Quarterly Report • Nov 14, 2024
Quarterly Report
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분기보고서 5.6 (주)한진 3 Y 110111-0003668 분 기 보 고 서 (제 69 기) 2024년 01월 01일2024년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 11월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 한진 대 표 이 사 : 노 삼 석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 63 (전 화) 02-728-5114 (홈페이지) https://www.hanjin.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 (전 화) 02-728-5777 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인 서명.jpg 대표이사 등의 확인 서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정) 2. 회사의 연혁 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정) 3. 자본금 변동사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정) 4. 주식의 총수 등 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정) 5. 정관에 관한 사항 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정) II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 택배사업 1992년 국내 최초로 택배서비스를 도입하여 생활물류의 새로운 장을 개척한 한진은 전국 120여 개의 분류터미널과 800여개의 집배점, 1만여대의 집배송 차량을 보유하고 있으며, 2024년 1월 최첨단 스마트 기술과 자동화 설비를 갖춘 대전 Mega-Hub 터미널을 개장하여 하루 288만Box의 물량을 안정적으로 처리할 수 있는 체계를 갖추었습니다. 이와 더불어 다양한 IT 기술을 접목한 고객용 App 및 차세대 운영시스템을 구축하여 고객 중심의 서비스를 강화하였습니다. 나. 물류사업 물류사업은 육상운송, 항만하역, 해상운송, 창고운영, 정비 및 에너지사업으로 구성되어 있습니다. 육운사업은 1945년 한진의 창립이래 오랜 기간 쌓아온 노하우를 바탕으로 첨단 물류 IT시스템을 접목하여 컨테이너, 철강재, 건자재, 중량물, 유류, 군/관수와 신선식품, 소비재 등 국가 기반산업과 고객에게 최적화된 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 한진은 국내 최대의 컨테이너 터미널 운영사이며, 컨테이너 외 철제품, 곡물, 석탄, 중량물, 공산품 등 다양한 화물의 하역, 운송 및 보관에 이르는 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 해운사업은 1983년 국내 최초로 연안해상운송을 개시한 이래, 업계 최초로 선박안전 경영 관리체제인 ISM CODE 인증을 취득하였으며, 중량물 프로젝트 화물, 방사성폐기물과 같은 특수선 중심으로 전 세계를 취항하는 Worldwide 선사로서 발전해 가고 있습니다. 창고사업은 전국 주요 거점에 위치한 상온/저온 물류센터와 최점단 WMS(Warehouse Management System)를 바탕으로, 물류창고 최적화 컨설팅, 맞춤형 물류센터(Build To Suit) 개발 및 운영 대행에 이르기까지 3PL Total Solution을 제공하고 있습니다. 당사 물류사업과의 시너지 제고를 위해 시작된 에너지사업은 서울,인천 지역의 직영주유소 운영 및 S-OIL과 판매대리점 계약을 통해 다양한 산업분야의 고객에게 양질의 유류를 공급하고 있으며, 탄소중립 전환에 발맞추어 전기차 충전사업 및 태양광 발전사업 등 친환경 에너지 사업을 추진하고 있습니다. 또한 안정적인 물류 서비스 지원을 위해 시작한 정비사업은 주요 물류거점에서 상용/화물차량, 항만장비 및 군부대 차량을 대상으로 상시 정비체제를 구축 운영중이며, 전문화된 정비서비스 제공과 함께 벤츠서비스센터, 타타대우서비스센터를 운영하고 있습니다. 다. 글로벌사업 해외 19개 국가에 현지법인, 지점 등 네트워크를 구축하고 포워딩, 이커머스 물류, Project/Commercial Cargo의 국제운송 서비스 등 글로벌 물류 솔루션을 제공하고 있으며, 인천공항 자유무역지역에 위치한 한진 GDC(Global Distribution Center)를 통해 급증하는 글로벌 e-Commerce 화물의 보관, 분류, 배송까지 이커머스에 최적화된 물류 서비스를 제공하고 있습니다.또한, 소규모 이커머스 셀러들의 성장 및 해외 진출을 지원하고, 한진의 경쟁력 제고와 미래 성장 기반 구축을 위해 디지털 플랫폼 사업을 확대하고 있습니다.국내 중소 이커머스 셀러의 성장과 해외진출을 함께하는 물류플랫폼 '한진 원클릭 서비스', 국내 패션 브랜드의 해외 진출 지원 플랫폼 'SWOOP(숲)', 소비자들이 신뢰할 수 있는 우수한 친환경/비건 제품의 해외판매 플랫폼 'Slow Recipe', 개인간 해외직구 중개 플랫폼인 '훗타운' 등 물류를 바탕으로한 플랫폼 사업을 통해 고객에게 새로운 경험 제공하고 글로벌 물류 솔루션 기업으로 발전하기 위해 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요사업 등의 현황 당사는 물류, 택배, 글로벌 사업을 영위하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 주요 사업 내용 매출액 비율 물류 공로/철도를 이용한 화물 수송, 항만에서 화물 적하/양하서비스, 선박을 이용한 화물의 해상 운송서비스 등 616,323 34.5% 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 1,015,113 56.8% 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 155,639 8.7% 합계 - 1,787,075 100.0% ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)를 참조해주십시오. -. 매출형태별 실적2024년 3분기 누계기준 당사의 매출액은 전년동기대비 약 1.4% 증가하였습니다. 사업별 매출변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 제69기 3분기 제68기 3분기 제67기 3분기 매출 비중 매출 비중 매출 비중 물류 616,323 34.5% 621,976 35.3% 687,896 38.1% 택배 1,015,113 56.8% 1,006,291 57.1% 936,635 51.9% 글로벌 155,639 8.7% 134,583 7.6% 181,680 10.0% 합계 1,787,075 100.0% 1,762,850 100.0% 1,806,211 100.0% ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)를 참조해주십시오. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 육운, 하역, 해운사업은 정부고시요율을 기준으로 화주별 운송조건에 따라 단가를 확정하고 있어 그 기재를 생략하였으며, 택배사업의 경우 개인고객 익일택배 소형화물 기준으로 내용을 작성하였습니다. (단위 : 원) 품 목 제69기 3분기 제68기 제67기 한진택배 동일권역 6,000 6,000 6,000 타권역 7,000 7,000 7,000 제주권 9,000 9,000 9,000 ※ 2021년 4월 19일부 개인고객 익일택배 단가가 인상되었으며 소형화물 기준으로 각 2천원 인상되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사의 주요 원재료는 운송장비에 사용되는 석유제품입니다. 해상운송장비인 선박에 공급되는 해상유와 육상운송장비에 공급되는 육상유(경유), 해상/육상운송장비용 윤활유의 당분기 누계 구입비용 및 최근 3년간 평균구입단가는 다음과 같습니다.- 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비 고 운송업 상품 해상유 279 SK에너지 외 육상유 1,147 S-OIL 외 윤활유 89 현대오일뱅크 외 합 계 1,515 - - 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/리터) 품 목 제69기 3분기 제68기 제67기 해상유 1,396.58 982.32 1,254.94 육상유 1,391.08 1,374.66 1,555.12 윤활유 2,664.05 3,184.72 2,438.57 나. 생산능력의 산출근거 당사 사업계획 기준 목표실적을 생산능력으로 산출하여 재작성 하였으며, 운송사업의 특성상 유치물량에 따라 장비를 운용함에 따라 정확한 가동시간 산출에는 어려움이 있습니다. 사업별 생산능력 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제69기 제68기 제67기 물류 컨테이너, 철제품, 일반화물 수송 및 하역 외 870,000 973,000 870,000 택배 택배, 일반화물창고 1,530,000 1,400,000 1,235,000 글로벌 화물운송 중개 및 대리 외 231,500 257,000 204,000 합 계 2,631,500 2,630,000 2,309,000 ※ 상기 목표실적은 당사 연간 사업계획 목표실적 기준입니다. 다. 생산실적 및 가동률 당사의 당분기 누계 생산실적은 1,787,075백만원으로 유치물량에 비례하여 장비 운용시간이 변동됨에 따라 정확한 가동시간 기재는 생략하였습니다. 사업별 생산실적 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제69기 3분기 제68기 3분기 제67기 3분기 물류 컨테이너, 철제품, 일반화물 수송 및 하역 외 616,323 621,976 687,896 택배 택배, 일반화물창고 1,015,113 1,006,291 936,635 글로벌 화물운송 중개 및 대리 외 155,639 134,583 181,680 합 계 1,787,075 1,762,850 1,806,211 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)을 참조해주십시오. 라. 생산설비의 현황 등 -. 생산설비의 현황 당사는 물류, 택배, 글로벌 사업을 위한 부두 및 그 배후부지, 물류 터미널 등의 토지 및 건물과 각종 하역 중장비, 차량 그리고 선박을 보유하고 있습니다. <3분기> (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 기타증감(주2) 기말 토지 971,301 - (51) 61,558 - - 1,032,808 건물 220,876 11,695 (189) 181,712 (7,323) - 406,771 구축물 26,006 2,811 (18) 2,613 (2,577) - 28,835 기계장치 138,912 29,092 (10) 100,223 (19,824) (3) 248,390 선박 33,771 891 - - (2,862) - 31,800 차량운반구 6,053 3,119 (3) 266 (1,863) 1 7,573 공구기구와비품 8,817 3,612 (112) 647 (2,705) 1 10,260 건설중인자산 287,606 8,390 - (290,362) - 3,732 9,366 합 계 1,693,342 59,610 (383) 56,657 (37,154) 3,731 1,775,803 (주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 6,091백만원, 투자부동산에서 유형자산으로 62,748백만원 대체되었습니다. (주2) 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. -. 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자대상 투자효과 투자기간 예상투자규모 기투자액(주2)(당분기투자액) 향후투자액 택배 Sub터미널 휠소터 설치 택배터미널 자동화 능력 향상 및 근로환경 개선 2022~2024 561 522(6) 39 차세대 한진택배 시스템 구축 택배시스템 재구축 통한 IT 운영체계 개선 2021~2024 244 234(16) 10 광양항 배후단지 물류센터 구축 전남지역 산업단지 보관/운송 물량 확대 2024~2025 87 1(1) 86 -. 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자대상 연도별 예상투자액 예상 투자 총액 제69기 (2024년) 제70기 (2025년) 제71기 (2026년) 대전 SMART Mega-Hub 구축 410 - - 410 택배터미널 확충 및 자동화 152 749 1,200 2,101 하역/창고/국제특송 거점확보, 지분투자 및 장비확충 453 495 611 1,559 물류 플랫폼 구축 및 운영시스템 개선 89 18 8 115 노후 장비, 시설물 개보수 등 기타 경상투자 104 78 66 248 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 물류, 택배, 글로벌 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은 국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고 있으나 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있으며, 당사의 당분기 누적 매출실적은 1,787,075백만원으로 전년동기 대비 약 1.4% 증가되었습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제69기 3분기 제68기 3분기 제67기 3분기 물류 용역 수 출 - - - 내 수 616,323 621,976 687,896 합 계 616,323 621,976 687,896 택배 용역 수 출 - - - 내 수 1,015,113 1,006,291 936,635 합 계 1,015,113 1,006,291 936,635 글로벌 용역 수 출 - - - 내 수 155,639 134,583 181,680 합 계 155,639 134,583 181,680 합 계 수 출 - - - 내 수 1,787,075 1,762,850 1,806,211 합 계 1,787,075 1,762,850 1,806,211 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)을 참조해주십시오. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 - 직접판매 : 한진 (본사 및 지역별 영업팀) - 간접판매 : 집배점 2) 판매방법 및 조건 : 사업별 운송계약에 의한 현금 및 신용판매 3) 판매전략 : 고객 가치 제고를 위한 컨설팅/솔루션 제공 및 고객중심의 차별화된 서비스 제공 다. 수주상황 당사는 3자물류 전문기업으로 약 2만9천여개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라, 당사 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않고 특정 고객에 따라 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 외환위험외환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동과 해외종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD 등에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 천) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 36,758 30,028 57,907 33,536 EUR 2,350 125 3,150 192 GBP - - - 1 HKD - 1,544 - 763 JPY 31,429 33,281 23,461 513,860 SGD - 6 - 315 CNY 26,978 - 7,040 - 당분기와 전분기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 444 (444) 801 (801) EUR 164 (164) 150 (150) GBP 0 0 - - HKD (13) 13 (7) 7 JPY (1) 1 (414) 414 SGD 0 0 - - CNY 255 (255) (4) 4 상기 민감도 분석은 기능통화 이외의 외화로 표시된 지배기업의 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 일부 사채 및 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 고정이자율 금융부채과 변동이자율 금융부채의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기와 전분기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 변동금리부 금융부채로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 2,421 (2,421) 3,370 (3,370) (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 상장지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당분기말 현재주가가 5% 변동시 상장지분증권의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 총포괄손익 1,978 (1,978) 법인세효과 (435) 435 법인세효과 차감후 총포괄손익 1,543 (1,543) 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권 및 기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권및기타채권의 당분기말 잔액입니다.연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산 및 지급보증현금, 단기예금 및 임차보증금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 (주)우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.연결실체의 지급보증으로 인한 신용위험에 대한 최대 노출정도는 주석6에 기재된 지급보증액입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 연결실체의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. < 당분기말> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 224,163 5,034 2 - - 단기차입금() 92,287 82,199 - - - 사채() 77,148 323,942 259,925 33,981 - 장기차입금() 13,292 65,030 59,881 92,855 102,770 기타금융부채() 3,354 10,403 13,415 50,720 46,953 자금보충의무 10,710 - - - - 리스부채 27,649 79,487 94,548 230,310 1,343,402 () 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다. <전기말> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 248,497 5,581 2 - - 단기차입금() 24,597 158,224 - - - 사채() 81,156 295,898 253,875 - - 장기차입금() 15,410 75,392 69,423 107,651 119,146 기타금융부채() 3,556 11,029 14,222 53,772 49,779 자금보충의무 10,710 - - - - 리스부채 28,136 80,886 96,212 234,363 1,367,044 () 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다. 연결실체의 지급보증으로 인한 유동성위험에 대한 최대 노출정도는 주석 6에 기재된지급보증액입니다. 라. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동 유지, 주주가치의 극대화, 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 적정한 신용등급 유지 및 상향을 위해 자본비율을 관리하고 있으며, 경제환경의 변화와 흐름에 맞추어 자본구조의 적정성 확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위하여 연결실체는 자기주식을취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당분기 중에는 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결실체는 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 171,860 174,897 유동성장기차입금 441,267 322,669 리스부채(유동) 105,095 105,178 유동성 상환우선주부채 13,499 13,499 사채(유동) 21,958 104,891 장기차입금 254,470 285,566 리스부채(비유동) 744,225 759,090 상환우선주부채 60,838 65,275 사채 254,691 269,742 차감: 현금및현금성자산 (206,842) (257,530) 순부채 1,861,061 1,843,277 자기자본 1,545,579 1,539,577 부채비율(%) 120.41% 119.73% 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요약정사항 공시서류 작성 기준일(2024.9.30) 현재 연결실체는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위:천USD) 거래금융기관 종류 거래개시일 만기일 명목금액 수취금리 지급금리 (주)우리은행 이자율스왑 2020-05-25 2025-05-26 9,375 KRW 91CD + 2.08% 3.26% (주)우리은행 통화스왑(주1) 2022-05-12 2025-06-27 USD 26,000 SOFR 3M + 1.05% 3.92% (주1) 연결실체가 (주)우리은행과 체결한 통화스왑에 적용되는 계약환율은 1,281.5원(KRW/USD)입니다. 나. 연구개발활동 당사에는 별도의 연구개발 담당조직은 없으며, 또한 회계처리준칙에 의한 연구개발비용이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 물류산업은 제품의 생산 후 소비에 이르기까지의 전 과정에 관련된 산업으로, 육상/항공/해상운송, 항만하역, 보관, 택배에 이르기까지 여러 사업이 유기적으로 실행되는 복합 산업입니다. 각 사업 부문별로 수출입 물동량, 내수 경기 및 소비 패턴의 변화, 기업 및 국가 정책 등의 영향을 받으며 세계 경제의 분업화에 따른 국가간 교역량 증가와 글로벌 이커머스 등 온라인 쇼핑 시장의 성장으로 물류의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 경쟁우위 요소였으나, 최근 대형 유통기업들과 제조기업들의 물류업 진출과 IT기술 발달에 따라 물류산업은 동종업계뿐만 아니라 이종산업과도 경쟁하게 되었고, 성장을 위해서는 지속적인 혁신과 기술 개발을 통한 새로운 경쟁우위의 확보가 요구되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 세계적인 고금리 기조 지속 등에 따른 경기침체 장기화와 지정학적 리스크, 보호무역 강화로 산업 전망에 불확실성이 있으나 반도체, 디스플레이, 철강, 2차전지 등 친환경 자동차 관련 수요 증가 전망과 특히 글로벌 이커머스를 통한 유통채널 다변화에 따른 통관/배송 등 관련 물류시장의 성장성이 긍정적으로 평가되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 물류산업은 수출입 경기, 기업들의 경영환경 및 소비자의 소비심리/패턴에 따른 국내 물동량 추이에 영향을 받습니다. 당사는 택배, 국내물류, 국제운송, 해외물류 등 국내외 물류를 아우르는 다양한 사업 운영으로 경기변동에 따른 회사 사업 전체의 영향을 최소화하고 있으며, 육상운송, 항만, 물류센터, 국제/국내 택배 등 각 사업을 연계한 통합 서비스 운영과 신사업 개발로 변화에 대응할 수 있는 물류 경쟁력을 강화하고 있습니다. 라. 계절성 물류산업은 수출입 및 내수 경기 등에 영향을 받지만 원자재 및 국제운임 변동과 같은 산업 경쟁 속에서도 화물의 이동량은 일반적으로 꾸준하게 증가하기 때문에 타업종에 비하여 경기 변동에 상대적으로 영향을 적게 받는 편입니다. 명절이나 휴가철에 제품의 주문량이나 수출입 물량의 일부 등락이 발생하지만, 당사는 특정 사업에 치우치지 않으므로 계절적 요인으로부터 받는 영향은 적습니다. 마. 국내외 시장여건 최근 발표된 통계자료에 따르면 우리나라 물류산업의 규모는 2022년 기준 약 232조원으로 매년 지속적인 성장을 하고 있으며, 특히 팬데믹 이후 비대면 거래가 활성화되어 국내뿐만 아니라 글로벌 이커머스의 성장에 따라 물류산업 규모도 성장하고 있는 추세입니다. 하지만 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성 상 전체 산업 규모의 성장과 동시에 종사업체의 수 역시 늘어나고 있어 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 상황입니다. 택배산업의 시장규모는 2000년대 이후 지속적인 성장세를 지속하고 있는 반면, 택배운임은 2020년까지 평균단가가 지속적으로 하락해 왔습니다. 2021년 사회적 합의에 따른 단가 인상 협의를 시작으로 택배사, 화주사, 택배업 종사자 및 고객과의 상생을 바탕으로 한 지속성장의 가능성을 마련하였으나, 이커머스 유통기업의 택배시장 진출로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 그 외 최근 녹색성장과 산업안전보건 관리 강화 기조에 따라 친환경 차량/장비로의 전환, 공동물류 활성화, 태양광에너지 발전설비 설치 등을 통한 친환경 물류 체계 구축, 물류시설/사업장의 안전 및 정보보안 강화를 추진하고 있습니다. 바. 경쟁우위 요소 최근 산업의 경계를 뛰어넘어 유통/제조업체의 물류 참여, 기존 물류업체 간 경쟁심화로 지속가능한 성장을 위한 경쟁력 확보가 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 한진은 79년간 축적한 물류 노하우를 바탕으로, 전국에 구축한 물류 인프라 및 글로벌 네트워크에 디지털 경쟁력을 더하여 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 중소형 이커머스 셀러, K패션브랜드 등 다양한 사회 구성원과 동반성장 가능한 CSV 활동과 디지털 플랫폼 사업으로 지속가능성을 강화하고 있습니다. 사. 자원 조달상의 특성 물류와 택배사업은 시설, 장비와 차량 등 대규모 투자를 통한 사업 자원 마련과 현장 인력의 안정적 운영을 통해 양질의 서비스를 제공하고 있습니다. 차량은 국내에서, 장비는 국내와 해외에서 조달하고 있으며, 노동력도 대부분 국내 인력으로 구성되어 있습니다. 