (주8) 전기 중 이사회결의를 통해 추가 취득하였습니다(주석6참조). (주9) 전기 중 신규출자로 설립하였습니다. (주10) 당기 중 신규출자로 설립하였습니다. (주11) 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 의결권수를 고려하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다. 의결권수를 고려한 지분율은 74.24%입니다. (주12) 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 종속회사(HANJIN HOLDINGS THAILAND)가 보유한 지분 합산시 100%지분을 보유하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다. (주13) 설립은 완료되었으며, 자본금은 2024.4월 중 납입예정입니다. 14. 공정가치측정 금융자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 공정가치 측정 금융자산 당분기말 (단위 : 백만원) 수익증권 3,400 0 0 시장성 있는 지분증권 0 27,445 0 시장성 있는 지분증권 (주)GS리테일 0 19,689 0 (주)하나금융지주 0 0 0 (주)포스코 0 5,064 0 기타 상장주식 0 2,692 0 시장성 없는 지분증권 0 13,432 0 파생상품자산 0 0 5,046 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 전기말 (단위 : 백만원) 수익증권 10,508 0 0 시장성 있는 지분증권 0 39,525 0 시장성 있는 지분증권 (주)GS리테일 0 22,356 0 (주)하나금융지주 0 8,680 0 (주)포스코 0 5,994 0 기타 상장주식 0 2,495 0 시장성 없는 지분증권 0 13,432 0 파생상품자산 0 0 3,448 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 (1) 시장성이 없는 지분증권과 관련하여 당사는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정한 지분증권을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 공정가치측정 금융자산 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 당기손익-공정가치측정금융자산 10,508 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 (7,108) 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 0 0 0 0 0 0 0 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 3,400 0 0 0 0 0 0 기초 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 22,356 8,680 5,994 2,495 13,432 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 (10,286) 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 (2,667) 1,606 (930) 197 0 0 기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 19,689 0 5,064 2,692 13,432 0 기초 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 3,448 기타금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 기타금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 1,598 기말 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 5,046 금융자산, 유형 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 수익증권 상장주식 비상장 주식 파생상품자산 (주)GS리테일 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 전분기 (단위 : 백만원) 기초 당기손익-공정가치측정금융자산 5,874 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 0 0 0 0 0 0 0 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 5,874 0 0 0 0 0 0 기초 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 27,302 8,410 5,530 2,318 12,858 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 194 (270) 1,830 12 0 0 기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 27,496 8,140 7,360 2,330 12,858 0 기초 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 3,880 기타금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 기타금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 652 기말 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 4,532 금융자산, 유형 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 수익증권 상장주식 비상장 주식 파생상품자산 (주)GS리테일 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 15. 기타금융자산 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 기타금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융자산 32,957 기타유동금융자산 단기금융상품 22,438 단기보증금자산 0 단기대여금 10,519 단기파생상품자산 0 기타비유동금융자산 59,691 기타비유동금융자산 장기금융상품 6,724 장기보증금자산 47,721 장기대여금 200 장기파생상품자산 5,046 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융자산 32,116 기타유동금융자산 단기금융상품 21,929 단기보증금자산 0 단기대여금 10,187 단기파생상품자산 0 기타비유동금융자산 55,416 기타비유동금융자산 장기금융상품 4,504 장기보증금자산 47,366 장기대여금 98 장기파생상품자산 3,448 공시금액 (1) 장ㆍ단기금융상품은 질권설정 등으로 그 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참조).(2) 파생상품자산은 변동금리를 적용받는 장기차입금 및 FRN 외화사채에 대한 스왑계약과 전기 발행한 전환사채에 대한 매도청구권에 해당합니다(주석 5 참조). 16. 기타자산 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동자산 기타유동자산 선급금 20,942 선급비용 4,337 기타 250 합계 25,529 기타비유동자산 기타비유동자산 선급금 5,041 합계 5,041 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동자산 기타유동자산 선급금 16,627 선급비용 2,929 기타 422 합계 19,978 기타비유동자산 기타비유동자산 선급금 5,041 합계 5,041 공시금액 17. 매입채무및기타채무 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 백만원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 649 미지급금 16,883 미지급비용 204,542 단기예수금 24,739 유동 미지급 배당금 1 합계 246,814 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 836 미지급금 18,973 미지급비용 204,837 단기예수금 23,096 유동 미지급 배당금 0 합계 247,742 공시금액 매입채무및기타채무는 통상 단기간 내 상환하므로 장부금액과 상각후원가의 차이가 중요하지 않습니다. 18. 차입금 등 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채 2021-07-22 2024-07-22 70,000 사채2 제95-2회 공모사채 2021-11-04 2024-11-04 20,000 사채3 제96-1회 공모사채 2022-01-21 2024-01-21 0 사채4 제96-2회 공모사채 2022-01-21 2025-01-21 56,000 사채5 제97회 사모사채 2022-04-18 2025-04-18 30,000 사채6 제99-1회 공모사채 2022-06-09 2024-06-07 48,000 사채7 제99-2회 공모사채 2022-06-09 2025-06-09 40,000 사채8 제102회 사모사채 2022-09-26 2024-03-26 0 사채9 제103회 공모사채 2022-10-25 2024-10-25 30,000 사채10 제104-2회 공모사채 2023-03-07 2025-03-07 30,000 사채11 제105회 사모사채 2023-03-06 2024-09-06 10,000 사채12 제107-2회 공모사채 2023-07-10 2025-07-10 25,000 사채13 제110-1회 사모사채 2023-08-04 2024-12-31 10,000 사채14 제110-2회 사모사채 2023-08-04 2024-12-04 10,000 사채15 제111회 사모사채 2023-09-13 2025-03-13 20,000 사채16 제112회 사모사채 2023-12-15 2025-06-13 14,000 사채17 제113-2회 사모사채 2024-01-25 2025-07-25 36,000 사채18 제114-2회 사모사채 2024-03-06 2025-09-06 31,000 사채19 우리(FRN) 사모사채 2022-06-27 2025-06-27 35,017 사채20 제109회 무보증사모전환사채 2023-07-24 2028-07-24 30,000 사채명칭 합계 545,017 구분 발행일 만기일 장기사채 전기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채 2021-07-22 2024-07-22 70,000 사채2 제95-2회 공모사채 2021-11-04 2024-11-04 20,000 사채3 제96-1회 공모사채 2022-01-21 2024-01-21 34,000 사채4 제96-2회 공모사채 2022-01-21 2025-01-21 56,000 사채5 제97회 사모사채 2022-04-18 2025-04-18 30,000 사채6 제99-1회 공모사채 2022-06-09 2024-06-07 48,000 사채7 제99-2회 공모사채 2022-06-09 2025-06-09 40,000 사채8 제102회 사모사채 2022-09-26 2024-03-26 10,000 사채9 제103회 공모사채 2022-10-25 2024-10-25 30,000 사채10 제104-2회 공모사채 2023-03-07 2025-03-07 30,000 사채11 제105회 사모사채 2023-03-06 2024-09-06 10,000 사채12 제107-2회 공모사채 2023-07-10 2025-07-10 25,000 사채13 제110-1회 사모사채 2023-08-04 2024-12-31 10,000 사채14 제110-2회 사모사채 2023-08-04 2024-12-04 10,000 사채15 제111회 사모사채 2023-09-13 2025-03-13 20,000 사채16 제112회 사모사채 2023-12-15 2025-06-13 14,000 사채17 제113-2회 사모사채 2024-01-25 2025-07-25 0 사채18 제114-2회 사모사채 2024-03-06 2025-09-06 0 사채19 우리(FRN) 사모사채 2022-06-27 2025-06-27 33,524 사채20 제109회 무보증사모전환사채 2023-07-24 2028-07-24 30,000 사채명칭 합계 520,524 구분 발행일 만기일 장기사채 (1) 제94-2회 공모사채, 제95-2회 공모사채, 제96-1회 공모사채, 제96-2회 공모사채, 제99-1회 공모사채, 제99-2회 공모사채, 제103회 공모사채, 제104-2회 공모사채, 제107-2회 공모사채는 무보증 공모사채로서, 사채관리계약 상 재무제표기준으로 부채비율(부채/자본)은 400% 이하, 담보권설정율(담보권설정액/자본)은 500% 이하, 자산처분액은 1조원 이하를 유지하는 것을 이행조건으로 하고 있습니다.(2) 우리(FRN) 사모사채에 대해서 당사의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조).(3) 제97회 사모사채에 대해서 당사는 사채발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 1년마다 원금 300억원에 직전 이자지급일로부터 조기상환일 전일까지의 기간에 대한 이자금액을 더한 금액으로 조기상환권 행사가 가능합니다. 