HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 21, 2020

한일철강/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.02.21)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
2	2,070	1,944
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
2	6,665,000,000	3,219,806	3,428,497
5. 조정사유		시가하락에 따른 조정
6. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 <계약서 제3조 사채의 발행조건 22항 전환권에 관한사항> 라."본 사채" 발행 후 6개월이 되는 날인 2019년 02월 21일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 마.위 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. (2) 조정방법 - 1개월 가중산술평균주가(A) : 1,946원 - 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,945원 - 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,939원 - 산술평균주가(A+B+C)/3 (D) : 1,943원 - 기준주가 MAX(C,D) (E) : 1,943원 - 직전 전환가액(F) : 2,070원 - 조정가액 MIN(E,F) : 1,943원 - 최저한도(최초행사가액의 70%) : 1,666원 - 조정후 확정 전환가액 : 1,944원
7. 조정가액 적용일		2020-02-21
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2018-08-17 전환사채권발행결정 2018-08-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2019-02-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-05-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)