하역사업의 경우는 각 항만별 항운노동조합으로부터 일률적으로 인력을 공급받고 있습니다. 안정적인 택배 서비스를 위해 터미널 확충, 자동화 설비 및 IT 시스템에 대한 투자를 지속하고, 배송직원 건강검진 제공 등 집배점과의 상생협력에도 노력을 기울이고 있습니다. 아. 우수녹색물류실천기업 인증 현황 당사는 「물류정책기본법」 제60조의3 (환경친화적 물류활동 우수기업 지정) 및 동법 시행규칙 제14조의2 (우수녹색물류실천기업의 지정기준 및 절차 등)에 따라 '15년 국토교통부로부터 우수녹색물류실천기업 인증을 취득하여 현재까지 유지하고 있습니다. (우수녹색물류실천기업 인증) - 근거법령 : 「물류정책기본법」 제60조의3 - 인증부처 : 국토교통부 - 최초 인증일 : 2015년 10월 30일 (3년 주기로 갱신) - 유효기간 : 2022년 1월 3일 ~ 2025년 1월 2일 자. 사업별 손익현황 (연결기준) <당분기> (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 856,781 38.9% 91,793 91.6% 택배사업 1,015,113 46.1% 5,844 5.8% 글로벌사업 398,624 18.1% 9,298 9.3% 연결조정액 (67,573) (3.1%) (6,745) (6.7%) 연결후금액 2,202,945 100.0% 100,190 100.0% <전분기> (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 839,492 40.8% 80,190 86.3% 택배사업 1,006,292 48.9% 16,852 18.2% 글로벌사업 256,256 12.4% 2,307 2.5% 연결조정액 (43,252) (2.1%) (6,467) (7.0%) 연결후금액 2,058,788 100.0% 92,882 100.0% <전전분기> (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 902,120 42.4% 80,308 87.8% 택배사업 936,635 44.0% 7,105 7.8% 글로벌사업 360,763 16.9% 10,565 11.5% 연결조정액 (70,841) (3.3%) (6,467) (7.1%) 연결후금액 2,128,677 100.0% 91,511 100.0% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (K-IFRS 적용) (단위: 천원) 사업연도구 분 제 69기 3분기 제 68기 제 67기 (2024년 9월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 654,275,503 657,966,999 615,210,709 ㆍ매출채권 및 기타채권 310,952,673 299,753,748 289,950,012 ㆍ현금 및 현금성 자산 206,842,487 257,529,558 144,930,376 ㆍ재고자산 9,570,620 9,333,008 11,840,129 ㆍ기타 126,909,723 91,350,685 168,490,192 [비유동자산] 3,501,990,618 3,543,396,601 3,477,986,983 ㆍ유형자산 1,982,745,920 1,906,073,477 1,820,258,450 ㆍ무형자산 390,265,167 394,412,709 383,248,175 ㆍ사용권자산 846,661,526 892,136,154 930,021,721 ㆍ상각후원가금융자산 14,379,701 14,379,701 16,708,317 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 500,000 8,108,174 3,473,789 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 45,426,910 52,998,082 56,478,529 ㆍ기타 222,011,394 275,288,304 267,798,002 자산총계 4,156,266,121 4,201,363,600 4,093,197,692 [유동부채] 1,038,553,100 1,028,166,709 799,783,072 [비유동부채] 1,572,133,950 1,633,620,269 1,759,031,681 부채총계 2,610,687,050 2,661,786,978 2,558,814,753 [자본금] 74,738,140 74,738,140 74,738,140 [자본잉여금] 182,988,426 182,929,882 182,263,121 [자본조정] △ 20,620,889 △20,620,889 △20,620,889 [기타포괄손익누계액] 381,341,178 381,115,622 380,758,452 [매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액] - - - [이익잉여금] 795,142,821 792,453,697 778,715,113 지배기업 소유주지분 합계 1,413,589,676 1,410,616,452 1,395,853,937 [비지배지분] 131,989,395 128,960,170 138,529,002 자본총계 1,545,579,071 1,539,576,622 1,534,382,939 2024.1.1~2024.09.30 2023.1.1~2023.12.31 2022.1.1~2022.12.31 매출액 2,202,944,781 2,807,528,783 2,849,420,869 영업이익 100,190,036 122,526,979 114,501,783 법인세비용차감전순이익(손실) 19,746,759 26,661,243 38,290,827 당(분)기순이익(손실) 18,064,342 26,107,574 51,759,791 ㆍ지배회사지분순손익 13,753,497 26,123,599 47,599,589 ㆍ비지배지분순이익 4,310,844 △16,025 4,160,202 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당순이익(손실) (원) 951 1,805 3,290 지배기업 소유주지분에 대한희석주당순이익(손실) (원) 739 1,805 3,206 연결에 포함된 회사수 23개 18개 17개 나. 요약 별도재무정보 (K-IFRS 적용) (단위 :천원) 사업연도구 분 제 69기 3분기 제 68기 제 67기 (2024년 9월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 418,620,675 460,302,464 433,409,248 ㆍ매출채권 및 기타채권 236,665,050 246,328,659 241,284,866 ㆍ현금및현금성 자산 124,327,734 154,931,873 79,221,782 ㆍ재고자산 3,524,136 3,836,416 6,532,898 ㆍ기타 54,103,755 55,205,516 106,369,702 [비유동자산] 2,689,459,421 2,677,492,655 2,591,204,415 ㆍ유형자산 1,775,803,244 1,693,341,944 1,598,601,353 ㆍ무형자산 40,897,109 37,630,762 17,132,477 ㆍ사용권자산 228,705,769 239,950,967 276,216,515 ㆍ투자부동산 36,269,256 85,283,960 90,299,938 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 500,000 8,108,174 3,473,789 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 45,386,102 52,957,275 56,418,595 ㆍ기타 561,897,941 560,219,573 549,061,748 자산총계 3,108,080,096 3,137,795,119 3,024,613,663 [유동부채] 898,138,019 897,501,089 659,255,462 [비유동부채] 774,754,778 786,416,910 898,298,792 부채총계 1,672,892,797 1,683,917,999 1,557,554,254 [자본금] 74,738,140 74,738,140 74,738,140 [자본잉여금] 163,067,655 163,067,655 163,067,655 [자기주식] △ 19,988,357 △19,988,357 △19,988,357 [기타포괄손익누계액] 381,317,127 381,956,731 381,974,168 [매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액] - - - [이익잉여금] 836,052,734 854,102,951 867,267,803 자본총계 1,435,187,299 1,453,877,120 1,467,059,409 종속·관계·공동기업 투자주식의평가방법 원가법 원가법 원가법 2024.1.1~2024.09.30 2023.1.1~2023.12.31 2022.1.1~2022.12.31 매출액 1,787,075,263 2,399,737,432 2,424,482,980 영업이익 24,502,070 40,336,271 27,380,412 법인세비용차감전순이익(손실) △11,534,713 △2,125,558 6,360,460 당(분)기순이익(손실) △6,985,843 1,575,125 12,168,775 - 기본주당순이익(손실) (원) △ 483 109 841 - 희석주당순이익(손실) (원) △ 554 109 841 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 69 기 3분기말 2024.09.30 현재 제 68 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 654,275,502,806 657,966,998,766 현금및현금성자산 (주5,34) 206,842,486,957 257,529,558,277 매출채권및기타채권 (주6,7,34) 310,952,673,131 299,753,748,074 재고자산 (주8) 9,570,620,070 9,333,007,830 기타유동금융자산 (주3,5,14,15,34) 79,839,216,532 49,310,918,475 상각후원가금융자산 (주15,34) 2,500,000,000 2,500,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 2,679,248,226 2,400,000,000 당기법인세자산 522,095,922 746,929,359 기타유동자산 (주16) 41,369,161,968 36,392,836,751 비유동자산 3,501,990,618,004 3,543,396,601,208 유형자산 (주5,9) 1,982,745,919,531 1,906,073,476,982 사용권자산 (주10) 846,661,526,093 892,136,154,224 투자부동산 (주11) 36,269,256,214 85,283,959,628 무형자산 (주5,12) 390,265,167,153 394,412,709,035 관계기업및공동기업투자 (주5,6,13) 82,037,924,680 84,261,582,079 장기매출채권및기타채권 (주6,7,34) 3,181,120,781 2,769,626,445 기타비유동금융자산 (주3,5,6,14,15,23,34) 69,959,322,374 69,327,795,791 상각후원가금융자산 (주5,15,34) 14,379,700,692 14,379,700,692 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 500,000,000 8,108,174,492 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,5,14,34) 45,426,909,579 52,998,082,079 이연법인세자산 20,205,387,425 18,727,976,309 순확정급여자산 (주19) 3,535,668,191 9,876,659,679 기타비유동자산 (주16) 6,822,715,291 5,040,703,773 자산총계 4,156,266,120,810 4,201,363,599,974 부채 유동부채 1,038,553,099,731 1,028,166,708,551 매입채무및기타채무 (주6,17,34) 263,056,850,512 285,538,005,645 사채 (주5,18,34) 21,958,337,429 104,890,678,798 단기차입금 (주5,18,34) 171,859,950,000 174,896,700,000 유동성장기차입금 (주5,18,34) 441,266,841,355 322,668,611,307 당기법인세부채 6,301,607,811 2,845,575,014 유동리스부채 (주6,20) 105,095,427,835 105,178,322,425 기타유동금융부채 (주3,5,18,21,23,34) 24,413,963,650 29,531,555,382 기타유동부채 (주22) 4,600,121,139 2,617,259,980 비유동부채 1,572,133,950,442 1,633,620,269,679 매입채무및기타채무 (주6,17,34) 728,536 1,953,045 사채 (주5,18,34) 254,690,868,010 269,741,990,987 장기차입금 (주5,18,34) 254,470,191,880 285,565,835,995 순확정급여부채 (주19) 12,372,791,797 6,056,217,700 이연법인세부채 217,829,225,368 225,702,759,617 기타비유동금융부채 (주3,5,21,23,34) 79,726,693,889 80,876,223,319 기타비유동부채 (주22) 8,818,016,293 6,585,260,626 비유동리스부채 (주6,20) 744,225,434,669 759,090,028,390 부채총계 2,610,687,050,173 2,661,786,978,230 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,413,589,676,067 1,410,616,452,113 자본금 (주24) 74,738,140,000 74,738,140,000 자본잉여금 (주25) 182,988,426,350 182,929,881,930 자본조정 (주26) (20,620,888,988) (20,620,888,988) 기타포괄손익누계액 (주27) 381,341,177,982 381,115,622,319 이익잉여금 (주28) 795,142,820,723 792,453,696,852 비지배지분 131,989,394,570 128,960,169,631 자본총계 1,545,579,070,637 1,539,576,621,744 부채 및 자본 총계 4,156,266,120,810 4,201,363,599,974 제 69 기 3분기말 제 68 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 매출액 (주4,6) 756,573,959,430 2,202,944,780,584 691,884,452,227 2,058,787,833,997 매출원가 (주6,29) (688,558,110,221) (2,017,120,871,024) (630,719,577,502) (1,884,781,439,151) 매출총이익 68,015,849,209 185,823,909,560 61,164,874,725 174,006,394,846 판매비와관리비 (주6,29) (28,068,302,855) (85,633,873,126) (27,454,948,972) (81,124,130,329) 영업이익 (주4) 39,947,546,354 100,190,036,434 33,709,925,753 92,882,264,517 금융수익 (주30,34) 616,400,067 14,616,050,660 4,330,125,417 12,565,591,741 금융원가 (주30,34) (30,009,054,496) (93,904,600,521) (28,542,117,379) (85,267,603,842) 기타영업외손익 (주31) (516,937,166) (1,060,561,189) 252,193,230 (4,590,368,486) 지분법이익 (주13) 2,443,193,541 5,278,871,392 2,479,309,933 5,662,840,766 지분법손실 (주13) (1,852,376,763) (5,373,037,361) (531,371,367) (1,451,894,676) 법인세비용차감전순이익(손실) 10,628,771,537 19,746,759,415 11,698,065,587 19,800,830,020 법인세수익(비용) (주32) (1,981,304,726) (1,682,417,623) (3,029,535,642) (454,517,098) 분기순이익(손실) 8,647,466,811 18,064,341,792 8,668,529,945 19,346,312,922 분기순이익(손실)의 귀속 지배기업 소유주지분 6,887,293,805 13,753,497,351 8,306,991,615 15,867,642,384 비지배지분 1,760,173,006 4,310,844,441 361,538,330 3,478,670,538 세후 기타포괄손익 (1,780,511,906) (2,119,606,781) 4,053,876,380 1,031,908,911 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장환산외환차이 (2,310,634,226) 769,178,059 445,860,206 2,162,812,659 지분법자본변동 (17,436,866) 341,600,872 (136,256,803) 386,851,944 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 625,821,402 (226,297,823) 3,337,734,041 681,323,886 확정급여제도의 재측정요소 (78,262,216) (3,004,087,889) (53,044,180) (2,658,662,694) 자산재평가손익(세후기타포괄손익) 0 0 459,583,116 459,583,116 세후 총포괄이익 6,866,954,905 15,944,735,011 12,722,406,325 20,378,221,833 포괄손익의 귀속 지배기업 소유주지분 5,156,030,156 11,596,215,734 12,345,490,357 16,886,480,665 비지배지분 1,710,924,749 4,348,519,277 376,915,968 3,491,741,168 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주33) 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 476 951 574 1,097 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 457 739 557 1,097 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 182,263,120,886 (20,620,888,988) 380,758,452,067 778,715,113,270 1,395,853,937,235 138,529,001,569 1,534,382,938,804 분기순이익(손실) 0 0 0 0 15,867,642,384 15,867,642,384 3,478,670,538 19,346,312,922 해외사업장환산외환차이 0 0 0 2,149,048,076 0 2,149,048,076 13,764,583 2,162,812,659 지분법자본변동 0 0 0 386,851,944 0 386,851,944 0 386,851,944 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 681,323,886 0 681,323,886 0 681,323,886 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (2,657,968,741) (2,657,968,741) (693,953) (2,658,662,694) 유형자산재평가차익 0 0 0 459,583,116 0 459,583,116 0 459,583,116 총포괄손익 계 0 0 0 3,676,807,022 13,209,673,643 16,886,480,665 3,491,741,168 20,378,221,833 연차배당 0 0 0 0 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 0 (8,681,536,200) 종속기업의 배당 0 0 0 0 0 0 (1,376,998,642) (1,376,998,642) 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 0 0 0 (718,927,648) 718,927,648 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 0 0 0 (518,835,884) 518,835,884 0 0 0 종속기업투자주식의 추가취득 0 436,676,932 0 0 0 436,676,932 (1,354,676,932) (918,000,000) 우선주에 대한 배당 0 0 0 0 5,000,000,000 5,000,000,000 (5,000,000,000) 0 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 2023.09.30 (분기말자본) 74,738,140,000 182,699,797,818 (20,620,888,988) 383,197,495,557 789,481,014,245 1,409,495,558,632 134,289,067,163 1,543,784,625,795 2024.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 182,929,881,930 (20,620,888,988) 381,115,622,319 792,453,696,852 1,410,616,452,113 128,960,169,631 1,539,576,621,744 분기순이익(손실) 0 0 0 0 13,753,497,351 13,753,497,351 4,310,844,441 18,064,341,792 해외사업장환산외환차이 0 0 0 731,503,223 0 731,503,223 37,674,836 769,178,059 지분법자본변동 0 0 0 341,600,872 0 341,600,872 0 341,600,872 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 0 (226,297,823) 0 (226,297,823) 0 (226,297,823) 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (3,004,087,889) (3,004,087,889) 0 (3,004,087,889) 유형자산재평가차익 0 0 0 0 0 0 0 0 총포괄손익 계 0 0 0 846,806,272 10,749,409,462 11,596,215,734 4,348,519,277 15,944,735,011 연차배당 0 0 0 0 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 0 (8,681,536,200) 종속기업의 배당 0 0 0 0 0 0 (1,321,184,398) (1,321,184,398) 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 0 0 0 (23,176,300) 23,176,300 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 0 0 0 (598,074,309) 598,074,309 0 0 0 종속기업투자주식의 추가취득 0 58,544,420 0 0 0 58,544,420 0 58,544,420 우선주에 대한 배당 0 0 0 0 0 0 0 0 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 0 1,890,060 1,890,060 2024.09.30 (분기말자본) 74,738,140,000 182,988,426,350 (20,620,888,988) 381,341,177,982 795,142,820,723 1,413,589,676,067 131,989,394,570 1,545,579,070,637 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 211,006,049,049 198,394,426,592 영업에서 창출된 현금 (주35) 212,565,048,346 195,444,996,425 이자의 수취 5,040,077,178 6,363,770,069 법인세납부(환급) (6,599,076,475) (3,414,339,902) 투자활동현금흐름 (94,690,260,565) (72,239,534,076) 유형자산의 취득 (77,724,771,835) (105,347,104,366) 유형자산의 처분 841,790,017 2,680,400,861 무형자산의 취득 (2,154,849,272) (1,027,346,500) 사용권자산의 증가 (16,459,848) (4,830,060,000) 상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동 (3,000,000,000) (4,014,224,420) 상각후원가측정금융자산의처분 - 투자활동 3,000,000,000 1,007,112,210 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 5,094,055,780 2,095,451,613 보증금의 증가 (4,607,004,299) (1,756,687,782) 보증금의 회수 1,809,592,067 2,304,711,147 대여금의 증가 0 (4,075,510,234) 대여금의 감소 170,997,000 1,520,760,000 장기대여금의 증가 (454,385,700) 0 단기금융자산의 취득 (73,245,501,044) (88,007,735,634) 단기금융자산의 처분 47,271,301,044 130,691,207,860 장기금융자산의 취득 (2,471,333,500) (344,851,123) 배당금의 수취 4,824,217,325 5,652,667,994 정부보조금의 수취 129,920,000 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 (3,001,017,300) 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 10,286,099,000 4,216,500,000 관계(공동)기업투자주식의 취득 (1,312,990,000) (13,134,745,702) 재무활동현금흐름 (167,733,368,629) (44,864,741,797) 종속기업의 추가취득 (11,636,840) (918,000,000) 사채의 발행 343,268,581,812 238,824,759,991 사채의 상환 (105,000,000,000) (110,000,000,000) 장기차입금의 차입 30,000,000,000 30,000,000,000 단기차입금의 차입 81,997,885,438 80,000,000,000 단기차입금의 상환 (85,065,085,438) (15,679,853,972) 유동성장기차입금의 상환 (282,506,766,205) (117,487,799,050) 상환우선주부채 상환 (4,436,814,198) (4,013,343,748) 리스부채의 상환 (89,352,306,816) (91,447,148,690) 이자의 지급 (46,624,505,784) (44,084,821,486) 배당금의 지급 (10,002,720,598) (10,058,534,842) 현금및현금성자산의 환율변동효과 730,508,825 3,553,103,205 현금및현금성자산의 증가(감소) (50,687,071,320) 84,843,253,924 기초현금및현금성자산 257,529,558,277 144,930,375,922 분기말현금및현금성자산 206,842,486,957 229,773,629,846 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) 1.1 지배기업의 개요 주식회사 한진(이하 "지배기업")과 그 종속기업(이하 지배회사와 종속기업을 "연결실체")은 1958년 3월 10일에 설립되어 화물운송, 항만하역, 택배사업 등을 주 사업목적으로 하고 있는 주권상장법인으로서 서울특별시 소재의 본사와 국내외 주요 도시 및 항만에 5본부 23개 지점을 운영하고 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업의 최대주주는 (주)한진칼(지분율: 30.78%)이며, (주)한진칼을 포함한 특수관계자 보유지분은34.20%입니다. 1.2 종속기업의 현황 회사명 업종 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 부산글로벌물류센터(주) 일반창고업 한국 12월 51.00 51.00 한진울산신항운영(주)(주2) 항만시설운영 한국 12월 100.00 100.00 한진인천컨테이너터미널(주) 항만시설운영 한국 12월 100.00 100.00 한진평택컨테이너터미널(주) 항만시설운영 한국 12월 68.00 68.00 한진부산컨테이너터미널(주)(주1) 항만시설운영 한국 12월 65.32 65.32 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 운송/서비스업 미국 12월 100.00 100.00 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd 운송업 중국 12월 75.00 75.00 JV LLC <> 운송업 우즈베키스탄 12월 51.00 51.