차입금 이자율에 대한 세부 정보 공시 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채 0.0374 - 0.0000 사채2 제95-2회 공모사채 0.0397 - 0.0000 사채3 제96-1회 공모사채 0.0000 - 0.0000 사채4 제96-2회 공모사채 0.0410 - 0.0000 사채5 제97회 사모사채 0.0609 - 0.0000 사채6 제99-1회 공모사채 0.0461 - 0.0000 사채7 제99-2회 공모사채 0.0543 - 0.0000 사채8 제102회 사모사채 0.0000 - 0.0000 사채9 제103회 공모사채 0.0677 - 0.0000 사채10 제104-2회 공모사채 0.0578 - 0.0000 사채11 제105회 사모사채 0.0592 - 0.0000 사채12 제107-2회 공모사채 0.0553 - 0.0000 사채13 제110-1회 사모사채 0.0475 - 0.0000 사채14 제110-2회 사모사채 0.0475 - 0.0000 사채15 제111회 사모사채 0.0450 - 0.0000 사채16 제112회 사모사채 0.0510 - 0.0000 사채17 제113-2회 사모사채 0.0480 - 0.0000 사채18 제114-2회 사모사채 0.0425 - 0.0000 사채19 우리(FRN) 사모사채 0.0000 SOFR 3M 0.0105 사채20 제109회 무보증사모전환사채 0.0000 - 0.0000 사채종류 사채, 이자율 사채, 기준이자율 사채, 기준이자율 조정 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 명목금액 545,017 사채상환할증금 3,981 전환권조정 (11,559) 유동성 대체액 (326,422) 사채할인발행차금 (552) 사채 210,465 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 명목금액 520,524 사채상환할증금 3,981 전환권조정 (12,091) 유동성 대체액 (242,000) 사채할인발행차금 (673) 사채 269,741 공시금액 (2) 전환사채① 당사는 재무적 투자자를 대상으로 전환사채를 발행하였으며, 동 전환 및 상환에 관한 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 전환사채 (단위 : 원) 사채종류 제109회 무보증사모전환사채 발행가액 30,000,000,000 만기 2028-07-24 연간액면이자율 0.0000 연간만기보장수익률 0.0250 전환청구기간 2024년 7월 24일부터 2028년 6월 24일까지 전환조건 발행시 전환가격 19,170원당 보통주 1주 조기상환권 사채권자는 사채 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전부 또는 일부에 대해서 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 매도청구권 발행일 이후 1년이 경과한 날(2024년 07월 24일)로부터 1년 6개월까지(2026년 01월 24일)는 매월의 24일(이하 '매매일' 또는 '매매대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 '본 사채(최대 8,253백만원)'를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 총칭하여 '매수인')에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 전환사채1 (1) 전환조건에 대하여 발행시 전환가격은 19,170원이며 전부를 전환하게 될 경우 보통주 1,564,945주가 발행됩니다. 행사가격의 조정과 관련하여 전환권행사 청구전 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써주식을 발행하거나,시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할 등 사채발행계약서상에 명시된 사유가 발생할 경우 행사가격이 조정됩니다.(2) 전환사채의 조기상환청구권은 내재파생상품분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 복합내재상품으로 처리하였고, 재무상태표상 파생상품부채에 포함되어 있습니다.(3) 전환사채의 매도청구권은 내재파생상품분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 복합내재상품으로 처리하였고, 재무상태표상 파생상품자산에 포함되어 있습니다. ② 당분기말 현재 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 장부금액 및 관련 손익은 다음과 같습니다. 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 장부금액 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품 금융부채 15,637 제109회 전환사채 전환권 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품 금융부채 15,637 제109회 전환사채 전환권 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 관련 손익 당분기 (단위 : 백만원) 법인세비용 차감전계속사업손익 (8,818) 평가손익 0 평가손익 제외 법인세비용 차감전계속사업손익 (8,818) 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 법인세비용 차감전계속사업손익 (7,757) 평가손익 0 평가손익 제외 법인세비용 차감전계속사업손익 (7,757) 공시금액 ③ 당분기말 현재 전환사채에 대하여 원금 상환의무에 대한 부채요소, 조기상환 및 전환의무에 대한 파생상품부채요소, 매도청구권에 대한 파생상품자산요소의 금액은 다음과 같습니다. 전환사채에 대하여 원금 상환의무에 대한 부채요소 및 조기상환 및 전환의무에 대한 파생상품부채요소, 매도청구권에 대한 파생상품자산요소 당분기말 (단위 : 백만원) 사채(주계약) 22,422 파생상품부채(전환권 및 조기상환청구권) 15,637 파생상품자산(매도청구권) 2,990 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 사채(주계약) 21,890 파생상품부채(전환권 및 조기상환청구권) 15,637 파생상품자산(매도청구권) 2,990 공시금액 (3) 단기 사채 단기사채 당분기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채 2023-03-07 2024-03-07 0 단기사채2 제106회 사모사채 2023-04-25 2024-04-25 40,000 단기사채3 제107-1회 공모사채 2023-07-10 2024-07-10 15,000 단기사채4 제108회 사모사채 2023-07-07 2024-07-07 20,000 단기사채5 제113-1회 사모사채 2024-01-25 2025-01-24 10,000 단기사채6 제114-1회 사모사채 2024-03-06 2025-03-06 9,000 사채명칭 합계 94,000 구분 발행일 만기일 단기사채 전기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채 2023-03-07 2024-03-07 30,000 단기사채2 제106회 사모사채 2023-04-25 2024-04-25 40,000 단기사채3 제107-1회 공모사채 2023-07-10 2024-07-10 15,000 단기사채4 제108회 사모사채 2023-07-07 2024-07-07 20,000 단기사채5 제113-1회 사모사채 2024-01-25 2025-01-24 0 단기사채6 제114-1회 사모사채 2024-03-06 2025-03-06 0 사채명칭 합계 105,000 구분 발행일 만기일 단기사채 (1) 제104-1회 공모사채, 제107-1회 공모사채는 무보증 공모사채로서, 사채관리계약 상 재무제표기준으로 부채비율(부채/자본)은 400% 이하, 담보권설정율(담보권설정액/자본)은 500% 이하, 자산처분액은 1조원 이하를 유지하는 것을 이행조건으로 하고 있습니다. 단기사채에 대한 이자율 차입금명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채 0.0000 단기사채2 제106회 사모사채 0.0505 단기사채3 제107-1회 공모사채 0.0523 단기사채4 제108회 사모사채 0.0500 단기사채5 제113-1회 사모사채 0.0460 단기사채6 제114-1회 사모사채 0.0410 사채종류 차입금, 이자율 단기사채 당분기말 (단위 : 백만원) 단기사채, 명목금액 94,000 유동 사채할인발행차금 (122) 유동성사채 93,878 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 단기사채, 명목금액 105,000 유동 사채할인발행차금 (109) 유동성사채 104,891 공시금액 (4) 장기차입금 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 장기 차입금 운전자금 운전자금1 (주)신한은행 2024-08-19 25,000 시설자금 시설자금1 (주)우리은행 2025-05-25 10,625 시설자금2 한국산업은행 2028-11-25 171,000 차입금명칭 합계 206,625 차입처 만기 장기차입금 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 장기 차입금 운전자금 운전자금1 (주)신한은행 2024-08-19 25,000 시설자금 시설자금1 (주)우리은행 2025-05-25 11,250 시설자금2 한국산업은행 2028-11-25 150,000 차입금명칭 합계 186,250 차입처 만기 장기차입금 (1) 시설자금 관련 우리은행과 한국산업은행 차입금에 대해서 당사의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 차입금 이자율에 대한 세부 정보 차입금명칭 운전자금 운전자금1 범위 하위범위 (주)신한은행 0.0000 - 0.0000 상위범위 (주)신한은행 0.0475 - 0.0000 시설자금 시설자금1 하위범위 (주)우리은행 0.0000 - 0.0000 상위범위 (주)우리은행 0.0000 CD 0.0208 시설자금2 하위범위 한국산업은행 0.0000 CD 0.0055 상위범위 한국산업은행 0.0000 CD 0.0205 차입처 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 명목금액 206,625 유동성대체액 (63,500) 장기차입금 143,125 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 명목금액 186,250 유동성대체액 (57,500) 장기차입금 128,750 공시금액 (5) 단기차입금 단기차입금 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 0 일반자금2 (주)신한은행 20,000 일반자금3 한국산업은행 40,000 일반자금4 한국산업은행 50,000 일반자금5 우리은행 21,000 일반자금6 농협은행 22,000 차입금명칭 합계 153,000 차입처 유동 차입금 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 20,000 일반자금2 (주)신한은행 20,000 일반자금3 한국산업은행 40,000 일반자금4 한국산업은행 50,000 일반자금5 우리은행 22,000 일반자금6 농협은행 22,000 차입금명칭 합계 174,000 차입처 유동 차입금 (1) 한국산업은행,우리은행, 농협은행의 차입금에 대해서 당사의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 단기차입금에 대한 이자율 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 0.0000 - 0.0000 일반자금2 (주)신한은행 0.0526 - 0.0000 일반자금3 한국산업은행 0.0517 - 0.0000 일반자금4 한국산업은행 0.0512 - 0.0000 일반자금5 우리은행 0.0000 CD 0.0120 일반자금6 농협은행 0.0000 CD 0.0120 차입처 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 (6) 유동성장기부채 유동성장기부채 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 사채 사채1 94-2회 공모사채 외 326,422 차입금 차입금1 한국산업은행 외 63,500 차입금명칭 합계 389,922 종류 유동성장기부채 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 사채 사채1 94-2회 공모사채 외 242,000 차입금 차입금1 한국산업은행 외 57,500 차입금명칭 합계 299,500 종류 유동성장기부채 유동성자기부채에 대한 이자율 차입금명칭 사채 사채1 범위 하위범위 94-2회 공모사채 외 0.0374 상위범위 94-2회 공모사채 외 0.0677 차입금 차입금1 하위범위 한국산업은행 외 0.0326 상위범위 한국산업은행 외 0.0575 사채종류 차입금, 이자율 유동성장기부채 당분기말 (단위 : 백만원) 유동성장기부채 명목금액 389,922 사채할인발행차금 (311) 비유동차입금의 유동성 대체 부분 389,611 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동성장기부채 명목금액 299,500 사채할인발행차금 (239) 비유동차입금의 유동성 대체 부분 299,261 공시금액 19. 순확정급여부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 86,941 사외적립자산의 공정가치 (91,042) 재무상태표상 부채(자산) (4,101) 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 전기말 (단위 : 백만원) 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 91,996 사외적립자산의 공정가치 (98,144) 재무상태표상 부채(자산) (6,148) 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 (2) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. 