HANILCEMENTCO.,LTD.

Registration Form • Apr 6, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 한일시멘트(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 04월 06일
회 사 명 :	한일시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩
	(전 화) 02-531-7000
	(홈페이지) http://www.hanilcement.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준
	(전 화) 02-531-7234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 03월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른기재내용 정정
2023년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 04월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 04월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한일시멘트(주) 제5-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채한일시멘트(주) 제5-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제5-1회 금 육백억원정(\ 60,000,000,000)제5-2회 금 사백억원정(\ 40,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 5-1]이자율: -발행수익률: - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 5-2]이자율: -발행수익률: - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.	[회차 : 5-1]이자율: 4.676%발행수익률: 4.676% (문구 삭제) [회차 : 5-2]이자율: 4.681%발행수익률: 4.681% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 5-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 5-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.	[회차 : 5-1]발행수익률(%): 4.676연리이자율(%): 4.676 (문구 삭제)[회차 : 5-2]발행수익률(%): 4.681연리이자율(%): 4.681 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[한일시멘트(주) 제5-1회]- 이자율: (주1)[한일시멘트(주) 제5-2회]- 이자율: (주2) (주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율 (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)	[한일시멘트(주) 제5-1회]- 이자율: 4.676%[한일시멘트(주) 제5-2회]- 이자율: 4.681% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.