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONGKONG) LIMITED 국제물류주선업 등 홍콩 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO.,LTD. 운송업 중국 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO., LTD. 운송업 중국 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD. 운송업 중국 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED 운송업 미얀마 3월 100.00 100.00 Hanjin Global Logistics Europe s.r.o. 운송업 체코 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 국제물류주선업 등 베트남 12월 99.15 99.15 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. 국제물류주선업 등 캄보디아 12월 100.00 100.00 PT HANJIN GLOBAL LOGISTICS INDONESIA(주4) 국제물류주선업 등 인도네시아 12월 100.00 100.00 HANJIN GLOBAL LOGISTICS JAPAN CO., LTD.(주3) 국제물류주선업 등 일본 12월 100.00 100.00 HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.(주5)(주6) 국제물류주선업 등 태국 12월 49.00 - HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.(주4)(주5)(주7) 국제물류주선업 등 태국 12월 100.00 - HANJIN GLOBAL LOGISTICS RUS(주5) 국제물류주선업 등 러시아 12월 100.00 - HANJIN GLOBAL LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.(주5) 국제물류주선업 등 싱가포르 12월 100.00 - HANJIN GLOBAL LOGISTICS MALAYSIA SDN. BHD.(주8) 국제물류주선업 등 말레이시아 12월 100.00 - (주1) 피투자기업 무의결권우선주주의 유상감자에 따라 명목상 지분율이 변동하였으며, 유효지분율은 83.82%입니다(주석 5 참조). (주2) 전기 중 이사회결의를 통해 추가 취득하였습니다. (주3) 전기 중 신규출자로 설립하였습니다. (주4) 지배기업이 보유한 지분율과 종속기업이 보유한 지분율을 합한 지분율입니다. (주5) 당분기 중 신규출자로 설립하였습니다. (주6) 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 의결권수를 고려하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다. 의결권수를 고려한 지분율은 74.24%입니다. (주7) 피투자기업에 대한 지분율이 50%에 미달하나, 종속회사(HANJIN HOLDINGS THAILAND)가 보유한 지분 합산시 100%지분을 보유하여 종속기업투자로 인식하고 있습니다. (주8) 설립은 완료되었으며, 자본금은 2024.10월 중 납입예정입니다. 1.3 종속기업의 요약 재무정보 <당분기말 및 당분기> (단위: 백만원) 기업명 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 12,061 2,776 6,332 985 한진울산신항운영(주) 6,300 664 3,504 117 한진인천컨테이너터미널(주) 338,160 204,325 56,089 6,359 한진평택컨테이너터미널(주) 38,234 5,061 27,941 3,490 한진부산컨테이너터미널(주) 640,533 622,071 146,592 22,292 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 34,964 22,387 75,690 2,356 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd 4,585 854 9,722 2 JV LLC <> 1,133 313 1,713 15 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONGKONG) LIMITED 15,387 10,921 40,478 (477) HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO.,LTD. 3,167 1,691 18,845 (324) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO., LTD. 3,154 1,009 5,486 (66) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD. 5,541 2,197 4,956 (113) HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED 821 1,137 310 74 Hanjin Global Logistics Europe s.r.o. 12,747 4,070 22,724 485 HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 11,591 3,999 21,811 536 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. 4,536 2,357 13,410 387 PT HANJIN GLOBAL LOGISTICS INDONESIA 1,340 265 2,899 (117) HANJIN GLOBAL LOGISTICS JAPAN CO., LTD. 8,757 8,482 24,206 (378) HANJIN HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 124 110 - 9 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 2,039 2,132 636 (162) HANJIN GLOBAL LOGISTICS RUS 1,380 - - (21) HANJIN GLOBAL LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD. 1,112 99 99 (17) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표입니다. <전분기말 및 전분기> (단위: 백만원) 기업명 전분기말 전분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 11,905 3,603 6,153 1,095 한진울산신항운영(주) 5,943 524 2,908 111 한진인천컨테이너터미널(주) 350,503 225,647 49,688 4,667 한진평택컨테이너터미널(주) 37,452 7,455 26,927 3,546 한진부산컨테이너터미널(주) 629,091 634,704 131,839 15,201 HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC. 27,452 17,245 45,381 782 Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd 3,979 336 7,134 61 JV LLC <> 1,012 180 1,297 126 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONGKONG) LIMITED 7,616 7,386 13,058 (295) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHANGHAI)CO.,LTD. 2,707 780 5,200 (193) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (DALIAN) CO., LTD. 2,538 391 2,217 25 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD. 2,630 1,805 5,022 (163) HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED 913 1,263 437 (64) Hanjin Global Logistics Europe s.r.o. 12,791 4,820 22,749 261 HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 10,713 3,269 13,423 (7) HANJIN GLOBAL LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. 2,877 1,052 4,402 9 PT HANJIN GLOBAL LOGISTICS INDONESIA 1,375 155 1,353 (128) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계 전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표입니다. 2. 중요한 회계정책 및 회계추정 (연결) 2.1 분기연결재무제표 작성기준연결회사의 2024년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2024년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 연결실체는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정으로 당분기 중 전환사채 235억원이 유동부채로 재분류되었습니다.(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1월 1일 이후시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2 회계정책 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2.3 중요한 회계추정 및 판단연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 공정가치 (연결) 당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.3.1 금융상품 종류별 공정가치연결실체는 보고기간말 현재 공정가치로 후속 측정되지 않는 상각후원가로 인식되는금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.3.2 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측가능하지 않은 투입변수) 당분기말 현재 공정가치 수준 2와 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다. 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 1,050 1,855 2,905 0 0 0 0 수익증권 0 0 3,179 3,179 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 28,989 0 16,438 45,427 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 시장접근법 파생상품자산 : 이항모형 등 / 수익증권 : 현금흐름할인법 등 현금흐름할인법 등 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 - 신용위험을 감안한 할인율 등 신용위험을 감안한 할인율 등 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 457 2,990 3,447 0 0 0 0 수익증권 0 0 10,508 10,508 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 39,561 0 13,437 52,998 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 시장접근법 파생상품자산: 이항모형 등수익증권: 현금흐름할인법 등 - 현금흐름할인법 등 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 - 신용위험을 감안한 할인율 등 - 신용위험을 감안한 할인율 등 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 14,997 14,997 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 이항모형 등 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 신용위험을 감안한 할인율 등 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 20,177 20,177 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 이항모형 등 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 신용위험을 감안한 할인율 등 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 4. 영업부문정보 (연결) (1) 영업부문에 대한 일반정보연결실체의 영업부문은 총 7개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문이 제공하는 용역 또는 재화에 근거하여 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 영업부문에 대한 일반정보 부문 보고부문 육운 공로(고속도로, 국도, 지방도) 또는 철도를 이용한 화물 수송 서비스 하역 항만에서 화물을 선박에 적하 및 양하 또는 부선으로의 운송 서비스 해운 선박을 이용한 화물의 해상 운송 서비스 창고 화물의 보관 및 운송 서비스 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 차량종합 차량 관련 부가 서비스의 제공 주요 제공 용역 또는 재화 (2) 영업부문의 재무현황 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 317,256 348,688 24,740 17,859 398,624 1,015,113 148,238 (67,573) 2,202,945 매출액 내부매출액 (3,124) (13,652) 0 0 (50,797) 0 0 67,573 0 외부매출액 314,132 335,036 24,740 17,859 347,827 1,015,113 148,238 0 2,202,945 영업이익(손실) 1,520 78,142 8,768 3,149 9,298 5,844 214 (6,745) 100,190 감가상각비/상각비 7,344 37,036 4,633 3,270 7,867 56,620 1,886 6,745 125,401 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 연결조정 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 320,988 326,074 36,841 16,916 256,256 1,006,292 138,673 (43,252) 2,058,788 매출액 내부매출액 (2,722) (17,650) 0 0 (22,880) 0 0 43,252 0 외부매출액 318,266 308,424 36,841 16,916 233,376 1,006,292 138,673 0 2,058,788 영업이익(손실) (189) 68,527 9,285 3,048 2,307 16,852 (481) (6,467) 92,882 감가상각비/상각비 6,794 36,683 4,489 4,323 6,808 48,383 1,884 6,467 115,831 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 연결조정 (3) 고객과의 계약에서 생기는 수익연결실체의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 2,202,945 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 148,238 148,238 기간에 걸쳐 인식 314,132 335,036 24,740 17,859 347,827 1,015,113 0 2,054,707 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 2,058,788 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 138,673 138,673 기간에 걸쳐 인식 318,266 308,424 36,841 16,916 233,376 1,006,292 0 1,920,115 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 5. 우발부채와 주요 약정사항 (연결) (1) 당분기말 현재 연결실체의 주요 유형자산 등의 담보제공 내역은 다음과 같습니다. 담보제공 내역 (단위 : 백만원) 담보로 제공되는 자산 담보제공자산1 토지, 건물 부산 사하구 구평동 외 119,641 52,000 (주)국민은행 차입금, 회사채 담보제공자산2 토지, 건물 인천 중구 북성동 외 605,636 288,570 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산3 기계장치 택배 자동분류기 6,561 288,570 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산4 토지, 건물 경기도 안산시 단원구 외 125,150 72,000 농협은행(주) 등 차입금 담보제공자산5 토지, 건물 경기도 양주시 은현면 외 109,552 54,000 (주)우리은행 회사채 담보제공자산6 토지, 건물, 기계장치 대전광역시 유성구 대정동 300-1 354,503 270,000 한국산업은행 등 차입금(주2) 담보제공자산7 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 주권 148,743 157,200 한국산업은행 등 종속기업 차입금 지급보증 담보 담보제공자산8 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 주권 20,325 416,000 교보생명보험 등 관계기업 PF차입금 담보제공자산9 관계기업 동원글로벌터미널부산(주) 주권 6,280 6,280 농협은행(주) 관계기업 PF차입금 담보제공자산10 공동기업 인천글로벌물류센터(주) 주권 8,093 10,710 케이비증권주식회사 공동기업 차입금 담보제공자산11 장ㆍ단기금융상품 외화정기예금 973 993 (주)신한은행 등 종속기업 지급보증 담보 담보제공자산12 장ㆍ단기금융상품 원화정기예금 14,729 14,729 (주)신한은행 등 질권 설정 담보제공자산13 상각후원가금융자산 인천항만공사채권 14,380 157,200 한국산업은행 PF차입금(주3) 담보제공자산14 현금및현금성자산 예금 23,452 157,200 한국산업은행 PF차입금(주3) 담보제공자산15 장기금융상품 예금 4,386 157,200 한국산업은행 PF차입금(주3) 담보제공자산16 유형자산 기계장치, 건물 및 구축물 등 167,651 157,200 한국산업은행 PF차입금(주3) 담보제공자산17 무형자산 소프트웨어 등 1,131 157,200 한국산업은행 PF차입금(주3) 담보제공자산18 건물, 기계장치 경기도 평택시 포승읍 2,153 1,400 한국산업은행 차입금 담보(주석4) 담보제공자산19 장기금융상품 정기예금 7,085 7,085 뉴포트크레인(유) 금융리스 담보로 제공되는 자산 합계 1,740,424 1,508,167 구분 담보자산 내역 장부가액 담보설정금액 채권자 비고 (1) 연결실체의 자산 일부(건물, 기계장치 등)는 재산종합보험(총 부보금액: 1,149,067백만원)에 가입되어 있으며, 연결실체의 차입금 등에 대해서 담보(근질권)로 제공하고 있습니다.(2) 연결실체는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행 등과 공동 대출약정을 체결하였으며, 당분기말 현재 연결실체가 차입한 금액은 1,530억원입니다.(3) 담보제공자산 13~17과 관련하여(주3) 당분기말 현재 연결실체는 완성토목공사물보험 등(부보금액: 338,283백만원)에 가입하고 있으며, 이를 PF차입금에 대한 담보(근질권)로 제공하고 있습니다.(4) 담보제공자산 18과 관련하여 건물(장부금액 463백만원)과 기계장치(크레인 7대, 장부가액 1,690백만원)는 각각 차입금에 대한 담보(저당권과 양도담보)로 제공하고 있습니다. (2) 제공받은 지급보증내역 제공받은 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당분기말 현재 연결실체의 계약이행 및 인허가보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 43,447백만원 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결실체가 발행한 FRN외화사채 1건에 대하여 주관사인 (주)우리은행으로부터 USD 26,520천 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결실체의 단기차입금과 관련하여 (주)신한은행으로부터 USD 700천 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 제공받은 지급보증금액, 원화 43,447 0 0 제공받은 지급보증금액, 외화 0 USD26,520천 USD700천 우발부채 보증 관련 우발부채 제공받은 지급보증내역1 제공받은 지급보증내역2 제공받은 지급보증내역3 (3) 제공한 지급보증내역연결실체는 관계기업인 동원글로벌터미널부산(주)의 대출약정에 따라 장기대출약정금을 모두 인출하고도 사업비 부족시 출자비율 만큼의 추가 출자의무 등을 부담합니다. 제공한 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 연결실체는 특수 Container 리스비 지급과 관련하여 Klinge에 USD 350천의 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결실체는 지급이행과 관련하여 서울보증보험(주)을 통해 (주)대한항공에 USD 370천의 지급보증을 제공하고 있습니다. 연결실체는 공동기업인 인천글로벌물류센터(주)의 대출약정에 따라 107억원 한도로 채무자 사업의 계속에 지장을 초래할 것으로 우려되거나 대출약정채무를 지급하기에부족할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 또는 대출약정상 기한의 이익 상실 사유가 발생하여 채권자가 자금의 보충을 요청하는 경우 동사의 부족자금을 보충해 주어야 할 자금보충 의무가 있습니다. 우발부채의 추정재무영향 0 0 10,700 우발부채의 추정재무영향, 외화 USD 350천 USD 370천 0 우발부채 보증 관련 우발부채 제공한 지급보증내역1 제공한 지급보증내역2 제공한 지급보증내역3 (4) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다. 금융기관과 체결한 약정내역 (단위 : 백만원) 차입금명칭 약정15 농협은행(주) 신용공여(Credit Line) KRW 10,000 0 약정2 농협은행(주) 일반자금대출 KRW 22,000 0 약정3 (주)하나은행 B2B구매자금대출 KRW 8,000 0 약정4 (주)하나은행 시설자금대출(주2) KRW 21,250 0 약정5 (주)하나은행 매출채권담보대출 KRW 50 0 약정6 (주)하나은행 운영자금대출 KRW 500 0 약정7 한국산업은행 신용공여(Credit Line) KRW 20,000 0 약정8 한국산업은행 운영자금대출 KRW 132,000 0 약정9 한국산업은행 시설자금대출(주2) KRW 51,000 0 약정10 한국산업은행 PF 장기대출약정(주1) KRW 126,000 0 약정11 한국산업은행 PF 신용공여약정(주1) KRW 5,000 0 약정12 (주)우리은행 신용공여(Credit Line) KRW 8,000 0 약정13 (주)우리은행 운영자금대출 KRW 19,000 0 약정14 (주)우리은행 시설자금대출 USD 8,500 0 약정15 (주)우리은행 시설자금대출(주2) KRW 43,375 0 약정16 (주)우리은행 외화지급보증 USD 0 26,520 약정17 ㈜신한은행 당좌차월 KRW 3,000 0 약정18 ㈜신한은행 시설자금대출(주2) KRW 38,250 0 약정19 ㈜신한은행 운영자금대출 USD 0 700 약정20 ㈜신한은행 외화지급보증 USD 0 700 약정21 (주)부산은행 일반자금대출 KRW 8,000 0 약정22 (주)국민은행 신용공여(Credit Line) KRW 10,000 0 약정23 수협은행 일반자금대출 KRW 1,500 0 약정24 수협은행 운영자금대출 KRW 1,000 0 약정25 수협은행 신용공여(Credit Line) KRW 20,000 0 차입금명칭 합계 556,425 27,920 제공자 약정내역 통화 한도금액, 원화 한도금액, 외화 (단위: 천) (1) PF 장기대출약정과 PF 신용공여약정에 대해 연결실체는 인천신항 I-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업과 관련하여 한국산업은행을 대리은행으로 하는 채권단과 126,000백만원의 장기차입약정과 5,000백만원의 신용공여약정을 체결하고 있습니다.