확정급여제도 관련 비용의 세부내역 당분기 (단위 : 백만원) 당기근무원가 2,161 순이자원가 (118) 퇴직급여비용 1,557 486 2,043 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 백만원) 당기근무원가 1,938 순이자원가 (253) 퇴직급여비용 1,521 164 1,685 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 20. 리스부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. 리스부채의 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 유동 리스부채 56,846 비유동 리스부채 212,317 리스부채 합계 269,163 리스제공자 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 외 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동 리스부채 53,922 비유동 리스부채 208,063 리스부채 합계 261,985 리스제공자 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 외 공시금액 연이자율 연이자율 0.0531 0.0919 하위범위 상위범위 (1) 연이자율은 동일신용평가등급(BBB+)의 무보증 회사채의 기간별 수익률을 적용하였습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 리스부채의 만기분석 당분기말 (단위 : 백만원) 합계 구간 1년 이내 59,101 1년 초과 340,097 합계 구간 합계 399,198 총 리스부채 전기말 (단위 : 백만원) 합계 구간 1년 이내 55,744 1년 초과 336,152 합계 구간 합계 391,896 총 리스부채 21. 기타금융부채 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. 기타금융부채 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융부채 15,699 기타유동금융부채 단기예수보증금 0 유동파생상품부채 15,637 유동금융보증부채 62 기타비유동금융부채 17,739 기타비유동금융부채 장기예수보증금 13,200 비유동파생상품부채 4,539 비유동금융보증부채 0 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융부채 15,699 기타유동금융부채 단기예수보증금 0 유동파생상품부채 15,637 유동금융보증부채 62 기타비유동금융부채 15,599 기타비유동금융부채 장기예수보증금 11,060 비유동파생상품부채 4,539 비유동금융보증부채 0 공시금액 22. 기타부채 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타 유동부채 1,706 기타 유동부채 선수금 1,706 기타 비유동 부채 5,619 기타 비유동 부채 소송충당부채 3,575 종업원 장기미지급비용 2,044 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타 유동부채 1,986 기타 유동부채 선수금 1,986 기타 비유동 부채 4,997 기타 비유동 부채 소송충당부채 3,000 종업원 장기미지급비용 1,997 공시금액 23. 파생상품 파생상품자산의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 비유동파생상품자산 1,786 270 2,990 5,046 통화스왑 관련 이자율스왑 관련 매도청구권 금융자산, 분류 합계 전기말 (단위 : 백만원) 비유동파생상품자산 132 326 2,990 3,448 통화스왑 관련 이자율스왑 관련 매도청구권 금융자산, 분류 합계 (1) 당사가 발행한 전환사채의 매도청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품자산으로 인식하였습니다(주석 18 참조). 파생상품부채의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품부채 15,637 유동파생상품부채 전환권 및 조기상환청구권 관련 15,637 비유동파생상품부채 4,539 비유동파생상품부채 동반매도청구권 관련 4,539 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품부채 15,637 유동파생상품부채 전환권 및 조기상환청구권 관련 15,637 비유동파생상품부채 4,539 비유동파생상품부채 동반매도청구권 관련 4,539 공시금액 (1) 동반매도청구권과 관련하여 당사가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 종속기업투자주식과 관련하여 뉴포트글로벌유한회사에게 제공한 동반매도청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다 (주석 5 참조).(2) 전환권 및 조기상환청구권과 관련하여 당사가 발행한 전환사채의 조기상환청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다(주석 18 참조). 24. 자본금 주식의 분류에 대한 공시 수권주식수 (단위: 주) 100,000,000 주당 액면가액 (단위: 원) 5,000 총 발행주식수 (단위: 주) 14,947,628 자기주식수 (단위: 주) 478,401 보통주 법령에 의해 의결권이 제한된 내용: 상법상의 제한 (자기주식 478,401주) 25. 자본잉여금 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 자본잉여금 당분기말 (단위 : 백만원) 자본잉여금 163,068 자본잉여금 주식발행초과금 154,066 기타자본잉여금 9,002 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 자본잉여금 163,068 자본잉여금 주식발행초과금 154,066 기타자본잉여금 9,002 공시금액 26. 자기주식 기타자본구성요소 (단위 : 백만원) 기타자본구성요소 기타자본구성요소 자기주식 19,988 공시금액 자기주식수 자기주식수 (단위: 주) 478,401 공시금액 27. 기타포괄손익누계액 기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 14,822 유형자산(토지) 재평가잉여금 364,251 해외사업장환산외환차이 1,529 합계 380,602 기타포괄손익누적액 전기말 (단위 : 백만원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,839 유형자산(토지) 재평가잉여금 364,251 해외사업장환산외환차이 867 합계 381,957 기타포괄손익누적액 (1) 당사는 유형자산 재평가모형에 따라 토지를 재평가 하였으며, 전기이전 재평가잉여금 156,154백만원을 인식하였습니다. 28. 이익잉여금 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금 내역 당분기말 (단위 : 백만원) 법정적립금 18,515 법정적립금 이익준비금 18,515 임의적립금 53,783 임의적립금 재무구조개선적립금 9,142 기업합리화적립금 3,390 시설적립금 41,251 미처분이익잉여금 765,796 이익잉여금 합계 838,094 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 법정적립금 17,647 법정적립금 이익준비금 17,647 임의적립금 53,783 임의적립금 재무구조개선적립금 9,142 기업합리화적립금 3,390 시설적립금 41,251 미처분이익잉여금 782,672 이익잉여금 합계 854,102 공시금액 (1) 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니 다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.(2) 임의적립금은 주주총회의 결의에 의하여 배당이 가능한 잉여금입니다.(3) 미처분이익잉여금에는 토지 재평가법에 의한 재평가적립금 147,485백만원(전기말: 147,485백만원)이 포함되어 있습니다. 29. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 백만원) 재고자산 순증감 141 재고자산 매입액 42,883 종업원급여 54,791 감가상각비 24,369 무형자산상각비 1,549 운임 등 128,096 위탁작업용역비 등 309,823 임차료 2,505 기타 24,384 합계 588,541 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 재고자산 순증감 (57) 재고자산 매입액 49,058 종업원급여 50,056 감가상각비 23,062 무형자산상각비 861 운임 등 126,425 위탁작업용역비 등 303,834 임차료 2,529 기타 21,283 합계 577,051 공시금액 () 포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 급여, 판관비 7,928 퇴직급여, 판관비 615 복리후생비 1,864 여비교통비 192 통신비, 판관비 212 수도광열비 8 세금과공과 451 임차료, 판관비 782 감가상각비, 판관비 179 무형자산상각비, 판관비 516 차량유지비 33 수선비 92 보험료, 판관비 126 소모품비 18 도서인쇄비 24 광고선전비 208 교육훈련비 86 판매촉진비 397 접대비 81 수수료 862 대손상각비(환입) (100) 위탁작업용역비 41 전산처리비 2,056 잡비 267 총 판매비와관리비 16,938 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 급여, 판관비 6,227 퇴직급여, 판관비 434 복리후생비 1,660 여비교통비 186 통신비, 판관비 208 수도광열비 8 세금과공과 517 임차료, 판관비 741 감가상각비, 판관비 216 무형자산상각비, 판관비 396 차량유지비 34 수선비 5 보험료, 판관비 57 소모품비 13 도서인쇄비 12 광고선전비 145 교육훈련비 93 판매촉진비 483 접대비 97 수수료 790 대손상각비(환입) 41 위탁작업용역비 57 전산처리비 3,531 잡비 234 총 판매비와관리비 16,185 공시금액 30. 금융수익(원가) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 백만원) 금융수익 6,219 금융수익 이자수익 1,980 배당금수익(금융수익) 2,584 파생상품평가이익(금융수익) 1,655 금융원가 (18,167) 금융원가 이자비용 (9,983) 리스이자비용 (5,702) 기타금융수수료 (104) 파생상품평가손실 (56) 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 (2,322) 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 금융수익 5,484 금융수익 이자수익 1,910 배당금수익(금융수익) 2,676 파생상품평가이익(금융수익) 898 금융원가 (13,282) 금융원가 이자비용 (7,172) 리스이자비용 (5,974) 기타금융수수료 (136) 파생상품평가손실 0 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 0 공시금액 31. 기타영업외손익 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 백만원) 외화환산이익 2,671 외화환산손실 (1,576) 외환차익 552 외환차손 (380) 유형자산처분이익 63 유형자산처분손실 (18) 사용권자산처분이익 65 사용권자산처분손실 (2) 투자부동산감가상각비 (74) 기부금 (738) 지급수수료 (210) 잡이익 19 잡손실 (129) 합계 243 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 외화환산이익 2,698 외화환산손실 (2,290) 외환차익 582 외환차손 (1,319) 유형자산처분이익 15 유형자산처분손실 0 사용권자산처분이익 12 사용권자산처분손실 0 투자부동산감가상각비 (74) 기부금 (315) 지급수수료 (121) 잡이익 59 잡손실 (3,065) 합계 (3,818) 공시금액 32. 법인세비용 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항,일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기는 법인세비용차감전손익이 부(-)의 금액이 발생하였으므로 평균유효세율(법인세비용 ÷법인세비용차감전순이익)을 산정하지 아니하였습니다. 33. 주당이익 (1) 기본주당이익기본주당이익은 당사의 보통주당기순이익을 당사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.(2) 희석주당이익당사가 발행한 전환사채가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 희석주당이익을 산정하고 있습니다.당분기 및 전분기는 희석증권의 희석화 효과가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 주당이익 당분기 (단위 : 원) 기본주당이익 기본주당이익 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) (7,706,009,458) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 기본주당이익(손실) (533) 희석주당순이익 희석주당순이익 희석주당이익(손실) (533) 공시금액 전분기 (단위 : 원) 기본주당이익 기본주당이익 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) (7,162,344,391) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 기본주당이익(손실) (495) 희석주당순이익 희석주당순이익 희석주당이익(손실) (495) 공시금액 당분기 및 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. 가중평균유통보통주식수 당분기 가중평균발행주식수 14,947,628 가중평균자기주식수 (478,401) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 공시금액 전분기 가중평균발행주식수 14,947,628 가중평균자기주식수 (478,401) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 공시금액 34. 범주별 금융상품 (1) 금융자산 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 현금및현금성자산 131,229 0 0 131,229 매출채권 및 기타채권 250,270 0 0 250,270 장단기금융상품 29,161 0 0 29,161 보증금 47,721 0 0 47,721 대여금 10,720 0 0 10,720 파생상품 금융자산 0 5,046 0 5,046 수익증권 0 3,400 0 3,400 상장주식 0 0 27,445 27,445 비상장주식 0 0 13,432 13,432 총 금융자산 469,101 8,446 40,877 518,424 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 백만원) 현금및현금성자산 154,932 0 0 154,932 매출채권 및 기타채권 249,098 0 0 249,098 장단기금융상품 26,433 0 0 26,433 보증금 47,367 0 0 47,367 대여금 10,285 0 0 10,285 파생상품 금융자산 0 3,448 0 3,448 수익증권 0 10,508 0 10,508 상장주식 0 0 39,525 39,525 비상장주식 0 0 13,432 13,432 총 금융자산 488,115 13,956 52,957 555,028 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 (2) 금융부채 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 매입채무및기타채무 225,329 0 225,329 차입금및사채 990,080 0 990,080 기타금융부채 13,262 0 13,262 파생상품부채 0 20,177 20,177 총 금융부채 1,228,671 20,177 1,248,848 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 백만원) 매입채무및기타채무 225,499 0 225,499 차입금및사채 976,644 0 976,644 기타금융부채 11,122 0 11,122 파생상품부채 0 20,177 20,177 총 금융부채 1,213,265 20,177 1,233,442 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 금융부채, 범주 합계 (3) 금융상품 범주별 순손익 금융상품에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 금융수익 1,980 1,655 756 0 0 금융수익 이자수익 1,980 0 0 0 0 배당금수익 0 0 756 0 0 파생상품평가이익 0 1,655 0 0 0 금융원가 0 0 0 (10,088) (2,378) 금융원가 이자비용 0 0 0 (9,983) 0 기타금융수수료 0 0 0 (105) 0 당기손익-공정가치측정금융상품처분손실 0 0 0 0 (2,322) 파생상품평가손실 0 0 0 0 (56) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 0 0 (1,419) 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 (1,419) 0 0 금융상품 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 전분기 (단위 : 백만원) 금융수익 1,910 898 1,445 0 0 금융수익 이자수익 1,910 0 0 0 0 배당금수익 0 0 1,445 0 0 파생상품평가이익 0 898 0 0 0 금융원가 0 0 0 (7,308) 0 금융원가 이자비용 0 0 0 (7,172) 0 기타금융수수료 0 0 0 (136) 0 당기손익-공정가치측정금융상품처분손실 0 0 0 0 0 파생상품평가손실 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 0 0 1,395 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 1,395 0 0 금융상품 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 35. 현금흐름표 (1) 영업으로부터 창출된 현금 영업에서 창출된 현금 당분기 (단위 : 백만원) 분기순이익(손실) (7,706) 조정 항목: 퇴직급여 2,044 장기종업원급여 46 감가상각비 11,568 사용권자산감가상각비 12,322 투자부동산감가상각비 554 무형자산감가상각비 1,548 대손상각비(환입) (100) 유형자산처분이익 (63) 유형자산처분손실 18 사용권자산처분이익 (65) 사용권자산처분손실 2 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) 2,322 파생상품평가이익 (1,655) 파생상품평가손실(금융원가) 56 외화환산이익 (2,671) 외화환산손실 1,576 배당금수익 (2,584) 이자수익 (1,980) 이자비용 9,983 리스이자비용 5,702 법인세비용(수익) (1,112) 잡손실 25 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권 1,697 기타채권 (644) 재고자산 141 기타유동자산 (5,752) 장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가) 201 매입채무 (187) 기타채무 (450) 기타유동부채 (281) 기타비유동금융부채의 증가(감소) 2,133 기타비유동부채의 증가(감소) 575 퇴직금의지급 (274) 영업에서 창출된 현금 26,989 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 분기순이익(손실) (7,162) 조정 항목: 퇴직급여 1,685 장기종업원급여 36 감가상각비 9,457 사용권자산감가상각비 12,696 투자부동산감가상각비 983 무형자산감가상각비 861 대손상각비(환입) 41 유형자산처분이익 (15) 유형자산처분손실 0 사용권자산처분이익 (12) 사용권자산처분손실 0 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) 0 파생상품평가이익 (898) 파생상품평가손실(금융원가) 0 외화환산이익 (2,698) 외화환산손실 2,290 배당금수익 (2,676) 이자수익 (1,910) 이자비용 7,172 리스이자비용 5,974 법인세비용(수익) (594) 잡손실 32 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권 10,231 기타채권 (35) 재고자산 (57) 기타유동자산 (1,802) 장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가) 2,365 매입채무 1,907 기타채무 10,993 기타유동부채 (1,107) 기타비유동금융부채의 증가(감소) (405) 기타비유동부채의 증가(감소) 537 퇴직금의지급 (113) 영업에서 창출된 현금 47,775 공시금액 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 당분기 (단위 : 백만원) 당기손익-공정가치측정금융자산의 유동성 대체 500 건설중인자산의 유형자산 대체 281,706 건설중인자산의 무형자산 대체 2,761 유형자산 취득 미지급금 증감 (9,578) 장기차입금의 유동성 대체 (15,625) 리스부채의 유동성대체 (4,047) 사채의 유동성 대체 (128,208) 사용권자산의 변동 13,322 자본화된 차입원가 2,621 보증금의 사용권자산 대체 810 사용권자산의 투자부동산 대체 1,385 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 당기손익-공정가치측정금융자산의 유동성 대체 0 건설중인자산의 유형자산 대체 9,021 건설중인자산의 무형자산 대체 563 유형자산 취득 미지급금 증감 (10,741) 장기차입금의 유동성 대체 (4,125) 리스부채의 유동성대체 (4,395) 사채의 유동성 대체 (43,885) 사용권자산의 변동 4,229 자본화된 차입원가 2,802 보증금의 사용권자산 대체 868 사용권자산의 투자부동산 대체 (3,020) 공시금액 36. 온실가스배출권 (1) 의무이행 목적으로 보유하는 온실가스 배출권당사는 2021년부터 배출권 거래 대상으로 선정되었으며, 당분기말 현재 당사가 보유중인 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 무상할당 배출권 수량은 다음과 같습니다.단위는 톤(tCO2-eq) 입니다. 연도별 무상할당 배출권 수량 무상할당배출권 110,588 110,588 110,588 110,588 110,588 552,940 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3차 계획기간 합계 (2) 당분기 중 온실가스 무상할당 배출권의 증감내역은 없습니다.(3) 전기 이행연도에 대한 당사의 온실가스 배출량 추정치는 106,560톤(tCO2-eq)으로 무상할당배출권의 수량에 미달하였습니다.(4) 당사는 단기간 매매차익을 얻기 위해 보유하는 온실가스 배출권을 보유하고 있지않습니다. 37. 보고기간 후 사건 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 당사는 2024년 4월 25일 채무증권 상환 목적으로 제115-1회 공모사채 270억원 및 제115-2회 공모사채 400억원을 발행하였습니다. 사채의 발행 6. 배당에 관한 사항 가. 배당정책 당사는 2019년 2월 15일 장래 사업 ·경영계획(공정공시)를 통하여 주주환원정책을 수립하였으며, 2021년 3월 17일 장래 사업 ·경영계획(공정공시)으로 주주가치 환원과 실적개선 등의 여건을 반영하여 배당수준 상향 조정 함을 안내하였습니다. 당사는 주주들의 이익을 고려하여 배당정책을 신중하게 검토하고 주주들에게 지속적인 가치를 제공하기 위하여 노력하고 있으며, 효율적인 경영 및 수익성 중심의 사업 운영을 통하여 안정적인 배당 수준을 유지할 예정입니다.당사는 상법상 배당가능이익 수준 이내에서 필수 투자자금 및 자금 여력 등을 고려하여 배당금을 매년 책정하고 있습니다. 2020년부터 1주당 600원(액면가액의 12%) 배당 금액을 유지하였으며, 2023년도 이전 기수와 같이 1주당 600원을 배당하였습니다. 향후에도 주주가치 제고와 배당 일관성 등을 고려하여 해당 수준의 배당을 유지하되 실적 개선등의 여건이 있을 경우 배당 상향을 검토할 예정입니다. 나. 주요배당지표 5,0005,0005,000-3,35226,10851,760-7,7061,57512,169-2881,8053,290-8,6818,681----33.2518.24보통주-2.42.9우선주---보통주---우선주---보통주-600600우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제69기 1분기 제68기 제67기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 0212.42.0 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 당사는 2003년 부터 2023년 까지 21년 연속 배당을 실시하고 있으며, 경영실적 및 향후 투자금액을 고려하여 매년 배당액을 정하고 있습니다.※ 2021년 부터 2023년 까지 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.4%입니다. -. 2023년 평균 배당수익률 : 2.41% -. 2022년 평균 배당수익률 : 2.85% -. 2021년 평균 배당수익률 : 1.99% 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2024년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2020년 11월 06일유상증자(주주우선공모)보통주2,972,9725,00036,450 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 (주1) (주1) 일반주주 배정비율 = 0.1986177 나. 미상환 전환사채 발행 현황 2024년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채109회2023.07.242028.07.2430,000,000,000㈜한진 기명식 보통주2024.07.24.