(2) 시설자금대출에 대해 연결실체는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행, (주)우리은행, (주)신한은행 및 (주)하나은행과 공동 대출약정을 체결하였으며, 최초대출약정은 1,800억원(채권최고액 2,160억원)입니다. (5) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 25건(소송가액: 48,636백만원)이며, 연결실체는 당분기말 현재 피고로 계류중인 소송사건과 관련하여 소송충당부채 5,113백만원을 포함하여 총 11,625백만원의 소송관련 부채를 계상하고 있습니다. 기타충당부채에 대한 공시 (단위 : 백만원) 충당부채의 성격에 대한 기술 당사가 현재 피고로 계류중인 소송사건 소송건수 (단위: 건) 25 소송가액 48,636 피고로 계류중인 소송사건에 대한 충당부채 5,113 법적소송충당부채 11,625 법적소송충당부채 (6) 연결실체는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. 이자율스왑계약 및 통화스왑계약에 대한 세부정보 (단위 : 백만원) 거래금융기관 (주)우리은행 (주)우리은행 거래개시일 2020-05-25 2022-05-12 만기일 2025-05-26 2025-06-27 명목금액, 원화 9,375 0 명목금액, 외화 0 USD 26,000천 수취금리 KRW 91CD + 0.0208 SOFR 3M + 0.0105 수취금리 기준이자율 KRW 91CD SOFR 3M 기준이자율 조정 0.0208 0.0105 지급금리 0.0326 0.0392 이자율스왑 계약 통화스왑계약 (1) 연결실체가 (주)우리은행과 체결한 통화스왑에 적용되는 계약환율은 1,281.5원(KRW/USD)입니다. (7) 한진부산컨테이너터미널 관련 주주간 약정사항과 (8) (주)휴데이터스 관련 주주간 약정사항 주주간 약정사항 거래상대방의 성격에 대한 기술 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사 주식회사 유오케이 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 지배기업은 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사와 함께 종속기업인 한진부산컨테이너터미널의 증자에 참여하였으며, 다음과 같은 주주간 약정(우선주 발행일인 2017년 6월 13일로부터 15년간 유효)을 체결하였습니다.1) 뉴포트글로벌 유한회사는 취득한 무의결권 우선주식 1,450,330주에 대해 감자를 청구할 권리가 부여됨.2) 뉴포트글로벌 유한회사는 우선주발행일로부터 4년 3개월, 9년 3개월 및 13년 9개월이 되는 날로부터 각각 3개월 동안, 전체 무의결권 우선주식의 각각 15%, 25%, 60%에 해당하는 주식에 대해 감자를 청구할 수 있음.3) 감자청구권 행사 시 감자가격은 당초 뉴포트글로벌 유한회사의 투자규모, 각 감자시점까지 배당, 감자 기타의 방법으로 회수한 금원, 한진부산컨테이너터미널(주)의 청산가치 등을 고려하여 각 행사 시점 별로 계약에서 미리 정한 절차와 방법에 따라 산정한 금액으로 하며, 이를 우선주발행일로부터 각 5년, 10년, 15년이 되는 날까지 지급하기로 함.4) 2022년 5월 6일 뉴포트글로벌 유한회사가 해당 감자청구권을 행사함에 따라, 한진부산컨테이너터미널(주)는 무의결권부우선주 217,550주를 주당 약 58,607원에 매입하여 유상감자 함.5) 지배기업의 주식매수권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자 청구권 행사가 있는 경우 지배기업은 감자 청구 대상 우선주식의 전부 또는 일부를 감자청구권 행사가격에 매수할 수 있는 주식매수권 행사 가능6) 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구 후감자나 회사에 의한 주식매수가 이루어지지 않는 경우, 지배기업이 주주간 계약을 중대하게 위반한 경우, 주주간 계약상 재무약정(EBITDA)미달 등의 사유 발생 시 뉴포트글로벌 유한회사는 제3자에게 우선주식을 매각하면서 지배기업 보유 보통주식도 함께 매각할 수 있는 동반매도청구권 행사 가능7) 지배기업의 우선매수권 및 제3자 지정권 등: 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 있는 경우 지배기업은 직접 또는 제3자를 지정하여 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있고, 부산항만공사는 부산항만공사 보유주식 전부를 제3자에 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 동반매도참여권을 행사할 수 있음. 지배기업은 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 없는 경우에도 동반매도청구권을 행사할 수 있는 기간 중 언제든지 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 자를 지정하는 제3자 지정권을 행사할 수 있음.8) 지배기업의 감자청구권: 지배기업은 우선주식 발행일로부터 5년, 10년 시점에 뉴포트글로벌 유한회사 보유 우선주식 전부를 감자할 것을 청구할 수 있음. 이 경우 감자가격은 우선주 투자금액 미회수액에 우선주의 참가배분액을 합산한 금액으로 하기로 함.9) 지배기업이 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 주식 3,647,141주에 대하여 질권설정 되어 있음. 피투자회사의 공동약정에 참여한 주식회사 유오케이는 공동약정에 따라 당분기까지 총 1,102백만원을 추가 출자하였습니다. 우발부채 우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결 한진부산컨테이너터미널 (주)휴데이터스 6. 특수관계자 공시 (연결) (1) 특수관계자 현황 특수관계자의 현황 전체 특수관계자 특수관계자 유의적인 영향력을 미치는 회사 (주)한진칼 관계기업 마산항제4부두운영(주), HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD., 포항항7부두운영(주), 서울복합물류프로젝트금융투자(주), 서울복합물류자산관리(주), (주)한국티비티, TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD., 인천내항부두운영(주)(주3), (주)휴데이터스(주2), 동원글로벌터미널부산(주)(주2)(주3), KSP DEPOT CO., LTD.(주1)(주3), Hanjin Global Express (Shenzhen) Co., Ltd.(주5) 공동기업 인천글로벌물류센터(주), (주)오리엔트스타한진로직스센터(주1) 기타 특수관계자 (주)대한항공, (주)진에어, 정석기업(주), 한국공항(주), 한진정보통신(주), (주)한진관광, (주)에어코리아, 태일통상(주), 태일캐터링(주), 청원냉장(주), 세계혼재항공화물(주), 토파스여행정보(주) 및 기타(주4) 특수관계자의 명칭 (1) (주)오리엔트스타한진로직스센터, KSP DEPOT CO., LTD.는 전기 중 신규 취득하였습니다.(2) (주)휴데이터스, 동원글로벌터미널부산(주)는 전기 중 이사회 결의를 통해 추가 취득하였습니다.(3) 인천내항부두운영(주), 동원글로벌터미널부산(주), KSP DEPOT CO., LTD.는 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로 계정을 분류하였습니다.(4) 기타는 연결실체가 속해있는 기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다.(5) Hanjin Global Express (Shenzhen) Co., Ltd.는 당기 중 신규 취득하였습니다. (2) 매출 및 매입 등(1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 4 363 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 148 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 0 1,200 포항항7부두운영(주) 1 4,145 인천내항부두운영(주) 965 409 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 872 3,970 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 603 92 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 32,382 79,117 (주)진에어 635 10,707 정석기업(주) 340 3,647 한국공항(주) 4,004 811 한진정보통신(주) 24 12,922 (주)한진관광 14 35 세계혼재항공화물(주) 54 585 개별적으로 중요하지 않은 기타특수관계자의 총액 1,377 1,358 전체 특수관계자 합계 41,423 119,361 특수관계자거래 매출 등 매입 등 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 3 345 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 145 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 0 2,122 포항항7부두운영(주) 1 3,007 인천내항부두운영(주) 1,024 420 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 149 490 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 193 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 27,145 7,992 (주)진에어 304 8,955 정석기업(주) 709 3,653 한국공항(주) 3,671 821 한진정보통신(주) 23 14,124 (주)한진관광 13 16 세계혼재항공화물(주) 39 0 개별적으로 중요하지 않은 기타특수관계자의 총액 1,005 627 전체 특수관계자 합계 34,424 42,572 특수관계자거래 매출 등 매입 등 (3) 채권 및 채무(차입금 및 대여금 제외)(1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시(채권 및 채무) 당분기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 0 39 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 18 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 11,623 0 포항항7부두운영(주) 0 418 인천내항부두운영(주) 119 5 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 228 548 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 133 14 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 5,988 7,466 (주)진에어 65 1,041 정석기업(주) 1,561 6 한국공항(주) 532 114 한진정보통신(주) 1 1,699 (주)한진관광 0 5 세계혼재항공화물(주) 2 0 개별적으로 중요하지 않은 그 밖의 특수관계자들의 총액 315 215 전체 특수관계자 합계 20,585 11,570 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 등 채무 등 전기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)한진칼 1 39 관계기업 서울복합물류자산관리(주) 19 0 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 10,079 0 포항항7부두운영(주) 0 221 인천내항부두운영(주) 120 25 개별적으로 중요하지 않은 관계기업들의 총액 37 30 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로직스센터 73 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 6,233 5,902 (주)진에어 142 1,647 정석기업(주) 1,674 6 한국공항(주) 526 122 한진정보통신(주) 3 1,269 (주)한진관광 2 0 세계혼재항공화물(주) 8 146 개별적으로 중요하지 않은 그 밖의 특수관계자들의 총액 458 71 전체 특수관계자 합계 19,375 9,478 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 등 채무 등 (4) 특수관계자와의 리스 약정계약에 따라 지급한 금액과 연결재무제표에 인식한 리스부채 및 이자비용은 다음과 같습니다.(1) 면제규정이 적용되는 소액리스 및 단기리스는 제외되어 있습니다. 특수관계자거래에 대한 공시(리스) 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 17,197 10,939 인천내항부두운영(주) 10 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 206 9 한국공항(주) 147 22 정석인하학원 4 0 전체 특수관계자 합계 17,564 10,970 특수관계자거래의 리스 지급액 이자비용 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 17,943 10,885 인천내항부두운영(주) 3 0 그 밖의 특수관계자 (주)대한항공 334 14 한국공항(주) 181 24 정석인하학원 4 0 전체 특수관계자 합계 18,465 10,923 특수관계자거래의 리스 지급액 이자비용 특수관계자거래에 대한 공시(리스부채) 당분기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 172,482 인천내항부두운영(주) 10 그 밖의 특수관계자 대한항공(주) 41 한국공항(주) 335 정석인하학원 2 전체 특수관계자 합계 172,870 리스부채 전기말 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 160,075 인천내항부두운영(주) 7 그 밖의 특수관계자 대한항공(주) 0 한국공항(주) 381 정석인하학원 1 전체 특수관계자 합계 160,464 리스부채 (5) 자금대여 및 차입거래 자금대여 및 차입거래에 대한 세부정보 당분기 (단위 : 백만원) 기초 1,000 1,530 2,530 증감 0 0 0 기말 1,000 1,530 2,530 이자수익 34 53 87 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 관계기업 공동기업 (주)휴데이터스 인천글로벌물류센터(주) 전분기 (단위 : 백만원) 기초 0 0 0 증감 1,000 1,530 2,530 기말 1,000 1,530 2,530 이자수익 20 21 41 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 관계기업 공동기업 (주)휴데이터스 인천글로벌물류센터(주) (6) 지분거래 등 지분거래 당분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 특수관계자 관계기업 (주)한국티비티 507 0 인천내항부두운영(주) 145 0 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 3,344 0 Hanjin Global Express (Shenzhen) Co., Ltd. 0 1,321 동원글로벌터미널부산(주) 0 0 KSP DEPOT CO.,LTD. 0 0 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로지스틱스 0 0 (주)휴데이터스 0 0 배당금수취 지분법적용 투자지분의 취득 전분기 (단위 : 백만원) 전체 특수관계자 특수관계자 관계기업 (주)한국티비티 272 0 인천내항부두운영(주) 124 0 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 7,079 Hanjin Global Express (Shenzhen) Co., Ltd. 0 0 동원글로벌터미널부산(주) 0 4,280 KSP DEPOT CO.,LTD. 960 당해 기업이 참여자인 공동기업 (주)오리엔트스타한진로지스틱스 0 7,434 (주)휴데이터스 0 461 배당금수취 지분법적용 투자지분의 취득 (7) 당분기 및 전분기 중 특수관계자가 보유하고 있는 연결실체의 회사채 액면가액의 변동내역은 다음과 같습니다. 연결실체의 회사채 액면가액의 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 6,000 증가 0 감소 (4,000) 기말 2,000 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 정석기업(주) 전분기 (단위 : 백만원) 기초 7,000 증가 2,000 감소 (3,000) 기말 6,000 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 정석기업(주) (8) 연결실체는 특수관계자를 위하여 지급보증(자금보충의무 포함) 및 담보를 제공하고 있습니다(주석 5 참조). (9) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함된 주요 경영진 전체(비등기임원 포함)에 대한보상 내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진 전체에 대한 보상 내역 당분기 (단위 : 백만원) 급여 1,535 4,855 퇴직급여 183 551 합계 1,718 5,406 전체 특수관계자 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 3개월 누적 전분기 (단위 : 백만원) 급여 1,305 4,101 퇴직급여 326 1,290 합계 1,631 5,391 전체 특수관계자 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 3개월 누적 (10) 당분기말 현재 연결실체는 임직원의 우리사주 취득과 관련한 우리사주조합대출에 대하여 7,800백만원을 한도로 예금근질권을 제공하고 있습니다. 사용이 제한된 금융자산 (단위 : 백만원) 사용이 제한된 금융자산 7,800 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 당분기말 현재 연결실체는 임직원의 우리사주 취득과 관련한 우리사주조합대출에 대하여 예금근질권을 제공하고 있습니다. 공시금액 7. 매출채권및기타채권 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 매출채권 장부금액 총장부금액 304,939 1,006 대손충당금 (347) (409) 기타채권 미수금 총장부금액 4,751 2,584 대손충당금 (105) 0 미수수익 총장부금액 1,715 0 대손충당금 0 0 금융자산, 분류 합계 310,953 3,181 매출채권 및 기타유동채권 장기매출채권 및 기타비유동채권 전기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 매출채권 장부금액 총장부금액 295,802 1,158 대손충당금 (457) (685) 기타채권 미수금 총장부금액 3,002 2,297 대손충당금 (105) 0 미수수익 총장부금액 1,511 0 대손충당금 0 0 금융자산, 분류 합계 299,754 2,770 매출채권 및 기타유동채권 장기매출채권 및 기타비유동채권 (2) 당분기 및 전분기의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. 대손충당금의 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 1,247 대손상각비(대손충당금환입) (116) 제각 (275) 기타 5 분기말 861 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 기초 874 대손상각비(대손충당금환입) 372 제각 0 기타 (7) 분기말 1,239 공시금액 (3) 당분기말 현재 연결실체가 보유한 매출채권 및 기타채권의 통상적인 만기는 30일에서 90일 이내이며, 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않습니다. 8. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 저장품 7,921 상품 1,650 합계 9,571 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 저장품 7,436 상품 1,897 합계 9,333 공시금액 9. 유형자산 (연결) (1) 당분기 및 전분기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 유형자산의 변동에 대한 조정 유형자산의 변동에 대한 조정 기초 971,301 260,558 63,466 265,749 33,771 7,057 14,985 289,186 1,906,073 취득 0 11,695 3,008 29,441 891 3,410 5,351 11,627 65,423 처분 (51) (188) (40) (104) 0 (3) (116) 0 (502) 대체 61,558 181,712 2,616 100,871 0 287 720 (291,112) 56,652 감가상각비 0 (8,582) (4,122) (26,383) (2,862) (2,173) (4,558) 0 (48,680) 기타증감 0 0 (2) 20 0 (3) 33 3,732 3,780 기말 1,032,808 445,195 64,926 369,594 31,800 8,575 16,415 13,433 1,982,746 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 백만원) 유형자산의 변동에 대한 조정 유형자산의 변동에 대한 조정 기초 970,873 238,152 67,111 279,219 36,365 7,829 17,014 203,695 1,820,258 취득 1,309 3,144 1,071 9,888 810 572 2,511 79,453 98,758 처분 (1,551) (1,114) (93) (2) 0 (64) (9) 0 (2,833) 대체 525 7,707 658 1,996 258 1,258 189 (16,627) (4,036) 감가상각비 0 (6,247) (3,962) (20,414) (2,724) (2,083) (4,157) 0 (39,587) 기타증감 0 0 3 21 0 7 (57) 8,055 8,029 기말 971,156 241,642 64,788 270,708 34,709 7,519 15,491 274,576 1,880,589 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 유형자산 합계 당분기(1) 당분기 건설중인자산에서 무형자산으로 6,091백만원, 투자부동산에서 유형자산으로 62,748백만원 대체되었습니다.(2) 기타증감은 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. 전분기(주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 4,036 백만원이 대체되었습니다.(주2) 기타증감은 정부보조금 수취 130백만원, 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. (2) 당분기말 현재 한국산업은행 등 차입금 및 사채와 관련하여 상기 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 10. 사용권자산 (연결) (1) 당분기 및 전기의 사용권자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 기초 767,389 111,175 1,388 12,184 892,136 취득 28,399 2,077 936 0 31,412 처분 (4,414) (1) (45) 0 (4,460) 감가상각비 (52,632) (7,923) (624) (1,322) (62,501) 기타 (9,982) 45 12 0 (9,925) 기말 728,760 105,373 1,667 10,862 846,662 자산 자산 합계 사용권자산 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 전분기 (단위 : 백만원) 기초 801,767 113,387 921 13,947 930,022 취득 24,123 5,053 589 0 29,765 처분 (809) (14) (5) 0 (828) 감가상각비 (54,363) (7,338) (504) (1,321) (63,526) 기타 (6,044) 1,422 427 0 (4,195) 기말 764,674 112,510 1,428 12,626 891,238 자산 자산 합계 사용권자산 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 당분기(주1) 기타금액은 리스 변경에 따른 증감액과 투자부동산으로부터의 대체 금액, 환율변경효과 등이 포함되어 있습니다.전분기(주1) 기타금액은 리스 변경에 따른 증감액과 투자부동산으로의 대체 금액이 포함되어 있습니다.(2)?연결실체는 비관리청항만공사로 조성한 항만시설을 국가에 귀속시키고 총사업비를 인정받아 항만시설사용료와 상계하고 있습니다. 당분기말 현재 사용료와 상계된 이후의 총사업비 잔액은 1,765백만원(전기말 : 1,950백만원)으로 사용권자산에 계상되어 있습니다. (3) 연결포괄손익계산서에 인식된 금액당분기 및 전분기 중 리스와 관련해서 연결포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. 리스관련손익 당분기 (단위 : 백만원) 단기리스 4,861 소액리스 2,305 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 34,667 사용권자산의 상각 62,501 리스이자비용 44,729 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 단기리스 6,608 소액리스 1,625 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 34,179 사용권자산의 상각 63,526 리스이자비용 45,562 공시금액 11. 투자부동산 (연결) 당분기 및 전기의 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초 75,487 9,797 85,284 감가상각비 0 (2,005) (2,005) 대체 (61,558) (1,190) (62,748) 기타 0 15,738 15,738 기말 13,929 22,340 36,269 토지 건물 투자부동산 합계 전분기 (단위 : 백만원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초 75,487 14,813 90,300 감가상각비 0 (2,991) (2,991) 대체 0 0 0 기타 0 995 995 기말 75,487 12,817 88,304 토지 건물 투자부동산 합계 (1) 대체금액은 투자부동산에서 유형자산으로 62,748백만원 대체되었습니다.(2) 기타에는 리스 변경에 따른 증감액 및 사용권자산으로부터의 대체금액이 포함되어 있습니다. 12. 