~2028.06.24.10019,17030,000,000,0001,564,945-30,000,000,000---30,000,000,0001,564,945- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 2024년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)한진회사채공모2021.07.2270,0003.74%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.07.22미상환NH투자증권 외(주)한진회사채공모2021.11.0420,0003.97%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.11.04미상환키움증권 외(주)한진회사채공모2022.01.2134,0003.29%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)2024.01.21상환키움증권 외(주)한진회사채공모2022.01.2156,0004.10%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)2025.01.21미상환키움증권 외(주)한진회사채사모2022.04.1830,0004.00%-2025.04.18미상환한양증권(주)한진회사채사모2022.04.2540,0003.76%-2023.04.25상환산업은행(주)한진회사채공모2022.06.0948,0004.61%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.06.07미상환한국투자증권 외(주)한진회사채공모2022.06.0940,0005.43%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.06.09미상환미래에셋증권 외(주)한진회사채사모2022.06.2735,0174.32%-2025.06.27미상환우리은행(주)한진회사채사모2022.07.0730,0004.00%-2023.07.07상환한양증권(주)한진회사채사모2022.07.2240,0005.18%-2023.07.22상환산업은행(주)한진회사채사모2022.09.2610,0004.80%BBB+ (한국신용평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.03.26상환대신증권(주)한진회사채공모2022.10.2530,0006.77%BBB+ (한국신용평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.10.25미상환삼성증권(주)한진회사채사모2023.03.0610,0005.92%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)2024.09.06미상환SK증권(주)한진회사채공모2023.03.0730,0005.17%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)2024.03.07상환미래에셋증권 외(주)한진회사채공모2023.03.0730,0005.78%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)2025.03.07미상환미래에셋증권 외(주)한진회사채사모2023.04.2540,0005.05%-2024.04.25미상환산업은행(주)한진회사채사모2023.07.0720,0005.00%-2024.07.07미상환한양증권(주)한진회사채공모2023.07.1015,0005.23%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.07.10미상환키움증권 외(주)한진회사채공모2023.07.1025,0005.53%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.07.10미상환키움증권 외(주)한진회사채사모2023.07.2430,0000%-2028.07.24미상환유진투자증권(주)한진회사채사모2023.08.0410,0004.75%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.12.04미상환한양증권(주)한진회사채사모2023.08.0410,0004.75%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2024.12.31미상환한국투자증권외(주)한진회사채사모2023.09.1320,0004.50%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.03.13미상환한양증권(주)한진회사채사모2023.12.1514,0005.10%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.06.13미상환한양증권(주)한진회사채사모2024.01.2510,0004.60%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.01.24미상환한양증권 외(주)한진회사채사모2024.01.2536,0004.80%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.07.25미상환한양증권 외(주)한진회사채사모2024.03.069,0004.10%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.03.06미상환한양증권(주)한진회사채사모2024.03.0631,0004.25%BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)2025.09.06미상환한양증권823,017---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 나. 기업어음증권 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 단기사채 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 269,00065,000-----334,000129,000146,017--30,000--305,017398,000211,017--30,000--639,017 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 신종자본증권 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 1) 제94-2회 무보증사채 2024년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제94-2회무보증사채2021.07.222024.07.2270,0002021.07.12현대차증권 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2023년 12월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)172.89%자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)99.18%회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)284억원해당사항 없음 -2024.04.08 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 2) 제95-2 회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제95-2회 무보증사채 2021.11.04 2024.11.04 20,000 2021.10.25 ㈜BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 3) 96-2회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제96-2회 무보증사채 2022.01.21 2025.01.21 56,000 2022.01.11 ㈜BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 4) 제99-1회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제99-1회 무보증사채 2022.06.09 2024.06.07 48,000 2022.06.02 ㈜BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 5) 제99-2회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제99-2회 무보증사채 2022.06.09 2025.06.09 40,000 2022.06.02 ㈜BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 6) 제103회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제103회 무보증사채 2022.10.25 2024.10.25 30,000 2022.10.13 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 7) 104-2회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제 104-2회 무보증사채 2023.03.07 2025.03.07 30,000 2023.02.28 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 8) 제107-1회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제 107-1회 무보증사채 2023.07.10 2024.07.10 15,000 2023.07.10 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 9) 제 107-2 회 무보증사채 (작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제 107-2회 무보증사채 2023.07.10 2025.07.10 25,000 2023.7.10 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 172.89% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 99.18% 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준) 이행현황 284억원 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024.04.08 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채96-1회2022.01.21채무상환자금 (기발행 회사채 상환)34,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)34,000-회사채96-2회2022.01.21채무상환자금 (기발행 회사채 상환)56,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)56,000-회사채99-1회2022.06.09채무상환자금 (기발행 회사채 상환)48,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)48,000-회사채99-2회2022.06.09시설자금 (택배자동분류기 도입)22,500시설자금 (택배자동분류기 도입)22,500-회사채99-2회2022.06.09채무상환자금 (기발행 회사채 상환)17,500채무상환자금(기발행 회사채 상환)17,500-회사채103회2022.10.25운영자금 (저금리 자금 선제확보)30,000운영자금 (저금리 자금 선제확보)30,000-회사채104-1회 2023.03.07운영자금 (투자재원 선제확보)30,000운영자금 (투자재원 선제확보)30,000-회사채104-2회2023.03.07운영자금 (투자재원 선제확보)30,000운영자금 (투자재원 선제확보)30,000-회사채107-1회2023.07.10채무상환자금 (기발행 회사채 상환)15,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)15,000-회사채107-2회2023.07.10채무상환자금 (기발행 회사채 상환)25,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)25,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 나. 사모자금의 사용내역 2024년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채97회2022.04.18운영자금 (저금리 자금 선제확보)30,000운영자금 (저금리 자금 선제확보)30,000-회사채98회2022.04.25채무상환자금 (기발행 회사채 상환)40,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)40,000-회사채FRN2022.06.27채무상환자금 (기발행 회사채 상환)35,017채무상환자금 (기발행 회사채 상환)35,017-회사채100회2022.07.07운영자금 (저금리 자금 선제확보)30,000운영자금 (저금리 자금 선제확보)30,000-회사채101회2022.07.22채무상환자금 (기발행 회사채 상환)40,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)40,000-회사채102회2022.09.26운영자금 (저금리 자금 선제확보)10,000운영자금 (저금리 자금 선제확보)10,000-회사채105회2023.03.06운영자금(투자재원 확보)10,000 운영자금 (투자재원 확보) 10,000-회사채106회2023.04.25채무상환자금 (기발행 회사채 상환)40,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)40,000-회사채108회2023.07.07채무상환자금 (기발행 회사채 상환)20,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)20,000-회사채109회2023.07.24채무상환자금 (기발행 회사채 상환)30,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)30,000-회사채110-1회2023.08.04채무상환자금 (기발행 회사채 상환)10,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)10,000-회사채110-2회2023.08.04채무상환자금 (기발행 회사채 상환)10,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)10,000-회사채111회2023.09.13채무상환자금 (기발행 회사채 상환)20,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)20,000-회사채112회2023.12.15운영자금 (저금리 자금 선제확보)14,000운영자금 (저금리 자금 선제확보)14,000-회사채113-1회2024.01.25운영자금 (저금리 자금 선제확보)10,000운영자금 (저금리 자금 선제확보)10,000-회사채113-2회2024.01.25운영자금 (저금리 자금 선제확보)36,000운영자금 (저금리 자금 선제확보)36,000-회사채114-1회2024.03.06채무상환자금 (기발행 회사채 상환)9,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)9,000-회사채114-2회2024.03.06채무상환자금 (기발행 회사채 상환)31,000채무상환자금 (기발행 회사채 상환)31,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표 재작성"해당사항 없음"2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 "해당사항 없음"3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 당분기 중 연결재무제표에 신규로 포함 및 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업명 변동사유 포함 HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 신규 설립 포함 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 신규 설립 나. 대손충당금(비유동 포함) 설정현황 (연결재무정보) (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제69기 1분기 단기매출채권 308,282 453 0.1% 장기매출채권 942 409 43.4% 제68기 단기매출채권 295,802 562 0.2% 장기매출채권 1,158 685 59.2% 제67기 단기매출채권 285,109 598 0.2% 장기매출채권 2,373 276 11.6% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 1분기 제68기 제67기 기초금액 1,247 874 900 대손상각비(환입) (111) 331 (1,052) 대체 - - - 기중제각 (275) - (116) 기타(주1) 1 42 1,142 기말금액 862 1,247 874 매출채권및기타채권 453 562 598 장기매출채권및기타채권 409 685 276 (주1) 과거 제각된 채권 회수와 환율변동효과로 인한 증감입니다. (3) 매출채권의 연령분석보고기간말 현재 연결실체가 보유한 매출채권의 통상적인 만기는 30일에서 90일 이내이며, 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않습니다. 약정회수기일기준 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 연체되지 않은 채권 290,941 282,342 연체되었으나 손상되지 않은 채권 1개월 이하 16,259 10,472 1개월 초과 6개월 이하 711 2,123 소 계 16,970 12,595 손상채권 6개월 초과 12개월 이하 114 865 12개월 초과 1,199 1,158 소 계 1,313 2,023 합 계 309,224 296,960 (4) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침당사는 대차대조표일 현재 매출채권 등 잔액의 회수 가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 대손충당금으로 설정하고 있으며, 대손금의 해당 여부를 판단하는 대손 처리 기준은 법인세법시행령 제61조1항 각호와 같고, 사내 대손심의위원회의 승인을 득한 후 관련 채권과 상계처리하고 있습니다.이에 산정된 대손 예상액을 대손충당금 잔액과 비교하여 양자의 차액만큼 대손충당금 계정에 추가하거나 환입하는 방법으로 처리하고 있으며, 대손충당금을 추가할 경우에는 판매비의 대손상각비로 처리하고 환입할 경우에는 대손상각비 환원으로 처리하고 있습니다.-. 장기성 매출채권은 폐업, 회생 절차 및 소송 채권별 세부적으로 구분하여 채권 유형별 회수 가능성을 판단하여 대손충당금을 산정하였음. ※ 채권별 대손 설정률 '24년 1분기 = 폐업,회수 불투명 채권 100% -. 정상적인 매출채권은 IFRS 개정사항 반영하여 채권 경과 기간별 대손 설정률 차등 적용 (대손 경험률 반영) ※ 대손 경험률 = 과거 직전 5년간 평균 대손금 / 과거 직전 5년간 평균 채권 잔액 다. 대손충당금(비유동 포함) 설정현황 (재무정보) (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제69기 1분기 단기매출채권 247,277 111 0.0% 장기매출채권 942 409 43.4% 제68기 단기매출채권 244,042 210 0.1% 장기매출채권 1,158 685 59.2% 제67기 단기매출채권 238,061 154 0.1% 장기매출채권 2,373 276 11.6% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 1분기 제68기 제67기 기초금액 895 430 474 대손상각비(환입) (100) 452 (1,066) 대체 - - - 기중제각 (275) - - 기타 - 13 1,022 기말금액 520 895 430 매출채권및기타채권 111 210 154 장기매출채권및기타채권 409 685 276 (3) 매출채권의 연령분석 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유한 매출채권의 통상적인 만기는 30일에서 90일 이내이며, 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않습니다. 약정회수기일 기준 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 연체되지 않은 채권 233,824 233,406 연체되었으나 손상되지 않은 채권 1개월 이하 12,801 9,598 1개월 초과 6개월 이하 560 931 소 계 13,361 10,529 손상채권 6개월 초과 12개월 이하 90 107 12개월 초과 944 1,158 소 계 1,034 1,265 합 계 248,219 245,200 라. 재고자산 현황 (연결 재무정보) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제69기 1분기 제68기 제67기 비고 합 계 저장품 4,045,461 3,717,954 2,764,739 부품 저장품 214,347 215,117 200,856 타이어 저장품 580,040 581,808 2,849,038 경유 저장품 170,289 202,234 194,213 잡유 상 품 1,565,138 1,773,547 2,902,752 주유소상품 기 타 2,881,038 2,842,348 2,928,531 - 계 9,456,313 9,333,008 11,840,129 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.23% 0.22% 0.29% - 재고자산회전율(회수)[매출액÷{(기초재고＋기말재고)÷2}÷4] ×4 303.2회 265.2회 261.7회 - (2) 재고자산의 실사내역 등 1 ) 실사내용 -. 실사일시 : 2024년 01월 02일 -. 실사장소 : 인천 저유소, 주유소, 양산 정비창고 -. 실사자산 : 유류 및 정비부품 -. 실사내용 ① 재고자산관리를 위해 자재종합시스템을 개발하여 전산으로 품목별 등록 및 불출관리하고 있습니다. ② 재고실사는 전산데이터 관리대장과 실물 수량과 일치여부, 입고 / 불출 관리의 정확성여부 점검 ③ 실물 및 장부 확인 ④ 재고실사일과 재무상태표일 사이의 재고자산 차이는 감안하여 확인함 2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 입회여부 -. 당사의 동 일자 재고실사 시에는 2023 사업연도 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 (이수빈, 이현주)의 입회하에 실시 되었습니다. 마. 수주계약 현황 2024년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 바. 금융상품 공정가치 (연결재무정보) 당기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (1) 금융상품 종류별 공정가치연결실체는 당기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (2) 금융자산 <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 210,575 - - 210,575 매출채권및기타채권 311,889 - - 311,889 장단기금융상품 89,508 - - 89,508 보증금 51,358 - - 51,358 대여금 3,294 - - 3,294 기타금융자산 17,880 - - 17,880 파생상품자산 - 5,046 - 5,046 수익증권 - 3,400 - 3,400 상장주식 - - 27,481 27,481 비상장주식 - - 13,437 13,437 합 계 684,504 8,446 40,918 733,868 <전기말> (단위: 백만원) 금융자산 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 257,530 - - 257,530 매출채권및기타채권 302,524 - - 302,524 장단기금융상품 61,718 - - 61,718 보증금 50,671 - - 50,671 대여금 2,802 - - 2,802 기타금융자산 16,879 - - 16,879 파생상품자산 - 3,447 - 3,447 수익증권 - 10,508 - 10,508 상장주식 - - 39,561 39,561 비상장주식 - - 13,437 13,437 합 계 692,124 13,955 52,998 759,077 (3) 금융부채 <당분기말> (단위: 백만원) 금융부채 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 매입채무및기타채무 258,769 - 258,769 차입금및사채 1,166,800 - 1,166,800 기타금융부채 90,938 - 90,938 파생상품부채 - 20,177 20,177 합 계 1,516,507 20,177 1,536,684 <전기말> (단위: 백만원) 금융부채 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 매입채무및기타채무 254,080 - 254,080 차입금및사채 1,157,764 - 1,157,764 기타금융부채 90,231 - 90,231 파생상품부채 - 20,177 20,177 합 계 1,502,075 20,177 1,522,252 (4) 금융상품 범주별 순손익 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 상각후 원가 측정 금융자산/부채 당기손익-공정가치측정 금융자산/부채 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 금융수익 : 이자수익 2,357 - - 배당금수익 - - 757 파생상품평가이익 - 1,655 - 합 계 2,357 1,655 757 금융원가 : 이자비용 (13,917) - - 기타금융수수료 (106) - - 당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실 - (2,322) - 파생상품평가손실 - (56) - 합 계 (14,023) (2,378) - 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실) - - (1,419) <전분기> (단위: 백만원) 구 분 상각후 원가 측정 금융자산/부채 당기손익-공정가치측정 금융자산/부채 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 금융수익 : 이자수익 2,275 - - 배당금수익 - - 1,446 파생상품평가이익 - 898 - 합 계 2,275 898 1,446 금융원가 : 이자비용 (12,079) - - 기타금융수수료 (136) - - 합 계 (12,215) - - 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실) - - 1,395 (5) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수) (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치측정금융자산 : 파생상품자산 - 2,056 2,990 5,046 수익증권 - - 3,400 3,400 ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 지분상품 27,481 - 13,437 40,918 ③ 당기손익-공정가치측정금융부채 : 파생상품부채 - - 20,177 20,177 <전기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치 측정 금융자산 : 파생상품자산 - 457 2,990 3,447 수익증권 - - 10,508 10,508 ② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 : 지분상품 39,561 - 13,437 52,998 ③ 당기손익-공정가치 측정 금융부채 : 파생상품부채 - - 20,177 20,177 사. 