무형자산 (연결) 당분기 및 전분기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권의 변동내역 무형자산 및 영업권의 변동내역 기초 3,944 315,486 4,692 95 37,102 33,094 394,413 취득 0 0 0 0 0 2,155 2,155 대체 0 0 0 0 0 6,091 6,091 상각비 0 (6,762) (585) (19) 0 (5,033) (12,399) 기타 5 0 0 0 0 0 5 기말 3,949 308,724 4,107 76 37,102 36,307 390,265 회원권 부두사용권 컨테이너야드사용권 산업재산권 영업권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권의 변동내역 무형자산 및 영업권의 변동내역 기초 3,944 324,059 5,472 87 37,102 12,584 383,248 취득 0 0 0 10 0 1,055 1,065 대체 0 0 0 22 0 4,014 4,036 상각비 0 (6,430) (585) (20) 0 (2,918) (9,953) 기타 2 0 0 0 0 0 2 기말 3,946 317,629 4,887 99 37,102 14,735 378,398 회원권 부두사용권 컨테이너야드사용권 산업재산권 영업권 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 (1) 건설중인자산에서 6,091백만원(전기: 4,036백만원)이 산업재산권 및 기타의무형자산으로 대체되었습니다. (2) 기타는 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. 13. 관계기업및공동기업투자 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 마산항제4부두운영(주) 한국 12월 27.75 7 5 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 일본 12월 25.00 3,805 3,304 포항항7부두운영(주) 한국 12월 28.00 - - 서울복합물류자산관리(주) 한국 12월 37.55 101 152 서울복합물류프로젝트금융투자(주)(주1) 한국 12월 37.55 21,659 20,924 (주)한국티비티 한국 12월 33.33 5,300 5,513 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 베트남 12월 21.33 29,097 28,562 인천내항부두운영(주)(주2) 한국 12월 10.97 6,210 6,339 인천글로벌물류센터(주)(주1)(주3) 한국 12월 51.00 2,983 4,459 (주)휴데이터스(주5) 한국 12월 46.14 - 173 동원글로벌터미널부산(주)(주1)(주2)(주5) 한국 12월 10.00 2,642 6,151 (주)오리엔트스타한진로직스센터(주4) 한국 12월 50.00 7,942 7,688 KSP DEPOT CO., LTD.(주2)(주4) 태국 12월 14.00 1,021 992 Hanjin Global Express (Shenzhen) Co., Ltd.(주6) 중국 12월 35.00 1,271 - 합 계 82,038 84,262 (주1) 관계기업 및 공동기업의 차입금에 대한 지급보증의 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). (주2) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구 참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어, 관계기업투자주식으로 인식하고 있습니다. (주3) 공동약정에 따라 설립된 기업으로, 연결실체는 해당 기업의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있어 공동기업으로 분류하였습니다. (주4) 전기 중 신규 취득하였습니다. (주5) 전기 중 이사회결의를 통해 추가 출자하였습니다(주석6참조). (주6) 당기 중 신규 취득하였습니다. (2) 관계기업 및 공동기업의 재무정보 <당분기말 및 당분기> (단위: 백만원) 회사명 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기손익 마산항제4부두운영(주) 25 - 11 6 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 17,376 2,157 17,028 2,209 포항항7부두운영(주) 1,137 3,962 9,965 159 서울복합물류자산관리(주) 1,100 831 4,181 (136) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 455,629 407,280 42,676 4,729 (주)한국티비티 15,875 2,093 4,304 880 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 103,620 28,465 105,503 18,984 인천내항부두운영(주) 65,910 9,328 63,343 137 인천글로벌물류센터(주) 28,312 22,467 7,374 (1,922) (주)휴데이터스 886 1,404 1,290 (792) 동원글로벌터미널부산(주) 131,917 105,804 17,268 (34,828) (주)오리엔트스타한진로직스센터 11,068 6,460 5,691 804 KSP DEPOT CO., LTD. 7,176 4,570 3,977 4 Hanjin Global Express (Shenzhen) Co., Ltd. 3,886 254 196 (142) <전분기말 및 전분기> (단위: 백만원) 회사명 전분기말 전분기 자산 부채 매출액 당기손익 마산항4부두운영(주) 16 - 11 6 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 14,633 1,824 12,843 1114 포항항7부두운영(주) 1,408 4,216 8,930 47 서울복합물류자산관리(주) 1,300 704 4,103 (15) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 474,686 430,161 46,099 6,085 (주)한국티비티 16,054 2,208 4,736 1,060 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 115,107 45,899 90,228 11,662 인천내항부두운영(주) 67,308 10,976 62,465 542 인천글로벌물류센터(주) 31,541 21,912 5,845 (2,564) (주)휴데이터스 1,556 1,273 546 (971) 동원글로벌터미널부산(주) 70,621 8,823 - (273) (주)오리엔트스타한진로직스센터 12,179 8,090 5,718 442 KSP DEPOT CO., LTD. 6,994 4,723 480 20 (3) 당분기 및 전분기의 종목별 지분법 평가내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 백만원) 회사명 기초 취득 지분법이익(손실) 처분 지분법자본변동 배당 기말 마산항제4부두운영(주) 5 - 2 - - - 7 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 3,304 - 443 - 58 - 3,805 서울복합물류자산관리(주) 152 - (51) - - - 101 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 20,924 - 735 - - - 21,659 (주)한국티비티 5,513 - 292 - 2 (507) 5,300 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 28,562 - 3,536 - 343 (3,344) 29,097 인천내항부두운영(주) 6,339 - 16 - - (145) 6,210 인천글로벌물류센터(주) 4,459 - (1,476) - - - 2,983 (주)휴데이터스 173 - (287) 114 - - - 동원글로벌터미널부산(주) 6,151 - (3,509) - - - 2,642 (주)오리엔트스타한진로직스센터 7,688 - 254 - - - 7,942 KSP DEPOT CO., LTD. 992 - 1 - 28 - 1,021 Hanjin Global Express (Shenzhen) Co., Ltd. - 1,321 (50) - - - 1,271 합 계 84,262 1,321 (94) 114 431 (3,996) 82,038 <전분기> (단위: 백만원) 회사명 기초 취득 지분법이익(손실) 지분법자본변동 배당 기말 마산항제4부두운영(주) 3 - 1 - - 4 HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD. 3,132 - 248 (178) - 3,202 서울복합물류자산관리(주) 229 - (5) - - 224 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 17,938 - 2,285 - - 20,223 (주)한국티비티 5,241 - 352 - (272) 5,321 TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD. 32,129 - 2,255 668 (7,079) 27,973 인천내항부두운영(주) 6,246 - 59 - (124) 6,181 인천글로벌물류센터(주) 5,860 - (948) - - 4,912 (주)휴데이터스 338 461 (497) - - 302 동원글로벌터미널부산(주) 1,910 4,280 20 - - 6,210 (주)오리엔트스타한진로직스센터 - 7,434 432 - - 7,866 KSP DEPOT CO., LTD. - 960 8 - - 968 합 계 73,026 13,135 4,210 490 (7,475) 83,386 (4) 당분기말 및 전기말 중 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 관계기업의 미반영 지분법손익 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 구분 당분기말 전기말 포항항7부두운영(주) 기중 미반영 지분법손익 45 (141) 누적 미반영 지분법손실 (791) (836) (주)휴데이터스 기중 미반영 지분법손익 (90) - 누적 미반영 지분법손실 (90) - 14. 공정가치측정 금융자산 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 공정가치 측정 금융자산 당분기말 (단위 : 백만원) 수익증권 3,179 0 0 시장성 있는 지분증권 0 28,989 0 시장성 있는 지분증권 (주)GS리테일 0 20,707 0 (주)하나금융지주 0 0 0 (주)포스코 0 4,620 0 기타 상장주식 0 3,662 0 시장성 없는 지분증권 0 16,438 0 파생상품자산 0 0 2,905 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 전기말 (단위 : 백만원) 수익증권 10,508 0 0 시장성 있는 지분증권 0 39,561 0 시장성 있는 지분증권 (주)GS리테일 0 22,356 0 (주)하나금융지주 0 8,680 0 (주)포스코 0 5,994 0 기타 상장주식 0 2,531 0 시장성 없는 지분증권 0 13,437 0 파생상품자산 0 0 3,447 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 (1) 연결실체는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정한 지분증권을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 공정가치측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 공정가치측정 금융자산 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 기초 당기손익-공정가치측정금융자산 10,508 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 (7,329) 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 조정 0 0 0 0 0 0 0 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 3,179 0 0 0 0 0 0 기초 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 22,356 8,680 5,994 2,531 13,437 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 0 0 0 3,001 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 (10,286) 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 (1,649) 1,606 (1,374) 1,131 0 0 기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 20,707 0 4,620 3,662 16,438 0 기초 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 3,447 기타금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 기타금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 (542) 기말 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 2,905 금융자산, 유형 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 수익증권 상장주식 비상장 주식 파생상품자산 (주)GS리테일 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 전분기 (단위 : 백만원) 기초 당기손익-공정가치측정금융자산 5,874 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 (2,294) 0 0 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 조정 0 0 0 0 0 0 0 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 3,580 0 0 0 0 0 0 기초 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 27,302 8,410 5,530 2,373 12,863 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 0 (4,217) 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 (4,364) 80 5,107 13 0 0 기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 0 22,938 8,490 6,420 2,386 12,863 0 기초 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 3,880 기타금융자산의 취득 0 0 0 0 0 0 859 기타금융자산의 처분 0 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 2,310 기말 기타금융자산 0 0 0 0 0 0 7,049 금융자산, 유형 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 수익증권 상장주식 비상장 주식 파생상품자산 (주)GS리테일 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 15. 기타금융자산 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 기타금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융자산 79,839 기타유동금융자산 단기금융상품 75,488 단기보증금자산 739 단기대여금, 총액 2,562 단기파생상품자산 1,050 상각후원가금융자산 2,500 기타비유동금융자산 69,959 기타비유동금융자산 장기금융상품 14,697 장기보증금자산 52,876 장기대여금, 총액 531 장기파생상품자산 1,855 상각후원가금융자산 14,380 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융자산 49,311 기타유동금융자산 단기금융상품 45,930 단기보증금자산 677 단기대여금, 총액 2,704 단기파생상품자산 0 상각후원가금융자산 2,500 기타비유동금융자산 69,327 기타비유동금융자산 장기금융상품 15,788 장기보증금자산 49,994 장기대여금, 총액 98 장기파생상품자산 3,447 상각후원가금융자산 14,380 공시금액 (1) 장ㆍ단기 금융상품은 질권설정 등으로 그 사용이 제한되어 있습니다(주석5 참조).(2) 파생상품자산은 변동금리를 적용받는 장기차입금 및 FRN 외화사채에 대한 스왑계약과 당기 발행한 전환사채에 대한 매도청구권에 해당합니다(주석 5 참조). 16. 기타자산 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동자산 기타유동자산 선급금 19,069 선급비용 13,026 기타 9,274 합계 41,369 기타비유동자산 기타비유동자산 선급금 6,823 합계 6,823 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동자산 기타유동자산 선급금 16,508 선급비용 12,069 기타 7,816 합계 36,393 기타비유동자산 기타비유동자산 선급금 5,041 합계 5,041 공시금액 17. 매입채무및기타채무 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 백만원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 34,295 미지급금 15,567 미지급비용 197,813 단기예수금 15,382 합계 263,057 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 0 미지급금 1 미지급비용 0 장기예수금 0 합계 1 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 18,512 미지급금 29,695 미지급비용 212,399 단기예수금 24,932 합계 285,538 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 및 기타비유동채무 매입채무 0 미지급금 2 미지급비용 0 장기예수금 0 합계 2 공시금액 매입채무및기타채무는 통상 단기간 내 상환하므로 장부금액과 상각후원가의 차이가 중요하지 않습니다. 18. 차입금 등 (연결) 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채(주1) 2021-07-22 2024-07-22 0 사채2 제95-2회 공모사채(주1) 2021-11-04 2024-11-04 20,000 사채3 제96-1회 공모사채(주1) 2022-01-21 2024-01-21 0 사채4 제96-2회 공모사채(주1) 2022-01-21 2025-01-21 56,000 사채5 제97회 사모사채 2022-04-18 2025-04-18 0 사채6 제99-1회 공모사채(주1) 2022-06-09 2024-06-07 0 사채7 제99-2회 공모사채(주1) 2022-06-09 2025-06-09 40,000 사채8 제102회 사모사채 2022-09-26 2024-03-26 0 사채9 제103회 공모사채(주1) 2022-10-25 2024-10-25 30,000 사채10 제104-2회 공모사채(주1) 2023-03-07 2025-03-07 30,000 사채11 제105회 사모사채 2023-03-06 2024-09-06 0 사채12 제107-2회 공모사채(주1) 2023-07-10 2025-07-10 25,000 사채13 제110-1회 사모사채 2023-08-04 2024-12-31 10,000 사채14 제110-2회 사모사채 2023-08-04 2024-12-04 10,000 사채15 제111회 사모사채 2023-09-13 2025-03-13 20,000 사채16 제112회 사모사채 2023-12-15 2025-06-13 14,000 사채17 제113-2회 사모사채 2024-01-25 2025-07-25 36,000 사채18 제114-2회 사모사채 2024-03-06 2025-09-06 31,000 사채19 제115-1회 공모사채(주1) 2024-04-25 2025-10-24 27,000 사채20 제116-2회 사모사채 2024-06-20 2025-12-19 17,000 사채21 제115-2회 공모사채(주1) 2024-04-25 2026-04-24 40,000 사채22 제116-3회 사모사채 2024-06-20 2026-06-19 5,000 사채23 제117-1회 공모사채(주1) 2024-07-22 2026-01-22 37,000 사채24 제117-2회 공모사채(주1) 2024-07-22 2026-07-22 70,000 사채25 제118회 사모사채 2024-08-23 2026-02-23 12,500 사채26 제119-1회 사모사채 2024-09-24 2026-03-24 32,000 사채27 제119-2회 사모사채 2024-09-24 2026-09-24 15,000 사채28 우리(FRN) 사모사채(주2) 2022-06-27 2025-06-27 34,310 사채29 제109회 무보증사모전환사채 2023-07-24 2028-07-24 30,000 사채명칭 합계 641,810 구분 발행일 만기일 장기사채 전기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채(주1) 2021-07-22 2024-07-22 70,000 사채2 제95-2회 공모사채(주1) 2021-11-04 2024-11-04 20,000 사채3 제96-1회 공모사채(주1) 2022-01-21 2024-01-21 34,000 사채4 제96-2회 공모사채(주1) 2022-01-21 2025-01-21 56,000 사채5 제97회 사모사채 2022-04-18 2025-04-18 30,000 사채6 제99-1회 공모사채(주1) 2022-06-09 2024-06-07 48,000 사채7 제99-2회 공모사채(주1) 2022-06-09 2025-06-09 40,000 사채8 제102회 사모사채 2022-09-26 2024-03-26 10,000 사채9 제103회 공모사채(주1) 2022-10-25 2024-10-25 30,000 사채10 제104-2회 공모사채(주1) 2023-03-07 2025-03-07 30,000 사채11 제105회 사모사채 2023-03-06 2024-09-06 10,000 사채12 제107-2회 공모사채(주1) 2023-07-10 2025-07-10 25,000 사채13 제110-1회 사모사채 2023-08-04 2024-12-31 10,000 사채14 제110-2회 사모사채 2023-08-04 2024-12-04 10,000 사채15 제111회 사모사채 2023-09-13 2025-03-13 20,000 사채16 제112회 사모사채 2023-12-15 2025-06-13 14,000 사채17 제113-2회 사모사채 2024-01-25 2025-07-25 0 사채18 제114-2회 사모사채 2024-03-06 2025-09-06 0 사채19 제115-1회 공모사채(주1) 2024-04-25 2025-10-24 0 사채20 제116-2회 사모사채 2024-06-20 2025-12-19 0 사채21 제115-2회 공모사채(주1) 2024-04-25 2026-04-24 0 사채22 제116-3회 사모사채 2024-06-20 2026-06-19 0 사채23 제117-1회 공모사채(주1) 2024-07-22 2026-01-22 0 사채24 제117-2회 공모사채(주1) 2024-07-22 2026-07-22 0 사채25 제118회 사모사채 2024-08-23 2026-02-23 0 사채26 제119-1회 사모사채 2024-09-24 2026-03-24 0 사채27 제119-2회 사모사채 2024-09-24 2026-09-24 0 사채28 우리(FRN) 사모사채(주2) 2022-06-27 2025-06-27 33,524 사채29 제109회 무보증사모전환사채 2023-07-24 2028-07-24 30,000 사채명칭 합계 520,524 구분 발행일 만기일 장기사채 (주1) 무보증 공모사채로서, 사채관리계약 상 재무제표기준으로 부채비율(부채/자본)은 400% 이하, 담보권설정율(담보권설정액/자본)은 500% 이하, 자산처분액은 1조원 이하를 유지하는 것을 이행조건으로 하고 있습니다.(주2) 사모사채에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 차입금 이자율에 대한 세부 정보 공시 사채명칭 사채1 제94-2회 공모사채(주1) 0.0000 - 0.0000 사채2 제95-2회 공모사채(주1) 0.0397 - 0.0000 사채3 제96-1회 공모사채(주1) 0.0000 - 0.0000 사채4 제96-2회 공모사채(주1) 0.0410 - 0.0000 사채5 제97회 사모사채 0.0000 - 0.0000 사채6 제99-1회 공모사채(주1) 0.0000 - 0.0000 사채7 제99-2회 공모사채(주1) 0.0543 - 0.0000 사채8 제102회 사모사채 0.0000 - 0.0000 사채9 제103회 공모사채(주1) 0.0677 - 0.0000 사채10 제104-2회 공모사채(주1) 0.0578 - 0.0000 사채11 제105회 사모사채 0.0000 - 0.0000 사채12 제107-2회 공모사채(주1) 0.0553 - 0.0000 사채13 제110-1회 사모사채 0.0475 - 0.0000 사채14 제110-2회 사모사채 0.0475 - 0.0000 사채15 제111회 사모사채 0.0450 - 0.0000 사채16 제112회 사모사채 0.0510 - 0.0000 사채17 제113-2회 사모사채 0.0480 - 0.0000 사채18 제114-2회 사모사채 0.0425 - 0.0000 사채19 제115-1회 공모사채(주1) 0.0342 - 0.0000 사채20 제116-2회 사모사채 0.0350 - 0.0000 사채21 제115-2회 공모사채(주1) 0.0406 - 0.0000 사채22 제116-3회 사모사채 0.0370 - 0.0000 사채23 제117-1회 공모사채(주1) 0.0407 - 0.0000 사채24 제117-2회 공모사채(주1) 0.0428 - 0.0000 사채25 제118회 사모사채 0.0390 - 0.0000 사채26 제119-1회 사모사채 0.0390 - 0.0000 사채27 제119-2회 사모사채 0.0410 - 0.0000 사채28 우리(FRN) 사모사채(주2) 0.0000 SOFR 3M 0.0105 사채29 제109회 무보증사모전환사채 0.0000 - 0.0000 사채종류 사채, 이자율 사채, 기준이자율 사채, 기준이자율 조정 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 명목금액 641,810 사채상환할증금 3,981 전환권조정 (10,450) 유동성 대체액 (379,841) 사채할인발행차금 (809) 사채 254,691 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 명목금액 520,524 사채상환할증금 3,981 전환권조정 (12,091) 유동성 대체액 (242,000) 사채할인발행차금 (673) 사채 269,741 공시금액 (2) 전환사채① 연결실체는 재무적 투자자를 대상으로 전환사채를 발행하였으며, 동 전환 및 상환에 관한 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 전환사채 (단위 : 원) 사채종류 제109회 무보증사모전환사채 발행가액 30,000,000,000 만기 2028-07-24 사채, 이자율 0.0000 연간만기보장수익률 0.0250 전환청구기간 2024년 7월 24일부터 2028년 6월 24일까지 전환조건 발행시 전환가격 19,170원당 보통주 1주 조기상환권 사채권자는 사채 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전부 또는 일부에 대해서 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 매도청구권 발행일 이후 1년이 경과한 날(2024년 07월 24일)로부터 1년 6개월까지(2026년 01월 24일)는 매월의 24일(이하 '매매일' 또는 '매매대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 '본 사채(최대 8,253백만원)'를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 총칭하여 '매수인')에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 전환사채1 (1) 발행시 전환가격은 19,170원이며 전부를 전환하게 될 경우 보통주 1,564,945주가 발행됩니다. 