공정가치평가 내역 (재무정보) 당기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (1) 금융상품 종류별 공정가치 당사는 당분기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 상각후원가로 인식되는 금융자산및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (2) 금융자산 <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 합계 현금및현금성자산 131,229 - - 131,229 매출채권및기타채권 250,270 - - 250,270 장ㆍ단기금융상품 29,161 - - 29,161 보증금 47,721 - - 47,721 대여금 10,720 - - 10,720 파생상품자산 - 5,046 - 5,046 수익증권 - 3,400 - 3,400 상장주식 - - 27,445 27,445 비상장주식 - - 13,432 13,432 합 계 469,101 8,446 40,877 518,424 <전기말> (단위: 백만원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 합계 현금및현금성자산 154,932 - - 154,932 매출채권및기타채권 249,098 - - 249,098 장ㆍ단기금융상품 26,433 - - 26,433 보증금 47,367 - - 47,367 대여금 10,285 - - 10,285 파생상품자산 - 3,448 - 3,448 수익증권 - 10,508 - 10,508 상장주식 - - 39,525 39,525 비상장주식 - - 13,432 13,432 합 계 488,115 13,956 52,957 555,028 (3) 금융부채 <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 상각후원가측정금융부채 당기손익 공정가치측정 금융부채 합계 매입채무및기타채무 225,329 - 225,329 차입금및사채 990,080 - 990,080 기타금융부채 13,262 - 13,262 파생상품부채 - 20,177 20,177 합 계 1,228,671 20,177 1,248,848 <전기말> (단위: 백만원) 구 분 상각후원가측정금융부채 당기손익 공정가치측정 금융부채 합계 매입채무및기타채무 225,499 - 225,499 차입금및사채 976,644 - 976,644 기타금융부채 11,122 - 11,122 파생상품부채 - 20,177 20,177 합 계 1,213,265 20,177 1,233,442 (4) 금융상품 범주별 순손익 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 상각후 원가 측정 금융자산/부채 당기손익공정가치측정 금융자산/부채 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 금융수익 : 이자수익 1,980 - - 배당금수익 - - 756 파생상품평가이익 - 1,655 - 합 계 1,980 1,655 756 금융원가 : 이자비용 (9,983) - - 기타금융수수료 (105) - - 파생상품평가손실 - (56) - 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실 - (2,322) - 합 계 (10,088) (2,378) - 기타포괄손익 : 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 - - (1,419) <전분기> (단위: 백만원) 구 분 상각후 원가 측정 금융자산/부채 당기손익공정가치측정 금융자산/부채 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 금융수익 : 이자수익 1,910 - - 배당금수익 - - 1,445 파생상품평가이익 - 898 - 합 계 1,910 898 1,445 금융원가 : 이자비용 (7,172) - - 기타금융수수료 (136) - - 합 계 (7,308) - - 기타포괄손익 : 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 - - 1,395 (5) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수) (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치측정금융자산 : 파생상품자산 - 2,056 2,990 5,046 수익증권 - - 3,400 3,400 ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 지분상품 27,445 - 13,432 40,877 ③ 당기손익-공정가치측정금융부채 : 파생상품부채 - - 20,177 20,177 <전기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치측정금융자산 : 파생상품자산 - 457 2,990 3,447 수익증권 - - 10,508 10,508 ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 지분상품 39,526 - 13,432 52,958 ③ 당기손익-공정가치측정금융부채 : 파생상품부채 - - 20,177 20,177 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기, 반기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정) V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제69기 1분기(당분기)삼일회계법인한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시-해당사항 없음제68기(전기)삼일회계법인한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시-(연결재무제표) 1. 현금창출단위의 손상 (별도재무제표) 1. 종속기업투자주식의 손상 제67기(전전기)삼정회계법인한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시-(연결재무제표)1. 현금창출단위의 손상(별도재무제표)1. 종속기업투자주식의 손상 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 나. 감사용역 체결현황 제69기 1분기(당분기)삼일회계법인별도재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)연결재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)내부회계관리제도감사(내부통제 이해 및 평가)6556,550131676제68기(전기)삼일회계법인별도재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)연결재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)내부회계관리제도감사(내부통제 이해 및 평가)6556,5506556,029제67기(전전기)삼정회계법인별도재무제표 감사, 중요 계정잔액 및공시내용에 대해 질문, 분석적절차,표본점검(문서검증, 재계산 등)연결재무제표 감사, 중요 계정잔액 및공시내용에 대해 질문, 분석적절차,표본점검(문서검증, 재계산 등)내부회계관리제도감사(내부통제 이해 및 평가)920 7,935 920 8,287 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제69기 1분기(당분기)----삼일회계법인제68기(전기)2023.01.012023.11.08.세무자문법인세 세무조정2023.1.1~ 2024.12.31계약체결일~법인지방소득세 신고기한1백만원/월23백만원삼일회계법인제67기(전전기)2022.02.01국세 및 지방세 환급청구 지원2022.02.01~결정 확정일환급 세액의 20%삼정회계법인 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12024.02.19감사위원회 위원 3인, 외부감사인 2인대면회의2023년 회계감사 관련 외부감사인의 감사결과 보고22024.05.09감사위원회 위원 3인, 외부감사인 2인대면회의외부감사인의 1분기 회계감사 검토결과 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 회계감사인의 변경 2022년부로 지정감사인 선임 기간이 종료됨에 따라 2022년 10월 20일 감사위원회에서 삼일회계법인을 외부감사인으로 선정하였으며, 2022년 12월 26일 동 감사인과 감사계약을 체결(계약기간 2023년~2025년, 3개 사업연도)하였습니다. 사업연도 감사인 변경 사유 비고 제69기 1분기(당분기)(2024년 1~3월) 삼일회계법인 - - 제68기(전기)(2023년 1~12월) 삼일회계법인 지정감사인 선임 기간 종료 2022.10.20 선임 (계약기간 23.1.1~25.12.31) 제67기(전전기)(2022년 1~12월) 삼정회계법인 - 감사인 지정 (2020 ~ 2022사업연도) 2. 내부통제에 관한 사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 2. 감사제도에 관한 사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2024년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입미도입--- 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사에 관한 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁에 관한 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 2024년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주14,947,628-우선주--보통주478,401자기주식우선주--보통주--우선주--보통주475,124독점규제 및 공정거래에 관한 법률제25조의 2항에 의한 제한- 정석인하학원 : 475,124주우선주--보통주--우선주--보통주13,994,103-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 마. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 ② 이사회는 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2, 제340조의3, 제340조의4, 제340조의5 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 할 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권은 신주인수권증서의 교부에 의해서만 이를 양도할 수 있으며신주인수권증서는 주식인수청약일 2주간전에 주주의 청구에 의하여만 이를발행 한다. 결산일 매년 12월 31일 정기주주총회의 시기 결산일 익일 후 3개월 내 주주명부 폐쇄시기 매년 1월 1일 ~ 1월 31일 (폐쇄기준일 : 매년 12월 31일) 주권의 종류 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야할 권리가 의무적으로 전자 등록됨에 따라 '주권의종류’를 기재하지않음 명의개서 대리인 명 칭 : 한국예탁결제원주 소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23전화번호 : 02-3774-3000 공고방법 당사 홈페이지 공고 (https://www.hanjin.com) 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 비고 제66기주주총회(2022.3.24) ○ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 제1호 ~ 5호의안 : 원안대로 승인 - 주당 배당금 : 600원- 정관 변경 * 신규 목적사업 추가 * 자금조달 관련사항 개정 * 기타 문구 수정 및 오탈자 정비- 이사 신규선임 및 재선임 * 신규선임 : 사내이사 1명(신영환) * 재선임 : 사외이사 2명(김문수,한종철)- 감사위원회 위원 재선임 * 재선임 : 사외이사 2명(김문수,한종철)- 이사보수한도 : 22억원 제67기주주총회(2023.3.23) ○ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 제1호 ~ 4호의안 : 원안대로 승인 - 주당 배당금 : 600원- 정관 변경 * 신규 목적사업 추가 * 영문사명 변경 * 홈페이지 주소 변경- 이사 신규선임 및 재선임 * 신규선임 : 사내이사 1명(조에밀리리), 사외이사 1명(구본선) * 재선임 : 사내이사 1명(노삼석), 사외이사 1명(손인옥)- 이사보수한도 : 22억원 제68기주주총회(2024.3.20) ○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 제1호 ~ 4호의안 : 원안대로 승인 - 주당 배당금 : 600원- 정관 변경 * 신규 목적사업 추가- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 재선임 * 재선임 : 사외이사 1명(김경원)- 이사보수한도 : 22억원 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2024년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 한진칼본인보통주3,611,09524.163,611,09524.16-조원태특수관계인보통주4,7940.034,7940.03-조에밀리리(조현민)특수관계인보통주9,3810.069,3810.06-조승연(조현아)특수관계인보통주4,0000.034,0000.03-정석인하학원비영리법인보통주475,1243.18475,1243.18-노삼석발행회사임원보통주3,0000.023,0000.02-한종철발행회사임원보통주1000.001000.00-류경표임원보통주1,4270.011,4270.01-김기업계열회사임원보통주1,0000.0100.00임원사임박기홍계열회사임원보통주1,2000.0100.00임원사임김현우계열회사임원보통주9390.019390.01-이충규계열회사임원보통주1,1000.011,1000.01-서민석계열회사임원보통주2390.002390.00-보통주4,113,39927.524,111,19927.50-우선주----- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ※ 보고서 제출일 현재 최대주주 및 특수관계인을 포함한 소유주식수는 4,113,199주, 지분율은 27.52% 입니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 ( 주 )한진칼 31,797 조원태 5.78 - - 조원태 5.78 류경표 - - - - - 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 주1) 상기 '출자자수(명)'은 ㈜한진칼의 2023년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨 주2) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재한 것임 나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 2020.03.27석태수---조원태6.522020.04.02조원태6.52--조원태6.522020.04.02석태수-----2022.03.24조원태5.78--조원태5.782022.03.24석태수-----2022.03.24류경표-----2022.03.29조원태5.78--조원태5.782022.03.29류경표----- 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 주1) 2020년 3월 27일 조원태 대표이사 임기 만료 주2) 2020년 4월 2일 조원태 대표이사 선임 주3) 2022년 3월 24일 류경표 대표이사 선임 주4) 2022년 3월 29일 석태수 대표이사 퇴임 주5) 상기 지분율은 변동일 기준으로 기재 주6) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재한 것임 다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 주식회사 한진칼 3,784,922 931,0462,853,876 275,727 42,843 388,329 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 상기 재무현황은 ㈜한진칼 의 2023년말 연결재무 제표 기준으로 작성 라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 ㈜한진칼은 2013년 8월 1일 설립되었으며, 2013년 9월 16일 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다. ㈜한진칼은 지주회사로서 주 영업수익은 배당수익 , 상표권사용수익 , 임대사업수익 등으로 구성되어 있습니다 . 