행사가격의 조정과 관련하여 전환권행사 청구전 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써주식을 발행하거나,시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할 등 사채발행계약서상에 명시된 사유가 발생할 경우 행사가격이 조정됩니다.(2) 전환사채의 조기상환청구권은 내재파생상품분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 복합내재상품으로 처리하였고, 재무상태표상 파생상품부채에 포함되어 있습니다.(3) 전환사채의 매도청구권은 내재파생상품분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 복합내재상품으로 처리하였고, 재무상태표상 파생상품자산에 포함되어 있습니다. ② 당분기말 현재 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 장부금액 및 관련 손익은 다음과 같습니다. 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 장부금액 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품 금융부채 10,458 제109회 전환사채 전환권 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품 금융부채 15,637 제109회 전환사채 전환권 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 관련 손익 당분기 (단위 : 백만원) 법인세비용 차감전계속사업손익 19,747 평가손익 (5,179) 평가손익 제외 법인세비용 차감전계속사업손익 14,568 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 법인세비용 차감전계속사업손익 19,801 평가손익 0 평가손익 제외 법인세비용 차감전계속사업손익 19,801 공시금액 ③ 당분기말 현재 전환사채에 대하여 원금 상환의무에 대한 부채요소, 조기상환 및 전환의무에 대한 파생상품부채요소, 매도청구권에 대한 파생상품자산요소의 금액은 다음과 같습니다. 전환사채에 대하여 원금 상환의무에 대한 부채요소 및 조기상환 및 전환의무에 대한 파생상품부채요소, 매도청구권에 대한 파생상품자산요소 당분기말 (단위 : 백만원) 사채(주계약) 23,531 파생상품부채(전환권 및 조기상환청구권) 10,458 파생상품자산(매도청구권) 1,855 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 사채(주계약) 21,890 파생상품부채(전환권 및 조기상환청구권) 15,637 파생상품자산(매도청구권) 2,990 공시금액 (3) 단기 사채 단기사채 당분기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채(주1) 2023-03-07 2024-03-07 0 단기사채2 제106회 사모사채 2023-04-25 2024-04-25 0 단기사채3 제107-1회 공모사채(주1) 2023-07-10 2024-07-10 0 단기사채4 제108회 사모사채 2023-07-07 2024-07-07 0 단기사채5 제113-1회 사모사채 2024-01-25 2025-01-24 10,000 단기사채6 제114-1회 사모사채 2024-03-06 2025-03-06 9,000 단기사채7 제116-1회 사모사채 2024-06-20 2025-06-20 3,000 사채명칭 합계 22,000 구분 발행일 만기일 단기사채 전기말 (단위 : 백만원) 사채명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채(주1) 2023-03-07 2024-03-07 30,000 단기사채2 제106회 사모사채 2023-04-25 2024-04-25 40,000 단기사채3 제107-1회 공모사채(주1) 2023-07-10 2024-07-10 15,000 단기사채4 제108회 사모사채 2023-07-07 2024-07-07 20,000 단기사채5 제113-1회 사모사채 2024-01-25 2025-01-24 0 단기사채6 제114-1회 사모사채 2024-03-06 2025-03-06 0 단기사채7 제116-1회 사모사채 2024-06-20 2025-06-20 0 사채명칭 합계 105,000 구분 발행일 만기일 단기사채 (주1) 무보증 공모사채로서, 사채관리계약 상 재무제표기준으로 부채비율(부채/자본)은 400% 이하, 담보권설정율(담보권설정액/자본)은 500% 이하, 자산처분액은 1조원 이하를 유지하는 것을 이행조건으로 하고 있습니다. 단기사채에 대한 이자율 차입금명칭 단기사채1 제104-1회 공모사채(주1) 0.0000 단기사채2 제106회 사모사채 0.0000 단기사채3 제107-1회 공모사채(주1) 0.0000 단기사채4 제108회 사모사채 0.0000 단기사채5 제113-1회 사모사채 0.0460 단기사채6 제114-1회 사모사채 0.0410 단기사채7 제116-1회 사모사채 0.0330 사채종류 차입금, 이자율 단기사채 당분기말 (단위 : 백만원) 단기사채, 명목금액 22,000 유동 사채할인발행차금 (42) 유동성사채 21,958 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 단기사채, 명목금액 105,000 유동 사채할인발행차금 (109) 유동성사채 104,891 공시금액 (4) 장기차입금 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 장기 차입금 운전자금 운전자금1 (주)신한은행 - 0 시설자금 시설자금1 (주)부산은행 - 0 시설자금2 (주)우리은행(주1) 2025-05-25 9,375 시설자금3 한국산업은행(주1) 2028-11-25 153,000 PF 장기대출약정 PF 장기대출약정1 한국산업은행 외(주2),(주3) 2032-06-08 38,274 PF 장기대출약정2 한국산업은행 외(주2),(주3) 2032-06-08 38,274 금융리스 미지급금 금융리스 미지급금1 뉴포트크레인(유) 2032-06-12 78,196 차입금명칭 합계 317,119 차입처 만기 장기차입금 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 장기 차입금 운전자금 운전자금1 (주)신한은행 - 25,000 시설자금 시설자금1 (주)부산은행 - 760 시설자금2 (주)우리은행(주1) 2025-05-25 11,250 시설자금3 한국산업은행(주1) 2028-11-25 150,000 PF 장기대출약정 PF 장기대출약정1 한국산업은행 외(주2),(주3) 2032-06-08 48,230 PF 장기대출약정2 한국산업은행 외(주2),(주3) 2032-06-08 48,230 금융리스 미지급금 금융리스 미지급금1 뉴포트크레인(유) 2032-06-12 83,994 차입금명칭 합계 367,464 차입처 만기 장기차입금 (1) 시설자금관련 우리은행과 한국산업은행의 차입금에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조).(2) PF장기대출약정관련 한국산업은행 외 차입금에 대해서 연결실체의 현금및현금성자산, 상각후원가금융자산, 유무형자산, 보험계약상권리 및 지배기업이 보유한 한진인천컨테이너터미널(주)의 주식을 담보로 제공하였습니다(주석 5 참조).(3) PF장기대출약정관련 한국산업은행 외 차입금은 연결실체의 한진인천컨테이너터미널(주)의 차입금으로 인천신항 I-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 기간 중 동 회사의 부채비율 400% 이하로 유지, 누적부채상환비율 1:1이상 유지하고, 부채상환적립계좌에 부채상환적립요구액을 적립 유지하여야 합니다. 차입금 이자율에 대한 세부 정보 차입금명칭 운전자금 운전자금1 범위 하위범위 (주)신한은행 0.0000 - 0.0000 상위범위 (주)신한은행 0.0000 - 0.0000 시설자금 시설자금1 하위범위 (주)부산은행 0.0000 - 0.0000 상위범위 (주)부산은행 0.0000 - 0.0000 시설자금2 하위범위 (주)우리은행(주1) 0.0000 CD 0.0000 상위범위 (주)우리은행(주1) 0.0000 CD 0.0208 시설자금3 하위범위 한국산업은행(주1) 0.0000 CD 0.0055 상위범위 한국산업은행(주1) 0.0000 CD 0.0205 PF 장기대출약정 PF 장기대출약정1 하위범위 한국산업은행 외(주2),(주3) 0.0000 기준금리(주4) 0.0000 상위범위 한국산업은행 외(주2),(주3) 0.0000 기준금리(주4) 0.0180 PF 장기대출약정2 하위범위 한국산업은행 외(주2),(주3) 0.0000 - 0.0000 상위범위 한국산업은행 외(주2),(주3) 0.0380 - 0.0000 금융리스 미지급금 금융리스 미지급금1 하위범위 뉴포트크레인(유) 0.0000 - 0.0000 상위범위 뉴포트크레인(유) 0.0518 - 0.0000 차입처 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 (4) 기준금리는 신용등급 AA-의 잔존 만기 3년인 무보증(공모)회사채의 유통수익률입니다. 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 명목금액 317,119 유동성대체액 (61,818) 현재가치할인차금, 장기차입금 (831) 장기차입금 254,470 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 명목금액 367,464 유동성대체액 (80,907) 현재가치할인차금, 장기차입금 (991) 장기차입금 285,566 공시금액 (5) 단기차입금 단기차입금 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 0 일반자금2 (주)신한은행 0 일반자금3 한국산업은행 0 일반자금4 한국산업은행(주1) 50,000 일반자금5 한국산업은행(주1) 40,000 일반자금6 한국산업은행(주1) 40,000 일반자금7 우리은행(주1) 19,000 일반자금8 농협은행(주1) 22,000 한도대출 한도대출1 (주)신한은행 860 차입금명칭 합계 171,860 차입처 유동 차입금(사채 포함) 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 20,000 일반자금2 (주)신한은행 20,000 일반자금3 한국산업은행 40,000 일반자금4 한국산업은행(주1) 50,000 일반자금5 한국산업은행(주1) 0 일반자금6 한국산업은행(주1) 0 일반자금7 우리은행(주1) 22,000 일반자금8 농협은행(주1) 22,000 한도대출 한도대출1 (주)신한은행 897 차입금명칭 합계 174,897 차입처 유동 차입금(사채 포함) (주1) 동 차입금에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). 단기차입금에 대한 이자율 차입금명칭 일반자금 일반자금1 중국광대은행 0.0000 - 0.0000 일반자금2 (주)신한은행 0.0000 - 0.0000 일반자금3 한국산업은행 0.0000 - 0.0000 일반자금4 한국산업은행(주1) 0.0512 - 0.0000 일반자금5 한국산업은행(주1) 0.0435 - 0.0000 일반자금6 한국산업은행(주1) 0.0430 - 0.0000 일반자금7 우리은행(주1) 0.0000 CD 0.0120 일반자금8 농협은행(주1) 0.0000 CD 0.0120 한도대출 한도대출1 (주)신한은행 0.0000 SOFR 3M 0.0200 차입처 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 (2) SOFR은 LIBOR금리를 대체하는 기준 금리로, 2022년 3월부터 동 차입금의 이자율지표가 SOFR금리로 변경되었습니다.(6) 유동성장기부채 유동성장기부채 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 사채 사채1 92회 공모사채 외 390,291 차입금 차입금1 한국산업은행 외 61,818 차입금명칭 합계 452,109 종류 유동성장기부채 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 사채 사채1 242,000 차입금 차입금1 80,907 차입금명칭 합계 322,907 종류 유동성장기부채 유동성장기부채에 대한 이자율 차입금명칭 사채 사채1 범위 하위범위 92회 공모사채 외 0.0342 상위범위 92회 공모사채 외 0.0677 차입금 차입금1 하위범위 한국산업은행 외 0.0326 상위범위 한국산업은행 외 0.0556 사채종류 차입금, 이자율 유동성장기부채 당분기말 (단위 : 백만원) 유동성장기부채 명목금액 452,109 전환권조정 (10,450) 사채할인발행차금 (392) 비유동차입금의 유동성 대체 부분 441,267 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동성장기부채 명목금액 322,907 전환권조정 0 사채할인발행차금 (238) 비유동차입금의 유동성 대체 부분 322,669 공시금액 19. 순확정급여부채 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다. 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 확정급여채무의 현재가치 132,914 사외적립자산의 공정가치 (124,077) 순확정급여부채(자산) 8,837 연결재무상태표상 자산 (3,536) 연결재무상태표상 부채 12,373 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 전기말 (단위 : 백만원) 확정급여채무의 현재가치 130,333 사외적립자산의 공정가치 (134,153) 순확정급여부채(자산) (3,820) 연결재무상태표상 자산 (9,877) 연결재무상태표상 부채 6,057 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 (2) 당분기 및 전분기 중 연결포괄손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. 확정급여제도 관련 비용의 세부내역 당분기 (단위 : 백만원) 당기근무원가 9,438 순이자원가 524 퇴직급여비용 7,989 1,973 9,962 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 백만원) 당기근무원가 8,546 순이자원가 258 퇴직급여비용 6,492 2,312 8,804 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 20. 리스부채 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. 리스부채의 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 유동 리스부채 105,095 비유동 리스부채 744,225 리스부채 합계 849,320 리스제공자 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 외 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동 리스부채 105,178 비유동 리스부채 759,090 리스부채 합계 864,268 리스제공자 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 외 공시금액 연이자율 연이자율 0.0434 0.0919 하위범위 상위범위 (1) 연이자율은 동일신용평가등급(BBB+)의 무보증 회사채의 기간별 수익률을 적용하였습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 리스부채의 만기분석 당분기말 (단위 : 백만원) 합계 구간 1년 이내 110,294 1년 초과 1,624,752 합계 구간 합계 1,735,046 총 리스부채 전기말 (단위 : 백만원) 합계 구간 1년 이내 109,022 1년 초과 1,697,620 합계 구간 합계 1,806,642 총 리스부채 21. 기타금융부채 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. 기타금융부채 당분기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융부채 24,414 기타유동금융부채 유동성상환우선주부채 13,499 유동파생상품부채 10,458 단기예수보증금 457 기타비유동금융부채 79,727 기타비유동금융부채 비유동상환우선주부채 60,838 비유동파생상품부채 4,539 장기예수보증금 14,350 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타유동금융부채 29,532 기타유동금융부채 유동성상환우선주부채 13,499 유동파생상품부채 15,637 단기예수보증금 396 기타비유동금융부채 80,876 기타비유동금융부채 비유동상환우선주부채 65,275 비유동파생상품부채 4,539 장기예수보증금 11,062 공시금액 (1) 뉴포트글로벌유한회사와 체결한 주주간 약정 및 뉴포트크레인유한회사와 체결한 크레인 등의 임대차계약에 따라 우선주식의 원금 상환에 해당하는 금액을 상환우선주부채로 인식하고 있습니다. 22. 기타부채 (연결) 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타 유동부채 4,600 기타 유동부채 선수금 2,330 기타 2,270 기타 비유동 부채 8,818 기타 비유동 부채 소송충당부채 5,113 종업원 장기미지급비용 3,705 기타 0 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타 유동부채 2,617 기타 유동부채 선수금 2,617 기타 0 기타 비유동 부채 6,585 기타 비유동 부채 소송충당부채 3,949 종업원 장기미지급비용 2,594 기타 42 공시금액 23. 파생상품 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. 파생상품자산의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품자산 912 138 0 1,050 비유동파생상품자산 0 0 1,855 1,855 통화스왑 관련 이자율스왑 관련 매도청구권 금융자산, 분류 합계 전기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품자산 0 0 0 0 비유동파생상품자산 132 326 2,990 3,448 통화스왑 관련 이자율스왑 관련 매도청구권 금융자산, 분류 합계 (1) 연결실체가 발행한 전환사채의 매도청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품자산으로 인식하였습니다.(주석 18 참조). (2) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. 파생상품부채의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품부채 10,458 유동파생상품부채 전환권 및 조기상환청구권 관련 10,458 비유동파생상품부채 4,539 비유동파생상품부채 동반매도청구권 관련 4,539 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 유동파생상품부채 15,637 유동파생상품부채 전환권 및 조기상환청구권 관련 15,637 비유동파생상품부채 4,539 비유동파생상품부채 동반매도청구권 관련 4,539 공시금액 (1) 동반매도청구권은 연결실체가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 종속기업투자주식과 관련하여 뉴포트글로벌유한회사에게 제공한 동반매도청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다(주석 5 참조).(2) 전환권 및 조기상환청구권은 연결실체가 발행한 전환사채의 조기상환청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다(주석 18 참조). 24. 자본금 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 수권주식수 (단위: 주) 100,000,000 주당 액면가액 (단위: 원) 5,000 총 발행주식수 (단위: 주) 14,947,628 자기주식수 (단위: 주) 478,401 보통주 법령에 의해 의결권이 제한된 내용: 상법상의 제한 (자기주식 478,401주) 25. 자본잉여금 (연결) 당기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 자본잉여금 당분기말 (단위 : 백만원) 자본잉여금 182,988 자본잉여금 주식발행초과금 154,066 기타자본잉여금 28,922 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 자본잉여금 182,930 자본잉여금 주식발행초과금 154,066 기타자본잉여금 28,864 공시금액 26. 자본조정 (연결) 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 백만원) 기타자본구성요소 (20,621) 기타자본구성요소 자기주식 (19,988) 기타자본조정 (633) 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 기타자본구성요소 (20,621) 기타자본구성요소 자기주식 (19,988) 기타자본조정 (633) 공시금액 자기주식수 자기주식수 (단위: 주) 478,401 공시금액 27. 기타포괄손익누계액 (연결) 기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 15,227 유형자산(토지) 재평가잉여금 364,228 해외사업장환산외환차이 2,789 부의지분법자본변동 (903) 합계 381,341 기타포괄손익누적액 전기말 (단위 : 백만원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,052 유형자산(토지) 재평가잉여금 364,251 해외사업장환산외환차이 2,057 부의지분법자본변동 (1,244) 합계 381,116 기타포괄손익누적액 (주1) 연결실체는 유형자산 재평가모형에 따라 토지를 재평가 하였으며, 전기 이전 재평가잉여금156,154백만원을 인식하였습니다. 28. 이익잉여금 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금 내역 당분기말 (단위 : 백만원) 법정적립금 18,765 법정적립금 이익준비금 18,765 임의적립금 53,783 임의적립금 재무구조개선적립금 9,142 기업합리화적립금 3,390 시설적립금 41,251 미처분이익잉여금 722,595 이익잉여금 합계 795,143 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 법정적립금 17,647 법정적립금 이익준비금 17,647 임의적립금 53,783 임의적립금 재무구조개선적립금 9,142 기업합리화적립금 3,390 시설적립금 41,251 미처분이익잉여금 721,024 이익잉여금 합계 792,454 공시금액 (1) 상법상 연결실체는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.(2) 임의적립금은 주주총회의 결의에 의하여 배당이 가능한 잉여금입니다.(3) 미처분이익잉여금에는 토지 재평가법에 의한 재평가적립금 147,485백만원(전기말: 147,485백만원)이 포함되어 있습니다. 29. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 백만원) 재고자산 순증감 14 (238) 재고자산 매입액 55,269 163,657 종업원급여 77,185 232,918 감가상각비 38,515 113,000 무형자산상각비 4,181 12,399 운임 등 186,157 526,030 위탁작업용역비 등 317,357 939,716 임차료 2,998 8,506 기타 34,950 106,767 합계 716,626 2,102,755 장부금액 공시금액 3개월 누적 전분기 (단위 : 백만원) 재고자산 순증감 2,567 2,973 재고자산 매입액 50,588 144,839 종업원급여 71,227 212,903 감가상각비 35,262 105,881 무형자산상각비 3,360 9,953 운임 등 147,047 451,176 위탁작업용역비 등 311,686 932,418 임차료 3,334 7,782 기타 33,104 97,981 합계 658,175 1,965,906 장부금액 공시금액 3개월 누적 () 연결포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다. (2) 당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 급여, 판관비 10,848 34,735 퇴직급여, 판관비 871 2,658 복리후생비 3,112 8,675 여비교통비 305 868 통신비, 판관비 376 1,126 수도광열비 248 699 세금과공과 457 1,799 임차료, 판관비 1,235 3,693 감가상각비, 판관비 273 818 무형자산상각비, 판관비 2,765 8,333 차량유지비 194 545 수선비 166 794 보험료, 판관비 366 1,023 소모품비 121 337 도서인쇄비 14 54 광고선전비 260 689 교육훈련비 21 168 판매촉진비 538 1,618 접대비 220 544 수수료 1,392 4,524 대손상각비(환입) (21) (116) 위탁작업용역비 1,026 3,039 전산처리비 2,501 6,798 잡비 779 2,212 총 판매비와관리비 28,067 85,633 장부금액 공시금액 3개월 누적 전분기 (단위 : 백만원) 급여, 판관비 10,464 30,615 퇴직급여, 판관비 1,057 2,873 복리후생비 2,771 7,633 여비교통비 280 791 통신비, 판관비 317 947 수도광열비 223 630 세금과공과 556 2,012 임차료, 판관비 1,160 3,372 감가상각비, 판관비 310 932 무형자산상각비, 판관비 2,583 7,716 차량유지비 164 511 수선비 166 452 보험료, 판관비 473 1,017 소모품비 93 277 도서인쇄비 13 41 광고선전비 410 750 교육훈련비 87 318 판매촉진비 563 1,712 접대비 184 485 수수료 1,484 4,599 대손상각비(환입) 43 372 위탁작업용역비 1,094 3,062 전산처리비 2,078 7,840 잡비 882 2,167 총 판매비와관리비 27,455 81,124 장부금액 공시금액 3개월 누적 30. 