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 2024년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)한진칼3,611,09524.16에이치와이케이제일호사모투자합자회사1,462,6679.79(주)지에스리테일989,3176.62430,4952.88 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 나. 소액주주현황 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서에 기재 예 정입니다. 4. 주가 및 주식거래실적 (기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 주, 원) 종 류 2024년 3월 2024년 2월 2024년 1월 2023년 12월 2023년 11월 2023년 10월 보통주 주가 최고 24,950 26,650 25,150 26,000 25,050 20,200 최저 22,400 23,100 21,050 23,200 18,870 18,880 평균 23,471 24,539 22,734 24,537 20,566 19,546 거래량 일간최고 167,522 329,077 143,972 417,110 661,100 38,255 일간최저 22,582 29,384 23,743 20,859 2,522 4,241 월간 1,317,546 2,467,970 1,033,195 2,430,065 68,759 239,911 ※ 한국거래소 유가증권시장 상장주식 거래내역이며, 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2024년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 노삼석남1964.08사장사내이사상근대표이사 ○ 부산대 무역학 ○ 대한항공 화물사업본부장 3,000-발행회사 임원2019.12.02 ~2026.03.24조에밀리리(조현민)여1983.08사장사내이사상근 마케팅총괄 겸디지털플랫폼사업총괄 ○ 서울대 경영대학원 글로벌 MBA ○ 대한항공 통합커뮤니케이션실광고, SNS 및 커뮤니케이션전략담당 겸 여객마케팅부 담당○ 現 정석기업 부사장 9,381-발행회사 임원2020.09.01 ~2026.03.22신영환남1965.08전무사내이사상근지원본부장○ 서강대 경영대학원○ 택배사업본부장--발행회사 임원1990.07.18 ~2025.03.23김문수남1955.01이사사외이사비상근감사위원회 위원 겸보상위원회 위원○ 서울시립대 세무학 박사○ 국세청 차장---2019.03.27 ~2025.03.26한종철남1960.04이사사외이사비상근감사위원회 위원 겸보상위원회 위원○ 숭실대 경영학 박사○ 前 삼일회계법인 회계사100--2019.03.27 ~2025.03.26김경원남1959.03이사사외이사비상근사외이사후보추천위원회 겸ESG위원회,감사위원회 위원○ 미국 Columbia University 경영대학원 박사○ 現 세종대학교 대외부총장, 경영전문대학원 원장, 경영대학 학장, 경영학부 교수---2021.03.25 ~2027.03.24손인옥남1952.11이사사외이사비상근이사회 의장, ESG위원회 겸사외이사후보추천위원회 위원○ 서울대 경영학○ 공정거래위원회 부위원장---2020.03.25 ~2026.03.24구본선남1968.07이사사외이사비상근사외이사후보추천위원회 겸ESG위원회, 보상위원회 위원○ 서울대 교육학○ 前 광주고등검찰청 검사장○ 現 한화시스템(주) 사외이사---2023.04.01 ~2026.03.31주성균남1962.09전무미등기상근 경영기획실장 겸 재무총괄 ○ 연세대 경영학○ 재무관리실장510--2016.01.12 ~-최종석남1970.06전무미등기상근안전보안실장 겸정책기획담당○ 고려대 경영대학원 박사○ 한국경제신문편집국 전문위원 겸 좋은일터 연구소장1,000--2021.06.21 ~-홍창의남1965.09전무미등기상근물류사업본부장 ○ 동국대 회계학 ○ 경 인지역본부장 ○ 現 한진인천컨테이너터미널 이사, 한진부산컨테이너터미널 이사, 평택컨테이너터미널 이사, 부산글로벌물류센터 이사 --계열회사 임원1992.01.07~-김현우남1969.10전무미등기상근 마케팅실장 겸디지털플랫폼사업본부장 ○ 한림대 정치외교학○ 택배기획부 담당○ 現 휴데이터스 이사 939-계열회사 임원1996.01.08 ~-정근일남1972.03전무미등기상근글로벌사업본부장 ○ 난 카이대 MBA○ CJ대한통운 중국사업총괄(경영리더) ○ 現 한진인천컨테이너터미널 이사, 부산글로벌물류센터 이사 --계열회사 임원2023.12.04~-이충규남1968.02전무미등기상근택배사업본부장 ○ 고려대 경영학○ 경영 기획실장○ 現 서울복합물류프로젝트금융투자 이사 1,100-계열회사 임원2022.05.01 ~-서민석남1970.08상무미등기상근재무관리실장 ○ 한양대 공업화학○ 회계팀장 ○ 現 한진인천컨 테이너터미 널 감사, 한진부산컨 테이너터미널 감사, 부 산글로벌물류센터 감 사 , 인천글로벌물류센터 감사, 휴데이터스 감사, 한진울산신항운 영 감사, 한국티비 티 감사, 서울복합물류프로젝트 금융투자 이사 239-계열회사 임원2008.01.02 ~-권경열남1968.11상무미등기상근Mega-Hub 운영부 담당○ 인하대 물류전문대학원○ 택배기획부 담당---1993.07.12 ~-백광호남1972.11상무미등기상근물류사업 부본부장 겸W&D사업부 담당○ 정석대 경영학○ W&D 사업부 담당---1995.12.04 ~-강영철남1970.02상무미등기상근 택배사업 부본부장 겸택배기획부 담당 ○ 국민대 행정학○ 택배영업부(농협SCM) 담당---1996.01.08 ~-윤여노남1969.07상무미등기상근글로벌사업 부본부장 겸글로벌기획부 담당○ 고려대 무역학○ 해외사업부 담당---1996.08.01 ~-박경희여1972.10상무미등기상근포워딩사업부 담당○ 경기대 경영학○ 한진해운 영업부○ 퀴네앤드나겔 해운사업부 이사---2023.01.02 ~-송대길남1976.04상무미등기상근해운사업부 담당○ 해양대학원 해운경영학 박사○ 해운/에너지사업부 담당452--2008.11.12~-이혜준여1978.02상무미등기상근전략영업부 담당○ 강원대 인류학○ 이커머스영업팀장---2000.04.10~- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 ※ 보고서 제출일 현재 노삼석 사내이사의 의결권있는 주식수는 5,000주이며, 세부내역은 '24.4.16 공시된 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 직원 등 현황 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 다. 미등기임원 보수 현황 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 2. 임원의 보수 등 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) IX. 계열회사 등에 관한 사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주(특수관계인 포함) 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 당사는 보고서 제출일 기준 해외 종속기업인 홍콩법인에 280만 달러, 미주법인에 300만달러, 태국법인에 8만1천 달러를 대여 중이며, 국내 종속 법인 인천글로벌물류센터에 15억 3천 만원 , 관계사 휴데이터스에 10억원 대여중입니다. 나. 담보제공내역 (단위 : 백만원) 제공회사(소속회사) 제공받은 회사 내용 금액 제공 사유 (주)한진 서울복합물류프로젝트금융투자(주) (주)한진이 보유한 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 보통주 3,755,000주 20,325 동남권물류단지 PF 한진인천컨테이너터미널(주) (주)한진이 보유한 한진인천컨테이너터미널(주)보통주 28,038,117주 148,743 컨테이너터미널 PF 인천글로벌물류센터(주) (주)한진이 보유한 인천글로벌물류센터(주)보통주 161,851주 8,093 주식담보대출 소 계 177,161 - 다. 채무보증내역 1) 당사는 보고서 제출일 기준 종속기업인 한진인천컨테이너터미널(주) 차입금과 관련하여 465억원 한도 자금보충의무가 있습니다. 또한 사업인허가의 취소 효력상실, 사업의 해지의 경우 동 사의 차입금원리금 상환에 필요한 부족자금을 보충해 주어야 할 의무가 있습니다.2) 당사는 2012년 6월 중 부산항만공사와 한진부산컨테이너터미널(주)간 체결한 신항 2단계 1차 컨테이너부두 임대차 계약에 대하여 이행보증(장래채무불이행에 따른 손해배상연대보증)을 제공하고 있습니다. 3) 해외 종속기업인 HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMA R COMPANY LIMITED의 차입금과 관련하여 9억원 한도의 지급보증을 제공하고 있습 니다. 4) 당사는 보고서 제출일 현재 인천글로벌물류센터의 사업 공사대금, 사업비 등을 조달하기 위 한 차입에 대하여 107억원의 자금 보충 의무가 있으며, 기한이익상실 사유가 발생한 경우 차입금 원리금 상환에 필요한 부족자금을 보충해주어야 할 의무가 있습니다. 2. 대주주(특수관계인 포함)와의 자산양수도 등 "해당 사항 없음" 3. 대주주(특수관계인 포함)와의 영업거래 "해당 사항 없음" 4. 대주주(특수관계인 포함)에 대한 주식기준보상 거래 "해당 사항 없음" 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음" XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 기 신고한 공시사항 중 당분기말 현재 진행중인 중요한 경영사항은 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당사는 소송가액 10억원 이상의 소송을 중요한 소송사건으로 분류하고 있으며, 보고서 작성기준일(2024.3.31) 현재로서는 소 송사건의 확정 결과를 예측하기 어려우나 소송의 최종결과가 당사의 재무 상태에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 그 밖에 진행 중인 소송 은 23 건 (총 소송가액 27,581백만원 ) 입니 다. 1) 구분 내용 소 제기일 2023.08.17 소송당사자 원고: 주식회사 OOO솔루션 피고: 당사 소송의 내용 손해배상 청구 소송 소송가액 4,739백만 원 진행상황 1심 진행 중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 2) 구분 내용 소 제기일 2023.09.04 소송당사자 원고: 세OO 주식회사 피고: 당사 소송의 내용 손해배상 청구 소송 소송가액 1,122백만 원 진행상황 1심 진행 중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 3) 구분 내용 소 제기일 2024. 1. 16. 소송당사자 원고 : 당사 피고 : OO물산 주식회사 소송의 내용 지체상금 청구소송 소송가액 15,626백만 원 진행상황 1심 진행 중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 X. 대주주 등과의 거래내용 내 자료를 참고하시기를 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 "해당사항 없음" 마. 그밖의 우발채무 등 신용보강 제공 현황, 장래매출채권 유동화 현황 : "해당사항 없음" 3. 제재 등과 관련된 사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 2. 계열회사 현황(상세) 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 3. 타법인출자 현황(상세) 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 "해당사항 없음" 2. 전문가와의 이해관계 "해당사항 없음"
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