금융수익(원가) (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 백만원) 금융수익 616 14,616 금융수익 이자수익 2,533 7,742 배당금수익(금융수익) 35 828 파생상품평가이익(금융수익) (1,952) 5,959 당기손익인식금융자산처분이익 0 87 금융원가 (30,009) (93,905) 금융원가 이자비용 (15,211) (45,375) 리스이자비용 (14,689) (44,729) 기타금융수수료 (44) (157) 파생상품평가손실 (65) (1,322) 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 0 (2,322) 장부금액 공시금액 3개월 누적 전분기 (단위 : 백만원) 금융수익 4,331 12,566 금융수익 이자수익 2,830 8,212 배당금수익(금융수익) 175 1,799 파생상품평가이익(금융수익) 1,326 2,555 당기손익인식금융자산처분이익 0 금융원가 (28,543) (85,268) 금융원가 이자비용 (13,321) (39,289) 리스이자비용 (15,193) (45,562) 기타금융수수료 (29) (219) 파생상품평가손실 0 0 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 0 (198) 장부금액 공시금액 3개월 누적 31. 기타영업외손익 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 백만원) 외화환산이익 (2,556) 1,062 외화환산손실 1,609 (1,694) 외환차익 1,154 3,811 외환차손 (1,397) (2,236) 유형자산처분이익 7 401 유형자산처분손실 (6) (61) 사용권자산처분이익 225 318 사용권자산처분손실 0 (2) 관계기업투자처분이익 0 114 투자부동산감가상각비 (47) (186) 기타의대손상각비 0 0 보험구상금수익 0 538 기부금 (33) (838) 지급수수료 (174) (1,399) 잡이익 1,590 2,844 잡손실 (558) (2,539) 소송충당부채전입액 (3) (866) 사채상환손실 0 0 상생협력비용 (328) (328) 합계 (517) (1,061) 장부금액 공시금액 3개월 누적 전분기 (단위 : 백만원) 외화환산이익 1,263 5,139 외화환산손실 (737) (4,139) 외환차익 656 2,440 외환차손 (511) (2,629) 유형자산처분이익 601 644 유형자산처분손실 (5) (798) 사용권자산처분이익 28 59 사용권자산처분손실 0 0 관계기업투자처분이익 0 0 투자부동산감가상각비 (74) (222) 기타의대손상각비 (105) (105) 보험구상금수익 0 0 기부금 (146) (570) 지급수수료 (396) (642) 잡이익 144 1,081 잡손실 (336) (4,716) 소송충당부채전입액 0 0 사채상환손실 (130) (131) 상생협력비용 0 (1) 합계 252 (4,590) 장부금액 공시금액 3개월 누적 32. 법인세비용 (연결) (1) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항,일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기의 평균유효세율 (법인세비용 ÷법인세비용차감전순이익)은 8.52%(전분기: 2.30%) 입니다.(2) 연결실체는 글로벌 최저한세 제도와 관련하여 법인세에 미치는 영향 분석을 진행중에 있으며, 연결실체의 당기법인세비용에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상됩니다. 33. 주당이익 (연결) (1) 기본주당순이익기본주당이익은 연결실체의 보통주분기순이익을 회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.당분기 및 전분기의 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다.(2) 희석주당이익연결실체가 발행한 전환사채가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 희석주당이익을 산정하고 있습니다.전분기(최종 3개월은 제외)는 희석증권의 희석화효과가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 주당이익 당분기 (단위 : 원) 기본주당이익 기본주당이익 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 6,887,293,805 13,753,497,351 가중평균유통보통주식수 14,469,227 14,469,227 기본주당이익(손실) 476 951 희석주당순이익 희석주당순이익 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 7,333,595,814 11,852,270,404 조정된 가중평균유통보통주식수 16,034,172 16,034,172 희석주당이익(손실) 457 739 장부금액 공시금액 3개월 누적 전분기 (단위 : 원) 기본주당이익 기본주당이익 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 8,306,991,615 15,867,642,384 가중평균유통보통주식수 14,469,227 14,469,227 기본주당이익(손실) 574 1,097 희석주당순이익 희석주당순이익 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 8,784,243,876 15,867,642,384 조정된 가중평균유통보통주식수 15,776,203 14,469,227 희석주당이익(손실) 557 1,097 장부금액 공시금액 3개월 누적 당분기 및 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. 가중평균유통보통주식수 당분기 가중평균발행주식수 14,947,628 14,947,628 가중평균자기주식수 (478,401) (478,401) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 14,469,227 장부금액 공시금액 3개월 누적 전분기 가중평균발행주식수 14,947,628 14,947,628 가중평균자기주식수 (478,401) (478,401) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 14,469,227 장부금액 공시금액 3개월 누적 (주1) 당분기 및 전분기 최종 3개월 보통주 희석주당이익의 계산에 사용된 순이익은 다음과 같습니다. 보통주 희석주당이익의 계산에 사용된 순이익 당분기 (단위 : 원) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 6,887,293,805 13,753,497,351 잠재적 보통주 전환가정으로 인한 희석효과를 반영하는 이익(손실)의 증가(감소) 잠재적 보통주 전환가정으로 인한 희석효과를 반영하는 이익(손실)의 증가(감소) 전환사채이자(세효과 차감후) 446,302,009 1,297,925,587 전환사채상환손실(세효과 차감후) 0 0 전환권(파생상품)평가이익(21%세효과 차감후) 0 (3,199,152,534) 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 7,333,595,814 11,852,270,404 장부금액 공시금액 3개월 누적 전분기 (단위 : 원) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 8,306,991,615 15,867,642,384 잠재적 보통주 전환가정으로 인한 희석효과를 반영하는 이익(손실)의 증가(감소) 잠재적 보통주 전환가정으로 인한 희석효과를 반영하는 이익(손실)의 증가(감소) 전환사채이자(세효과 차감후) 373,461,811 0 전환사채상환손실(세효과 차감후) 103,790,450 0 전환권(파생상품)평가이익(21%세효과 차감후) 0 0 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 8,784,243,876 15,867,642,384 장부금액 공시금액 3개월 누적 희석주당이익 계산에 사용한 가중평균보통주식수 (주2) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균보통주식수는 보통주 기본주당이익 계산에 사용된 가중평균보통주식수에서 다음과 같이 조정하여 산출합니다. 희석주당이익 계산에 사용한 가중평균보통주식수 당분기 (단위 : 원) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 14,469,227 보통주식수 전환가능상품의 잠재적 효과 보통주식수 전환가능상품의 잠재적 효과 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식의 가중평균보통주식수 1,564,945 1,564,945 조정된 가중평균유통보통주식수 16,034,172 16,034,172 주식 보통주 3개월 누적 전분기 (단위 : 원) 가중평균유통보통주식수 14,469,227 0 보통주식수 전환가능상품의 잠재적 효과 보통주식수 전환가능상품의 잠재적 효과 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식의 가중평균보통주식수 1,306,976 0 조정된 가중평균유통보통주식수 15,776,203 0 주식 보통주 3개월 누적 34. 범주별 금융상품 (연결) (1) 금융자산 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 현금및현금성자산 206,842 0 0 206,842 매출채권 및 기타채권 314,134 0 0 314,134 장단기금융상품 90,186 0 0 90,186 보증금 53,615 0 0 53,615 대여금 3,093 0 0 3,093 기타금융자산 16,880 0 0 16,880 파생상품 금융자산 0 2,905 0 2,905 수익증권 0 3,179 0 3,179 상장주식 0 0 28,989 28,989 비상장주식 0 0 16,438 16,438 총 금융자산 684,750 6,084 45,427 736,261 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 백만원) 현금및현금성자산 257,530 0 0 257,530 매출채권 및 기타채권 302,524 0 0 302,524 장단기금융상품 61,718 0 0 61,718 보증금 50,671 0 0 50,671 대여금 2,802 0 0 2,802 기타금융자산 16,879 0 0 16,879 파생상품 금융자산 0 3,447 0 3,447 수익증권 0 10,508 0 10,508 상장주식 0 0 39,561 39,561 비상장주식 0 0 13,437 13,437 총 금융자산 692,124 13,955 52,998 759,077 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 (2) 금융부채 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 매입채무및기타채무 230,045 0 230,045 차입금및사채 1,144,246 0 1,144,246 기타금융부채 89,143 0 89,143 파생상품부채 0 14,998 14,998 총 금융부채 1,463,434 14,998 1,478,432 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 백만원) 매입채무및기타채무 254,080 0 254,080 차입금및사채 1,157,764 0 1,157,764 기타금융부채 90,231 0 90,231 파생상품부채 0 20,177 20,177 총 금융부채 1,502,075 20,177 1,522,252 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 금융부채, 범주 합계 (3) 금융상품 범주별 순손익 금융상품에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 금융수익 7,742 6,046 828 0 0 금융수익 이자수익 7,742 0 0 0 0 배당금수익 0 0 828 0 0 파생상품평가이익 0 5,959 0 0 0 당기손익인식금융자산처분이익 0 87 0 0 0 금융원가 0 0 0 (45,532) (3,644) 금융원가 이자비용 0 0 0 (45,375) 0 기타금융수수료 0 0 0 (157) 0 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 0 0 0 0 (2,322) 파생상품평가손실 0 0 0 0 (1,322) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 0 0 (226) 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 (226) 0 0 금융상품 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 전분기 (단위 : 백만원) 금융수익 8,212 2,555 1,799 0 0 금융수익 이자수익 8,212 0 0 0 0 배당금수익 0 0 1,799 0 0 파생상품평가이익 0 2,555 0 0 0 당기손익인식금융자산처분이익 0 0 0 0 0 금융원가 0 0 0 (39,508) (198) 금융원가 이자비용 0 0 0 (39,289) 0 기타금융수수료 0 0 0 (219) 0 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 0 0 0 0 (198) 파생상품평가손실 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 0 0 681 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 681 0 0 금융상품 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 35. 현금흐름표 (연결) (1) 영업으로부터 창출된 현금 영업에서 창출된 현금 당분기 (단위 : 백만원) 분기순이익(손실) 18,064 조정 항목: 퇴직급여 9,962 장기종업원급여 1,111 감가상각비 48,680 사용권자산감가상각비 62,501 투자부동산감가상각비 2,005 무형자산감가상각비 12,399 대손상각비(환입) (116) 유형자산처분이익 (401) 유형자산처분손실 61 기타의대손상각비 0 사용권자산처분이익 (318) 사용권자산처분손실 2 관계기업투자자산처분이익 (114) 지분법이익 (5,279) 지분법손실 5,373 파생상품평가이익 (5,959) 파생상품평가손실(금융원가) 1,322 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (87) 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) 2,322 외화환산이익 (1,062) 외화환산손실 1,694 배당금수익 (828) 이자수익 (7,742) 이자비용 45,375 리스이자비용 44,729 법인세비용(수익) 1,682 사채상환손실 0 잡이익 조정 (62) 잡손실 62 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권 (8,526) 기타채권 (1,508) 재고자산 (238) 기타유동자산 (5,295) 기타비유동자산 (1,782) 장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가) (411) 매입채무 15,306 기타채무 (24,725) 기타유동부채 1,961 기타비유동금융부채의 증가(감소) 3,269 기타비유동부채의 증가(감소) 1,122 퇴직금의지급 (331) 기여금 납입 (1,653) 영업에서 창출된 현금 212,565 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 분기순이익(손실) 19,346 조정 항목: 퇴직급여 8,804 장기종업원급여 117 감가상각비 39,587 사용권자산감가상각비 63,526 투자부동산감가상각비 2,991 무형자산감가상각비 9,953 대손상각비(환입) 372 유형자산처분이익 (644) 유형자산처분손실 798 기타의대손상각비 105 사용권자산처분이익 (59) 사용권자산처분손실 0 관계기업투자자산처분이익 0 지분법이익 (5,663) 지분법손실 1,452 파생상품평가이익 (2,555) 파생상품평가손실(금융원가) 0 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 0 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) 198 외화환산이익 (5,139) 외화환산손실 4,139 배당금수익 (1,799) 이자수익 (8,212) 이자비용 39,289 리스이자비용 45,562 법인세비용(수익) 455 사채상환손실 131 잡이익 조정 3 잡손실 163 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권 (14,460) 기타채권 (852) 재고자산 2,973 기타유동자산 (10,233) 기타비유동자산 0 장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가) 1,005 매입채무 (2,522) 기타채무 8,376 기타유동부채 (1,848) 기타비유동금융부채의 증가(감소) (754) 기타비유동부채의 증가(감소) 455 퇴직금의지급 385 기여금 납입 0 영업에서 창출된 현금 195,445 공시금액 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 당분기 (단위 : 백만원) 당기손익-공정가치측정금융자산의 유동성 대체 500 장기금융상품의 유동성 대체 3,562 건설중인자산의 유형자산 대체 285,016 건설중인자산의 무형자산 대체 6,091 투자부동산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 62,748 유형자산 취득 미지급금 증감 (12,302) 무형자산 취득 미지급금 증감 0 장기차입금의 유동성 대체 (63,784) 리스부채의 유동성대체 (15,210) 사채의 유동성 대체 (336,754) 자본화된 차입원가 3,732 보증금의 사용권자산 대체 2,471 상환우선주부채 유동성 대체 (9,536) 사용권자산의 투자부동산 대체 11,439 사용권자산의 변동 25,335 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 당기손익-공정가치측정금융자산의 유동성 대체 0 장기금융상품의 유동성 대체 0 건설중인자산의 유형자산 대체 12,591 건설중인자산의 무형자산 대체 4,036 투자부동산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 0 유형자산 취득 미지급금 증감 (6,588) 무형자산 취득 미지급금 증감 38 장기차입금의 유동성 대체 (63,075) 리스부채의 유동성대체 (48,900) 사채의 유동성 대체 (171,654) 자본화된 차입원가 8,054 보증금의 사용권자산 대체 2,018 상환우선주부채 유동성 대체 (9,986) 사용권자산의 투자부동산 대체 (2,697) 사용권자산의 변동 23,277 공시금액 36. 온실가스배출권 (연결) 연결실체는 2021년부터 배출권 거래 대상으로 선정되었으며, 당분기말 현재 연결실체가 보유중인 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 무상할당 배출권 수량은 다음과 같습니다. 연도별 무상할당 배출권 수량 무상할당배출권 110,588 110,588 110,588 110,588 110,588 552,940 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3차 계획기간 합계 (2) 당분기 중 온실가스 무상할당 배출권의 증감내역은 없습니다.(3) 전기 이행연도에 대한 연결실체의 온실가스 배출량 추정치는 104,499톤(tCO2-eq)으로 무상할당배출권의 수량에 미달하였습니다.(4) 연결실체는 단기간 매매차익을 얻기 위해 보유하는 온실가스 배출권을 보유하고 있지 않습니다. 37. 보고기간 후 사건 (연결) 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 연결실체는 2024년 10월 25일 채무증권 상환 목적으로 제120-1회 공모사채 110억원, 제120-2회 공모사채 230억, 제120-3회 공모사채 270억원을 발행하였습니다. 사채의 발행 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 69 기 3분기말 2024.09.30 현재 제 68 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 418,620,674,505 460,302,464,314 현금및현금성자산 (주34) 124,327,734,103 154,931,873,493 매출채권및기타채권 (주6,7,34) 236,665,050,362 246,328,659,033 재고자산 (주8) 3,524,135,991 3,836,415,970 기타유동금융자산 (주3,5,14,15,34) 25,993,377,650 32,116,164,746 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 2,679,248,226 2,400,000,000 당기법인세자산 0 711,097,866 기타유동자산 (주16) 25,431,128,173 19,978,253,206 비유동자산 2,689,459,421,277 2,677,492,654,713 유형자산 (주5,9) 1,775,803,244,193 1,693,341,944,496 사용권자산 (주10) 228,705,768,885 239,950,967,061 투자부동산 (주11) 36,269,256,214 85,283,959,628 무형자산 (주12) 40,897,109,266 37,630,761,854 종속기업,관계기업및공동기업투자 (주5,6,13) 496,168,976,205 490,845,602,225 장기매출채권및기타채권 (주6,7,34) 3,181,120,781 2,769,626,445 기타비유동금융자산 (주3,5,6,14,15,23,34) 55,725,128,308 55,415,815,663 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,14,34) 500,000,000 8,108,174,492 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,5,14,34) 45,386,102,134 52,957,274,634 순확정급여자산 (주19) 0 6,147,824,442 기타비유동자산 (주16) 6,822,715,291 5,040,703,773 자산총계 3,108,080,095,782 3,137,795,119,027 부채 유동부채 898,138,018,847 897,501,088,676 매입채무및기타채무 (주6,17,34) 218,324,315,214 247,742,168,027 사채 (주5,18,34) 21,958,337,429 104,890,678,798 단기차입금 (주5,18,34) 171,000,000,000 174,000,000,000 유동성장기차입금 (주5,18,34) 417,949,314,213 299,261,210,333 당기법인세부채 534,926,010 0 유동리스부채 (주6,20) 56,033,672,481 53,921,533,369 기타유동금융부채 (주3,5,18,21,23,34) 10,520,556,818 15,699,429,148 기타유동부채 (주22) 1,816,896,682 1,986,069,001 비유동부채 774,754,778,342 786,416,909,907 사채 (주5,18,34) 254,690,868,010 269,741,990,987 장기차입금 (주5,18,34) 123,875,000,000 128,750,000,000 순확정급여부채 (주19) 5,811,682,446 0 이연법인세부채 152,743,783,934 159,264,806,177 기타비유동금융부채 (주3,5,21,23,34) 18,366,415,165 15,599,562,986 기타비유동부채 (주22) 6,926,668,964 4,997,267,456 비유동 리스부채 (주6,20) 212,340,359,823 208,063,282,301 부채총계 1,672,892,797,189 1,683,917,998,583 자본 자본금 (주24) 74,738,140,000 74,738,140,000 자본잉여금 (주25) 163,067,655,367 163,067,655,367 자기주식 (주26) (19,988,357,391) (19,988,357,391) 기타포괄손익누계액 (주27) 381,317,126,453 381,956,731,661 이익잉여금 (주28) 836,052,734,164 854,102,950,807 자본총계 1,435,187,298,593 1,453,877,120,444 부채 및 자본 총계 3,108,080,095,782 3,137,795,119,027 제 69 기 3분기말 제 68 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 매출액 (주4,6) 604,263,608,704 1,787,075,262,689 595,771,351,147 1,762,850,237,832 매출원가 (주6,29) (576,269,187,571) (1,714,635,274,335) (565,675,039,202) (1,686,867,058,085) 매출총이익 27,994,421,133 72,439,988,354 30,096,311,945 75,983,179,747 판매비와관리비 (주6,29) (15,181,935,706) (47,937,917,896) (15,347,186,760) (46,509,543,065) 영업이익 (주4) 12,812,485,427 24,502,070,458 14,749,125,185 29,473,636,682 금융수익 (주30,34) (27,445,822) 18,394,093,502 4,187,936,086 19,556,957,399 금융원가 (주30,34) (16,312,495,955) (53,606,120,953) (14,388,013,710) (42,620,498,504) 기타영업외손익 (주31) (1,183,095,782) (824,756,395) (176,317,605) (4,584,719,234) 법인세비용차감전순이익(손실) (4,710,552,132) (11,534,713,388) 4,372,729,956 1,825,376,343 법인세수익(비용) (주32) 796,639,015 4,548,870,247 1,620,814,263 2,390,453,690 분기순이익(손실) (3,913,913,117) (6,985,843,141) 5,993,544,219 4,215,830,033 세후 기타포괄손익 (440,456,266) (3,022,442,510) 4,110,981,773 (746,479,607) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장환산외환차이 (988,015,446) 207,943,224 362,024,685 766,591,974 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익(손실) 625,821,402 (226,297,823) 3,337,734,041 681,323,886 확정급여제도의 재측정요소 (78,262,222) (3,004,087,911) (48,360,069) (2,653,978,583) 자산재평가손익(세후기타포괄손익) 0 0 459,583,116 459,583,116 세후 총포괄이익 (4,354,369,383) (10,008,285,651) 10,104,525,992 3,469,350,426 주당이익 (주33) 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (271) (483) 414 291 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (271) (554) 410 291 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 381,974,167,863 867,267,803,019 1,467,059,408,858 분기순이익(손실) 4,215,830,033 4,215,830,033 해외사업장환산외환차이 766,591,974 766,591,974 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 681,323,886 681,323,886 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (2,653,978,583) (2,653,978,583) 유형자산재평가차익 459,583,116 459,583,116 총포괄손익 계 1,907,498,976 1,561,851,450 3,469,350,426 연차배당 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 (718,927,648) 718,927,648 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 (518,835,884) 518,835,884 2023.09.30 (분기말자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 382,643,903,307 861,385,881,801 1,461,847,223,084 2024.01.01 (기초자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 381,956,731,661 854,102,950,807 1,453,877,120,444 분기순이익(손실) (6,985,843,141) (6,985,843,141) 해외사업장환산외환차이 207,943,224 207,943,224 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (226,297,823) (226,297,823) 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (3,004,087,911) (3,004,087,911) 유형자산재평가차익 0 0 0 0 0 0 총포괄손익 계 (18,354,599) (9,989,931,052) (10,008,285,651) 연차배당 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 (23,176,300) 23,176,300 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금 대체 (598,074,309) 598,074,309 2024.09.30 (분기말자본) 74,738,140,000 163,067,655,367 (19,988,357,391) 381,317,126,453 836,052,734,164 1,435,187,298,593 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 105,814,467,576 110,363,688,515 영업에서 창출된 현금 (주35) 102,036,462,436 101,173,093,257 이자의 수취 3,650,592,656 4,672,168,493 법인세의 납부 127,412,484 4,518,426,765 투자활동현금흐름 (54,800,799,578) (62,170,984,468) 유형자산의 취득 (71,844,506,647) (100,718,394,832) 유형자산의 처분 680,980,442 2,675,491,770 무형자산의 취득 (2,112,966,000) (968,437,280) 종속기업투자주식의 취득 (5,323,373,980) (918,000,000) 관계(공동) 기업투자주식의 취득 (13,134,745,702) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 5,094,055,780 2,095,451,613 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 (3,001,017,300) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 10,286,099,000 4,216,500,000 보증금의 증가 (4,256,054,928) (1,044,143,889) 보증금의 회수 1,814,558,807 1,643,437,000 단기대여금의 증가 (2,346,560,000) (5,764,160,000) 단기대여금의 회수 170,997,000 1,520,760,000 장기대여금의 증가 (700,907,100) 단기금융자산의 취득 (19,001,887,800) (44,393,984,634) 단기금융자산의 처분 32,027,687,800 86,077,456,860 장기금융자산의 취득 (2,284,000,000) (165,042,000) 배당금의 수취 5,996,095,348 6,706,826,626 재무활동현금흐름 (82,051,624,785) 34,946,388,807 사채의 발행 343,268,581,812 238,824,759,991 사채의 상환 (105,000,000,000) (110,000,000,000) 단기차입금의 차입 81,997,885,438 80,000,000,000 단기차입금의 상환 (84,997,885,438) (11,500,000,000) 장기차입금의 차입 30,000,000,000 30,000,000,000 유동성장기차입금의 상환 (255,875,000,000) (102,556,580,000) 이자의 지급 (34,327,348,116) (29,883,128,988) 리스부채의 상환 (48,436,322,281) (51,257,125,996) 배당금의 지급 (8,681,536,200) (8,681,536,200) 현금및현금성자산의 환율변동효과 433,817,397 2,466,087,853 현금및현금성자산의 증가(감소) (30,604,139,390) 85,605,180,707 기초현금및현금성자산 154,931,873,493 79,221,781,935 분기말현금및현금성자산 124,327,734,103 164,826,962,642 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 5. 재무제표 주석 1. 일반사항 주식회사 한진(이하 "당사")은 1958년 3월 10일에 설립되어 화물운송, 항만하역, 택배사업 등을 주 사업목적으로 하고 있는 주권상장법인으로서 서울특별시 소재의 본사와 국내외 주요 도시 및 항만에 5본부 23개 지점을 운영하고 있습니다. 보고기간말현재 당사의 최대주주는 (주)한진칼(지분율: 30.78%)이며, (주)한진칼을 포함한 특수관계자 보유지분은 34.20%입니다. 2. 중요한 회계정책 및 회계추정 2.1 재무제표 작성기준당사의 2024년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2024년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표입니다. 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정으로 당분기 중 전환사채 235억원이 유동부채로 재분류되었습니다.(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 재무제표에 미치는 영향이 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1월 1일 이후시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2.3 중요한 회계추정 및 가정 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 공정가치 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.3.1 금융상품 종류별 공정가치당사는 보고기간말 현재 공정가치로 후속 측정되지 않는 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.3.2 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격- 수준 2: 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예:가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측가능하지 않은 투입변수)공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분과 당분기말 현재 공정가치 수준 2와 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다. 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 1,050 1,855 2,905 0 0 0 0 수익증권 0 0 3,179 3,179 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 28,953 0 16,433 45,386 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 시장접근법 파생상품자산 :이항모형 등수익증권 : 현금흐름할인법 등 현금흐름할인법 등 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 - 신용위험을 감안한 할인율 등 신용위험을 감안한 할인율 등 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품자산 0 457 2,990 3,447 0 0 0 0 수익증권 0 0 10,508 10,508 0 0 0 0 지분상품 0 0 0 0 39,526 0 13,432 52,958 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 - - - - - - - - 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 - - - - - - - - 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 14,997 14,997 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 이항모형 등 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 신용위험을 감안한 할인율 등 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 백만원) 파생상품부채 0 0 20,177 20,177 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 - - - - 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 - - - - 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 4. 영업부문정보 (1) 영업부문에 대한 일반정보당사의 영업부문은 총 7개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문이 제공하는 용역 또는 재화에 근거하여 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 영업부문에 대한 일반정보 부문 보고부문 육운 공로(고속도로, 국도, 지방도) 또는 철도를 이용한 화물 수송 서비스 하역 항만에서 화물을 선박에 적하 및 양하 또는 부선으로의 운송 서비스 해운 선박을 이용한 화물의 해상 운송 서비스 창고 화물의 보관 및 운송 서비스 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 차량종합 차량 관련 부가 서비스의 제공 주요 제공 용역 또는 재화 (2) 영업부문의 재무현황 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 310,924 114,562 24,740 17,859 155,639 1,015,113 148,238 1,787,075 영업이익(손실) 233 2,678 8,768 3,149 3,616 5,844 214 24,502 감가상각비/상각비 6,907 4,140 4,633 3,270 3,162 56,620 1,886 80,618 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 314,835 114,712 36,841 16,916 134,583 1,006,291 138,672 1,762,850 영업이익(손실) (1,386) 1,236 9,285 3,048 918 16,853 (480) 29,474 감가상각비/상각비 6,452 3,285 4,489 4,323 3,151 48,383 1,884 71,967 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 (3) 고객과의 계약에서 생기는 수익당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익 당분기 (단위 : 백만원) 매출액 1,787,075 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 148,238 148,238 기간에 걸쳐 인식 310,924 114,562 24,740 17,859 155,639 1,015,113 0 1,638,837 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 전분기 (단위 : 백만원) 매출액 1,762,850 매출액 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 0 0 0 0 0 0 138,672 138,672 기간에 걸쳐 인식 314,835 114,712 36,841 16,916 134,583 1,006,291 0 1,624,178 부문 부문 합계 보고부문 육운 하역 해운 창고 글로벌 택배 차량종합 5. 우발부채와 주요 약정사항 (1) 당기말 현재 당사의 주요 유형자산 등의 담보제공 내역은 다음과 같습니다. 담보제공 내역 (단위 : 백만원) 담보로 제공되는 자산 담보제공자산1 토지, 건물 부산 사하구 구평동 외 119,641 52,000 (주)국민은행 차입금, 회사채 담보제공자산2 토지, 건물 인천 중구 북성동 외 605,636 288,570 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산3 기계장치 택배 자동분류기 6,561 288,570 한국산업은행 회사채 외 담보제공자산4 토지,건물 경기도 안산시 단원구 외 125,150 72,000 농협은행(주) 등 차입금 담보제공자산5 토지,건물 경기도 양주시 은현면 외 109,552 54,000 (주)우리은행 회사채 담보제공자산6 토지,건물,기계장치 대전 유성구 대정동 300-1 354,503 270,000 한국산업은행 등 차입금(주2) 담보제공자산7 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 주권 148,743 157,200 한국산업은행 등 종속기업 차입금 지급보증 담보 담보제공자산8 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 주권 20,325 416,000 교보생명보험 등 관계기업 PF차입금 담보제공자산9 관계기업 동원글로벌터미널부산(주) 주권 6,280 6,280 농협은행(주) 관계기업 PF차입금 담보제공자산10 공동기업 인천글로벌물류센터(주) 주권 8,093 10,710 케이비증권주식회사 공동기업 차입금 담보제공자산11 장ㆍ단기금융상품 외화정기예금 973 993 (주)신한은행 등 종속기업 지급보증 담보 담보제공자산12 장ㆍ단기금융상품 원화정기예금 14,729 14,729 (주)신한은행 등 질권설정 담보로 제공되는 자산 합계 1,520,186 1,342,482 구분 담보자산 내역 장부가액 담보설정금액 채권자 비고 (1) 당사의 자산 일부(건물,기계장치 등)는 재산종합보험에 가입되어 있으며, 해당 보험의 일부 목적물(부보금액: 357,210백만원)에 대해 차입금의 담보(근질권)로 제공하고 있습니다.(2) 당사는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행 등과 공동 대출약정을 체결하였으며, 당분기말 현재 당사가 차입한 금액은 1,530억원입니다. (2) 제공받은 지급보증내역 제공받은 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당분기말 현재 당사는 계약이행 및 인허가보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 41,276백만원 한도의 지급보증을 받고 있습니다. 당사가 발행한 FRN 외화사채 1건에 대하여 주관사인 (주)우리은행으로부터 USD 26,520천 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. 제공받은 지급보증금액 41,276 0 제공받은 지급보증금액, 외화 0 USD26,520천 우발부채 보증 관련 우발부채 제공받은 지급보증내역1 제공받은 지급보증내역2 (3) 제공한 지급보증내역당사는 관계기업인 동원글로벌터미널부산(주)의 대출약정에 따라 장기대출약정금을 모두 인출하고도 사업비 부족시 출자비율 만큼의 추가 출자의무 등을 부담합니다. 제공한 지급보증내역 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당사는 종속기업인 한진인천컨테이너터미널(주)의 인천항만공사와의 터미널 상부시설공사 및 운영사업을 위한 실시협약 체결과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관과의 PF 대출약정에 대해 465억원 한도로 사업인허가의 취소, 효력상실, 사업의 해지의 경우 동사의 차입금 원리금상환에 필요한 부족자금을 보충해 주어야 할 자금보충의무가 있습니다. 또한, 당사는 종속기업의 채무의 상환에 부족할 경우 종속기업에게직접 자금제공을 해야 할 의무가 있습니다. 당사는 공동기업인 인천글로벌물류센터(주)의 대출약정에 따라 107억원 한도로 채무자 사업의 계속에 지장을 초래할 것으로 우려되거나 대출약정채무를 지급하기에 부족할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 또는 대출약정상 기한의 이익 상실 사유가 발생하여 채권자가 자금의 보충을 요청하는 경우 동사의 부족자금을 보충해 주어야 할 자금보충 의무가 있습니다. 당사는 2012년 6월 중 부산항만공사와 한진부산컨테이너터미널(주) 간 체결한 신항 2단계 1차 컨테이너부두 임대차 계약에 대한 이행보증(장래 채무불이행에 따른 손해배상연대보증)을 제공하고 있으며, 해외종속기업인 HANJIN GLOBAL LOGISTICSMYANMAR Co.,Ltd.의 차입금과 관련하여 USD 700천 한도의 지급보증을 제공하고 있습니다. 우발부채의 추정재무영향 46,500 10,700 0 우발부채의 추정재무영향, 외화 0 0 USD700천 우발부채 보증 관련 우발부채 제공한 지급보증내역1 제공한 지급보증내역2 제공한 지급보증내역3 (4) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다. 금융기관과 체결한 약정내역 (단위 : 백만원) 차입금명칭 약정1 농협은행(주) 신용공여(Credit Line) KRW 10,000 0 약정2 농협은행(주) 일반자금대출 KRW 22,000 0 약정3 (주)하나은행 B2B구매자금대출 KRW 8,000 0 약정4 (주)하나은행 시설자금대출(주1) KRW 21,250 0 약정5 (주)하나은행 매출채권담보대출 KRW 50 0 약정6 한국산업은행 신용공여(Credit Line) KRW 20,000 0 약정7 한국산업은행 운영자금대출 KRW 130,000 0 약정8 한국산업은행 시설자금대출(주1) KRW 51,000 0 약정9 (주)우리은행 신용공여(Credit Line) KRW 8,000 0 약정10 (주)우리은행 운영자금대출 KRW 19,000 0 약정11 (주)우리은행 시설자금대출 KRW 8,500 0 약정12 (주)우리은행 시설자금대출(주1) KRW 43,375 0 약정13 (주)우리은행 외화지급보증 USD 0 26,520 약정14 (주)신한은행 당좌차월 KRW 3,000 0 약정15 (주)신한은행 시설자금대출(주1) KRW 38,250 0 약정16 (주)신한은행 외화지급보증 USD 0 700 약정17 (주)국민은행 신용공여(Credit Line) KRW 10,000 0 약정18 수협은행 신용공여(Credit Line) KRW 20,000 0 차입금명칭 합계 412,425 27,220 제공자 약정내역 통화 한도금액, 원화 한도금액, 외화 (단위: 천) (1) 당사는 대전Mega-Hub 물류센터 신설을 위해 한국산업은행, (주)우리은행, (주)신한은행 및 (주)하나은행과 공동 대출약정을 체결하였으며, 최초대출약정은 1,800억원(채권최고액 2,160억원)의 한도를 제공하고 있습니다. (5) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 20건(소송가액: 47,356백만원)이며, 당사는 당분기말 현재 피고로 계류중인 소송사건과 관련하여 소송충당부채 3,853백만원을 포함하여 총 10,365백만원의 소송관련 부채를 계상하고 있습니다. 기타충당부채에 대한 공시 (단위 : 백만원) 충당부채의 성격에 대한 기술 당사가 현재 피고로 계류중인 소송사건 소송건수 (단위: 건) 20 소송가액 47,356 피고로 계류중인 소송사건에 대한 충당부채 3,853 법적소송충당부채 10,365 법적소송충당부채 (6) 당사는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당사는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. 이자율스왑계약 및 통화스왑계약에 대한 세부정보 (단위 : 백만원) 거래금융기관 (주)우리은행 (주)우리은행 거래개시일 2020-05-25 2022-05-12 만기일 2025-05-26 2025-06-27 명목금액, 원화 9,375 0 명목금액, 외화 0 USD 26,000천 수취금리 KRW 91CD + 0.0208 SOFR 3M + 0.0105 수취금리 기준이자율 KRW 91CD SOFR 3M 기준이자율 조정 0.0208 0.0105 지급금리 0.0326 0.0392 이자율스왑 계약 통화스왑계약 (1) 당사가 (주)우리은행과 체결한 통화스왑에 적용되는 계약환율은 1,281.5원(KRW/USD)입니다. (7) 한진부산컨테이너터미널 과 (8) (주)휴데이터스 관련 주주간 약정사항 주주간 약정사항 거래상대방의 성격에 대한 기술 부산항만공사 및 뉴포트글로벌유한회사 주식회사 유오케이 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당사는 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사와 함께 종속기업인 한진부산컨테이너터미널(주)의 증자에 참여하였으며, 다음과 같은 주주간 약정(우선주 발행일인 2017년 6월 13일로부터 15년간 유효)을 체결하였습니다.1) 뉴포트글로벌 유한회사는 취득한 무의결권 우선주식 1,450,330주에 대해 감자를 청구할 권리가 부여됨.2) 뉴포트글로벌 유한회사는 우선주발행일로부터 4년 3개월, 9년 3개월 및 13년 9개월이 되는 날로부터 각각 3개월 동안 전체 무의결권 우선주식의 각각 15%, 25%, 60%에 해당하는 주식에 대해 감자를 청구할 수 있음.3) 감자청구권 행사 시 감자가격은 당초 뉴포트글로벌 유한회사의 투자규모, 각 감자시점까지 배당, 감자, 기타의 방법으로 회수한 금원, 한진부산컨테이너터미널(주)의 청산가치 등을 고려하여 각 행사 시점 별로 계약에서 미리 정한 절차와 방법에 따라 산정한 금액으로 하며, 이를 우선주발행일로부터 각 5년, 10년, 15년이 되는 날까지 지급하기로 함.4) 2022년 5월 6일 뉴포트글로벌 유한회사가 해당 감자청구권을 행사함에 따라, 한진부산컨테이너터미널 주식회사는 무의결권부우선주 217,550주를 주당 약 58,607원에 매입하여 유상감자 함.5) 당사의 주식매수권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구권 행사가 있는 경우 당사는 감자 청구 대상 우선주식의 전부 또는 일부를 감자청구권 행사가격에 매수할 수 있는 주식매수권 행사 가능.6) 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구 후감자나 회사에 의한 주식매수가 이루어지지 않는 경우, 당사가 주주간 계약을 중대하게 위반한 경우, 주주간 계약상 재무약정(EBITDA)미달 등의 사유 발생 시 뉴포트글로벌 유한회사는 제3자에게 우선주식을 매각하면서 당사 보유 보통주식도 함께 매각할 수 있는 동반매도청구권 행사 가능.7) 당사의 우선매수권 및 제3자 지정권 등: 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 있는 경우 당사는 직접 또는 제3자를 지정하여 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있고, 부산항만공사는 부산항만공사 보유주식 전부를 제3자에 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 동반매도참여권을 행사할 수 있음. 당사는 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 없는 경우에도 동반매도청구권을 행사할 수 있는 기간 중 언제든지 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 자를 지정하는 제3자 지정권을 행사할 수 있음.8) 당사의 감자청구권: 당사는 우선주식 발행일로부터 5년, 10년 시점에 뉴포트글로벌 유한회사 보유 우선주식 전부를 감자할 것을 청구할 수 있음. 이 경우 감자가격은 우선주 투자금액 미회수액에 우선주의 참가배분액을 합산한 금액으로 하기로 함.9) 당사가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 주식 3,647,141주에 대하여 질권설정되어 있음. 피투자회사의 공동약정에 참여한 주식회사 유오케이는 공동약정에 따라 당분기까지 총 1,102백만원을 추가 출자하였습니다. 우발부채 우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결 한진부산컨테이너터미널 (주)휴데이터스 6. 특수관계자 공시 (1) 특수관계자 현황 특수관계자의 현황 전체 특수관계자 특수관계자 유의적인 영향력을 미치는 회사 (주)한진칼 종속기업 부산글로벌물류센터(주), 한진울산신항운영(주)(주2), 한진인천컨테이너터미널(주), 한진평택컨테이너터미널(주), 한진부산컨테이너터미널(주), HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC., Qingdao Hanjin Luhai International Logistics Co.,Ltd, JV LLC <
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